«думал, это лохотрон». инвестор заработал ₽18 млн на ipo за 1,5 года
Частный инвестор рассказал, как зарабатывает на первичном размещении иностранных акций. Он превратил ₽4 млн в ₽22 млн за полтора года и поделился своей историей успеха
Александр Кондрашов — блогер, который путешествует с семьей, инвестирует и пишет книги. Весной 2021 года Александр положил на брокерский счет ₽4 млн и инвестировал все деньги в свое первое иностранное IPO. Опыт оказался успешным.
За полтора года инвестор вложил деньги в 58 зарубежных компаний, когда те выходили на биржу. Сегодня у Александра на счете ₽22 млн. Он ведет блог в Instagram, YouTube и Telegram. Инвестор рассказал, как пришел к идее участвовать в первичных размещениях акций и сколько можно на этом заработать.
«Сначала подумал — это какой-то жесткий лохотрон»
Я всегда считал, что самая надежная инвестиция — это купить квартиру в Москве. Так мыслят мои родители — они финансово безграмотны, и я тоже был таким до 35 лет. К инвестициям в IPO пришел не сразу. Когда криптовалюта была на пике несколько лет назад, инвестировал в ICO — закончилось это все плачевно. Я построил ферму, снимал и рассказывал в блоге про ICO, проводил криптоконференции, но биткоин вдруг рухнул. Я потерял на конференциях около $60 тыс, а с криптокошелька украли $120 тыс. Все ICO, в которые я инвестировал, закрылись. После этого зарекся, что никогда больше ни в какие инвестиции не полезу.
Но весной 2021 года я заболел финансовой грамотностью: начал читать Баффета и его учителя Бенджамина Грэма. Тогда решил пойти учиться инвестициям. На курсах встретил своего подписчика. Он говорит: «Ты чем занимаешься?» Я отвечаю: «Логистикой. Ну вот у меня вагоны свои, недвижимость есть». — «Слушай, а давай посчитаем, сколько это тебе денег приносит?» И мы с ним сели вечером и посчитали. Оказалось, что около 6% годовых в рублях. И он мне говорит: «А ты знаешь, что есть акции, фонды ETF …» Начал говорить буквами, которые мне были незнакомы. Он рассказал, доходность на фондовом рынке может быть 8% в долларах. Мне это понравилось.
Я рисковый человек. Начал встречаться с друзьями, которые занимаются бизнесом, и спрашивать, куда они инвестируют. Они рассказали мне о разных возможностях, в том числе про IPO. Когда мне показали прибыль от участия в IPO, я подумал, что это какой-то жесткий лохотрон и я точно не буду в этом участвовать. Но потом начал потихоньку читать про это и разбираться подробнее. Все оказалось не так страшно и сложно — не нужно быть суперкрутым экспертом, чтобы инвестировать в IPO.
Тем не менее мои знания еще были поверхностными, мне нужна была аналитика. Я начал ее покупать. Потом узнал, кто делает эту аналитику, откуда берут источники — и собрал свою команду. Теперь мы с ребятами сами продаем такую информацию. В закрытой группе в телеграм-канале рассказываем, в какие IPO инвестируем и на какую сумму. Брокер, через которого я участвую в размещениях, предоставляет возможность инвестировать в огромное количество IPO. Из них много убыточных. Я вместе со своей командой отбираю из общего списка наиболее перспективные компании.
26% на джинсах, 551% на мясе и -28% на фармацевтике
Впервые я участвовал в IPO весной 2021 года. Положил на брокерский счет ₽4 млн, перевел деньги в доллары по биржевому курсу и все вложил в Levi’s. Инвестировал на свой страх и риск. Я подумал: все носят джинсы, почему бы в них не инвестировать? Посмотрел на финансовые показатели и стратегию компании. Levi’s хотели собрать денег с помощью IPO, чтобы открыть больше магазинов. Дополнительную информацию про компанию я искал в Google и по телеграм-каналам.
Levi’s разместила свои акции на бирже NYSE 20 марта 2021 года по цене $17 за акцию. После размещения я сидел и смотрел каждый день, как акции то падали, то росли. Сейчас уже не мониторю котировки, потому что локап-период длится три месяца и можно спокойно в это время сидеть «курить бамбук». Как только закончился локап-период, я продал бумаги по $21 и получил 26% доходности.
