- А дальше упираемся в потолок
- Не дотянули
- Особенности инвестиций иностранного капитала в россии в 2021 году
- Позитивные характеристики
- Развитие инвестиционной привлекательности
- Рейтинг стран мира по уровню прямых иностранных инвестиций
- Россия недосчиталась иностранных инвестиций на миллиарды долларов
- Ситуация в россии
- Таблица 2. инвестиционный риск российских регионов в 2020 году
А дальше упираемся в потолок
Сохранение Fitch долгосрочного кредитного рейтинга со стабильным прогнозом — хороший знак для России с точки зрения поддержания стабильности основных макроэкономических показателей на ближайшие несколько лет, уверен главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.
Для России это уже второй положительный сигнал в нынешнем году: в середине января рейтинг на уровне ВВВ подтвердило агентство S&P. В целом эти рейтинги дают положительную оценку экономическим действиям властей по преодолению негативных последствий кризиса, вызванного коронавирусом.
По словам Антонова, агентство довольно последовательно в своих отчетах. Так, в последнем обзоре, так же, как и в предыдущем, по-прежнему указывается на слабую веру в антироссийские санкции: новые секторальные санкции, считает Fitch, маловероятны, а из возможных указано расширение ограничений на новые выпуски рублевых облигаций ОФЗ и некоторых финансовых институтов.
«В целом с прогнозом Fitch вполне можно согласиться, но ожидать скорого повышения рейтинга не следует, считает эксперт. В РФ по-прежнему сохраняется множество структурных проблем — достаточно упомянуть сырьевую зависимость и отсутствие реальных возможностей для активного роста сектора малого и среднего предпринимательства. А ситуация с пандемией еще больше усложнила решение этих проблем», — заключает Алексей Антонов.
Не дотянули
Девять регионов несколько утратили свои позиции — в их число вошли Республика Саха (Якутия), Амурская область, Чукотский АО, Омская область, республики Алтай, Коми и Бурятия. На вторую строку рейтинга переместился и Санкт-Петербург, ранее деливший первое место со столицей.
В целом по итогам 2021 года число дефицитных регионов в России выросло с 15 до 35, напомнил в беседе с «Известиями» главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.
Секреты-1
Особенности инвестиций иностранного капитала в россии в 2021 году
УДК 33
Мустафина И.А.
студент магистратуры Высшая школа бизнеса Казанский федеральный университет (г. Казань, Россия)
ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА В РОССИИ В 2021 ГОДУ
Аннотация: в статье автором были изучены особенности динамики иностранных инвестиций в российскую экономику. Изучена структура иностранных инвестиций в российской экономике. Проведен анализ стран, которые являются иностранными инвесторами.
Ключевые слова. Инвестиции, Россия, 2021 год, торговые партнёры, Китай, промышленность, российская экономика.
Иностранные инвестиции в Российской Федерации – это вложения иностранного капитала, осуществляемые инвестором в конкретный объект, расположенный на территории России.
Прямые иностранные инвестиции – приобретение иностранным инвестором доли в уставном капитале коммерческой организации не менее 10%, а также вложение в основные средства филиала иностранной организации, созданного в России, в том числе в лизинг оборудования иностранным инвестором в качестве арендодателя [13, с. 67].
Анализ инвестиционной деятельности иностранных инвесторов становится для России актуальной темой, поскольку международная обстановка требует твердой уверенности в развитии собственной экономики. Данная тема была изучена многими авторами, которые изучали данную тему, как с точки
зрения концептуальных основ, так и точки зрения практики к таким авторам относятся И.Т. Балабанов [1], Л.Е. Басовский [2], А.М. Ковалева [3], С.В. Косткин [4], Е.В. Кузнецова [7], Н.П. Любушкин [12] и др.
Стабильность экономического развития России уже давно обеспечивается нефтегазовой отраслью, даже кризис 2008-2009 годов не сильно поколебал доверие инвесторов.
В 2022 году Россия занимала третье место в мире после США и Китая по объему прямых иностранных инвестиций. Однако после введения санкций против России экономическая ситуация резко ухудшилась, в том числе сократились иностранные инвестиции [10].
С 2022 по 2022 годы инвестиции сократились в 10 раз, в 2022 году произошел огромный отток иностранного капитала, установивший исторический максимум. Только в 2022 году стала наблюдаться положительная динамика.
