Основная статья: Цифровизация Совкомбанка
Финансы
Генеральная лицензия № 963 на осуществление банковских операций, выдана Центральным Банком РФ. Лицензии на проведение операций с ценными бумагами и депозитарную деятельность, выданные Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
На апрель 2018 г. наблюдательный совет банка состоит из семи человек: пяти крупнейших конечных бенефициаров банка, одного члена правления банка и одного независимого директора. Наблюдательный совет Банка возглавляет Михаил Кучмент.
- ↑ Совкомбанк заработал рекордные 95 млрд рублей чистой прибыли в 2023 году
- ↑ Совкомбанк собрал комиссии
- ↑ IPO Совкомбанка прошло по верхней границе ценового диапазона
- ↑ Совкомбанк нанял лоббистов после попадания в санкционный законопроект США
- ↑ В Сеть попали данные желающих взять кредит в Совкомбанке
- ↑ Совкомбанк закрыл крупнейшую в этом году сделку на рынке аренды офисов
- ↑ Совкомбанк покупает компанию Либерти Страхование у Liberty Mutual Group
- ↑ Совкомбанк получил контроль над оператором карты “Халва”
- ↑ По материалам РБК, Прайм, Плас Журнал
Согласно отчетности группы Совкомбанка, ее 100% собственником является зарегистрированная в Нидерландах компания SovCo Capital Partners N.V. При этом на 31 декабря 2017 года Совкомбанк не находился под фактическим контролем какого-либо одного юридического или физического лица. Sovco Capital Partners N.V. принадлежит группе российских бизнесменов, включая ключевых членов руководства и наблюдательного совета кредитной организации, но не находится под контролем какого-либо конечного собственника.
Sovco Capital Partners N.V. – налоговый резидент Российской Федерации
На декабрь 2014 года ключевыми бенефициарами банка являлись:
- бизнесмен Павел Фукс (24,48%),
- основатели банка братья Сергей и Дмитрий Хотимские (19,83% и 10,81%),
- Михаил Клюкин (12,29%).
Совкомбанк получил 0,01% в страховой компании «Инлайф страхование» (прежнее название — «Уралсиб Страхование»), следует из данных единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Номинальная стоимость доли составляет 65,3 тысячи рублей. Остальные 99,99% страховщика принадлежат компании «ПСК» (бывшая страховая группа «Уралсиб»), ее собственники сейчас не раскрываются.
Frank Media направили запрос в банк.
Ранее Совкомбанк уже покупал страховые компании. В феврале 2020 года Совкомбанк купил 99,99% акций СК «Либерти страхование» у американского страховщика имущества Liberty Mutual Group за 1,4 млрд рублей. А в конце декабря 2020 года Совкомбанк приобрел российскую страховую «дочку» американской MetLife Inc. Сумма сделки не разглашалась.
Согласно отчету «Инлайф Страхование», по итогам первого полугодия 2023 года чистая прибыль страховщика выросла почти в 4 раза год к году и составила 1 млрд рублей. Премия выросла вдвое — до 1,8 млрд рублей. Выплаты компании составили 151 млн рублей, оставшись на том же уровне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Согласно информации на конец 2020 года, 92% страховой группы принадлежало холдингу СГ «Уралсиб», 8,3% было у компании «Финсервис». Основная часть акций холдинга (92,7%) входила в состав активов ЗПИФ «Стратегический-1», 100% паев которого принадлежало бывшему совладельцу и экс-зампреду правления банка БФА (присоединен к банку «Уралсиб») Василию Трохину.
До конца года Совкомбанк намерен закрыть сделку по покупке Хоум Банка, а потом поглотить его. Сделка будет частично оплачена акциями самого Совкомбанка. Такая схема стала возможна благодаря ранее проведенному IPO организации
Совкомбанк до конца 2024 года намерен приобрести Хоум Банк, следует из сообщения Совкомбанка, поступившего в РБК.
Стороны «достигли соглашения об объединении бизнесов двух финансовых организаций на платформе Совкомбанка», говорится в сообщении. Документы в Банк России и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) для согласования этой сделки будут поданы на следующей неделе, сообщил журналистам совладелец и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский. По его словам, стороны рассчитывают получить необходимые разрешения от регуляторов и «юридически зафиксировать сделку» до конца первого квартала.
