Markswebb определил лучшие брокерские приложения 2024 года

Markswebb определил лучшие брокерские приложения 2024 года Вклады Альфабанк

Первым шагом в процессе инвестирования выступает правильный выбор брокерской компании, которой вы доверите свои деньги. Это этого в целом будет зависеть успешность вложения. Выбор брокерских компаний широкий, у всех свои условия и тарифы, разобраться сразу самостоятельно не просто.

Лучшие приложения для инвестиций

Какое приложение для инвестиций выбрать

Методика составления нашего рейтинга

Советы экспертов по выбору брокера

Наши эксперты рассказали о лучших приложениях для инвестиций на сегодня, разобрали те, что находятся под санкциями, дали рекомендации, какое приложение для инвестиций выбрать.

Информация будет самой актуальной и полезной всем интересующимся вложением денег для получения дополнительного дохода.

«Спецоперация» России на Украине и последовавший за ней обвал российского фондового рынка, кардинально изменили поведение инвесторов и их настроения. Теперь в торгах доминируют частные инвесторы, для которых один из наиболее удобных способов инвестиций — мобильные приложения брокеров. Как они изменились за два года и какое приложение теперь лучшее?

Спустя два года после начала «спецоперации»* на Украине российские брокеры трансформировали функционал приложений в ответ на изменения российского фондового рынка, следует из Digital Investment Rank 2024, исследования консалтинговой компании Markswebb. В исследовании изучались приложения 12 российский брокеров, доступные через магазины Google Play и RuStore. Приложения на базе iOS тестировать было бессмысленно, большая часть российских брокеров находится под санкциями — их приложения удалены их AppStore.

Если вкратце, брокеры активно подстраивались под страхи и нужды клиентов, а также под новые предложения, появляющиеся на российском рынке. Вот основные тренды, на которые обратил внимание Markswebb.

Канал о бизнесе, финансах, экономике и стиле жизни


Подписаться

Если брокера по определенным критериям (тарифы, опыт работы, репутация и т. д.) выбрать можно на берегу (пока счёт не откроешь), то с приложениями не всё так очевидно. Пока не скачаешь, реально будешь пользоваться, не поймёшь какое лучшее. У меня их 3: Тинькофское, БКС (Мир инвестиций) и Финам (FinamTrade). Сразу скажу, что идеального приложения нет. Что для одного инвестора хорошо, то для другого плохо) Коротко и по фактам перечислю, что понравилось, а что нет у каждого из них и через какое приложение я в итоге инвестирую.

Тинькофф минусы: часто глючит очень часто глючит высокие комиссии высокие комиссии ещё и повышают периодически не всегда срабатывают ордера доход отображается некорректно/не понятно как расчитывается мало инструментов для тех. анализа много негативных отзывов на приложение нет офисов брокера

плюсы: понятный интерфейс нет скрытых комиссий

БКС минусы: офисы не во всех городах страны вывод средств по банковским реквизитам

плюсы: стабильная работа самые выгодные тарифы (покупка акций, валют, металлов без комиссии) оперативная и качественная работа тех поддержки понятный интерфейс нет скрытых комиссий актуальные новости с экспертной аналитикой частые акции с гарантированными подарками готовые инвест. идеи один из старейших брокеров в стране

Финам минусы: сложно разобраться в тарифах если нет счёта в банке Финам, вывод и пополнение затруднительны интерфейс устаревший сложно закрыть счёт онлайн много рекламы

плюсы: один из самых старых брокеров выбор инвест решений можно открыть счёт гражданам СНГ

Путём сравнения плюсов и минусов (в процессе использования приложений это понятно по ощущениям) , для себя выбрал Мир инвестиций (БКС) . Хотя счета у тех 2-х брокеров не закрыл (пока) , в основном пользуюсь этим приложением. По-моему самый оптимальный (лучший) вариант.

С каким брокерским приложением инвестируете и согласны ли со мной?

Консалтинговое агентство Markswebb определило лучшие брокерские приложения 2024 года, в топ-3 вошли «Альфа-Инвестиции», «БКС Мир Инвестиций» и «Тинькофф Инвестиции». Приложения этих сервисов на Android лидируют по скачиваниям в Google Play и RuStore.

В исследовании, с которым ознакомился RB.RU, отмечается, что из-за стресса, полученного инвесторами после событий 2022 года, особенно стала цениться возможность проконтролировать ситуацию на рынке и вовремя продать (или купить) инструмент, если рынок будет падать.

Брокерские приложения в связи с этим претерпели изменения. Так, возможности чатов в них сравнялись с другими индустриями (еще в 2021 году чат-боты в брокерских сервисах отставали от других индустрий), у половины брокеров появилась возможность пополнить счет через СБП, появились встроенные инструменты, которые закрывают потребность в аналитике и другое.

Markswebb составил рейтинг крупнейших брокеров с приложениями на Android, лидирующих по скачиваниям в Google Play и RuStore:

  1. «Альфа-Инвестиции» — оценка клиентского цифрового опыта по шкале от 0 до 100 составила 79,1;
  2. «БКС Мир Инвестиций» — 78,4;
  3. «Тинькофф Инвестиции» — 78,3;
  4. «Совкомбанк Инвестиции» — 68,9;
  5. «ВТБ Мои Инвестиции» — 65,3;
  6. «Газпромбанк Инвестиции» — 56,2;
  7. «СберИнвестор» — 45,4;
  8. «МТС Инвестиции» — 43,7;
  9. «Райффайзен Инвестиции» — 40,5;
  10. FinamTrade — 35,7;
  11. «РСХБ-Брокер» — 29,8;
  12. «ПСБ Инвестиции» — 28,9.

Приложение «Альфа-Инвестиции» поднялось на 5 мест по сравнению с прошлым срезом рынка. По данным исследователей, реализована самая удобная форма покупки-продажи инструмента, брокерский счет может открыть как клиент, так и неклиент, можно подать заявку на участие в первичном размещении облигаций, посмотреть финансовый результат от сделок, отчеты и справки формируются моментально.