Локап-период (lock-up) — период времени от 90 до 270 дней, когда инвестор не имеет права продать акции, купленные на IPO. У разных брокеров может отличаться длительность локап-периода. Правило существует для того, чтобы исключить манипуляции с акциями в первые месяцы торгов.
Второе размещение оказалось убыточным. Это был аналог Uber — сервис такси в США Lyft. А вот дальше на биржу вышли PagerDuty, на котором я заработал 106%, и Zoom, который принес 159%. Но самой прибыльной сделкой оказался Beyond Meat. Я хорошо знал этот продукт. Мясо компании практически не отличается от обычного, но сделано из растительного белка. Когда я подавал заявку на участие в IPO, мы купили с ребятами это мясо в «Азбуке вкуса» и попробовали его. Вкус оправдал ожидания. Акции выстрелили, и мы заработали 551%.
Самым неудачным IPO стал Fusion Pharmaceuticals. После размещения компания объявила, что клинические испытания их главного лекарства начнутся только в 2027 году. Инвесторы оказались не готовы столько ждать и начали распродавать бумаги, из-за чего котировки упали. Fusion Pharmaceuticals разместил бумаги по $17, а сейчас они торгуются по $12. Я потерял на этой инвестиции 28%.
Как устроены иностранные IPO
Зарубежные компании выходят на биржу чаще всего в среду или пятницу. День, в который пройдет размещение, обычно известен заранее. Брокер сообщает инвесторам о том, что примет участие в IPO какой-либо компании за двое суток до дня ее размещения. Например, если IPO пройдет в среду, то в понедельник вам надо успеть подать заявку до восьми вечера — это своеобразный дедлайн. Нужно позвонить менеджеру или подать заявку самостоятельно в приложении брокера.
Точная цена акций, по которой компания будет впервые продавать бумаги, заранее неизвестна, но известен диапазон цены. Когда дедлайн на участие в IPO истек, наступает «день тишины» — сутки, в которые происходит само размещение акций. Средства на счетах инвесторах в этот день блокируются. После «дня тишины» наступает день торгов: акции начинают торговаться на бирже и приходят инвесторам на брокерский счет. Количество акций, которое вы получите, зависит от аллокации .
Аллокация — это процент удовлетворения заявки на покупку акций в ходе IPO. Проще объяснить на примере. Допустим, вы подаете заявку, что хотите купить акции какой-то компании на $1 млн. Но после размещения брокер присылает вам на счет акции только на сумму $20 тыс. — то есть 2% от заявленной суммы. Эти 2% и есть аллокация. Если много инвесторов хотят купить акции компании и спрос большой, то аллокация будет маленькая. Если спрос маленький, то аллокация будет большая.
В «день тишины» компания может повысить или понизить диапазон цены размещения. Его повышение — нехороший знак для инвестора, так как это съедает прибыль. Чем дешевле вы купите акцию на размещении, тем больше сможете заработать. Допустим, компания выпустила акции на биржу по цене $20 и вскоре они выросли до $30. После локап-периода вы продали бумаги и заработали $10. А если бы акции разместились по $17, вы бы заработали $13.
Чтобы не ждать три месяца, пока пройдет локап-период, я иногда покупаю акции в первый день размещения, если вижу, что компания перспективная. Так я могу продать бумаги уже через две-три недели и сразу же получить прибыль. Всего за полтора года я участвовал в 58 размещениях иностранных акций, из них только три оказались убыточными. В будущем на деньги от IPO я хотел бы купить квартиру, поэтому буду стараться заработать по максимуму.
В сервисе «РБК Инвестиции» можно купить или продать валюту по выгодному курсу. Сделки проходят онлайн, вы не потеряете деньги на комиссиях, а в качестве партнера-брокера выступает банк ВТБ. Начните с открытия счета. Это займет не более пяти минут.
Биржевой фонд, вкладывающий средства участников в акции по определенному принципу: например, в индекс, отрасль или регион. Помимо акций в состав фонда могут входить и другие инструменты: бонды, товары и пр. Доля удовлетворения заявок при первичном размещении на бирже (IPO). Например, заявка, поданная инвестором может быть удовлетворена на 30% — это и есть величина аллокации.Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. ПодробнееБрокерский счет позволяет физическим лицам покупать и продавать ценные бумаги и валюту на фондовых рынках. Поскольку участниками торгов на биржах могут быть только брокеры и дилеры, обычным гражданам требуется заключить с такими посредниками договор, благодаря которому брокер будет проводить сделки от лица инвестора. Брокерский счет нужен, чтобы проводить через него деньги на покупку ценных бумаг.Подробнее
Генеральный директор технополиса «москва» игорь ищенко
– Как создавался технополис «Москва»? Расскажите, пожалуйста, о тех результатах, к которым вы пришли сегодня.