Совкомбанк — системно значимый универсальный банк. По данным Banki.ru, на 1 января он занимал девятое место в России по активам (3,19 трлн руб.) и десятое место по капиталу (332,2 млрд руб.). Хоум Банк — 34-е и 28-е место по этим показателям соответственно (307,1 млрд руб. и 61 млрд руб.). Он специализируется на розничном кредитовании. До весны 2022 года принадлежал чешской группе PPF через структуру Home Credit B.V. После начала российской военной операции на Украине был продан пулу частных российских инвесторов, в частности председателю совета директоров СПБ Биржи Ивану Тырышкину.
Оба банка находятся под блокирующими санкциями: Совкомбанк — с февраля 2022 года, а Хоум Банк — с ноября 2023-го.
Совкомбанк отчитался о рекордной чистой прибыли в размере 95 млрд рублей за 2023 год. Чистый процентный доход банка вырос на 35%, до 139 млрд рублей. Кредитный портфель Совкомбанка увеличился до 1,9 трлн рублей. Банк ожидает, что в 2024 году получит сравнимый с прошлым годом результат, а в 2025-м обновит рекорд
Совкомбанк по итогам 2023 года получил чистую прибыль в размере 95 млрд рублей, следует из финансовой отчетности. Это рекордный показатель за всю историю банка. Треть этой суммы пришлась на нерегулярную прибыль, то есть доходы от торговых операций, которые сложно прогнозировать.
Чистый процентный доход Совкомбанка в прошлом году вырос на 35%, до 139 млрд рублей. Розничный кредитный портфель Совкомбанка увеличился на 36%, до 796 млрд рублей. В основном это произошло за счет роста залогового кредитования: автокредиты выросли на 65%, ипотечные— на 36%. Портфель корпоративных кредитов банка вырос на 38%, до 1,1 трлн рублей. Текущие счета и депозиты клиентов увеличились на 48%, до 2,5 трлн рублей.
Рентабельность капитала Совкомбанка составила 45%. Акционерный капитал вырос на 60%, до 264 млрд рублей или 13 рублей на акцию: он рос в три раза быстрее капитала банковского сектора в целом, отмечает Совкомбанк. Активы за год выросли на 46%, до 3,2 трлн рублей: это произошло за счет как органического роста, так и положительной переоценки портфеля ценных бумаг и приобретения крупной страховой группы. РБК со ссылкой на источники в ноябре писал, что речь идет о приобретении компании «Инлайф Страхование» (бывшая «Уралсиб Страхование») и связанной с ней «Инлайф Страхование жизни» (бывшая «Уралсиб Жизнь»), которые принадлежали АО «ПСК».
В 2024 году Совкомбанк рассчитывает, что рост регулярной прибыли позволит банку получить результат, сравнимый с прошлым годом, сказал председатель правления банка Дмитрий Гусев. В 2025 году Совкомбанк ожидает нового рекорда за счет роста по всем направлениям деятельности и за счет приобретения Хоум Банка. Одним из главных вызовов 2024 года и возможностью для 2025-го Гусев называет возможный переход к снижению процентных ставок.
В декабре 2023 года Совкомбанк провел первичное размещение акций на Мосбирже: это было первое IPO российского банка на торговой площадке более чем за восемь лет. В его рамках банк разместил 1 млрд акций допэмиссии, IPO прошло по верхней границе ценового диапазона — 11,5 рубля за бумагу. С тех пор стоимость акций Совкомбанка выросла примерно на 70%. На 10:02 мск акции банка торговались по 19,2 рубля (+0,89%).
Совкомбанк входит в список системно значимых кредитных организаций и занимает восьмое место по объему активов (3,172 млрд рублей), по данным «Банки.ру». В 2022 году он попал под западные санкции после начала «военной спецоперации»* России на Украине.
*Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.
Совкомбанк первым из российских банков официально вывел за баланс заблокированные из-за санкций активы и обязательства. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сам банк, процесс был завершен 15 сентября 2023 года, внеочередное собрание акционеров Совкомбанка одобрило процедуру 22 сентября.
Средства перешли на баланс ООО «Содействие международным расчетам», которая, согласно данным ЕГРЮЛ, на 100% принадлежит АНО содействия социальной интеграции инвалидов «Пространство равных возможностей» (проект Everland).
АНО «Пространство равных возможностей» не связана с банком, подчеркнули там. «Тот факт, что собственник ООО не находится под санкциями, позволит упростить будущее взаимодействие с кредиторами по урегулированию обязательств», — пояснили в Совкомбанке. В АНО «Коммерсанту» сообщили, что в рамках работы с кредиторами планируется получить средства, которые «будут направлены на повышение социальной интеграции людей с разными видами инвалидности».