При этом обучение инвестициям сейчас развито на среднем уровне и подбор инструментов по параметрам также развит недостаточно.

«БКС Мир Инвестиций» предоставляет широкие возможности по контролю за условиями и настройками торговли. Лучше других брокеров отображаются условия по тарифам, статус и квалификация инвестора. Широко развита настройка приложения и возможности отслеживания заявок.

«Тинькофф Инвестиции», как отмечают в Markswebb, «реализует продвинутые возможности, но упускает базовые». Сервис лучше всех на рынке реализовал прогнозы, можно посмотреть все будущие выплаты и даты выхода отчетности, развита рекомендательная часть аналитики и лучше всех на рынке реализована поддержка в чате. Из минусов: нельзя вывести деньги на счет или карту другого банка, нет пополнения по СБП, при открытии счета нельзя открыть ИИС.

  • Исследование Digital Investment Rank 2024 от Markswebb показывает состояние рынка цифровых массовых инвестиций спустя два года после введения санкций.
  • Лонг-лист участников сформирован на основе топ-25 брокеров по количеству активных клиентов и списка брокеров в сравнении тарифов на сайте «Сравни.ру» в сентябре 2023 года. В базовый список попали брокеры, у которых есть приложения на Android, лидирующие по скачиваниям в Google Play и RuStore. Также оценивалист запросы в «Яндексе» вида «брокерский счет + название брокера».

Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Все как на ладони: кейс конкурентного анализа среди брокерских приложений

Пока лидеры следят друг за другом, остальные участники рынка тоже развиваются — и порой выходят в топ-3 неожиданно. Этот кейс как раз о случае, когда продуктовая команда брокерского приложения вовремя заказала срез рынка, чтобы понять: продолжать сравнивать себя с одним конкурентом, или на рынке появились другие серьезные участники.

Читайте нас в Telegram

Рассказываем об инсайтах для развития цифровых сервисов и приглашаем на мероприятия Markswebb

Для заказчика мы регулярно проводим сравнительные исследования брокерских приложений. Обычно они касаются только одного основного конкурента, но в последние месяцы другие брокеры также активно развивают сервисы, улучшая цифровой опыт клиентов и привлекая новых. В связи с этим мы выдвинули гипотезу, что на рынке появились другие брокеры, которые:

  • при той же динамике развития рано или поздно составят конкуренцию заказчику;
  • могут послужить источником информации о том, где отстает заказчик и как это исправить;
  • демонстрируют уникальные или полезные решения.

В качестве конкурентов для этого исследования мы выбрали двух брокеров, которые гипотетически больше всего отвечали вышеперечисленным условиям.

Мы каждый день исследуем рынок финтеха в том или ином разрезе и собрали массив данных по всем участникам рынка. Тем не менее, аудит каждого сервиса мы делаем с нуля, не переиспользуя имеющуюся информацию. Такой подход обеспечивает актуальность данных и сохранение правильного фокуса на каждой новой задаче.

Результат

  • Подтвердили гипотезу о том, что приложения двух конкурентов демонстрируют качественный цифровой опыт — практически сравнимый с опытом заказчика.

  • Сформировали комплексную метрику оценки опыта в мобильных приложениях заказчика и его конкурентов, чтобы наглядно показать разницу.

  • Пополнили бэклог практиками, внедрение которых поможет сократить отставание в тех задачах, в которых оно присутствует — и сохранить лидирующие позиции.

Задачи

  • Провести обследование по сценариям и показать текущее качество сервиса у каждого из брокеров.
  • Провести сравнительную аналитику различий приложений заказчика и его конкурентов, описать отставания в конкретных задачах.
  • Проконсультировать команду брокера по дальнейшим шагам.

Ход работы

Определили периметр аудита

Прежде всего мы учли изменения рынка, связанные с кризисом 2022 года. Это повлияло, во-первых, на выбор платформы — мы обследовали приложения заказчика и его конкурентов только на Android, во-вторых, на критерии, касающиеся недоступных из-за санкций возможностей. Иными словами, проблемы клиентского пути здесь мы не идентифицировали как проблемы и не учитывали это в оценке приложений.

В итоговом списке продуктов и сценариев остались следующие:

Markswebb определил лучшие брокерские приложения 2024 года

Фрагмент периметра проекта: мы исключили продукты и сценарии, недоступные участникам рынка из-за санкций

Прохождение сценариев

Мы начинаем с моделирования клиентских сценариев. В этом нам помогает готовый бенчмарк Digital Investment Rank. Новейшая волна исследования прошла только в феврале 2024 года, однако, пользуясь любой нашей системой оценки, мы всегда актуализируем ее под цели конкретного проекта и цифровой сервис заказчика. Немного о том, как и почему мы корректировали периметр, написали выше.

Далее мы отмечаем, насколько успешно клиент проходит сценарий. Для этого используем метод тайного покупателя, получая доступы к брокерским счетам и ценным бумагам и действуя как обычные клиенты. Прохождение описывается не субъективными ощущениями исследователя, а бинарной системой «Да/Нет»; дополнительно делается поправка на коэффициент приоритетности задачи.

Скриншот ниже и последующие — фрагменты отчета по результатам конкурентного анализа. Отчет — это документ, который может использовать практически любой специалист на стороне заказчика:

  • Руководителю будет интересен перечень задач, которые закроются внедрением рекомендаций.
  • Менеджер продукта сможет спланировать действия команды.

  • У исполнителей — UX-дизайнеров, UX-писателей — перед глазами будут конкретные референсы для реализации решений.

  • Маркетологам отчет будет полезен при создании промоматериалов — там будут готовые формулировки выигрышных сторон сервиса.

Покажем фрагмент нашего бенчмарка:

Markswebb определил лучшие брокерские приложения 2024 года

Каждое исследование цифрового сервиса строится на сотнях подобных критериев

Таким образом мы оцениваем полноту и качество UX предлагаемого решения в приложении заказчика и его конкурентов.