В 2022 году прямые иностранные инвестиции достигли всего 6,9 млрд долларов США, но тогда в российской экономике еще сохранялась неопределенность и нестабильность.
В 2022 году их сумма уже равнялась 32 миллиардам долларов.
В 2022 году снова произошло снижение иностранных инвестиций — 28 млрд долларов, в 2022 году показатель был еще ниже — всего 8,5 млрд долларов, динамика иностранных инвестиций в российскую экономику показана на рисунке 1. [1, с. 345]
■ 2022
■ 2022
■ 2022 ■2022
■ 2022
■ 2020 ■ 2021
Рисунок 1 – Динамика иностранных инвестиций в Россию, % [10]
ЦБ РФ объяснил такую ситуацию оттоком финансов в офшоры, т.е. пока идет большой отток средств за границу, отдачи в виде притока инвестиций нет.
По специфической структуре инвестиций в России преобладают прямые инвестиции, их труднее вывести при изменении политической ситуации (49,5% в 2022 г.), портфельных инвестиций меньше. Прямые инвестиции представляют собой долгосрочные вложения в российскую экономику, однако для их увеличения важна политическая и экономическая стабильность в стране [4, с.112].
Анализ отраслевого вложения инвестиций в 2021 году показывает, что лидируют следующие отрасли экономики, которые показаны на рисунке 2.
10.90%
1.9<У%
б 20% А
Обрабатывающие производства Добыча полезных ископаеных Оптовая и розничная торговля
Финансовая деятельность и
20 ¡О3 о и Недвижимость
страхование
■ Предоставление услуг
■ Информация и связь
14.60%
■ Прочие отрасли
_19 90°–*_
Рисунок 2 – Анализ отраслевого вложения инвестиций, %
Такие отрасли, как образование, сбор и очистка воды, туризм, культура и развлечения, здравоохранение и социальные услуги, гостиницы и рестораны, научные исследования, лесное хозяйство и др. практически не имеют иностранных инвестиций, что свидетельствует об отсутствии заинтересованности в развитии этих отраслей инвесторов, а также тот факт, что эти отрасли не могут предложить привлекательных проектов. В частности, наблюдается снижение иностранных инвестиций в российское сельское хозяйство.
Таким образом, иностранный капитал направляется в сферы с наибольшей выгодой, где риски потери капитала будут минимальными, и в данном случае это прежде всего добывающие сырьевые отрасли. Однако это приводит к технологическому отставанию России от наиболее развитых стран, поэтому так важно поддерживать отечественную науку и делать ее привлекательной для инвесторов.
Крупнейшие инвестиции в российскую экономику осуществляют следующие страны, отражает рисунок 3. [7, с. 68]
Рисунок 3 – Инвестиции в российскую экономику, %
География распределения инвестиций показывает, что наибольший объем приходится на Центральный федеральный округ и Сибирь, почти в два раза меньше инвестиций приходится на Приволжский, Уральский и Дальневосточный федеральные округа. Лидирующие позиции по привлечению иностранных инвестиций занимают Московская и Ленинградская области, а также Костромская, Белгородская и Липецкая области.
Примером иностранных инвестиций в российскую экономику являются инвестиции Китая в строительство лесоперерабатывающего завода в Улан-Удэ, а также нефтеперерабатывающего завода в Приморье [11,с. 78].
Япония (Свердловская область) вложила средства в проект по разработке, производству и восстановлению комплектующих для машин непрерывного литья заготовок, Германия (Свердловская область) вложила средства в строительство скоростных пассажирских поездов, французские инвестиции вложены в завод гидроэнергетического оборудования в г. Уфа.
Германия направила свои средства на строительство птицеводческого комплекса по выращиванию, забою и переработке мяса индейки в Удмуртии.
Снижение доли иностранных инвестиций в российскую экономику является серьезной проблемой, так как ведет к спаду развития индустриальной экономики, а также существенно осложняет положение российской экономики в целом [6,с. 77].
Для нормализации ситуации России необходимо ориентироваться на опыт других стран, который показывает, в каких сферах необходимо внести изменения, чтобы создать привлекательность собственной экономики для иностранных инвестиций.
