Росстат сообщил о росте инвестиций в IV квартале — Ведомости

Инвестиции в основной капитал

Данные мы, опять же, привели выше. Инвестиции в основной капитал – это конкретно инвестиции на строительство, переоборудование, приобретение новых машин. Статистика инвестиций в основной капитал в России показывает, что из всех нефинансовых активов именно основной капитал пользуется «наибольшей популярностью», потому что в него чаще всего инвестируют.

2022: прямые иностранные инвестиции $53 млрд

По данным ЮНКТАД, в 2022 году прямые иностранные инвестиции в РФ выросли на 22% по сравнению с предыдущим годом и достигли 53 млрд. долларов. Это рекордный показатель привлечения прямых инвестиций в посткризисный период[5].

2022: резкий рост рабочих мест благодаря пии

В 2022 году в России второй год подряд было инициировано 128 проектов, финансируемых за счет ПИИ (данные Ernst & Young). Однако в 2022 году в рамках инвестиционных проектов было создано на 60% больше рабочих мест, чем годом ранее. Это свидетельствует о том, что в среднем размер проекта существенно увеличился.

В 2022 году Россия заняла второе место в Европе по количеству новых рабочих мест, появившихся благодаря привлечению ПИИ, по сравнению с шестым в 2022 году. На ее долю пришлось 8% от общего количества рабочих мест, созданных в Европе.

Результаты исследования говорят о том, что иностранные инвесторы, уже ведущие деятельность в России, по-прежнему уверены в ее экономических перспективах, а 68% из них намерены наращивать присутствие на российском рынке. При этом, по мнению 70% участников исследования Ernst & Young, главным фактором инвестиционной привлекательности России является ее крупный внутренний рынок.

Александр Ивлев, управляющий партнер «Эрнст энд Янг» по России, отметил:

«В 2022 году мнение инвесторов о России продолжило улучшаться. Участники нашего исследования поставили ее на шестое место в мире и первое в СНГ по уровню привлекательности для инвестиций».

2022: $19 млрд пии ( 62%)

ЮНКТАД в своем докладе свидетельствует: за 2022 год экономика РФ получила 19 млрд долларов прямых инвестиций (62% роста) на фоне общего мирового осложнения инвестиционного климата.

2021: прямые иностранные инвестиции в компании россии выросли в 3,8 раза до $30,7 млрд

Прямые иностранные инвестиции в компании России выросли до $30,7 млрд — в 3,8 раза больше, чем в 2020 году. При этом в четвертом квартале этот показатель снизился на 19,5% и составил $3,3 млрд.

Ey: россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран европы

Россия в 2022 году вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы, вновь оказавшись на девятой строчке, первое место по количеству прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на территории России заняла Германия, говорится в ежегодном исследовании «Инвестиционная привлекательности стран Европы.

Исследование показало, что прошлый год стал для Европы одним из наиболее удачных по объему привлеченных ПИИ: зарубежные инвесторы вложили средства в 6412 новых проектов в 47 странах, это на 0,9% больше, чем годом ранее. «На территории России в 2022 году зарубежные инвесторы вложили средства в 191 проект.

Общий показатель количества проектов прямых иностранных инвестиций в Россию все еще остается высоким относительно прошлых лет. Тенденция уменьшения количества ПИИ в 2022 году также объясняется высокой активностью предыдущих лет на фоне общего замедления экономического роста в мире и продолжающихся санкций.

Рост ПИИ в Европе в основном объясняется существенным увеличением проектов прямых иностранных инвестиций во Франции, которая в 2022 году стала лидером по количеству ПИИ в Европе – на ее долю пришлось 1197 новых проектов, что на 17% больше, чем годом ранее.

За ними с четвертого по восьмое место занимают Испания (486 проектов), Бельгия (267 проектов), Нидерланды (255 проектов), Польша (200) и Ирландия, где число проектов составило 191, снизившись на 7%. Замыкает топ-10 Турция с 176 проектами.

Общеевропейская динамика была довольно скромной. Это обусловлено усилением напряженности в международных торговых отношениях, неопределенностью вокруг Brexit, а также незначительными темпами экономического роста, отмечают авторы исследования.

Кто инвестирует в Россию

Первое место по количеству ПИИ на территории России заняла Германия, этот показатель вырос на 50% по сравнению с 2022 годом и составил 36 проектов. «Это один из самых высоких результатов за все время проведения исследования. Стоит отметить, что на протяжении всего периода проведения исследования Германия всегда входила в число наиболее активных иностранных инвесторов на территории России», — указывают в EY.