Формирование метрики цифрового опыта

Физически метрика представляет собой таблицу с формулами, куда подтягиваются цифры из результатов обследования. Это дает возможность строить графики, которые и показывают, насколько хорошо приложение закрывает задачи пользователя, причем с учетом их приоритетности для него.

Пример одного из графиков — такие заказчики получают в отчетах:

Markswebb определил лучшие брокерские приложения 2024 года

График наглядно показывает, в каких задачах отстает или лидирует конкретный сервис – это позволяет получить качественный helicopter view

Формулирование рекомендаций для сокращений разрыва

По тем пользовательским задачам, где существует отставание, мы сформулировали пул пошаговых рекомендаций для исправления. В качестве иллюстрации покажем другой фрагмент того же отчета, который по итогу проекта получил заказчик. Вы видите, что приложение банка по общей сумме баллов лидирует в группе сценариев, касающихся запроса документов — но отдельные задачи требуют доработки.

Этот пример хорошо иллюстрирует достоинства системы оценки Markswebb: даже если общий уровень пользовательского опыта выше, чем у конкурентов, мы можем детализировать его до отдельных сценариев, чтобы улучшить и их тоже.

Markswebb определил лучшие брокерские приложения 2024 года

Даже лидируя в группе сценариев, брокеру всегда есть что доработать в конкретных задачах – чтобы сохранять первые позиции по пользовательскому опыту

Подтвердив гипотезу о том, что два банка действительно демонстрируют качественный цифровой опыт, мы включили их в дальнейшие сравнительные анализы наравне с «традиционным» конкурентом. На сегодняшний день заказчик взял в работу те улучшения, которые мы предложили по итогу исследования.

Markswebb определил лучшие брокерские приложения 2024 года

Закажите конкуретный анализ рынка

Markswebb регулярно формирует для клиентов понимание того, как цифровой продукт выглядит на фоне конкурентов, чем от них отличается и что может позаимствовать.

Вопросы и ответы

Нужно ли менять брокера, если он попал под иностранные санкции?

Необходимость смены брокера зависит от спроса на инструменты. Если текущий брокер не может предоставить вам доступ к торговле тем активом, который вам интересен лучшим вариантом будет открыть еще один счет у другого брокера, через которого такой доступ можно получить. Дополнительно вы сможете снизить риски влияния на портфель возможных технических сбоев у одного из брокеров и диверсифицировать каналы доступа на рынки.

Можно ли открыть несколько брокерских счетов?

Запрета по количеству брокерских счетов у одного пользователя в одной или нескольких компаниях нет, поэтому вы можете иметь несколько брокерских счетов. Опытные инвесторы даже рекомендуют иметь несколько брокерских счетов для разных стратегий инвестирования. Исключение составляет ИИС – он может быть открыт только один.

С чего лучше начинать инвестирование?

Эксперты рекомендуют новичкам держать несколько активов, т. е. диверсифицировать свой инвестиционный портфель. Для начала лучше всего подойдут ETF-фонды. Они объединяют акции десятков компаний. Также около 30 % портфеля стоит держать в наличных деньгах, чтобы своевременно реагировать на поведение рынка.

Если вы работаете официально, можно начать с открытия ИИС. На следующий год сможете вернуть 13 % от вложенного. Максимальная сумма, с которой вернут налог, составляет 400 тыс. руб.

Советы экспертов по выбору брокера

Инвесторы с опытом дают следующие рекомендации новичкам при первых шагах в инвестировании:

  • Луше выбирать брокера, который не взыскивает плату за обслуживание и где нет обязательных платежей депозитария. Комиссии за сделки имеют второстепенное значение.
  • На какие площадки брокер открывает доступ – это может быть Мосбиржа, СПБ, иностранные площадки.
  • Можно ли открыть/закрыть счет онлайн, менять данные, совершать иные действия дистанционно, без посещения офиса брокера.
  • Можно ли выводить деньги на карту другого банка и какие условия по выводу.
  • Возможность открытия ИИС и можно ли выводить с ИИС дивиденды и купоны по облигациям на отдельный счет, а не зачислять на ИИС.

Как выбрать брокера на Сравни

Сравни поможет вам с выбором приложения брокера.

Здесь представлены только надежные брокерские компании, имеющие все разрешительные документы.

Что нужно сделать:

  • Перейдите по ссылке.
  • На витрине представлены актуальные предложения брокерских компаний, сравните стоимость обслуживания, комиссии, другие основные тарифы и условия.
  • При необходимости примените фильтры: «Доступен ИИС», «Без комиссии».
  • Выберите подходящего брокера и переходите на его сайт.

Аналитика и советы

Еще одним трендом последних двух лет стало развитие стратегий следования и автоследования — по сути это делегирование управления своим портфелем более опытному трейдеру. По сравнению с 2021 годом в приложениях брокеров развивалась и развилась оценка торговых портфелей, говорится в исследовании. 

Для опытных инвесторов приложения дают аналитику по конкретному эмитенту и отдельным ценным бумагам без перехода на сторонние страницы. Рынок отреагировал и на растущее число начинающих инвесторов: у большинства брокеров в приложении есть обучающие курсы. У половины брокеров есть подсказки на основе риск-профиля инвестора. Также брокерские приложения сохраняют историю пройденных тестов и предоставляют информацию о доступных на основе этих данных инструментах. С точки зрения функционала для новичков, авторы исследования отмечают приложения «Тинькофф Инвестиции» и «СберИнвестор». 

Платежи и ИИС

Брокеры также отреагировали на развитие системы быстрых платежей и добавили функционал пополнения счета через СБП в свои приложения. Впрочем, пока такая опция есть не у всех компаний, указано в исследовании. Еще одно изменение, которое отмечают в Markswebb, — упрощение работы с индивидуальными инвестиционными счетами через приложения. 

Это особенно актуально по мере внедрения ИИС нового типа, которые будут сочетать налоговые льготы прошлых ИИС. «Подсказки и отображения условий по налогам помогают владельцам ИИС лучше контролировать состояние счета и условий. Особенно актуально это будет для ИИС-3 (ИИС нового типа, который появился в январе этого года), по которому минимальный срок счета для получения вычета будет увеличиваться постепенно, а значит, клиентам нужна будет поддержка со стороны брокера», — отмечается в исследовании.

* Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.

Первичные размещения

После февраля 2022 года доля частных инвесторов в торгах акциями превышала 80% (сейчас — около 75%). При этом набор инструментов, доступных инвесторам, сильно сократился. Например, неквалифицированным инвесторам сейчас фактически недоступны иностранные финансовые инструменты. «Клиенты в значительной степени переориентировались на торговлю инструментами российского фондового рынка, увеличили объемы торгов юанем, начали инвестировать в азиатские рынки (до включения СПБ Биржи в санкционный лист), также среди частных инвесторов стали набирать популярность замещающие облигации», — отмечает Александр Головин из «БКС». 

В прошлом году существенно вырос рынок корпоративных облигаций, о чем говорилось в обзорах ЦБ. Также после перерыва 2022 года, когда на рынке акций появился всего один новый эмитент, возродилась практика IPO. 

В результате одним из популярных инструментов инвестирования стало размещение выпусков акций или облигаций. В Markswebb отмечают, что отдельные брокеры реализовали возможность подачи заявок на первичное размещение долговых бумаг через мобильное приложение. В частности, такой сервис есть в приложении «Альфа-Инвестиций» (первое место рейтинга) с указанием информации о бондах и купонах, а также о времени до окончания сбора поручений.

При этом брокеры через мобильное приложение дают возможность участвовать не только в размещении бондов, но и в IPO. «Мы создали сервис, специальную платформу, которая предоставляет доступ к участию в IPO и размещению облигаций, в том числе аукционе ОФЗ. Отметим, что в IPO участвуют приблизительно 10% наших клиентов, которые совершают покупки», — отметили в пресс-службе ВТБ (приложение «ВТБ Мои инвестиции» занимает пятое место). 

«В середине прошлого года проявился тренд на первичные размещения, и мы ожидаем, что он продолжится и будет нарастать. С точки зрения мобильного приложения и веб-сервиса это значит, что мы должны предложить клиентам удобный путь для покупки этих инструментов и предоставлять максимально полную и своевременную информацию», — добавляют в «Совкомбанк Инвестициях». 

Какое приложение для инвестиций выбрать

Мы разобрали 7 лучших (по нашему мнению) приложений брокеров, с которыми удобно и безопасно инвестировать на сегодняшний день.

Но вам может подойти лучше какой-то другой брокер, предлагающий более удобные для вас решения.

Перед тем как выбирать инвестиционную компанию, вам нужно разработать стратегию торговли и определить, к какой категории инвесторов вы себя относите:

  • Спекулянт, если вы планируете совершать сделки ежедневно.
  • Среднесрочный инвестор (трейдер), если вы будете совершать 3–4 сделки в неделю или в месяц. Но в любом случае торговля ведется каждый месяц.
  • Долгосрочный инвестор, совершающий несколько денег в год.

Например, один брокер может идеально подойти для долгосрочных вложений, но совершенно не подходить для активного трейдера.

Следующие важные шаги, которые также оказывают влияние на выбор брокера:

  • Определиться с суммой инвестирования. Есть брокерские компании инвестировать в которых выгодно с 10 млн руб., а при небольших вложениях тарифы будут очень высокими. Может оказаться выгоднее открыть первый счет у брокера, который предлагает единые тарифы при любой сумме вложения.
  • Как вам удобно выводить деньги. Есть брокеры, которые обеспечивают бесплатный вывод только на карту своего банка, поэтому потребуется дополнительно ее оформить. Важное значение имеет срок вывода – в отдельных компаниях он мгновенный, в других до 5 дней.

При выборе брокера обращайте внимание на следующее:

  • Наличие лицензии на осуществление брокерской деятельности. Проверить это можно на сайте ЦБ. У нас на сайте представлены только брокерские компании, имеющие соответствующие лицензии и другие разрешительные документы.
  • Рейтинг надежности брокера. Узнать о репутации компании можно на сайте Мосбиржи или СПБ биржи, из народных рейтингов, которые формируются на основании отзывов клиентов. Поскольку сегодня статистики нет в открытом доступе, пока можно обратиться к данным за прошлые периоды .Основными параметрами для сравнения выступают: объем клиентских операций, количество зарегистрированных, в т. ч. активных клиентов, число открытых ИИС, по количеству продаж и т. д.
  • Наличие и риск введения санкций. Наличие санкций ограничивает работу брокера и перечень доступных операций, в критических ситуациях может дойти до заморозки активов или до перевода активов к другому брокеру, который в рейтингах по остальным параметрам будет проигрывать в несколько раз. Обратите внимание, на сегодняшний день меньше всего подвержены риску санкций брокерские компании, которые занимаются исключительно брокерской деятельностью и в чьем уставном капитале нет государственного участия. Самый высокий риск у брокеров-банков с государственным участием.
  • Условия сотрудничества и тарифы. Состав услуг и размер комиссий у разных брокеров будут разными, поэтому важно выбрать тариф, который подойдет для ваших планов. Практически во всех компаниях тарифы устанавливаются в зависимости от статуса клиента. Их можно разделить на тарифы для новичков, для опытных инвесторов, для профессиональных трейдеров. Чем выше статус клиента, тем больше возможностей ему открывается. Новичкам хорошие брокеры часто предлагают бесплатное обслуживание. Сравните стоимость торговли и другие финансовые условия с другими посредниками на рынке, чтобы убедиться, в их конкурентоспособности.
  • Доступные площадки и инструменты. Некоторые брокеры дают доступ только к Московской бирже, некоторые к Московской и СПб, а у некоторых есть возможность выхода на международные площадки.
  • Уровень клиентского сервиса. Какие способы взаимодействия с клиентами предлагает брокер, насколько быстро и качественно работает поддержка, можно ли открыть счет онлайн, какие предлагают платформы для торговли и т. д. Может оказаться важным возможность открытия счета и работы в онлайн-режиме. Без посещения офиса брокера.
  • Функциональность мобильного приложения. Приложения сегодня есть практически у всех брокеров, но от их возможностей и насколько ими удобно пользоваться, может зависеть выбор брокера. Для проверки можно скачать демодоступ и посмотреть, насколько оно вам подходит.
  • Отзывы пользователей. Конечно, впечатление от работы с брокером может быть субъективным, но в целом отзывы помогут выявить неочевидные проблемы у компании, например технические сбои или неудобное приложение, рассихроны между сайтом и приложением, не срабатывающие заявки и т. д. Проанализировав отзывы, вы сможете заранее уберечь свои нервы.