Так, в первую очередь необходимо предусмотреть систему льгот для иностранных инвесторов, определить имущественные границы между хозяйствующими субъектами. Привлечение инвесторов невозможно при отсутствии политической и экономической стабильности, а значит, необходимо добиться стабильности экономического и внешнеторгового законодательства, а также совершенствовать налоговую систему, двигаясь по пути ее упрощения.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
Балабанов И.Т. «Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом./И. Т. Балабанов. – М. Финансы и статистика, 2022. – 459с. Басовский Л.Е. Теория экономического анализа: Учеб. пос./ Л.Е.Басовский – М.: ИНФРА – М, 2022. – 670с.
Ковалева А.М., Лапуста М.Г., Скамай Л.Г. Финансы фирмы: Учебник. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА, 2021. – 496 с. – (Серия «Высшее образование») Ковалев В.В. Курс финансового менеджмента. Учебник / В.В. Ковалев: М. -Проспетагоп.ги, 2022. – 510c
Козлова Т. Служба внутреннего контроля: планирование деятельности /Т. Козлова//Банковское дело в Москве. – 2021. – № 7. – 128с.
Косткин С.В. Регулирование аудиторской деятельности в США /С.В. Косткин //Внедрение МСФО в кредитной организации. – 2021. – № 6. – 435с.
Кузнецова Е.В. Аудит системы внутреннего контроля в среде компьютерной обработки данных: Практическое пособие для вузов /Е.В. Кузнецова, Л.В. Сотникова; Под. ред. В.И. Подольского. – М: ЮНИТИ -ДАНА, 2021. – 112с. Кузнецова Е.В.- Финансовое управление компанией / Е.В. Кузнецова. – М.: Перспектива, 2022. – 92с.
Курбангалеева О.А. Исправление ошибок в бухгалтерской и налогойо
отчетности/ О.А. Курбангалеева. – М.:Вершина, 2022. – 345с.
Лермонтов Ю. М. Доходы бюджета 2022 года, администрируемые ФНС России
/ Ю.М. Лермонтов // Налоговый вестник. – 2021.- № 1. – 855с.
Лопатина И.М., Золкина З.К. Основы анализа финансового состояния
предприятия: Учебное пособие/ И.М. Лопатина, З.К. Золкина. – Ярославль: ЯГУ,
2022. – 139с.
Любушин Н.П., Лепещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово- экономической деятельности предприятия/ Н.П. Любушин, В.Б. Лепещева, В. Г.Дьяконова . М.: Инфра – М., 2021. – 209с.
Макарьева В.Н. Рентабельность предприятия: пути ее оптимизации. – М.: Росгаз. 2022. – 190с.
Мазурова И.И., Астапенко З.К. Лекции по анализу хозяйственной деятельности предприятий/ И.И. Мазурова, З.К. Астапенко.- СПб. 2022. – 105с. Маевский В.В., Вяткин В.Н. Принятие финансовых решений: задачи, ситуации/ В.В. Маевский, В.Н. Вяткин. – М.: Вопросы экономики, 2021.- 200с. Макальская А.К. Внутренний аудит: Учебно – практическое пособие /А.К. Макальская. – М.: Дело и Сервис, 2020.-112с.
Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономика: принципы, проблема и политика: пер. с англ. / К.Р. Макконнел, С.Л. Брю – М.: Республика, 2021. – 62с. Раицкий К.А. Экономика организации (предприятия): Учебник. – 4-е изд-е, перераб. и доп. – М.: Издательско – торговая корпорация «Дашков и Ко», 2021. – 112 с.
Экономика предприятия: учебник для вузов / под ред. проф. В.Я.Горфинкеля, проф. В.А.Швандара. – М.: Банки и биржи, Юнити, 2022. – 234с.
Mustafina I.A.
graduate student Graduate School of Business Kazan Federal University (Kazan, Russia)
FEATURES OF FOREIGN INVESTMENTS OF CAPITAL IN RUSSIA 2021
Abstract: in the article, the author studied the features of the dynamics offoreign investment in the Russian economy. The structure of foreign investments in the Russian economy has been studied. The analysis of countries that are foreign investors was carried out.
Keywords. Investments, Russia, 2021, trading partners, China, industry, Russian economy.
Позитивные характеристики
Инвестиционная привлекательность России с точки зрения иностранных инвесторов заключается в том, что в государстве качественно налажено функционирование отраслей тяжёлой промышленности: металлургии, машиностроения, химической и нефтедобывающей. Инвесторы из-за рубежа предпочитают направлять свой капитал на развитие российских предприятий, принадлежащих данным отраслям.