– Проект был создан на территории бывшего завода АЗЛК «Москвич» в июле 2021 года, а в декабре 2021 года площадке был присвоен статус технополиса «Москва». При его создании задача Правительства Москвы состояла в том, чтобы на месте обанкротившегося завода появилась специализированная инновационная территория, где могли бы быстро и без лишних затрат запустить свои производства ведущие высокотехнологичные фирмы со всего мира. Предпочтение было отдано компаниям, работающим в пяти ключевых отраслях: микроэлектроника, биофармацевтика, информационно-коммуникационные технологии, робототехника и новые материалы. Компании, работающие в этих отраслях, стали первыми резидентами технополиса, открыв на нашей площадке сотни рабочих мест для российских и иностранных инженеров. Создание такого рода высокооплачиваемых вакансий для выпускников технических вузов столицы было еще одной задачей столичного правительства. Ведь Москва всегда была не только политическим и экономическим центром страны, но и индустриальным.
– Расскажите, пожалуйста, об основных резидентах технополиса «Москва».
– Долгосрочные договоры на данный момент заключены с 34 компаниями; площадка заполнена на 80%. На сегодняшний день на территории технополиса уже функционирует более 20 производств, остальные проектируют будущее производство и строятся. Они выпускают композитные материалы для авиационной и автомобильной промышленности, платы для микроэлектроники, антираковые препараты и электронную оптику. К концу этого года количество наших резидентов возрастет до 44.
– Есть ли у технополиса уникальные предложения для резидентов?
– Мы стараемся создать для своих резидентов наиболее комфортные условия. Так, в 2021 году на нашей территории был открыт научно-инновационный таможенный пост с целью упрощения процедур оформления экспорта и импорта инновационной продукции и материалов для научных исследований предприятий Москвы. Теперь производства, работающие на нашей площадке, могут оформить любой груз дистанционно в течение суток. В прошлом году мы вместе с Мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным открыли так называемые «чистые комнаты» площадью 7100 кв. метров для компаний, работающих в сфере микроэлектроники и биофармацевтики. Теперь небольшим организациям не нужно вкладывать сотни миллионов рублей в строительство стерильных помещений. Их можно взять в долгосрочную аренду. Также мы создали на нашей площадке информационный хаб, для того чтобы компании могли подключаться к любым операторам связи, открыли склад временного хранения и логистический центр. Кроме того, компаниям, выигравшим на аукционе право на аренду площадей в технополисе, мы оказываем такие услуги, как сопровождение строительных работ и строительный контроль, инженерно-техническое обслуживание. Кроме того, на территории технополиса действует электролаборатория, которая помогает нашим резидентам в организации учета электроэнергии, в электромонтажных, пусконаладочных и ремонтных работах. Мы открыли конгресс-центр, где резиденты проводят свои семинары, форумы и встречи, кафе. В планах – открытие столовой, частного детского сада, большого офисного центра и гостиницы.
– Какую поддержку технополис получает от Правительства Москвы? Насколько эффективно взаимодействие?
– Правительство Москвы оказывает существенную поддержку в налаживании контактов с зарубежными партнерами. Информация о технополисе «Москва» представлена на всех зарубежных выставках и конференциях, где участвует Правительство Москвы. Кроме того, многим иностранным делегациям, прилетающим в Москву, предлагается посетить технополис и познакомиться с его резидентами и инфраструктурой. Такая активность позволяют технополису наращивать объем зарубежных контактов, многие из которых перерастают в плодотворное партнерство.
– Чаще вы находите резидентов или они выходят на вас первыми? Каким образом вы привлекаете внимание компаний к инновационной площадке?