Второе место разделили между собой Китай и Франция, каждая страна вложила средства в 22 проекта. Количество проектов из Китая по сравнению с 2022 годом выросло на 16%, а из Франции – на 69%. Франция восстанавливает свои позиции одного из главных инвесторов в российскую экономику.

В 2022 году США опустились на четвертое место, тогда как в 2022 году стали лидером по количеству ПИИ в России. Количество американских ПИИ уменьшилось на 61% и составило 20 проектов против 33 в 2022 году. «Рост числа проектов в 2022 году объясняется адаптацией к условиям санкций и пониманием того, что это новая реальность.

В 2022 году доля иностранных инвесторов из Европы в рейтинге составляла 48%, а в 2022 году она увеличилась до 60% в основном за счет снижения количества ПИИ из США, Японии и Южной Кореи и роста активности Германии и Франции.

Жизнь после COVID-19

В EY отмечают, что во всем мире компаниям пришлось пересмотреть свои инвестиционные планы в связи с пандемией COVID-19 и падением цен на нефть. EY также провела исследование среди 131 европейской компании, из которого стало известно, что 10% проектов ПИИ в Европе отменены, еще 25% заморожены, 51% инвесторов собирается несколько урезать плановые объемы ПИИ на 2020 год, а 15% ожидают существенных сокращений.

Эксперты уверены, что из-за кризиса изменится и сам подход к инвестициям. Согласно результатам исследования, в посткоронавирусном мире определяющее влияние на инвестиционные решения будут оказывать следующие три мегатренда: ускорение технологических изменений, нацеленных на облегчение доступа клиентов к продуктам и услугам и снижение затрат, повышенное внимание к проблемам изменения климата и устойчивого развития и реструктуризация цепочек поставок и пересмотр приоритетов в части закупок в странах дальнего и ближнего зарубежья и в своей стране.

Алексей кудрин: санкции сократили иностранные инвестиции в 7 раз

За последние несколько лет прямые инвестиции в российскую экономику из-за границы стали меньше в 7 раз, виной тому санкции против России. Об этом заявил Алексей Кудрин, глава Центра стратегических разработок и бывший министр финансов России.

Выступая на форуме Moscow Exchange Forum 2022 в Нью-Йорке, Алексей Кудрин рассказал, что 8 лет назад прямые капиталовложения от иностранных инвесторов достигали $70 млрд. В текущем году ожидается лишь около $10 млрд. Он считает, что это одно из последствий введения антироссийских санкций.

Режим экономических ограничений сказался и на недополучении ВВП: с 2022 по 2022 гг. страна потеряла из-за санкций 1% ВВП, с 2022 по 2022 гг. меньше – 0,5%. Из-за этого российская экономика не может перейти в стадию роста, хотя экс-министр уверен, что такое было бы возможно даже с учетом падения цен на нефть. При этом проведение необходимых реформ на 90% зависит от причин внутреннего характера.

Инвестиции в нефинансовые активы

Список данных по инвестициям в нефинансовые активы мы привели выше, здесь объясним, что это значит. Допустим, у предпринимателя есть завод по производству спичек. Финансовые активы – это дерево, сера, картон для коробок, готовые спички и так далее. Нефинансовые активы – это станки и конвейерные линии для производства спичек и их упаковки, ПО для работы всего оборудования и купленная у другой фирмы технология производства непромокающих спичек.

Нужно обновить ПО – инвестиция в нефинансовый актив, нужно обновить оборудование – инвестиция в нефинансовый актив, нужно купить технологию каминных спичек – инвестиция в нефинансовый актив. Поэтому тенденция инвестиций по стране так важна – она показывает, сколько именно в России тратится на улучшение разных видов бизнеса.

Инвестиции из россии на кипр впервые в истории стали отрицательными

Прямые инвестиции из России на Кипр в 2020 году впервые в истории оказались отрицательными — минус $1,5 млрд. Это означает, что российские резиденты избавлялись от кипрского имущества. Подробнее здесь.

Иностранные инвесторы возвращаются в россию?

В 2022 году отношение иностранных инвесторов к нашей стране стало более позитивным. Этот факт констатировал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который еще в июне 2022 года заявил, что «все видят, что экономика России выдержала кризис.

По ряду прогнозов, объем инвестиций в России в 2022 году возрастет благодаря развитию металлургической, химической, автомобильной промышленности.