Приложения под санкциями

Под санкциями на сегодняшний день находятся следующие брокеры:

  • «Сбербанк Инвестиции».
  • «ВТБ Мои инвестиции».
  • «Альфа Инвестиции».
  • «Открытие Инвестиции».
  • «Совкомбанк Инвестиции»
  • «ПСБ Инвестиции».
  • «Тинькофф Инвестиции».
  • «Росбанк инвест».
  • «МКБ Инвестиции».
  • МТС Банк (осуществляет брокерскую деятельность).
  • «Уралсиб брокер».

Список брокеров под санкциями может и увеличиваться, и уменьшаться (маловероятно), поэтому лучше проверять наличие санкций на сайте компании.

Уровень ограничений для каждого брокера устанавливается индивидуально, и пока эксперты не берутся прогнозировать дальнейшее движение рынка. Заморозка акций иностранных эмитентов накладывает различные ограничения:

  • Невозможность выполнения торговых операций, т. е. акции невозможно приобрести или продать с внесением соответствующих изменений в реестр акционеров.
  • Акции не могут быть использованы для обеспечения маржинальных сделок.
  • Невозможность получения дивидендов по заблокированным акциям, хотя их начисление будет производиться на счета в иностранных РКО и теоретически, если снимут санкции, они должны будут быть выплачены.

В ноябре 2023 США наложили санкции на СПБ биржу.

Выпущена стандартная для таких случаев лицензия на выход из ценных бумаг в срок до 31 января 2024 года. Участники рынка уже начали вводить ограничения.

Становится очевидно – покупать иностранные активы и тем более на долгий срок на сегодняшний день небезопасно даже в брокерских компаниях, не находящихся под санкциями.

В принципе, по мнению экспертов, большинству российских инвесторов достаточно российского рынка. Пока рублевые бумаги на Московской бирже торгуются в стандартном режиме. Желающим торговать иностранными ценными бумагами можно или открыть счет у брокера, который предоставляет доступ в обход российских бирж, или открывать счет за границей.

Методика составления нашего рейтинга

При составлении нашего рейтинга мы постарались учесть все вышеперечисленные параметры. Необходимо учитывать, что значимость каждого фактора для разных клиентов будет различной. Например, кому-то особенно важно возможность выбора и удобство торгового приложения, а размер комиссии не имеет особого значения.

Для кого-то важен минимальный входной порог, другому принципиально работать дистанционно, чтобы не быть связанным с необходимостью посещать офис компании.

Сравнение условий

В сводной таблице мы объединили общие условия рейтинговых брокеров, чтобы сравнивать было проще.

Кол-во тарифных планов

Платформы для торговли

ММВБ, СПБ, NYSE, NASDAQ, Xetra

Собственный веб-терминал, мобильное приложение, QUIK, WEBQUIK, MetaTrader, TradematicTrader

Для получения доступа ко всей линейки продуктов нужен капитал от 300 тыс. руб.

Собственный веб-терминал, мобильное приложение

ММВБ, СПБ, NYSE, NASDAQ, Xetra

Собственный веб-терминал, мобильное приложение, QUIK, WEBQUIK, MetaTrader, TradematicTrader

ММВБ, СПБ, NYSE, NASDAQ, LSE.

Собственный веб-терминал, мобильное приложение, QUIK

Собственный веб-терминал, мобильное приложение, QUIK

Торговый терминал SMARTx, мобильное приложение ITI Сбережения, QUIK

Чтобы не платить за обслуживание, нужно иметь на счетах не менее 50 тыс. руб.

Мосбиржа, NASDAQ, NYSE

Собственный веб-терминал, мобильное приложение, QUIK

Лицензии на осуществление брокерской деятельности есть у всех компаний из нашего рейтинга, и все они имеют достаточно высокий уровень надежности.

Сравнивая условия работы с разными брокерами, можно сделать следующие выводы:

  • Тинькофф инвестор и Райффайзен инвестиции хорошо подходят для новичков, тех кто выбирает долгосрочную стратегию инвестирования, хотя тарифы у них дороговаты. Хорошо, что инвестировать можно с любой суммы.
  • Если для вас важна возможность открытия счета онлайн – вам в Тинькофф и БКС.
  • Финам и ITinvest брокеры предлагают большое количество тарифных планов, можно подобрать индивидуальные условия.
  • Если вы опасаетесь ограничений, вызванных санкциями, открывайте счет с БКС, Финам, Райффайзен Инвестиции.
  • Альфа инвестиции лучше использовать для открытия не ИИС, а обычного брокерского счета. Поскольку тариф депозитария прогрессивный, лучше инвестировать небольшие суммы.
  • Для участия в IPO можно выбрать Цифра брокера, как одного из лучших брокеров-провайдеров.

Лучшие приложения для инвестиций

По официальным данным Банка России на сегодняшний день более 250 компаний имеют брокерскую лицензию. Сюда входят банки и специализированные организации. Мы составили свой рейтинг брокеров, которым точно можно доверять и предлагающим оптимальные условия для инвестирования.

БКС Брокер

Markswebb определил лучшие брокерские приложения 2024 года

БКС Брокер – компания входит в число лидеров брокерского рынка. Головной офис находится в Новосибирске, а региональные офисы представлены практически во всех субъектах РФ. Брокер дает доступ ко всем инструментам и рынкам.

На СПБ бирже торгуются 12 азиатских ценных бумаг под числовыми тикерами, которые используются на оригинальной торговой площадке.

