Теоретические основы функционирования и развития угольной промышленности россии
Кузнецкий угольный бассейн был открыт в 1721 г., широко разрабатывается с 1920-х гг. По запасам и качеству углей Кузбасс – один из крупнейших эксплуатируемых каменноугольных бассейнов мира, где на сравнительно небольшой территории сконцентрированы мощные угольные залежи с широкой гаммой углей, пригодных для коксования, получения жидкого топлива и сырья для химической промышленности. Он расположен на территории Кемеровской области Западной Сибири. Бассейн вытянут вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали на 800 км. По запасам, качеству углей и мощности пластов Кузбассу принадлежит одно из первых мест в мире; в масштабах России доля Кузнецкого угля почти 60%. Бассейн располагает большими запасами углей различных марок – от бурых до антрацитов. Общие геологические запасы до глубины 1800 м. составляют 725 млрд. т. Большая часть всех запасов приходится на ценные коксующиеся угли. На его долю приходится 40% всей добычи. Площадь бассейна около 26 тыс. км2. Балансовые запасы его составляют 600 млрд. тонн; мощность пластов от 6-14 м., а в ряде мест достигает 20-25 м; средняя глубина разработки угольных пластов шахтным методом достигает 315 м. Бассейн имеет благоприятные горно-геологические условия разработки, что обеспечивает их низкую себестоимость. Угли Кузбасса обладают невысокой зольностью – 4-6%; низким содержанием серы (от 0,3 до 0,65 %), фосфора; высокой калорийностью – 8,6 ккал; удельная теплота сгорания – 6000-8500 ккал/кг; значительны ресурсы коксующихся углей, их запасы составляют 643 млрд. тонн. Вместе с тем, велика доля запасов, не соответствующих по своим параметрам мировым кондициям по горно-геологическим условиям залегания и качеству (около 50%) [16]. Добыча угля производится как открытым, так и шахтным способами. К основным центрам угледобычи относятся Прокопьевск, Анжеро-Судженск, Ленинск-Кузнецкий; наиболее перспективным является Ерунаковский угленосный район, где сосредоточены огромные запасы коксующихся и энергетических углей с благоприятными горно-геологическими условиями, пригодными для обработки как подземным, так и открытым способами с высокими технико-экономическими показателями. Несмотря на увеличение объёмов добычи угля, баланс добычи и потребления угля в стране до сих пор остаётся дефицитным (до 25 млн. т. угля ввозится ежегодно из Казахстана и даже из Монголии), что свидетельствует о недостатке инвестиций в угольной отрасли. Рост инвестиций позволил бы увеличить не только объёмы добычи, но и качество продукции угольной промышленности [27]. Как показывает мировая практика, чтобы стремительно развивать угледобычу, необходимо вкладывать в каждую тонну угля в среднем 13-15 долларов. Такие вложения позволят выйти на новый, более высокий уровень как по производительности труда и темпам роста добычи, так и по безопасности. На данный момент в Кузбассе на одну тонну угля приходится 10 долларов инвестиций. Структура этих инвестиций не удивительна: в основном эти инвестиции направлены на развитие новых мощностей, часть средств идет на техническое переоснащение уже действующих предприятий. Пример, «СДС-Уголь» из своих 15 млрд. инвестиций только около 6 млрд. вложил в развитие разреза «Черниговский», в том числе в продолжающееся строительство обогатительной фабрики «Черниговская-Коксовая». В настоящее время в угольной промышленности России действует свыше 240 угледобывающих предприятий, в том числе 96 шахт и около 150 разрезов, суммарные производственные мощности которых составляют более 360 млн т добычи угля в год. Основным угледобывающим регионом России остается Кузнецкий угольный бассейн, на долю которого приходится около 60% всей добычи (около 80 % добычи коксующихся углей). Необходимо отметить, что рост угледобычи в России в последнее десятилетие обеспечивался в первую очередь благодаря вводу новых производственных мощностей [19]. Перспективы развития угледобычи в России определены в проекте Энергетической стратегии России на период до 2030 года, сохраняющей неизменными цели и главные принципы государственной энергетической политики. Реализация Стратегии предусматривается в три этапа: 1-й – до 2021-2021 г., 2-ой – до 2020-2022 г. и 3-й – до 2030 г. При этом 1-й этап связан с преодолением кризисных явлений в экономике и энергетике, 2-й – с общим повышением эффективности экономики и энергетики, а 3-й этап с высокоэффективным использованием традиционных энергоресурсов [23]. Говоря об индикаторах стратегического развития угольной промышленности, необходимо выделить экономическую эффективность угледобычи. При этом следует отметить, что достижение высоких плановых показателей по приросту добычи на одного занятого в отрасли и темпам роста нагрузки на очистной забой, предусмотренных Стратегией, было возможно лишь на пройденном в последнее десятилетие этапе развития угольной промышленности, на протяжении которого в освоенных угледобывающих районах c развитой инфраструктурой были введены в эксплуатация целый ряд месторождений с благоприятными горно-геологическими условиями, что позволило при росте цен на уголь на мировом рынке существенно повысить инвестиционную привлекательность угледобычи. Вместе с тем, учитывая значительную долю (по разным оценкам 50-70%) нетехнологичных запасов, т.е. запасов с неблагоприятными условиями для разработки, а также тот факт, что наиболее привлекательные разведанные месторождения, обеспеченные транспортной инфраструктурой в настоящее время освоены, можно прогнозировать, что сохранение высоких темпов роста указанных показателей в дальнейшем потребует значительных долгосрочных инвестиций, направленных на освоение новых районов Кузбасса, Восточной Сибири и Канско-Ачинского бассейна, что не возможно только при привлечении собственных финансовых резервов угледобывающих компаний. Кроме того, экономическая целесообразность таких инвестиций будет в значительной степени определяться ценой на уголь, которая, в свою очередь, существенно зависит от стоимости других энергоресурсов. Необходимым условием развития угольной промышленности России является благоприятная конъюнктура рынка угля, обеспечивающая требуемый уровень привлекательности инвестиций в условиях повышенных издержек, связанных как с отработкой запасов в сложных горно-геологических условиях, так и со значительными транспортными расходами, доля которых в некоторых случаях значительно выше затрат на добычу угля. Следует отметить, что низкая инвестиционная привлекательность проектов угольной промышленности, в условиях кризиса заставляет собственников отказаться от большинства программ развития производства и снижать издержки производства за счет приостановки работ по подготовке запасов новых участков и горизонтов, что в после кризисный период будет являться основным сдерживающим фактором развития угледобычи. Кроме того, в связи со снижением инвестиционной привлекательности угледобычи в целом ряде городов и районов обостряются социальные вопросы, связанные с приостановкой работы и закрытием шахт и разрезов. В сложившейся рыночной ситуации успешное конкурирование продукции угледобывающих предприятий на международном рынке и сохранение (повышение) уровня экспорта угля, а также жизнеспособность целого ряда угледобывающих предприятий России, могут быть обеспечены только при условии совершенствования техники и технологий угледобычи, снижения издержек производства и повышения в конечном итоге технико-экономических показателей при обеспечении высокого уровня безопасности труда, что в свою очередь зависит от инвестиционной привлекательности проектов угледобычи. В этой связи приоритетными направлениями развития угольной промышленности являются: обеспечение вовлечения в отработку высокотехнологичных запасов и масштабная модернизация производства, которая позволит существенно повысить эффективность угледобычи и вывести угольную промышленность России на уровень ведущих угледобывающих стран [26]. По данным аналитического доклада Института стратегического анализа ФБК на протяжении последних 13 лет доля обрабатывающих производств в общем объёме ВДС, производимом промышленностью, сократилась на 9,3 п.