Должностная инструкция специалиста по инвестициям

Что нужно, чтобы стать инвестиционным аналитиком?

Для того, чтобы стать инвестиционным аналитиком необходимо обладать пулом навыков и знаний:

  • Excel;
  • Управление проектами;
  • Финансовое моделирование.

Также необходимо понимать особенности отраслей.

1. Обобщенная трудовая функция

Дополнительные характеристики

2.3. Трудовая функция

Трудовые действия

Выявление и документирование рисков инвестиционного проекта

Оценка и ранжирование выявленных рисков по вероятности и степени влияния на результат инвестиционного проекта

Определение методов и инструментов управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта

Разработка мероприятий по управлению рисками в рамках реализации инвестиционного проекта

Необходимые умения

Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах в рамках реализации инвестиционного проекта

Использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов в рамках реализации инвестиционного проекта

Выявлять и оценивать степень (уровень) риска инвестиционного проекта

Разрабатывать матрицу рисков инвестиционного проекта

Разрабатывать мероприятия по управлению рисками инвестиционного проекта

Разрабатывать документы, отчеты по инвестиционному проекту

Оценивать эффективность использования ресурсов по инвестиционному проекту

Организовывать групповую работу, коммуникации по инвестиционному проекту

Проводить совещания по инвестиционному проекту в рамках реализации инвестиционного проекта

Анализировать данные о факторах, ценах и тенденциях рынка в рамках реализации инвестиционного проекта

Использовать эконометрические методы прогнозирования развития рынка на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу

Оценивать степени (уровни) риска инвестиционного проекта

Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и процессам организации, их ресурсному окружению

Разрабатывать, внедрять, контролировать и оценивать мероприятия по совершенствованию бизнес-процессов инвестиционного проекта

Необходимые знания

Аналитические методы выявления рисков в рамках реализации инвестиционного проекта

Экспертная оценка рисков в рамках реализации инвестиционного проекта

Категории рисков в рамках реализации инвестиционного проекта

Определение вероятности воздействия рисков в рамках реализации инвестиционного проекта

Основные понятия теории управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта

Система рисков организации в рамках реализации инвестиционного проекта

Роль риска в менеджменте организации в рамках реализации инвестиционного проекта

Принципы и методы управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта

Методы разработки и реализации программы управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта

Специфика управления рисками в электроэнергетике в рамках реализации инвестиционного проекта

Программные инструменты управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта

Системный анализ, теория принятия решений в рамках реализации инвестиционного проекта

Методы и модели управления проектами в рамках реализации инвестиционного проекта

Теория управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта

Особенности применения механизмов по привлечению инвестиций для различных отраслей экономики

Другие характеристики

I. общие сведения

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Группа занятий:

________________Общероссийский классификатор занятий.

Отнесение к видам экономической деятельности:

Вариант 1

Работа в консалтинге. Данная деятельность дает видение полной картины мира финансов, индустрии/ индустрий. Заработная плата может казаться не столь привлекательной, но коллектив профессионалов, количество возможных курсов, интересные задачи компенсируют переработки, усталость и небольшой заработок.

Читайте также:  Акции Renault (Рено) онлайн - Дивиденды и Аналитика, Как купить | Equity

Вариант 2

Работа в фонде, бутике, маркетплейсе дает возможность глубоко погрузиться в отрасль, принять участие в сделках, прочувствовать корпоративную атмосферу.

Вариант 3

Работа в компаниях из разных отраслей приносит бесценную экспертизу, осознанное восприятие отрасли и понимание того, какие есть “подводные камни” в той или иной компании или в бизнесе той или иной отрасли в целом.

Где можно работать инвестиционным аналитиком? где это престижно, где хорошо оплачивается, а где есть work-life balance?

Инвестиционным аналитиком можно быть в любой из приведенных выше компаний, в т.ч. в инвестиционных банках. Особенностью аналитики на предприятиях, например, перед IPO компании является то, что аналитик не выполняет оценку компании, данная функция передается в фонд или банк, которые помогают провести IPO (андеррайтеру).

На рынке ценится опыт работы в инвестиционном банкинге, но стоит понимать, что на первых порах аналитики и стажеры практически не отдыхают. Заработная плата в IB выше рыночной, но на позиции стажера или джуниор аналитика — не всегда. Например, в российских инвестиционных банках заработные платы средние по рынку, “медом” является бонус, который выплачивается в конце года и составляет приличную сумму, если сотрудник хорошо трудился.