Изз официальной статистики доступны только данные оценки платежного баланса РФ, опубликованные на сайте Банка России на конец первого полугодия текущего года. Однако даже из этих цифр видна неплохая позитивная тенденция. Так, прямые инвестиции нерезидентов в небанковский сектор экономики России в первом полугодии 2022 года составили 13,7 миллиардов долларов.

А вот объем портфельных инвестиций нерезидентов в активы небанковского сектора РФ в первом полугодии 2022 года снизился. Негативная динамика составила 5,6 миллиардов долларов по сравнению с ростом на 2,1 миллиарда за первое полугодие 2022 года. Однако во втором квартале текущего года снижение инвестиций нерезидентов шло в 10 раз меньшими темпами, нежели в первом квартале (0,5 миллиарда против 5,1 миллиардов долларов).

Стоит напомнить: два предыдущих года, 2022-й и 2022-й, были, мягко говоря, весьма негативными с точки зрения притока в отечественную экономику иностранного капитала. Так, в 2022 году Россия – впервые за последнее десятилетие – не вошла в рейтинг 25 стран, являющихся самыми привлекательными для прямых инвесторов стран мира.

В том году зафиксировано падение объема инвестиций в нашу страну более чем в 3 раза: они составили 22 миллиарда долларов, по сравнению с 2022 годом – 69 миллиардов долларов.

В 2022 году объем иностранных инвестиций в экономике России снизился еще почти в 3 раза и составил 6,7 миллиардов долларов. Где-то две трети от общей суммы пришло с Кипра, Виргинских, Багамских и Бермудских островов; скорее всего, большая часть новых вложений является возвратом ранее выведенных из страны средств.

История и динамика

Историю вы можете увидеть в таблице выше, динамику – на инфографике рядом с таблицей. Если кратко – инвестиции в нефинансовые активы стабильно растут.

Куда инвестируют больше всего

На протяжении нескольких лет лидирующие позиции в структуре инвестиций занимает сегмент жилой и коммерческой недвижимости. Доля инвестиций в существующие объекты в 2022 году составила 62%, в участки под девелопмент – 38%. В IV квартале объем вложений в полтора раза превысил значения аналогичного периода 2022 года, достигнув $1,5 млрд.

Наиболее высокий интерес был зафиксирован в сегменте торговой недвижимости. Доля вложений в этот сектор составила около 30%. Примерно столько же инвесторы вкладывали в офисные объекты. Объем инвестиций в жилую недвижимость достиг 24%. В несколько раз выросли вложения и в гостиничные активы – с 2% до 6%.

Общий объем совершенных сделок на российском рынке недвижимости превысил значения 2022 года на 41% и составил $4,1 млрд. При условии сохранения в РФ финансово-экономической устойчивости в текущем 2020 году объем инвестиций может достигнуть $4,5 млрд.

На долю рынка Москвы пришлось 67% инвестиций, что на 1% больше, чем в 2022 году. Доля Санкт-Петербурга выросла чуть больше – с 22% до 27%. Объем сделок с региональной недвижимостью, напротив, уменьшился – с 12% до 6%. На 2% уменьшилась и доля зарубежных инвестиций и составила 26%.

На москву приходится половина иностранных инвестиций рф

Объем накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Москве, по данным Банка России, на 1 июля 2022 года составил 247,6 млрд долларов.

В городе довольно много успешно локализованных зарубежных предприятий. Например, в Москве работает завод французской группы Renault. Численность его сотрудников – порядка 5 тыс. человек. В апреле 2022 года между Правительством столицы и компанией «Рено Россия» было заключено соглашение по развитию проекта автомобильного производства на территории города.

С 2022 по 2022 гг. «Рено Россия» проинвестировало около 16 млрд рублей, на мощностях завода произведено более 700 тыс. автомобилей. В декабре 2022 года Правительство Москвы присвоило компании официальный статус производителя автотранспортных средств и поддержало участие компании в федеральном специнвестконтракте (СПИК) с «АвтоВАЗ».

Летом Правительство Москвы подписало специальный инвестиционный контракт с компанией «Альфа Автоматив Техноложиз» («ААТ»), основным акционером которой является японская корпорация тяжелого машиностроения IHI Corporation. В рамках СПИК инвестор с 2022 по 2022 гг. вложит не менее 1,2 млрд в строительство нового производства автокомпонентов.