В России сконцентрирована большая рабочая сила, состоящая из образованных и высококвалифицированных работников. Это и есть дна из положительных характеристик деловой привлекательности государства.
Россия богата природными ресурсами, что является дополнительным стимулом для вкладывания капитала зарубежными инвесторами. Кроме того государство имеет налаженную и развитую транспортную и производственную инфраструктуру, позволяющую сокращать стоимость транспортировки ресурсов для производства и готовую продукцию к конечному потребителю.
Государство тесно взаимодействует с высокоразвитыми странами мира в сфере развития использования технологических новинок и инноваций.
Особое внимание стоит обратить на интенсивное развитие рынка онлайн-услуг, ведь большая часть населения России активно пользуется интернетом и совершает через глобальную сеть торговые операции.
Развитие инвестиционной привлекательности
Чтобы выправить ситуацию в стране, Минфин разработал инновационную реформу «модельного» бюджета. Регионы будут получать субсидии, определенные по специальному общероссийскому нормативу с корректировкой на особенности региональной специфики. Для каждого региона модель финансирования будет сопоставляться с реальным бюджетом.
Модель частично применена в 2022-м году: примерно 20% всех субсидий распределено по модельному принципу. В 2022-м — уже 30% бюджета было распределено в формате модельного финансирования. Результаты уже есть: более половина регионов, которая дотировалась из бюджета, распределяла бюджетные дотации нерационально, вследствие чего финансирование было урезано.
Итоговый рейтинг топ-10 инвестиционной привлекательности регионов на 2022–2022 гг. выглядит следующим образом.
| Область/ регион | Рейтинг 2021 года | Рейтинг 2021 года | Индекс 2021 года |
| Москва | 1 | 2 | 283,6 |
| Республика Татарстан | 2 | 3 | 283,3 |
| Тюменская область | 3 | 1 | 282,6 |
| Калужская область | 4 | 13 | 279,7 |
| Санкт-Петербург | 5 | 4 | 276,6 |
| Тульская область | 6 | 5 | 276,4 |
| Московская область | 7 | 9 | 276,2 |
| Белгородская область | 8 | 11 | 275,4 |
| Ленинградская область | 9 | 12 | 274,8 |
| Ульяновская область | 10 | 10 | 273,6 |
В июне 2021 года Агентство стратегических инициатив предоставило суммированные данные по росту привлекательности регионов (см. таблицу). Отмечено, что положительная динамика условий для инвестирования отмечена во всех регионах. Во многих регионах в последние годы создаются специализированные структуры, которые улучшают условия развития региона.
Это фонды развития промышленной и инвестиционной деятельности, задача которых предоставлять займы и субсидии для финансирования затрат на возведение и строительство объектов, капстроительство, развитие инфраструктуры и поддержки инновационных стартапов. Одним из наиболее прогрессивных регионов в этом направлении признана Чувашская Республика.
Рейтинг стран мира по уровню прямых иностранных инвестиций
В методологии Международного валютного фонда (МВФ), который ежегодно рассчитывает объёмы прямых иностранных инвестиций на международном уровне, указывается, что иностранные инвестиции могут считаться прямыми иностранными инвестициями в том случае, если они подразумевают приобретение иностранным инвестором не менее 10% доли в уставном капитале коммерческой организации на территории государства-реципиента инвестиций и позволяют инвестору (или его представителю) оказывать стратегическое влияние на инвестируемые предприятия, включая частичный или полный контроль над ними. На практике, однако, в некоторых странах доля в 10% в уставном капитале инвестируемого предприятия считается недостаточным для установления эффективного контроля над управлением или демонстрации долговременной заинтересованности инвестора. Таким образом, прямые иностранные инвестиции в целом должны быть достаточно крупными и долгосрочными для того, чтобы позволить иностранному инвестору установить эффективный контроль над управлением инвестируемым предприятием и обеспечить его долговременную заинтересованность в успешном функционировании и развитии этого предприятия. При этом длительный срок капиталовложений в рамках ПИИ ограничивает для инвесторов возможности быстрого ухода с рынка и тем самым усиливает к ним интерес стран-импортёров ПИИ. Во многих странах реализация инвестиционных проектов с участием иностранного капитала регулируется законодательно, а в структуре исполнительной власти, как правило, присутствует государственный орган, ответственный за выработку и реализацию государственной политики в области инвестиций.