Достоинств у БКС Брокер много:

  • Большой опыт, более 25 лет работает на фондовом рынке.
  • Имеет более 1 млн клиентов.
  • Представительства в более чем 120 городах России.
  • Отсутствие санкций.
  • Для новичков работает сервис искусственного интеллекта.
  • Стабильное программное обеспечение.
  • Бесплатный QUIK.
  • Адекватные тарифы.
  • Достаточно высокая минимальная сумма для выгодных инвестиций – от 100 тыс. руб.
  • Для решения некоторых вопросов требуется обязательно посетить отделение компании лично (например, чтобы поменять адрес электронной почты).

Основные характеристики БКС Брокер:

Инвестор – для начинающих при обороте до 250 руб./месяц.

Трейдер – для активных клиентов и клиентов с крупными активами.

Комиссии по тарифу «Инвестор»

За покупку ценных бумаг и валюты – 0%.

Платежи при отсутствии сделок – 0%.

Комиссия на срочном рынке (фондовые, валютные и товарные деривативы) – 3 рубля за контракт.

Комиссии по тарифу «Трейдер»

Ежемесячное обслуживание при совершении сделок – 299 руб./месяц, при отсутствии сделок – 0 руб.

Комиссия по обороту 0,01–0,03%, чем больше оборот, тем ниже комиссия.

Терминалы и приложения

Собственный веб-терминал, мобильное приложение, QUIK, WEBQUIK, MetaTrader, Tradematic Trader

Акции, Облигации, Фонды, Фьючерсы, Опционы

ММВБ, СПБ, NYSE, NASDAQ, Xetra

В рублях – 0 руб.

В валюте – 0,01416–0,0708%, в зависимости от суммы

Сайт компании: https://bcs.ru/.

Брокер Тинькофф Инвестиции

Markswebb определил лучшие брокерские приложения 2024 года

Брокер Тинькофф Инвестиции – крупный российский брокер, который имеет более 1,5 миллионов активных инвесторов на Московкой бирже.

Предлагает уникальные инвестиционные стратегии, есть бесплатный робот-советник.

  • Полное онлайн-открытие счета и обслуживание.
  • Есть возможность индивидуально подобрать для себя тарифный план в зависимости от имеющегося опыта и целей инвестиционной деятельности.
  • Биржевые инструменты доступны для любого портфеля и без ограничений на минимальную сумму пополнения.
  • Пополнять счет и выводить деньги можно круглосуточно, операция осуществляется мгновенно.
  • Удобное мобильное приложение с понятным интерфейсом.
  • Можно покупать ценные бумаги не только российских компаний, но и иностранных организаций.
  • Постоянно проводятся акции, раздают подарки. Например, сейчас при открытии брокерского счета новичку будет подарена акция Газпрома, за обучение предлагается розыгрыш приза.
  • Много дополнительных полезных сервисов.
  • Работать можно только через карту Тинькофф Блэк, которая не бесплатная.
  • Тинькофф Банк добавлен в американский санкционный список SDN.
  • Относительно дорогое обслуживание по сравнению со многими другими брокерами.

Основные характеристики брокера Тинькофф инвестиции:

Инвестор – для начинающих инвесторов с оборотом до 116 тыс. руб. в месяц.

Трейдер – для активных клиентов, если торгуете больше, чем на 116 тыс. руб. в месяц.

Премиум – для солидных клиентов с индивидуальной аналитикой и инвестидеями от персонального менеджера, доступом к IPO, еврооблигациям и нотам.

Комиссии по тарифу «Инвестор»

Обслуживание – 0 руб.

0,04% от стоимости Фьючерского контракта.

2 рубля за опционный контракт, но не менее 10% от его стоимости.

Комиссии по тарифу «Трейдер»

Обслуживание – 0 руб., если на счетах больше 2 млн. руб., в других случаях 290 руб. в месяц.

0,04% от стоимости Фьючерского контракта.

2 рубля за опционный контракт, но не менее 10% от его стоимости.

Комиссии по тарифу «Премиум»

Обслуживание – 0 руб., если на счетах больше 3 млн. руб., в других случаях 1990 руб. в месяц.

Терминалы и приложения

Собственный веб-терминал, мобильное приложение.

Акции, Облигации, Фонды, Фьючерсы, Опционы

Сайт компании: https://www.tinkoff.ru/invest/.

Финам

Markswebb определил лучшие брокерские приложения 2024 года

Брокер предлагает готовые стратегии автоследования от опытных трейдеров, портфели со 100% защитой капитала.

  • Большой опыт работы.
  • Множество национальных и международных наград.
  • Пользоваться приложением можно без регистрации и открытия счета, есть демоверсия.
  • Доступно более 10 000 биржевых инструментов и несколько рынков.
  • Счет можно открыть онлайн на сайте, если есть авторизованный аккаунт на Госуслугах.
  • Бесплатное обучение.
  • Способы пополнения счета и вывода денег ограничены.
  • Чтобы закрыть счет, потребуется лично посетить офис Финам.

Основные характеристики брокера Финам:

FreeTrade – для новых клиентов на 30 дней.

Стратег – для тех, кто хочет приобрести ценные бумаги и держать их продолжительное время.

Инвестор – для инвесторов, которые планируют торговать несколько раз в месяц.

Единый дневной – для активных трейдеров с большим торговым оборотом.

Единый консультационный – для тех, кто хочет получать инвестидеи от профессиональных трейдеров.

Комиссии по тарифу «FreeTrade»

Обслуживание – 0 руб.

Комиссия: акции и облигации российских эмитентов
на Московской и СПБ биржах – от 0%; акции на биржах NYSE, NASDAQ, HKEX – от 0,0944% в зависимости от оборота в день, облигации – 0,3%.

Комиссии по тарифу «Стратег»

Обслуживание – 0 руб.

Комиссия: акции и облигации российских эмитентов
на Московской и СПБ биржах – до 0,05%;

акции на биржах NYSE, NASDAQ, HKEX – от 0,08% в зависимости от оборота в день, облигации – 0,3%.