п. – с 62,5% в 2002 г. до 53,2% в 2021 г. Сокращение было неравномерным – так, в 2005-2008 гг. наблюдался рост с 56% до 58,8%, а в 2021-2021 гг. – с 50,7% до 53,2% [23]. При этом доля добычи полезных ископаемых выросла на 11 % – с 24,2% в 2002 г. до 35,2% в 2021 г. Рост также был неравномерным: приблизительно в те же периоды, когда росла доля обрабатывающих производств, доля добычи сокращалась (на 3 % в 2006-2009 гг. и на 2,3 % в 2021-2021 гг.). Доля производства и распределения электроэнергии, газа и воды незначительно менялась в указанный период – она сократилась с 13,3% в 2002 г. до 11,6% в 2021 г. Максимальная доля (15%) была зафиксирована в 2009 г. Рост доли добывающих отраслей в ВДС, производимой промышленностью, несёт в себе вполне определённые риски. ВДС добывающих отраслей в значительной степени зависит от мировых цен на энергоносители. Когда цены снижаются (а в кризисные периоды часто именно так и происходит), снижается и произведённая в добыче полезных ископаемых ВДС. Чем выше доля добывающих отраслей в структуре ВДС, тем более чувствителен ВВП страны к колебаниям мировых цен на энергоносители. Снижение доли ВДС, производимой в добывающих отраслях в указанный период, далеко не всегда сопровождалось обвалом цен на нефть. Так, например, в 2007 г. цены на нефть марки Urals выросли за год с 52,3 долл. США за баррель до 88,8 долл. США за баррель – почти в 2 раза. Однако доля добычи полезных ископаемых в 2007 г. сократилась на 1,3 п.п. по сравнению с 2006 г. [22] Таблица 1 – Структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности (в основных ценах; в процентах к итогу) http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/ru/statistics/grp/783dae0042f6c8ce8cecbc6d1d1cfc75
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учитывая общую тенденцию увеличения доли обрабатывающих производств, ясно, что это серьёзнейшая структурная диспропорция, чреватая кризисными проявлениями в периоды неблагоприятного изменения мировой конъюнктуры на сырьевые товары.
Перекос в пользу добывающих отраслей имеет и более глубинное накопление предпосылок для кризиса. Когда деньги от высоких цен на сырьё достаются стране и бизнесу легко, это расхолаживает, это тормозит проведение необходимых реформ.
В РФ наблюдается глубокий спад отраслей обрабатывающей промышленности, особенно производителей наукоемкой и высокотехнологической продукции (телевизоров, радиоаппаратуры, электроники и т.п.). В сырьевых отраслях спад производства ниже, так как растет экспорт сырья [20].
Ежегодные инвестиции в российский ТЭК до 2035 г. оценили в $130 млрд. Объем инвестиций в топливно-энергетический комплекс России и энергоснабжение экономики страны с 2021 по 2035 годы может составить от $2,8 трлн до $3,2 трлн. Ожидается, что в течение последующих 20 лет ежегодно в ТЭК и энергоснабжение будет направляться $114-127 млрд, что существенно выше текущего уровня капиталовложений. В бюллетене отмечается, что вне зависимости от сценария структура инвестиций не претерпит существенных изменений: большая доля инвестиций прогнозируется в нефтегазовый сектор (от 61% всех инвестиций – в целевом сценарии до 64% – в консервативном сценарии). По данным энергостратегии, в нефтяную промышленность ежегодно будет направляться $46-49 млрд. Второй отраслью ТЭК по объему капиталовложений станет газовая промышленность, ежегодный объем инвестиций в которую до 2035 года оценивается в $27-29 млрд. Объем инвестиций в электроэнергетику оценивается в $23-29 млрд. Указанный объем инвестиций в нефтяной сфере будет направлен не на увеличение объема добычи или переработки нефти, а на поддержание текущего уровня добычи. Это объясняется удорожанием проектов в связи с разработкой трудно извлекаемых запасов нефти, месторождения которой расположены в отдаленных территориях востока и севера страны, а также на шельфе. Увеличение объема инвестиций в газовую промышленность ожидается как за счет прогнозируемого увеличения добычи газа, так и за счет реализации инфраструктурных проектов по транспортировке и хранению. В прошлом месяце Международное энергетическое агентство (МЭА) совместно с Минэнерго РФ выпустило доклад, в котором оценило потребность российского ТЭК в инвестициях на ближайшие 20 лет в $100 млрд в год [24].
Инвестиции в угольную отрасль Кузбасса по итогам года составят 50 млрд. По результатам 2021 года Кузбасс добыл 213 млн тонн угля. По утверждению Тулеева, на данный момент перепроизводство угля составляет 100-150 млн т, а цены на уголь вернулись почти к уровню 2003 года. Китаем импорт угля был сокращен не менее чем на треть.