Основным стимулом интенсивного развития международного инвестиционного процесса является необходимость крупного бизнеса повышать свою конкурентоспособность на международном уровне посредством расширения деятельности на новых рынках, рационализации производства, снижения издержек, диверсификации рисков и получения доступа к ресурсам и стратегическим активам в экономиках разных государств. В настоящее время основным субъектом ПИИ являются международные компании и финансовые группы.
Основу данных о ПИИ в экономиках разных государств составляют периодические выпуски статистических отчётов серий «Balance of Payments Statistics» Международного валютного фонда, «World Development Indicators» Всемирного банка, «World Investment Report» Конференции Организации Объединённых Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), а также ежегодные экономические отчёты национальных статистических институтов, данные из которых аккумулируются указанными международными организациями.
Россия недосчиталась иностранных инвестиций на миллиарды долларов
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в российскую экономику в 2020 году сократились на 70 процентов — до 10 миллиардов долларов, свидетельствуют данные доклада Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). По сравнению с прошлым годом страна недосчиталась около 22 миллиардов долларов.
Этот спад, по мнению экспертов, стал результатом пандемии и рекордно низких цен на нефть, которые не успели полностью восстановиться до докризисного уровня. Впрочем, именно на нефтяную, а также газовую отрасли по-прежнему приходится значительная доля ПИИ — более четверти от общего объема.
За ними следуют оптовая и розничная торговля и металлургия, тогда как приток средств в другие сектора сократился. В период пандемии пострадали совместные с иностранными партнерами проекты Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) по развитию искусственного интеллекта, аграрной промышленности, возобновляемой энергетики. При этом основные ПИИ пришли в страну из таких крупных экономик, как Франция, Турция, Великобритания и США, а также от соседей России — Китая и Финляндии.
Стране удалось сохранить лидерство по объему иностранных инвестиций среди государств региона, несмотря на их существенное снижение. При этом серьезное сокращение ПИИ стало общемировой тенденцией. На глобальном уровне ЮНКТАД отметила в 2020 году «драматичное падение» таких вложений, достигшее 35 процентов по сравнению с 2022 годом.
Это ниже даже уровня посткризисного 2009 года, когда прямые инвестиции были на 20 больше, чем в год начала пандемии. Серьезнее проблема оказалась в развитых странах: там объем ПИИ в 2020 году снизился на 58 процентов, тогда как в развивающихся можно говорить лишь о девятипроцентном сокращении благодаря устойчивым потокам вложений на азиатских рынках.
Ранее в июне компания EY подсчитала, что в 2020 году Россия заняла 11-е место среди наиболее привлекательных для иностранных инвестиций стран Европы. Зарубежные инвесторы вложили деньги в 141 проект на территории России, по утверждению компании, в основном средства поступали из Германии. Сокращение объема ПИИ специалисты EY оценили скромнее — в 26 процентов.
Ситуация в россии
Инвестиционная привлекательность РФ как государства представляет собой переменчивое явление, которое зависит от большого количества взаимосвязанных факторов.
Рейтинг России как государства с благоприятной деловой средой во многом определяется особенностью функционирования её экономики и социальной сферы. Среди особенностей можно выделить такие:
- Россия находится на этапе трансформации экономики административного типа в рыночный.
- Инвестиционное пространство России неоднородное, так как страна имеет в своём составе огромное количество территории с особыми экономическими условиями и инвестиционным потенциалом.
- Существенное отличие в развитии отдельных административно-территориальных единиц.
- Богатая база природных ресурсов, особенно нефти.
- Сформированный средний класс.
- Значительный уровень бюрократии и коррупции.