Work-life balance возможен в фондах, в отрасли, а также на более высоких позициях в банке, но все зависит от клиентов и качества оказываемых услуг, а также от руководителя. Например, председатель совета директоров российского офиса Голдман Сакс, Дмитрий Анатольевич Седов, рекомендует сотрудникам уходить домой как только работа будет закончена и не заниматься “высиживанием” в угоду руководителю, который может задержаться на работе.

Практика невозможности уйти раньше руководителя не приветствуется. Однако в других департаментах банка бывают случаи, когда аналитики должны дождаться ухода руководителя домой поскольку задачи могут прийти в любой момент.

Должностная инструкция специалиста по инвестициям

Должностная инструкция специалиста по инвестициям

  1. Общие положения

1.1  Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность специалиста по инвестициям.

1.2  Специалист по инвестициям   относится к категории специалистов.

1.3  Специалист по инвестициям   назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом директора предприятия по представлению начальника финансового отдела.

1.4  Взаимоотношения по должности:

  1. Квалификационные требования специалиста по инвестициям:
  1. Документы, регламентирующие деятельность специалиста по инвестициям

3.1 Внешние документы:

Законодательные и нормативные акты,  касающиеся выполняемой работы.

3.2 Внутренние документы:

3.1  Устав предприятия, Приказы и распоряжения директора предприятия (начальника финансового отдела); Положение о финансовом отделе,  Должностная инструкция специалиста по инвестициям, Правила внутреннего трудового распорядка.

  1. Должностные обязанности специалиста по инвестициям

Специалист по инвестициям:

4.1. Проводит прединвестиционные исследования.

4.2. Определяет и исследует собственные источники инвестиций.

4.3. Определяет и исследует внешние источники инвестиций.

4.4. Разрабатывает концепцию инвестиционной политики предприятия на основе финансовых, производственных и коммерческих показателей состояния предприятия, инвестиционной благоприятности на рынке капиталов, пр.

4.5. Определяет потребность в ресурсах для проведения инвестиционной политики на основании стратегии развития предприятия.

4.6. Осуществляет сбор данных, необходимых для учета при обосновании инвестиционной политики предприятия.

4.7. Разрабатывает инвестиционные проекты.

4.8. Осуществляет оценку:

— эффективности инвестиционного проектов;

— эффективности участия в проектах;

— общественной (социально-экономической) эффективности проектов;

— коммерческой эффективности проектов;

— возможных коммерческих рисков, связанных с реализацией инвестиционных проектов.

4.9. Определяет способы защиты инвестиционных проектов от коммерческих и некоммерческих рисков.

4.10. Разрабатывает планы реализации инвестиционных проектов.

4.11. Представляет планы инвестиционных проектов руководителю финансового подразделения для согласования и направления в планово-экономическое подразделение для разработки технико-экономического обоснования инвестиционного проекта.

4.12. Готовит руководству инвестиционные рекомендации.

4.13. Представляет предприятие при совершении определенных инвестиционных действий.

4.14. Осуществляет анализ эффективности реализованных инвестиционных проектов.

  1. Права специалиста по инвестициям

Специалист по инвестициям имеет право:

5.1. Представлять интересы предприятия во взаимоотношениях с кредитными учреждениями, страховыми и инвестиционными компаниями, налоговыми органами, другими органами и организациями по инвестиционным вопросам.

5.2. Запрашивать от структурных подразделений предприятия информацию и документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей.

5.3. Взаимодействовать с руководителями всех структурных подразделений по вопросам разработки и реализации инвестиционной политики предприятия.

5.4. Знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой должности, критерии оценки качества исполнения должностных обязанностей.

5.5. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями.

5.6. Требовать от руководства предприятия обеспечения организационно-технических условий и оформления установленных документов, необходимых для исполнения должностных обязанностей.

  1. Ответственность специалиста по инвестициям

Специалист по инвестициям несет ответственность:

6.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Украины.

6.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, — в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Украины.

6.3. За причинение материального ущерба — в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Украины.

  1. Условия работы специалиста по инвестициям

Режим работы специалиста по инвестициям   определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в предприятии.

  1. Условия оплаты труда

Условия оплаты труда специалиста по инвестициям   определяются в соответствии с Положением об оплате труда персонала.

9 Заключительные положения

9.1   Настоящая Должностная инструкция составлена в двух экземплярах, один из которых хранится у Предприятия, другой — у работника.