Несмотря на все сложности с учетом падения цен до уровня 2003 года, в 2021 году в развитие угольной отрасли было инвестировано 50 млрд рублей, почти на 10% больше, чем в 2021 году – 45,6 млрд рублей.
Добыча угля вырастет на 1% – до 213 млн тонн угля / 210,9 млн тонн годом ранее [25].
Индекс физического объема ВВП и валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности:
Добыча полезных ископаемых 1,1%. На фоне обвала цен на уголь, газ, металлы, нефть – это очень даже хорошо. Негативно снижение добычи газа. В 2021 году ожидаю рост добычи голубого топлива на фоне низкой сравнительной базы 2021 года. По добычи нефти – ожидаю рост, январь вышел с хорошим результатом. Санкции и низкие цены пока не приводят к падению добычи нефти в России.
Обрабатывающие производства испытали на себе множество сложностей в 2021 году. В этом ситуация улучшится только с мая, когда я ожидаю начало роста инвестиций и снижения ставок по кредитам. Инфляция снижается, курс должен стабилизироваться на фоне отскока цены нефти в феврале-апреле. Это даст возможность ЦБ снизить ставку на 1-2% к маю. Негативно для обрабатывающего производства снижения покупательской способности. Но помогает слабый рубль и импортозамещение.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды снижается на фоне более теплой погоды и экономии потребителей.
Объем ВВП России за 2021г., по первой оценке, составил в текущих ценах 80412,5 млрд. рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2021г. составил 96,3%. Индекс-дефлятор ВВП за 2021г. по отношению к ценам 2021г. составил 107,3%. На величину дефлятора ВВП оказало влияние снижение средней ставки экспортной пошлины на энергоносители. То есть при инфляции за год в 12,9%, индекс-дефлятор составил всего 7,3%. Средняя экспортная цена на нефть сильно упала даже в рублях. При этом физический объем добычи даже вырос [22].
Регион продолжает развивать угольную промышленность, прежде всего за счет роста объемов добычи и увеличения доли его обогащения, что позволяет продавать концентрат по цене в 2 раза больше, чем рядовой уголь. За 18 лет доля обогащенного угля в общем объеме добычи выросла с 40% до 74%.
Становится очевидным, что уже в ближайшее десятилетие угольным компаниям региона предстоит сделать выбор между технологическим развитием и простым наращиванием добычи угля. Конечно, потенциал Кузнецкого угольного бассейна огромен, и добычу здесь можно наращивать еще долго, но по оценкам ряда экспертных исследований, если добывать на территории Кемеровской области, используя нынешние технологии более 200 млн тонн угля ежегодно, то это приведет к необратимым экологическим последствиям. Кроме того, применяемые сегодня технологии не остаются без нареканий с точки зрения безопасности труда шахтеров.
Другими словами, перед менеджментом компаний стоит выбор между тем, чтобы просто всё больше эксплуатировать природные ресурсы (которая без сомнений выгодна здесь и сейчас, но является тупиковой стратегией на перспективу) и техническим переоснащением. Если говорить о возможности того или иного пути, то необходимо учитывать по меньшей мере два момента. Во-первых, в последние годы администрация Кузбасса все больше позиционирует себя в качестве защитника экологии региона, что выражается в приостановке выдачи новых лицензий на разработку угольных месторождений. В первый раз об этой мере заговорили в 2005 году, однако по-настоящему продуктивной эта мера оказалась в нынешнем году. В январе губернатор Кемеровской области объявил, что новых лицензий на разработку месторождений в регионе выдаваться пока не будет, а в апреле отправил соответствующую просьбу в телеграмме, адресованной Федеральному агентству по недропользованию. В депеше упоминалось, что экологическая катастрофа угрожает Промышленновскому району, который является одним из основных поставщиков сельскохозяйственной продукции для жителей региона, в котором уже выдано две лицензии на новые разработки угля. Хотя на данный момент эти меры не дают нужного эффекта. Недавним примером является выдача лицензий на освоение трёх участков угольных месторождений (общие запасы угля на участках – около 54 млн тонн).