Таблица 2. инвестиционный риск российских регионов в 2020 году
| Ранг риска | Ранг потенциала, 2021 год | Регион (субъект федерации) | Средневзвешенный индекс риска, 2020 год | Изменение индекса риска, 2021 год к 2022 году, увеличение ( ), снижение (-) | Ранги составляющих инвестиционного риска в 2021 году | Изменение ранга риска, 2021 год к 2022 году | ||||||
| Социальный | Экономический | Финансовый | Криминальный | Экологический | Управленческий | |||||||
| 2020 год | 2022 год | |||||||||||
| 1 | 1 | 2 | Московская область | 0,1271 | 0,002 | 3 | 4 | 10 | 14 | 27 | 6 | 0 |
| 2 | 4 | 3 | г. Санкт-Петербург | 0,1280 | -0,011 | 2 | 11 | 4 | 55 | 47 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 38 | Липецкая область | 0,1370 | -0,001 | 4 | 14 | 17 | 6 | 36 | 9 | 0 |
| 4 | 2 | 16 | Белгородская область | 0,1381 | 0,003 | 5 | 5 | 13 | 1 | 8 | 34 | -2 |
| 5 | 5 | 22 | Ленинградская область | 0,1459 | -0,006 | 11 | 10 | 2 | 53 | 49 | 1 | 0 |
| 6 | 7 | 1 | г. Москва | 0,1507 | -0,003 | 1 | 30 | 9 | 71 | 25 | 4 | 1 |
| 7 | 6 | 7 | Республика Татарстан | 0,1572 | 0,004 | 16 | 3 | 7 | 16 | 39 | 19 | -1 |
| 8 | 10 | 20 | Воронежская область | 0,1622 | -0,001 | 7 | 2 | 41 | 37 | 13 | 16 | 2 |
| 9 | 11 | 4 | Краснодарский край | 0,1660 | 0,001 | 25 | 1 | 8 | 30 | 10 | 37 | 2 |
| 10 | 8 | 54 | Тамбовская область | 0,1690 | 0,008 | 12 | 22 | 44 | 7 | 14 | 18 | -2 |
| 11 | 9 | 37 | Курская область | 0,1700 | 0,008 | 10 | 21 | 28 | 11 | 4 | 24 | -2 |
| 12 | 12 | 35 | Тульская область | 0,1703 | 0,004 | 8 | 16 | 26 | 5 | 37 | 21 | 0 |
| 13 | 14 | 10 | Нижегородская область | 0,1944 | 0,006 | 9 | 49 | 19 | 38 | 11 | 38 | 1 |
| 14 | 15 | 31 | Тюменская область | 0,1956 | 0,003 | 40 | 18 | 3 | 57 | 45 | 12 | 1 |
| 15 | 16 | 50 | Рязанская область | 0,1978 | 0,003 | 22 | 31 | 20 | 21 | 28 | 28 | 1 |
| 16 | 17 | 6 | Свердловская область | 0,1981 | -0,003 | 13 | 34 | 16 | 27 | 61 | 14 | 1 |
| 17 | 13 | 12 | Самарская область | 0,1989 | 0,012 | 30 | 26 | 12 | 39 | 33 | 31 | -4 |
| 18 | 22 | 34 | Калужская область | 0,2069 | -0,002 | 14 | 24 | 47 | 63 | 26 | 11 | 4 |
| 19 | 19 | 14 | Ханты-Мансийский авт. округ — Югра | 0,2071 | 0,001 | 15 | 51 | 5 | 62 | 76 | 3 | 0 |
| 20 | 21 | 15 | Новосибирская область | 0,2089 | 0,000 | 55 | 15 | 15 | 46 | 35 | 22 | 1 |
| 21 | 26 | 32 | Калининградская область | 0,2099 | -0,010 | 35 | 25 | 59 | 18 | 3 | 10 | 5 |
| 22 | 18 | 40 | Ярославская область | 0,2123 | 0,010 | 23 | 52 | 29 | 12 | 51 | 13 | -4 |
| 23 | 20 | 11 | Республика Башкортостан | 0,2133 | 0,006 | 58 | 7 | 14 | 35 | 44 | 42 | -3 |
| 24 | 23 | 49 | Пензенская область | 0,2146 | 0,005 | 32 | 53 | 31 | 3 | 9 | 35 | -1 |
| 25 | 25 | 39 | Владимирская область | 0,2156 | -0,002 | 20 | 32 | 55 | 34 | 7 | 25 | 0 |