В Совкомбанке уточнили, что объем заблокированных в результате санкционных ограничений активов, выделенных в новую компанию, составит около 1% от всех активов кредитной организации по состоянию на 30 июня 2023 года. Таким образом, речь идет о 24,4 млрд рублей. Доля оказалась невелика, пояснили в банке, потому что «многие кредиты в валюте были выданы внутри РФ отечественным компаниям или юрлицам из дружественных стран». «Выделение будет иметь незначительное влияние на капитал, так как регуляторные послабления ЦБ позволяли не создавать существенных резервов под заблокированные активы»,— добавили в Совкомбанке.
Как поясняет юрист «Делькредере» Карина Анненкова, согласно положениям ГК РФ, при реорганизации общества в форме выделения новая организация частично получает права и обязанности своего правового предшественника. Учитывая то, что благотворительный проект Everland работает с Совкомбанком, «банк решил выбрать его учредителем нового юрлица», считает юрист.
«Цель компании — прекращение обязательств, и это заведомо не приносящая систематический доход деятельность», — отмечает старший юрист Tomashevskaya & Partners Михаил Жужжалов. Поэтому, считает он, прибыль при ее наличии логично направить «на социально значимые цели».
Возможность законно очистить свои балансы от замороженных активов банки, попавшие под западные санкции, получили летом 2022 года. Тогда вступил в силу закон 292-ФЗ, разрешивший кредитным организациям провести реорганизацию и образовать новое юридическое лицо, переведя на него как замороженный активы, так и пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. Такое право для банков действует до конца 2023 года. По новому закону, стоимость выведенных активов и пассивов должна быть равноценной, чтобы расчеты по долгам перед кредиторами из недружественных «стран исполнялись только за счет активов новой компании. В Совкомбанке «Коммерсанту» сообщили только, что обеспечили выполнение требований о равной стоимости передаваемого имущества и обязательств.
Ранее сообщалось, что ВТБ тоже планировал передать заблокированные активы в отдельную компанию. Планировалось, что такая сделка завершится в 2024 году. Зампред правления банка Дмитрий Пьянов заявлял, что госбанк в дальнейшем может передать эту компанию с баланса группы, чтобы исключить влияние санкций на процесс разблокировки или взыскания.
Совкомбанк попал под блокирующие санкции США в день начала военной операции России на Украине — 24 февраля 2022 года. Позже против него санкции также ввели Канада, Великобритания, Япония, Австралия и Европейский Союз. Банк стал первым частным крупным игроком, против которого западные государства ввели санкции: Альфа-банк, Росбанк, Тинькофф банк и Московский кредитный банк (МКБ) присоединились к нему позже.
2023: Рекордная прибыль – 95 млрд рублей
По итогам 2023 года чистая прибыль Совкомбанка достигла 95 млрд рублей, что является рекордным показателем за всю историю организации. Для сравнения, в 2022 году были продемонстрированы убытки в размере 18,58 млрд рублей. Акционерный капитал банка вырос на 60% — до 264 млрд рублей. Об этом говорится в финансовом отчете, обнародованном 15 марта 2024 года.
| В 2023 году наш банк показал рекордный финансовый результат. Треть прибыли носила нерегулярный характер. Это доходы от торговых операций, которые сложно прогнозировать, — говорит председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев. |
|
В 2023 году активы Совкомбанка выросли на 46% — до 3,2 трлн рублей. Динамика обеспечена за счет органического роста, положительной переоценки портфеля ценных бумаг и поглощения крупной страховой компании «Инлайф страхование». В 2023 году банк приобрел у производителей 36 тонн золота (10% всего добытого золота в России в 2023-м) и продал их физическим лицам и экспортерам.TAdviser выпустил Карту производителей российских программно-аппаратных комплексов 
Розничный кредитный портфель Совкомбанка в 2023 году вырос на 36% — до 796 млрд рублей. Увеличение продемонстрировано в основном за счет роста залогового кредитования: автокредиты поднялись на 65%, ипотечные кредиты — на 36%. Портфель корпоративных кредитов вырос на 38%, составив 1,1 трлн рублей. Счета и депозиты клиентов показали прибавку на уровне 48% — до 2,5 трлн рублей. Чистый процентный доход поднялся на 35% и составил 139 млрд рублей.
2022: Чистая прибыль – 14,2 млрд рублей
Чистая прибыль Совкомбанка по итогам 2022 года составила 14,2 млрд рублей, снизившись в 3,2 раза относительно 2021-го. Такие данные приводятся в отчетности кредитной организации по РСБУ.