9.2   Задачи, Обязанности, Права и Ответственность могут быть уточнены в соответствии с изменением Структуры, Задач и Функций структурного подразделения и рабочего места.

9.3   Изменения и дополнения в настоящую Должностную инструкцию вносятся приказом генерального директора предприятия.

Читайте также:  Банковский вклад. Что это такое? Виды вкладов

Источники знаний

Курсы, лекции и открытые лекции ключевых школ:

  • SF-Education;
  • BIWS;
  • CFA;
  • Асват Дамодаран: Damodaran on Valuation: Security Analysis for Investment and Corporate Finance;
  • Майерс Стюарт, Брейли Ричард: Принципы корпоративных финансов;
  • Курсы BIG-4 по перечисленным тематикам;
  • Coursera.

Особенности инвестиционного менеджмента

Инвестиционный менеджмент — управление всеми направлениями инвестиционной деятельности. Осуществляется на государственном, территориальном, региональном уровне или в рамках проектов отдельного предприятия. В государственных масштабах включает в себя мероприятия по реагированию, контролю и стимулированию инвестиционного климата путем принятия соответствующих законов.

Функции инвестиционного менеджмента:

  • Планирование. Разработка инвестиционной стратегии и политики компании.
  • Организация. В рамках утвержденной стратегии и политики ведется поиск объектов инвестирования, определяется размер необходимых финансовых средств, соотношение собственного и привлеченного капитала, ведутся переговоры с инвесторами.
  • Координация. Мониторинг объектов, в которые вложен капитал, корректировка действий в соответствии с изменениями на рынке.

Принцип работы

Работа инвестиционного менеджера осуществляется в два этапа:

  • Основательный анализ положения компании, оценка потенциальных направлений для инвестирования, прогнозирование предполагаемой доходности, исследование возможного риска и убытка, окончательный выбор объектов для инвестиций.
  • Инвестирование фондов в выбранный объект и управление ими.

В некоторых случаях к процессу могут привлекаться аналитик, портфельный управленец и трейдер, а также юрист, специалист по оформлению документов и бухгалтер.

Неграмотная деятельность может повлечь за собой крупные финансовые потери, застой в развитии или даже банкротство компании. Поэтому специалист полностью ответственен за свои действия, а именно:

  • за нарушение действующего законодательства в ходе работы;
  • за невыполненные или ненадлежащим образом исполненные рабочие обязанности;
  • за причинение материального ущерба организации.

Цели и задачи инвестиционного менеджера

Инвестиционный менеджер — специалист, управляющий инвестициями. Он должен анализировать рынки, с которыми работает, так как даже небольшие изменения в законодательстве, в экспортно-импортной политике и других направлениях могут кардинально изменить ситуацию в отрасли.

Функции инвестиционного менеджера:

  • Участие в разработке инвестиционной стратегии.
  • Оценка экономической эффективности и прибыльности инвестиционных проектов. Прогноз доходности по каждому объекту, сравнение и выбор наиболее привлекательных вариантов.
  • Анализ рисков объектов инвестиций.
  • Финансовый анализ хозяйствующего субъекта в целях инвестирования.
  • Определение оптимального количества и качества инвестиционных объектов.
  • Подбор инвестиционного портфеля, регулярная оптимизация с учетом рыночных изменений.
Читайте также:  Происхождение понятия "ИНВЕСТИЦИЯ", Классификация инвестиций в западной и отечественной экономической науке - Инвестиции: понятие и их классификация

Для эффективного управления инвестициями, менеджер должен владеть теорией инвестиционного менеджмента, знать основы микро- и макроэкономики, экономического анализа, бухучета, математического моделирования, налогообложения. Нужно изучить законодательные акты в отрасли, выбранной для инвестирования. В работе специалист по инвестициям использует готовые методики расчета рисков и оценки рентабельности проектов.

Чем интересоваться для работы аналитиком?

В любой компании приветствуется разносторонне развитый человек, поэтому любые навыки всегда пригодятся: от маркетинга до прыжка с парашютом. Из профессиональных вещей — стоит интересоваться ситуацией на рынке, макроэкономикой, новостями.

В РФ наиболее уважаемыми источниками экономических новостей являются Ведомости, Коммерсантъ, Интерфакс, РБК. Достаточно просто читать утреннюю газету (онлайн или оффлайн — по предпочтениям). Из зарубежных источников ценными являются WSJ, Reuters, CNBC, Bloomberg. Последние дублируют информацию друг друга.

Закладка Постоянная ссылка.
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Комментарии запрещены.