| 26 | 24 | 9 | Ростовская область | 0,2244 | 0,010 | 31 | 6 | 65 | 24 | 30 | 45 | -2 |
| 27 | 27 | 69 | Новгородская область | 0,2279 | 0,007 | 21 | 43 | 39 | 66 | 18 | 32 | 0 |
| 28 | 29 | 44 | Брянская область | 0,2280 | 0,005 | 17 | 29 | 67 | 2 | 24 | 33 | 1 |
| 29 | 36 | 18 | Ямало-Ненецкий авт. округ | 0,2293 | -0,006 | 6 | 62 | 1 | 33 | 85 | 20 | 7 |
| 30 | 28 | 25 | Ставропольский край | 0,2324 | 0,010 | 48 | 9 | 35 | 50 | 22 | 72 | -2 |
| 31 | 30 | 52 | Вологодская область | 0,2327 | 0,006 | 28 | 33 | 51 | 15 | 65 | 29 | -1 |
| 32 | 31 | 26 | Волгоградская область | 0,2348 | 0,004 | 37 | 46 | 34 | 19 | 40 | 48 | -1 |
| 33 | 32 | 47 | Сахалинская область | 0,2375 | 0,006 | 24 | 42 | 45 | 59 | 67 | 8 | -1 |
| 34 | 33 | 24 | Саратовская область | 0,2384 | 0,006 | 38 | 23 | 48 | 20 | 38 | 59 | -1 |
| 35 | 34 | 46 | Ульяновская область | 0,2433 | 0,010 | 54 | 69 | 38 | 13 | 16 | 36 | -1 |
| 36 | 41 | 5 | Красноярский край | 0,2447 | 0,000 | 53 | 19 | 6 | 42 | 78 | 46 | 5 |
| 37 | 40 | 8 | Челябинская область | 0,2452 | 0,003 | 41 | 38 | 11 | 75 | 64 | 30 | 3 |
| 38 | 38 | 27 | Алтайский край | 0,2463 | 0,008 | 57 | 41 | 22 | 26 | 43 | 60 | 0 |
| 39 | 45 | 61 | Кировская область | 0,2464 | -0,002 | 39 | 54 | 37 | 32 | 56 | 39 | 6 |
| 40 | 42 | 45 | Тверская область | 0,2473 | 0,002 | 29 | 80 | 53 | 25 | 17 | 23 | 2 |
| 41 | 37 | 36 | Омская область | 0,2512 | 0,015 | 60 | 13 | 23 | 64 | 53 | 69 | -4 |
| 42 | 43 | 23 | Приморский край | 0,2512 | 0,005 | 43 | 12 | 50 | 69 | 62 | 53 | 1 |
| 43 | 35 | 42 | Томская область | 0,2526 | 0,018 | 51 | 35 | 27 | 44 | 60 | 66 | -8 |
| 44 | 39 | 53 | Смоленская область | 0,2533 | 0,013 | 52 | 61 | 43 | 43 | 15 | 43 | -5 |
| 45 | 46 | 64 | Орловская область | 0,2558 | 0,007 | 33 | 45 | 64 | 17 | 23 | 58 | 1 |
| 46 | 47 | 29 | Хабаровский край | 0,2567 | 0,005 | 19 | 55 | 52 | 40 | 70 | 44 | 1 |
| 47 | 48 | 33 | Оренбургская область | 0,2609 | 0,009 | 50 | 48 | 24 | 54 | 63 | 61 | 1 |
| 48 | 55 | 70 | г. Севастополь | 0,2626 | -0,016 | 56 | 59 | 71 | 4 | 2 | 54 | 7 |
| 49 | 49 | 74 | Костромская область | 0,2628 | 0,007 | 18 | 72 | 42 | 29 | 54 | 73 | 0 |
| 50 | 52 | 66 | Амурская область | 0,2638 | -0,004 | 44 | 36 | 56 | 77 | 68 | 5 | 2 |
| 51 | 44 | 55 | Чувашская Республика | 0,2669 | 0,021 | 62 | 44 | 58 | 31 | 32 | 26 | -7 |
| 52 | 50 | 73 | Республика Адыгея | 0,2671 | 0,003 | 71 | 17 | 63 | 10 | 6 | 55 | -2 |
| 53 | 51 | 43 | Удмуртская Республика | 0,2674 | 0,003 | 49 | 65 | 36 | 67 | 42 | 50 | -2 |
| 54 | 53 | 67 | Республика Мордовия | 0,2776 | 0,008 | 61 | 37 | 62 | 45 | 12 | 57 | -1 |
| 55 | 56 | 13 | Пермский край | 0,2809 | -0,003 | 47 | 63 | 46 | 65 | 66 | 40 | 1 |