Комиссии по тарифу «Инвестор»

Обслуживание – 200 руб. в месяц, 400 руб. – если СЧА на клиентском счете на момент удержания вознаграждения составляет менее 2 000 руб.

Комиссия: акции и облигации российских эмитентов
на Московской и СПБ биржах – до 0,035%;

акции на биржах NYSE, NASDAQ, HKEX – до 0,035% в зависимости от оборота в день, облигации – 0,3%.

Комиссии по тарифу «Единый дневной»

Обслуживание – 177 руб. в месяц, 400 руб. – если СЧА на клиентском счете на момент удержания вознаграждения составляет менее 2 000 руб.

Комиссия: акции и облигации российских эмитентов
на Московской и СПБ биржах – до 0,035%;

акции на биржах NYSE, NASDAQ, HKEX – до 0,035% в зависимости от оборота в день, облигации – 0,3%.

Комиссии по тарифу «Единый консультационный»

Обслуживание – 177 руб. в месяц, 400 руб. – если СЧА на клиентском счете на момент удержания вознаграждения составляет менее 2 000 руб.

Комиссия: акции и облигации российских эмитентов
на Московской и СПБ биржах – до 0,1%;

акции на биржах NYSE, NASDAQ, HKEX – до 0,036% в зависимости от оборота в день, облигации – 0,3%.

Терминалы и приложения

Собственный веб-терминал, мобильное приложение, QUIK, WEBQUIK, MetaTrader, Tradematic Trader

Акции, Облигации, Фонды, Фьючерсы, Опционы

ММВБ, СПБ, NYSE, NASDAQ, Xetra

Пополнение и вывод средств

При использовании карты банка Финам – 0 руб., других банков – 1%, мин. 50 руб.

Сайт Финам: https://www.finam.ru/.

Markswebb определил лучшие брокерские приложения 2024 года

Цифра Брокер – один из самых известных фондовых брокеров на российском рынке, осуществляющий деятельность с 2010 года. Компания входит в холдинг Freedom Finance Holding акции которого торгуются на американской бирже Nasdaq. В России у брокера более 100 тысяч клиентов, в т. ч. и крупные инвестиционные структуры, 60 региональных офисов.

Основной специализацией являются предоставление инвестиционно-брокерских услуг на международных рынках, в том числе первичные размещение на IPO.

  • Отсутствие санкций.
  • Один из лучших брокеров-провайдеров для участия в IPO.
  • Онлайн-открытие счета.
  • Открытие и ведение брокерского счета на большинстве тарифов бесплатное.
  • Минимальные комиссии.
  • Возможность бесплатного пополнения счета.
  • Низкий входной порог.
  • Изначально брокер не заточен на сервисы под российский рынок, поэтому у новичков могут возникнуть трудности.
  • Малая заинтересованность в клиентах, на счетах которых менее 100 тыс. руб.
  • Головной холдинг Freedom Finance, опасаясь санкций, официально вышел из российского бизнеса.

Основные характеристики Цифра Брокер:

Комиссии по тарифу «Консультационный»

Обслуживание – 0 руб.

За сделки – 0,5%.

За каждый контракт на срочном рынке ММВБ – 1 рубль + сборы биржи и Банка НКЦ.

Комиссии по тарифу «Стандартный»

Обслуживание – 0 руб.

За сделки – 0,12%.

За каждый контракт на срочном рынке ММВБ – 1 рубль + сборы биржи и Банка НКЦ.

Комиссии по тарифу «Все включено»

Обслуживание – 600 руб. в месяц

За сделки – 0 руб.

За каждый контракт на срочном рынке ММВБ – 1 рубль + сборы биржи и Банка НКЦ.

Терминалы и приложения

Собственный веб-терминал, мобильное приложение, QUIK.

Акции, Облигации, Фонды, Фьючерсы, Опционы

ММВБ, СПБ, NYSE, NASDAQ, LSE.

Без комиссии, срок 2 дня.

Markswebb определил лучшие брокерские приложения 2024 года

Брокер Альфа-Банка Альфа-инвестиции является одной из самых надежных компаний на рынке финансовых услуг по доступу на фондовые биржи.

Банк имеет большой опыт работы на рынке финансовых сервисов, более 25 лет, входит в десятку крупнейших банков России, число активных клиентов – более 78 тыс.

  • Есть возможность бесплатного обслуживания.
  • Пополнение и вывод со счета без ограничений.
  • Открытие счета онлайн.
  • Удобное и функциональное приложение «Альфа-Инвестиции».
  • Адекватные тарифы.
  • Акции российских компаний в подарок при открытии счета.
  • Возможность подачи поручений по телефону.
  • Бесплатные уроки для начинающих.
  • Альфа-Банк добавлен в американский санкционный список SDN.

Основные характеристики Альфа Инвестиции:

Инвестор – тариф для начинающих, оптимален при инвестировании до 82 тыс. руб.

Стратег – инвестирование в готовые портфели от экспертов под ваши цели, уровень риска и сроки. Сумма портфеля от 10 тыс. руб.

Трейдер – для тех, кто активно торгует на бирже. Чем больше сделок в день вы заключаете, тем ниже комиссия.

Персональный брокер – торговля с полной поддержкой личного брокера, при инвестировании от 200 тыс. руб.

Комиссии по тарифу «Инвестор»

Обслуживание – 0 руб.

За сделки – 0,3%.

Комиссии по тарифу «Стратег»

Обслуживание – от 0,6% годовых в зависимости от суммы инвестированных средств руб.

За сделки – от 0,1%.

Комиссии по тарифу «Трейдер»

Обслуживание – 199 руб. в месяц, если есть операции, если нет – 0 руб.

За сделки – от 0,014% руб.

Комиссии по тарифу «Трейдер»

Обслуживание –0 руб.

За сделки – от 0,011% руб.

Терминалы и приложения

Собственный веб-терминал, мобильное приложение, QUIK.

Акции, облигации, Биржевые фонды (ETF), Валюты и драг. металлы, ПИФЫ, Фьючерсы.