Прибыль Совкомбанка снизилась в 3,2 раза до 14,2 млрд рублей по РСБУ
| В 2023 году необходимо будет дополнительно создать несколько миллиардов резервов. В то же время с учетом уже проведенной работы и планируемых мероприятий мы надеемся, что создавать резервы десять лет подряд нам не придется, — отметил первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. |
|
Розничный портфель банка за 2022 год вырос на 86 млрд рублей — до 601 млрд рублей, корпоративный — на 65 млрд рублей, до 970 млрд рублей. Процентный доход, снизившись, практически сравнялся с комиссионным, который, наоборот, значительно увеличился. В Совкомбанке объяснили этот рост расширением бизнеса, приобретением банка «Восточный», а также широким набором операций как в рознице, так и в корпоративном бизнесе. Расходы на резервы увеличились на 7,9 млрд рублей — до 55,3 млрд рублей, из которых 51,3 млрд рублей — по кредитам физлицам и юрлицам.
2018: Чистая прибыль 18 млрд рублей
Прибыль от регулярного бизнеса выросла на 21% до 23,5 млрд руб. по сравнению с 19,5 млрд руб. в 2017 г., сообщается в информационном письме Совкомбанка.
| `Совкомбанк сохранил высокую рентабельность капитала, несмотря на снижение процентных ставок на рынке и острую конкуренцию с государственными банками. Чистая прибыль за 2018 год составила около 18 млрд руб. Причина снижения прибыли по сравнению с 2017 годом – существенное снижение нерегулярных доходов на фоне роста доходов от основного бизнеса. Помимо этого, на снижение чистой прибыли повлияли расходы на проект Халва. Проект развивается лучше наших ожиданий, но требует первоначальных инвестиций, которые окупятся в следующие 2 года`,- сообщается в письме |
|
Капитал банка вырос на 34% с 85 млрд руб. на 1 января 2018 г. до 114 млрд руб. на 31 января 2018 г. в основном за счет чистой прибыли за год (18 млрд руб.), привлечения инвестиций в капитал банка на 10 млрд руб. и размещения субординированных облигаций.
Розничный кредитный портфель вырос на 39% до 190 млрд руб. в основном за счет низкорисковых залоговых кредитов (автокредиты/ипотека). Корпоративный портфель, включая кредиты и облигации, вырос на 20% до 577 млрд руб., в основном за счет присоединения Росевробанка к Совкомбанку во второй половине 2018 г.
Присоединение Росевробанка. В 2018 году завершено приобретение 100% Росевробанка. Управляющие акционеры Росевробанка – Илья Бродский и Андрей Суздальцев стали акционерами объединенного банка. По итогам сделки активы Совкомбанка выросли на 187 млрд руб.
| Дмитрий Гусев, Председатель правления ПАО «Совкомбанк»: «В 2018 году Банк смог успешно и быстро интегрировать в свою структуру бизнес Росевробанка, получив значительный синергетический эффект по всем ключевым показателям. Во многом благодаря этой сделке, а также выверенной и эффективной стратегии в прошлом году акционерами Банка стали несколько крупнейших иностранных суверенных фондов. Слаженная работа команды и эффективная бизнес-модель позволили нам увеличить капитал на 34%, а активы – на 40%. Совкомбанк обеспечивает работой уже более 16 тыс. человек и обслуживает 4,4 миллиона клиентов в 2,6 тыс. офисах по всей стране». |
|
Портфель карт «Халва» за 2018 год вырос с 4 до 17 млрд рублей. С момента выхода карты на рынок ее портфель удваивается каждые 6 месяцев. К концу 2018 года было выпущено около 2,8 млн карт, а партнерская сеть Халвы выросла до 153 тыс. магазинов.
Клиентская база банка увеличилась во всех сегментах: количество розничных клиентов выросло на 38% до 4,4 млн чел, клиентов юридических лиц – на 18% до 200 тыс. Филиальная сеть Банка выросла на 10% до 2648 офисов в 75 субъектах федерации. Совкомбанк предоставляет доступ 514 тыс. компаний малого и среднего бизнеса к государственным закупкам через собственную цифровую платформу.