| 56 | 54 | 19 | Иркутская область | 0,2823 | 0,009 | 63 | 28 | 18 | 68 | 73 | 65 | -2 |
| 57 | 61 | 59 | Ивановская область | 0,2844 | -0,009 | 27 | 77 | 70 | 36 | 34 | 51 | 4 |
| 58 | 57 | 75 | Республика Марий Эл | 0,2845 | 0,001 | 65 | 64 | 32 | 23 | 46 | 56 | -1 |
| 59 | 60 | 21 | Республика Саха (Якутия) | 0,2897 | 0,001 | 74 | 20 | 33 | 8 | 82 | 27 | 1 |
| 60 | 62 | 17 | Кемеровская область | 0,2941 | 0,000 | 45 | 67 | 49 | 47 | 72 | 67 | 2 |
| 61 | 59 | 56 | Архангельская область | 0,2976 | 0,012 | 36 | 66 | 57 | 58 | 77 | 41 | -2 |
| 62 | 58 | 65 | Псковская область | 0,3021 | 0,017 | 59 | 50 | 69 | 60 | 31 | 63 | -4 |
| 63 | 63 | 41 | Мурманская область | 0,3032 | -0,003 | 46 | 83 | 30 | 52 | 80 | 7 | 0 |
| 64 | 68 | 71 | Камчатский край | 0,3052 | -0,028 | 42 | 68 | 61 | 70 | 71 | 52 | 4 |
| 65 | 64 | 77 | Республика Хакасия | 0,3092 | 0,003 | 64 | 47 | 60 | 61 | 57 | 68 | -1 |
| 66 | 67 | 85 | Ненецкий авт. округ | 0,3221 | 0,000 | 66 | 73 | 21 | 78 | 79 | 17 | 1 |
| 67 | 66 | 58 | Республика Коми | 0,3257 | 0,007 | 70 | 75 | 25 | 76 | 81 | 15 | -1 |
| 68 | 65 | 57 | Астраханская область | 0,3290 | 0,013 | 73 | 60 | 54 | 56 | 50 | 74 | -3 |
| 69 | 70 | 28 | Республика Крым | 0,3297 | -0,015 | 72 | 76 | 76 | 9 | 1 | 71 | 1 |
| 70 | 69 | 78 | Магаданская область | 0,3311 | -0,006 | 26 | 79 | 40 | 82 | 83 | 47 | -1 |
| 71 | 71 | 72 | Курганская область | 0,3575 | 0,003 | 68 | 74 | 72 | 73 | 41 | 70 | 0 |
| 72 | 72 | 51 | Республика Бурятия | 0,3767 | 0,013 | 76 | 39 | 68 | 72 | 69 | 75 | 0 |
| 73 | 73 | 48 | Забайкальский край | 0,3785 | 0,008 | 75 | 78 | 66 | 48 | 75 | 64 | 0 |
| 74 | 74 | 81 | Республика Калмыкия | 0,3840 | 0,009 | 79 | 70 | 74 | 28 | 55 | 62 | 0 |
| 75 | 75 | 60 | Республика Карелия | 0,3846 | -0,023 | 67 | 82 | 75 | 49 | 74 | 49 | 0 |
| 76 | 78 | 79 | Карачаево-Черкесская Республика | 0,4203 | 0,005 | 83 | 8 | 79 | 81 | 5 | 79 | 2 |
| 77 | 76 | 84 | Республика Алтай | 0,4249 | 0,016 | 80 | 40 | 77 | 51 | 58 | 81 | -1 |
| 78 | 77 | 83 | Еврейская авт. область | 0,4268 | 0,015 | 69 | 84 | 73 | 79 | 52 | 82 | -1 |
| 79 | 79 | 80 | Чукотский авт. округ | 0,4373 | 0,016 | 34 | 85 | 81 | 22 | 84 | 78 | 0 |
| 80 | 80 | 63 | Республика Северная Осетия – Алания | 0,4598 | 0,019 | 77 | 81 | 78 | 83 | 48 | 76 | 0 |
| 81 | 81 | 68 | Кабардино-Балкарская Республика | 0,4709 | 0,012 | 82 | 71 | 80 | 84 | 21 | 77 | 0 |
| 82 | 82 | 62 | Чеченская Республика | 0,4978 | -0,008 | 78 | 58 | 84 | 74 | 19 | 84 | 0 |
| 83 | 85 | 82 | Республика Тыва | 0,5222 | -0,058 | 85 | 56 | 83 | 80 | 59 | 80 | 2 |
| 84 | 84 | 30 | Республика Дагестан | 0,5229 | -0,007 | 81 | 27 | 82 | 85 | 20 | 83 | 0 |
| 85 | 83 | 76 | Республика Ингушетия | 0,5776 | 0,068 | 84 | 57 | 85 | 41 | 29 | 85 | -2 |