Без комиссии, мгновенный.

Ай Ти Инвест

Markswebb определил лучшие брокерские приложения 2024 года

Ай Ти Инвест – современная финансовая компания, предоставляющая брокерское обслуживание. Работает с 2004 г. Имеет собственное программное обеспечение, профессиональную команду разработчиков.

По версии Национального Рейтингового Агентства (НРА) имеет максимальный рейтинг надежности – Категория ААА.

  • Новичок может открыть демо-счет.
  • Есть чат трейдеров «Лиса», где в режиме реального времени обсуждаются все важные новости по рынкам.
  • Клиентам, имеющим на брокерском счете более 10 млн рублей по совокупности активов, брокер ITinvest предоставляет персональное брокерское обслуживание.
  • Высокие тарифы, трейдеру придется платить 0,3% от суммы сделки за операции на фондовом рынке при обороте менее 100 млн в месяц.

Основные характеристики Ай Ти Инвест:

Активный , Инвестор – данные тарифы доступны, если впервые заключается договор с ITinvest.

Рынки – для активных трейдеров.

Попробуй – для клиентов, впервые заключающих договор с ITinvest и для клиентов, у которых уже открыт брокерский счет в ITinvest, по которому не проводились операции в течение последних 12 месяцев до даты подключения тарифа, при условии, что брокерский счет будет пополнен активами на сумму не менее чем 50 000 рублей.

Персональный – для клиентов, на счетах которых более 10 млн руб.

Комиссии по тарифу «Активный»

Обслуживание – 5000 руб. в месяц.

За сделки – 0%.

Комиссии по тарифу «Рынки»

Обслуживание – 300 руб. в месяц

За сделки – 0,004%–0,3%.

Комиссии по тарифу «Попробуй»

Обслуживание – 199 руб. в месяц, если есть операции, если нет – 0 руб.

За сделки – от 0,014%.

Комиссии по тарифу «Трейдер»

Обслуживание – 0 руб.

За сделки – 0,027%–0,15%

Комиссии по тарифу «Персональный»

Обслуживание –5000 руб. в месяц.

За сделки – 0,2%–0,3%

Комиссии по тарифу «инвестор»

Обслуживание – 0 руб. в месяц.

За сделки – 0,25%

Терминалы и приложения

Торговый терминал SMARTx, мобильное приложение ITI Сбережения, QUIK.

Российские акции, Облигации, Биржевые фонды (ETF), Акции США, Структурные ноты, Валюты и драг. металлы, Фьючерсы, Государственные и муниципальные облигации.

Мосбиржа, СПБ Биржа

Райффайзен Инвестиции

Markswebb определил лучшие брокерские приложения 2024 года

Райффайзен Инвестиции – инвестиционная структура Райффайзенбанка, предлагающая инвестиции в российские и зарубежные компании. Открыть счет и работать можно полностью онлайн.

Банк пока не находится в списке санкционных, поэтому открыт доступ не только к Московской бирже, но и к NYSE, NASDAQ.

  • Надежный брокер.
  • Одни из самых низких комиссий за торговые операции.
  • Отсутствие санкций.
  • Бесплатный вывод денег.
  • Бесплатное обучение смс.
  • Терминал QUIK без комиссии.
  • Пополнение счета с комиссией.
  • Отсутствует обучение для начинающих.

Основные характеристики Райффайзен Инвестиции:

Стартовый – для начинающих трейдеров.

Активный – для активных трейдеров.

Комиссии по тарифу «Стартовый»

Обслуживание – 0 руб.

За сделки – 0,15%–0,3%

Комиссии по тарифу «Активный»

Обслуживание – 249 руб. в месяц.

За сделки – 0,05%–0,15%

Терминалы и приложения

Собственный веб-терминал, мобильное приложение, QUIK.

Российские акции, Облигации, Биржевые фонды (ETF), Акции США, Структурные ноты, Валюты и драг. металлы, ПИФЫ, Государственные и муниципальные облигации

Мосбиржа, NASDAQ, NYSE

Реакция на стресс

Когда началась «спецоперация» рынок пережил одно из самых сильных падений в своей истории, после чего биржа была закрыта почти месяц. Индекс Мосбиржи в 2022 году потерял более 40%, а затем постепенно восстанавливался. Из-за стресса, полученного инвесторами, они теперь особенно ценят возможность контролировать ситуацию и вовремя продать или купить ценные бумаги, если рынок будет падать, пишет Markswebb. 

Брокерское приложение стало также местом, где люди узнавали новости и обсуждали их влияние на рынок, говорит директор по развитию цифровой платформы «БКС Мир инвестиций» Александр Головин (приложение брокера заняло второе место в рейтинге). После февраля 2022 года в приложении были выведены на первый план новостная лента и социальная сеть «Профит», говорит Головин из БКС. В ней клиенты обсуждали текущие события и их влияние на состояние своих активов. Также было выведено отдельное отображение заблокированных активов в портфеле, курсы юаня и гонконгского доллара, быстрый доступ к ответам на популярные вопросы, касающиеся санкций и блокировок, а также был упрощен перевод активов для клиентов других брокеров, попавших под блокирующие санкции, рассказывает Головин о проделанной работе.

Заключение

  • Любые инвестиции всегда связаны с высоким риском, поэтому начинающий инвестор должен взвешивать свои инвестиционные решения, изучать разные точки зрения на перспективы той или иной ценной бумаги, учиться прогнозировать.
  • От выбора приложения брокера зависит, насколько вам будет удобно и комфортно инвестировать, сколько дохода вы получите фактически за минусом всех комиссий и налогов.
  • На сегодняшний день одним из важнейших критериев выбора брокера является наличие или отсутствие у него санкций, однако, даже если сегодня санкций нет, есть вероятность того, что они будут в будущем есть.
  • Выбирать лучшее приложение брокера нужно индивидуально, чтобы он соответствовал вашей инвестиционной политике, поэтому параметры отбора будут также для каждого свои.
Читайте также:  Участвуйте в нашем новом челлендже и получите шанс выиграть приз
Оцените статью