Во-вторых, важным моментом для кузбасского угля является общемировая конкуренция. Не является тайной, что рост добычи угля в Кемеровской области ориентирован, в основном, на экспортные рынки – в России столь бурного роста потребления угля пока не ожидается. Таким образом, Кузбассу придется конкурировать по себестоимости продукции, которая напрямую связана с внедрением новых технологий. Для того чтобы уголь был конкурентоспособным, необходима низкая его себестоимость. Для того чтобы себестоимость была низкой, производители должны применять современные и инновационные способы добычи. Сегодняшние способы позволяют добывать в Кузбассе не более чем 3-4 миллионов тонн с одной лавы в год [4].
Главные надежды региона прежде всего связаны с переработкой угля и развитием химической промышленности (как известно, из угля можно производить смолы, эфиры и удобрения). Перед регионом также открываются широкие перспективы в области строительства обогатительных фабрик. Но в администрации региона признают, что инициативных компаний в Кузбассе не так и много. Консерватизм и пренебрежение инновациями очень мешают внедрению новых технологий. Значит, угольщикам Кузбасса нужно самим комплексно использовать богатейший потенциал угольных месторождений. К тому же не преодолеть без технологической реструктуризации противоречие между модернизацией угледобывающих предприятий и устаревшими технологическими решениями использования угольных ресурсов внутри региона. В интересах администрации Кемеровской области стимулировать такую модернизацию, поэтому в Кузбассе частно-государственное партнерство хороший вариант механизма решения проблем.
Кузбасс, по словам губернатора Амана Тулеева, связывает развитие угольной отрасли с внедрением новых технологий в переработке угля и с созданием продукта, обладающего высокой добавленной стоимостью. Так как Кузбасс находится в центре России, это особенно важно, региону приходится везти уголь от мест добычи и на запад, и на восток, на расстояние 4,5 тысячи километров. Величина транспортной составляющей в конечной цене кузбасского угля зачастую достигает 60 % для покупателя, но тарифы на перевозку грузов по железной дороге ежегодно увеличиваются [5].
Транспортные расходы, которые достигают более чем полону стоимости угля для конечного потребителя, являются недополученной прибылью для угольщиков, неосуществленными инвестициями. Дело не только в том, что уголь приходится везти на очень большие расстояния и за рубеж, важнее, что везти приходится топливный ресурс, который мог бы перерабатываться на месте. Чем больше переработки в России, тем больше прибыли получат угольщики, тем больше они уплатят налогов, тем лучше будет стране. В перспективе приоритет экспорта усугубит отставание России от мирового уровня в технологиях использования угля и получения из него продуктов высокого передела. Учитывая это, угольщики развивают переработку и обогащение внутри страны. Кстати темпы роста такой переработки даже опережают темпы прироста добычи. Но развитие переработки энергетических углей не находит адекватной ответной реакции со стороны потребителей внутреннего рынка – и основная часть обогащенных энергетических углей поставляется на экспорт. Как следствие угольная генерация в России не растет. И, по оценкам экспортеров, не будет значительно расти в дальнейшем. При существующих темпах падения внутреннего спроса на уголь емкость российского рынка этого топлива может сократиться более, чем вдвое.
И так, у российских угольщиков есть только один выход, самим комплексно использовать богатейший энергетический потенциал угольных месторождений. И главное здесь ключевое слово “комплексно”, что значит использование угля и метана для генерирования электроэнергии на собственные нужды, создание из добываемого угля продуктов с более эффективными потребительскими свойствами, добавленной стоимостью.
Представители власти, производители и потребители угля, ученые с разных точек зрения смотрят на будущее угольной промышленности Кузбасса. Долгосрочную программу развития угольной промышленности России на период до 2030 года и программу развития угольной промышленности Кемеровской области до 2025 года можно рассматривать в качестве попытки дать ответ на те вопросы, которые стоят в настоящее время перед отраслью. Насколько верны окажутся целевые установки данных программ – можно будет узнать по тому, какие направлениях работы станут приносить наибольшую прибыль 15 крупнейшим российским управляющим компаниям, в которых сконцентрированы активы, обеспечивающие производство 82 % от общего производства угля в стране [7].