Падение ппи в 20 раз до уровня 1998 года — $1,4 млрд

Общий объем новых прямых иностранных инвестиций в российские нефинансовые компании по итогам 2020 года составил $1,4 млрд, что более чем в 20 раз меньше показателя 2022 года ($28,9 млрд), следует из данных Банка России по платежному балансу.

В материалах ЦБ отмечается, что в первом и четвертом кварталах 2020 года наблюдался отток средств инвесторов, составивший $4,1 млрд и $0,9 млрд соответственно. Потери были компенсированы во втором-третьем кварталах ($5,9 млрд и $0,5 млрд), однако итоговый результат оказался наименьшим в XXI веке.

В последний раз, по данным ЦБ, меньше чем в 2020 году сумма прямых иностранных инвестиций в российские компании небанковского сектора была в 1998 году. Тогда она составила $1,303 млрд.

Максимума сумма таких инвестиций достигла в 2022 году ($85,21 млрд), уже в следующем году она упала почти впятеро (до $17,637 млрд), а еще через год еще почти втрое (до $6,264 млрд), после чего вновь начала расти.

Портфельные инвестиции иностранцев в российские компании в 2020 году сократились на $14,1 млрд: только за второй квартал отток средств ($7,3 млрд) оказался больше, чем за весь 2022 год ($4,2 млрд). В последний раз портфельные инвестиции иностранцев в небанковский сектор российской экономики сокращались сопоставимыми темпами в 2022 году (минус $12,3 млрд).

Пии из развивающихся стран

Инвесторы из развивающихся стран по-прежнему демонстрируют низкую активность в России. За период с 2007 года по 2022 год бразильскими, индийскими и китайскими компаниями здесь было инициировано лишь 30 инвестиционных проектов.

Приток инвестиций из германии увеличился вдвое

Северная Америка и Европа по-прежнему имеют наибольший удельный вес в структуре ПИИ в России. В частности, крупнейшими инвесторами в российскую экономику в 2022 году стали компании из США, Германии и Франции.

Количество проектов, финансируемых за счет ПИИ из Германии, выросло более чем вдвое, что прежде всего обусловлено повышением инвестиционной активности в России немецких предприятий автомобильной отрасли. При этом, хотя основное количество проектов с привлечением ПИИ приходится на Москву и Санкт-Петербург, Калужская и Нижегородская области постепенно становятся важнейшими направлениями для инвестиций.

Прогноз на 2022 год

По оценке экономистов, в 2020 году темпы роста ВВП в экономике России могут снизиться практически до нулевой отметки, динамика доходов населения также будет нулевой. В отношении инвестиционной активности будет наблюдаться умеренный рост. В центре внимания будут нефтегазовый сектор, технологии и инновации.

Прогнозы на будущее

На данный момент самой свежей статистики еще нет, но ожидается снижение количества инвестиций в 2020 году, от 4% до 10% по сравнению с предыдущим годом. Причина – кризис, вызванный пандемией. Из-за нехватки средств многие предприятия перешли в режим выживания, и количество инвестиций в нефинансовые активы неизбежно уменьшилось.

Промышленное производство – главный генератор пии

Наибольший объем ПИИ поступает в России в промышленное производство – на него приходится наибольшее количество инвестиционных проектов (60) и новых рабочих мест (98% от общего числа созданных рабочих мест). Кроме того, растет, хотя и остается пока небольшим, количество проектов с привлечением ПИИ в развитие стратегических и других функций.

На уровне отдельных отраслей больше всего инвестиционных проектов было запущено в автомобилестроении (27 в 2022 году по сравнению с 18 в 2022 году). На автомобильную отрасль приходится также наибольшая доля в общем количестве созданных за счет ПИИ рабочих мест.

Резкий спад инвестиций из китая

За первый-третий квартал 2020 года объем прямых инвестиций Китая в Россию рухнул на 52% — с 3,74 до 1,83 млрд долларов. Объем вложений китайских резидентов непосредственно в капитал российского бизнеса упал почти в 5 раз — с 2,28 млрд долларов до 480 млн.

Текущий показатель — минимальный за все время доступной статистики Центробанка. На КНР приходится лишь 0,4% от прямых иностранных инвестиций — в 9 раз меньше, чем пришло из Германии (16,6 млрд долларов).

Росстат сообщил о росте инвестиций в iv квартале

Сокращение объема прямых иностранных инвестиций до $1,1 млрд

В России в 2020 году объем иностранных инвестиций уменьшился на 96% — с $32 млрд до $1,1 млрд. Среди лидеров по аналогичному показателю — Китай и США. Подробнее здесь.