– Чаще всего мы знакомимся с нашими крупными потенциальными резидентами на мероприятиях, как официальных, так и неофициальных. На одном приеме можно встретить десятки руководителей отечественных и зарубежных компаний и рассказать о преимуществах нашего технополиса в неформальной обстановке первым лицам предприятий и инвесторам. Также часть компаний стали резидентами технополиса благодаря рекомендации Роснано. Так, нашими резидентами стали уже 5 компаний. Что касается небольших предприятий, то, как правило, они узнают о нашем технополисе из СМИ.
Большое внимание к площадке привлекают деловые конференции и выставки, которые практически еженедельно проходят в технополисе «Москва», как в конгресс-центре, так и на пространстве Технополис-ЭКСПО. У нас проходят отраслевые мероприятия на промышленную тематику, бизнес встречи, а в прошлом году мы приняли на своей площадке Международный форум и выставку «Открытые инновации», на которой выступил лично премьер-министр Д.А. Медведев, а также китайский премьер. За три дня мероприятие посетили более 15 тысяч человек из 70 стран мира, что позволило многим нашим нынешним проектам и партнерам познакомиться с площадкой.
–Ориентируетесь ли вы на иностранный опыт развития инновационных площадок? На какие именно страны и в каких областях?
– Да, когда мы только приступили к реконструкции технополиса, мы, конечно же, изучили опыт Сингапура, Германии, Финляндии, Кореи и США. По их подобию мы создавали структуру управляющей площадки, создавали набор инфраструктурных сервисов для наших резидентов, в том числе хакспейс, «чистые комнаты» для компаний, работающих в сфере микроэлектроники и биофармацевтики.
– Перспективно ли создание инновационных площадок со стороны Правительства Москвы для улучшения инвестиционного климата в городе?
– Конечно, эффективно. И главное – востребовано со стороны производственных компаний столицы. Ведь для них крайне важны и многолетняя аренда площадей, и транспортная доступность производства и государственные субсидии. Все резиденты получают налоговые льготы и преференции Правительства Москвы. Например, для наших компаний установлена льготная ставка по налогу на прибыль с 2021 года – 15,5% (вместо 20%) на 10 лет, нулевая ставка по налогу на имущество, субсидируется процентная ставка по кредитам в размере ставки рефинансирования. Также у наших резидентов есть право на получение в первоочередном порядке субсидии на возмещение части затрат, связанных с получением международного сертификата, уплату лизинговых платежей, затрат, связанных с развитием или модернизацией материально-технической базы, организацией или расширением производства высокотехнологичной продукции.
Подобный набор гарантий и преимущества может предоставить производственным компаниям только Правительство Москвы.
– Какие цели вы ставите перед технополисом в ближайшие год –два?
– В ближайшие годы на территории технополиса мы планируем создать настоящий «город в городе», в котором будут одновременно работать и жить до 10 тысяч человек, а Текстильщики станут новым инновационным центром столицы.
Источник: Городское агентство управления инвестициями
Ооо "проектные инвестиции" – москва – гендиректор минюхин игорь михайлович
Организация ООО “ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ”, г. Москва, зарегистрирована 16 сентября 2020 года, ей были присвоены ОГРН 1207700339494, ИНН 9725036314 и КПП 772501001, регистратор — Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве. Полное наименование — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ”. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Юридический адрес организации — 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, этаж 1 комната 41х1Д офис а8Ю. Основным видом деятельности является “Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления”. Организация “ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ” также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД (всего 14) как “Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав”, “Покупка и продажа собственного недвижимого имущества”, “Копирование записанных носителей информации”, “Деятельность в области права”, “Прочие виды полиграфической деятельности”. Генеральный директор — Минюхин Игорь Михайлович. Организационно-правовая форма (ОПФ) — общества с ограниченной ответственностью. На сегодняшний день организация является действующей.
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО “ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ” согласно данным ФНС и Росстата за 2021–2020 годы
| Выручка | 132,52 млн руб. | 191,7 млн руб. | 139,06 млн руб. |
|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 5,07 млн руб. | -9,67 млн руб. | 35,28 млн руб. |
| Капитал | 425,69 млн руб. | 416,02 млн руб. | 451,3 млн руб. |
| Баланс | 436,91 млн руб. | 426,05 млн руб. | 1,36 млрд руб. |
Полная финансовая отчетность
Финансовый анализ
Финансовый анализ ООО “ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ” по 9 основным финансовым коэффициентам, рассчитанным согласно данным ФНС, а также их сравнение со средними (медианными) значениями по соответствующей отрасли за 2021 год.
