25 лучших стратегий по мнению экспертов
Представляем 25 лучших стратегий за всю историю существования сервиса “Автоследование”. Отобрать 25 оказалось нелегкой задачей – в сервисе сейчас представлено около 450 стратегий, которые показывают результат и имеют подписчиков. Формируя этот ТОП-25, мы руководствовались несколькими критериями – история работы, стабильность, популярность и уровень доходности. Итак, встречайте – лучшие стратегии сервиса “Автоследование”!
- ИИС Эльбрус
Стратегия основана на фундаментальном анализе, но возможны покупки ввиду каких-либо новостных событий. Минимально рекомендуемый срок инвестирования – 6 месяцев.
- Вечные ценности
Стратегия основана на акциях золото- и алмазодобывающих компаний и фьючерсах.
- Twelve Cups
Инвестиции в акции финансово эффективных компаний. Отбор эмитента основывается на анализе финансовой отчетности, стратегии развития, дивидендной политики, корпоративной культуры и рыночной конъюнктуры.
- АНТИ Мэйн Стрим
Стратегия подходит для индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Портфель диверсифицирован и состоит из акций ведущих российских компаний. Активное управление при росте волатильности рынка, ежедневное отслеживание важных новостей и событий.
- Хомяк разумный
В составе портфеля только акции компаний с понятной структурой и регулярно выплачиваемыми дивидендами, бумаги экспортно-ориентированных компаний, а также компаний, имеющих значительный потенциал развития.
- LR(Low Risk)
Структурированный продукт для консервативных инвесторов на основе государственных облигаций федерального займа (ОФЗ) и вложения части счета в спекуляции ликвидными фьючерсами.
- На волне успеха
Цель стратегии – обеспечить долгосрочный прирост капитала выше индексов без значительных просадок счета. Стратегия инвестирует в акции Мосбиржи на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Инвестиции происходят на стыке фундаментального и технического анализа при разумной диверсификации.
- Сигналы Atlant’a
Стратегия предполагает среднесрочную торговлю в рамках наиболее сильных трендов на рынке акциями первого и второго эшелона. Торговля на срочном рынке тоже возможна. В основе портфеля акции с растущими дивидендами.
- Путь самурая
На этом счете собран пул систем, про которые уже точно известно, что они “родились хорошими”. Системы поставлены на небольшой счет, но допускается использование заемных средств. Желательно иметь базовый инвестиционный счет, с которым “Самурай” ребалансируется.
- Накопительная на 3 года
Инвестиционная накопительная низкорискованная стратегия сбережения рублевого капитала на основе корзины государственных облигаций РФ со сроком инвестирования не более 3 лет.
- Гибридная
Инвестиционная среднерискованная стратегия на основе корзины государственных облигаций РФ и акций наиболее крупных, ликвидных и надёжных компаний со стабильными показателями получаемых доходов. Для торговли используются заемные средства, что позволяет увеличить объёмы операций.
- Финансы.USA
В составе портфеля данной стратегии – ведущие компании финансового сектора США. Отбор компаний в портфель стратегии осуществляется на основе фундаментального анализа и принципов стоимостного инвестирования.
- УК Ч&П: российский рынок акций – сбалансированный портфель
Основная торговая идея – эффективная структура портфеля из ликвидных акций, обгоняющего индекс Мосбиржи. Принцип формирования портфеля и подход к пропорции отдельных бумаг дублируют портфельные решения индексного провайдера Morgan Stanley Capital Index (MSCI).
- Дивидендная
Идея стратегии заключается в максимизации доходности портфеля за счет роста котировок акций, входящих в портфель, и за счет получения высокой дивидендной доходности с дальнейшим реинвестированием денежного потока.
- Банкинг 2.0
В портфель включены компании банковского сектора и финтех-компании, которые следуют актуальным трендам индустрии.
- Денежный поток. Россия
Стратегия держит в портфеле наиболее перспективные высокодивидендные акции российских компаний.
- Потребсектор.USA
В составе портфеля данной стратегии – ведущие компании потребительского сектора США. Отбор компаний в портфель стратегии осуществляется на основе фундаментального анализа и принципов стоимостного инвестирования.
- Полупроводники.USA
В составе портфеля данной стратегии – ведущие Semiconductors компании США. Отбор компаний в портфель стратегии осуществляется на основе фундаментального анализа и принципов стоимостного инвестирования.
- Большие возможности ИИС
Потенциальная доходность выше средней по рынку достигается за счет включения в портфель наиболее перспективных акций. Жесткая система риск-менеджмента в сочетании с широким спектром бумаг из разных отраслей позволяет защитить портфель от снижения, не ограничивая размер потенциальной прибыли.
- Консервативный инвестор ИИС
В портфель “Консервативный инвестор” включены самые надежные инструменты – государственные и корпоративные облигации, а также акции крупнейших российских корпораций.
- Дивидендный депозит
Стратегия, портфель которой включает облигации и наиболее привлекательные дивидендные бумаги, ориентирована на инвесторов, которые не готовы мириться с низкими ставками по банковским вкладам, но в то же время не хотят излишне рисковать своими активами.
- Оптимальный баланс
В портфель включены бумаги ведущих отечественных компаний и американских гигантов из промышленного, финансового и высокотехнологичных секторов. Инвестирование в различные отрасли российской и американской экономик обеспечивает устойчивость портфеля к любым рыночным колебаниям и стабильную генерацию валютного дохода.
- Индустрия 4.0
Данная стратегия ориентирована на инвестирование в акции инновационных компаний, которые работают в таких областях, как 3D-моделирование, интернет вещей, роботехника, искусственный интеллект, кибербезопасность, финтех, платежные системы, Li-ion источники энергии.