Статистика нефинансовых активов

Общая статистика инвестиций в нефинансовые активы:

Инфографика:

Как показывают данные, инвестиции в нефинансовые активы растут существенными темпами (не забывайте, что мы говорим про вложения, а не про окончательную стоимость), как и балансовая стоимость этих самых активов.

Это положительно влияет на экономику: предприятия могут развиваться и масштабироваться, им не нужно отдавать всю прибыль на выживание.

Суть понятия «инвестиции»

Под инвестициями принято понимать долгосрочные вложения капитала в различные отрасли внутри страны и за ее пределами с целью извлечь прибыль. При этом приравнять инвестиции к простому финансовому инструменту нельзя — их значимость гораздо выше. В зависимости от источника средств, выделяют инвестиции:

С точки зрения государства, наиболее важными являются иностранные инвестиции — они привносят максимум ресурса внутрь страны. Так, масштабные вливания в любую отрасль означают ее развитие: строятся и модернизируются предприятия, воплощаются социально значимые программы, растет производительность и эффективность труда.

Значение иностранного капитала настолько велико, что страны готовы гарантировать инвесторам определенные преференции — экономические и законодательные. Это тем более важно, что инвестиции стимулируют внешние связи, а в страну с ними приходит новый опыт управления и менеджмента.

В какой форме инвестиции могут поступать в экономику государства?

Очевидно, что роль прямых инвестиций особенно велика: вложение капитала как приток свежей крови действует на экономику. Теперь обратимся к российскому опыту — какие виды инвестиций превалируют и какова их роль в развитии страны.

Таблица распределения нефинансовых активов

Таблица распределения:

Увы, статистику на нематериальные активы Росстат собирает далеко не каждый год. Кроме того, значения за 2020 и 2021 год пока недоступны – данные за 2020 год буду доступны во второй половине 2021 года, данные за 2021 год – во второй половине 2022 года.

Но рейтинг, приведенный выше, показывает, что в большинстве своем предприниматели уделяют внимание основному капиталу, на непроизведенные и нематериальные активы уходит куда меньше денег.

Чистый отток капитала $47,8 млрд

Чистый отток капитала из России в 2020 году составил $47,8 миллиарда. Для сравнения, в 2022-м показатель был на уровне $22,1 млрд.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в россию увеличилcя в 3,5 раза

Чистый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Россию по итогам 2022 года вырос в 3,5 раза — до $30 млрд с $8,8 млрд годом ранее. Такие цифры указаны в отчёте «Основные тенденции интеграционного развития России в 2022 году», подготовленном Центром интеграционных исследований Евразийского банка развития.

По словам аналитиков, РФ в 2022 году столкнулась с несколькими проблемами, которые сказались на всех аспектах экономики, включая на интеграционном развитии. Среди главных трудностей — турбулентность на мировых рынках и снижение цен на сырьевые товары, составляющие основу экспортного потенциала страны.

Как пишет «Банки.ру» со ссылкой на доклад, в результате сокращения объемов экспортных поставок в номинальном выражении индикатор открытости экономики России, который рассчитывается как отношение внешнеторгового оборота к ВВП и является самым низким среди стран Евразийского экономического союза, снизился, составив в 2022 году 39,5% против 41,9% в 2022-м.

Торговый баланс страны оставался положительным как с государствами ЕАЭС, так и с прочими странами. Тем не менее в результате уменьшения экспорта и увеличения импорта он сократился более чем на 15% до $178,4 млрд по итогам года.

Согласно оценкам ЦБ РФ, чистый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в РФ через покупку-продажу новых акций в 2022 году составил $9,2 млрд, что в 1,8 раза больше, чем в 2022 году ($5,1 млрд).

Чистый приток ПИИ путем реинвестирования доходов в 2022 году также увеличился по сравнению с 2022 годом — на 18%, до $19,6 млрд с $16,6 млрд. В 2022 году снижение этого показателя по отношению к 2022 году не превысило 1%.

Таким образом, инвестиции, изменяющие капитал, увеличились в 2022 году на $28,8 млрд, что на треть больше, чем в 2022 году ($21,7 млрд).[1]

Вместо вывода

Статистика инвестиций в нефинансовые активы показывает, сколько предприятия готовы вывести из оборота, чтобы вложить в развитие. Судя по динамике инвестиций в нефинансовые активы, в России наблюдается устойчивый рост бизнеса. В 2020 году ожидается просадка динамики, но через несколько лет все вернется в норму.