- Золотое Сечение
Торговая стратегия “Золотое сечение” анализирует размер ценовых импульсов, прогнозирует точки возможного разворота, вычисляет уровень разумной прибыли при продолжении тренда, используя в своем алгоритме уровни Фибоначчи.
- USA Энигма
В построении стратегии применен инновационный подход, основанный на симбиозе фундаментального анализа, идей нобелевского лауреата Гарри Марковица для построения эффективного портфеля, теории построения инвестиционных портфелей всемирно признанных экспертов Шарпа и Сортино, технического анализа для фиксации сверхприбыли и закрытия позиции по стоп-лоссу, моментум-эффекта как ценовой аномалии фондового рынка, хеджирования портфеля непокрытыми продажами в слабых активах, размещения временно свободных средств в краткосрочных долговых активах.
Выбирайте тип инвестиционный стратегии:
Стратегии для частных инвесторов тоже можно разделить на несколько типов. И это тоже уже сделали ученые. Выбирайте, какой вам ближе.
Долгосрочные инвестиции
В финансовом мире стратегии этого типа получили название Инвестирование в ценность (Value investing). Один из самых известных сторонников этого подхода — Уоррен Баффет, который предпочитает покупать акции, которые стоят меньше, чем, по его мнению, должны.
Выбирайте эту стратегию, если вы не склонны к риску и достаточно терпеливы.
Дивидендная модель
Эта стратегия состоит в том, чтобы покупать акции компаний, которые выплачивают дивиденды, и получать по ним доход.
Выбирайте эту стратегию, если хотите избежать серьезных рисков и обладаете солидным капиталом, который позволит купить большой пакет ценных бумаг и рассчитывать на солидные дивиденды.
Инвестиции в новые компании
Эта стратегия предполагает, что вы рассчитываете на быстрый рост стоимости акций. Если акции какой-то компании растут быстрее рынка, то, даже несмотря на их высокую стоимость, они могут быть хорошей идеей для инвестирования. Этот подход к работе на бирже сделал популярным американский инвестор, Питер Линч. Он вкладывался в новые компании и развивающиеся рынки.
Выбирайте этот подход, если хотите заработать быстро, но и готовы к значительным рисками.
Спекуляции
Активные спекуляции на бирже приносят прибыль за счет изменения цен финансовых инструментов в течение дня. К этой стратегии относятся так называемая «ручная торговля», или скальпинг, а также торговля с помощью специального софта.
Выбирайте эту стратегию, если хотите получать прибыль ежедневно, но готовы и терять, то есть – рисковать.
Определите свой инвестиционный психотип:
Люди подвержены эмоциям, а потому – склонны принимать невыгодные решения под воздействием стресса или давления. Нередко трейдер не может в нужной степени контролировать свое эмоциональное состояние и следовать выбранной стратегии. Прежде чем выбрать оптимальную стратегию, определите свой инвестиционный психотип. Их четыре.
Согласно данным CFA Institute, в зависимости от разного отношения к риску, инвесторов можно разделить на четыре типа: осторожные, методичные, спонтанные и индивидуалисты.
Осторожные инвесторы крайне чувствительны к любым колебаниям стоимости своего портфеля. Такими людьми часто управляет страх. Им трудно разработать долгосрочную стратегию и следовать рекомендациям экспертов-консультантов.
Методичные инвесторы принимают решения на основе фактов, стараются не позволять эмоциям влиять на инвестиционную стратегию.
Спонтанные инвесторы совершают сделки на основании интуиции и готовы брать на себя большой риск.
Индивидуалисты верят фактам и собственному анализу рынка, что удерживает их от чересчур рискованных инвестиций.
Определите свою толерантность к риску
Для того, чтобы определить вашу толерантность к риску, а значит – выбрать оптимальную и комфортную именно вам стратегию инвестирования, нужно проанализировать массу факторов. Это делают, например, менеджеры инвестиционных фондов, когда к ним приходят новые клиенты.
Они учитывают ваш возраст, размер текущего портфеля вложений и даже профессию.
Перед тем, как начать работу на бирже, попробуйте для себя на простые вопросы о том, как вы принимаете финансовые решения? Вспомните несколько главных. Что стало решающим аргументом? На какой инвестиционный психотип это похоже больше всего? После этого оцените, как велика сумма, которую вы могли бы инвестировать и, исходя из этого, переходите к выбору стратегии.
Если вы достаточно толерантны к риску, можно попробовать соответствующие «активные» стратегии. Но мы в ITI Capital всегда советуем новичкам быть осторожнее, поэтому сначала советуем отработать стратегии на тестовом брокерском счете с виртуальными деньгами.
Если вы решили совершать спонтанные сделки, например, в надежде заработать на акциях ведущих американских технологических компаний, заключайте контракт с зарубежным брокером, или выбирайте акции, которые можно купить из России.
Допустим, вам подходят стратегии с низким риском, тогда присмотритесь к инструментам, которые можно использовать вместе с индивидуальным инвестиционным счетом (ИИС).
Этот инструмент позволяет получить налоговый вычет. Получается прибавка к инвестиционному доходу. Аналитики ITI Capital уже создали финансовый продукт, который поможет получить сбалансированную доходность. Общий уровень потенциальной доходности вместе с вычетом составляет 34%.
Какую бы стратегию вы не выбрали, мы всегда рады помочь подобрать надежные финансовые инструменты и ответить на все вопросы. Задавайте их в комментариях.
Открыть брокерский счет и получить возможность торговать целый месяц без комиссий можно по ссылке.
#инвестиции#биржа