| АО «Совкомбанк» | |
|---|---|
 | |
 Центральный офис Совкомбанка на Краснопресненской набережной в Москве | |
| Тип | Публичное акционерное общество |
| Лицензия | ЦБ РФ № 963 |
| Участие в ССВ | входит в государственную систему страхования вкладов[1] |
| Листинг на бирже | MCX: |
| Деятельность | универсальный банк |
| Год основания | |
| Расположение | |
| Ключевые фигуры | Михаил Кучмент (председатель наблюдательного совета), Дмитрий Гусев (председатель правления), Сергей Хотимский (совладелец, первый заместитель председателя правления, член наблюдательного совета) |
| Уставный капитал | |
| Активы | |
| Собственный капитал | |
| Чистая прибыль | |
| Число сотрудников | |
| Основное общество |  SovCo Capital Partners S.a.r.l.[8] |
| Дочерние общества | «Совкомбанк Страхование», «Совкомбанк Лизинг» |
| Аудитор | |
| Источники данных о банке | Карточка банка на сайте ЦБ РФ Консолидированная финансовая отчётность за 2020 год [2] |
| Сайт | |
 Медиафайлы на Викискладе | |
- Активы — 2,28 трлн руб;
- Чистая прибыль — 14,16 млрд руб.
До 2020 года включительно – МСФО, 2021 и далее – РСБУ
| Чистая прибыль | Операционный доход | Активы | Кредитный портфель | Собственный капитал | |
|---|---|---|---|---|---|
| Годы | (млн руб.) | (млн руб.) | (млн руб.) | (млн руб.) | (млн руб.) |
| 2022[75] | 8 920 | н/д | 2 280 822 | н/д | н/д |
| 2021[75] | 33 949 | н/д | 39 201 | н/д | н/д |
| 2020[76] | 39 201 | 90 734 | 1 483 360 | 697 268 | 188 289 |
| 2019[77] | 30 143 | 77 796 | 1 135 194 | 548 933 | 139 084 |
| 2018[78] | 17 549 | 55 734 | 967 404 | 455 413 | 114 036 |
| 2017[79] | 29 571 | 61 027 | 689 499 | 262 729 | 85 418 |
| 2016[80] | 33 687 | 56 341 | 565 329 | 211 931 | 63 916 |
В состав группы, возглавляемой «Совкомбанком», входит, в том числе, несколько небанковских активов.
Основные виды страхования — ОСАГО, каско, добровольное медицинское страхование.
Компания основана в Москве в 1994 году американской страховой компанией AIG и названа RUS-AIG. Много раз меняла название, в 2020 году приобретена Совкомбанком и стала называться АО «Совкомбанк жизнь».
Компания специализируется на личных видах страхования — страхование жизни и ДМС.
- Рейтинги и рэнкинги
- Fitch — «BB+», прогноз «cтабильный» (2021)[91];
- АКРА — «А+(RU)», прогноз «стабильный» (2023)[92].
- Эксперт РА — «ruAA-», прогноз «стабильный» (2022)[93]
- Standard & Poor’s: рейтинг по международной шкале «BB/B», прогноз «позитивный» (2021)[105][106]. В 2022 году рейтинг был отозван. ;
- Fitch Ratings: рейтинг по международной шкале «BB+», прогноз «стабильный» (2020)[105][107]. В марте 2022 года рейтинг был отозван[108];
- Moody’s: рейтинг по международной шкале «Ba1», прогноз «стабильный» (2020)[109]. В феврале 2022 года рейтинг был отозван[110];
- АКРА: рейтинг по национальной шкале «AA-», прогноз «стабильный» (2023)[111];
- Эксперт РА: рейтинг кредитоспособности по национальной шкале «ruAA», прогноз «стабильный» (2023 ), ESG-рейтинг по национальной шкале «ESG-II(b)», прогноз «стабильный» (2022)[112];
- НКР: рейтинг по национальной шкале «AA-», прогноз «стабильный» (2023)[113].
| Этот раздел статьи ещё не написан. Здесь может располагаться Помогите Википедии, написав его. (4 марта 2022) |
- — официальный сайт Совкомбанк
- Публичное акционерное общество «Совкомбанк». Банк России. Дата обращения: 7 сентября 2020.
- Финмаркет : «Совкомбанк», ПАО. «Финмаркет». Дата обращения: 3 ноября 2020.
- Аудиторское заключение независимого аудитора по результатам аудита подлежащей раскрытию готовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Совкомбанк» за период с 01 января по 31 декабря 2022 года (PDF). Интерфакс-ЦРКИ (3 апреля 2023). Дата обращения: 29 мая 2023.
- Консолидированная финансовая отчётность за 2020 год. Портал раскрытия информации (Март 2021). Дата обращения: 10 мая 2021.
- Юлия Кошкина, Антон Фейнберг. Совладелец Совкомбанка — РБК: «Мы купили банк, из которого ЦБ не вылезал». В интервью РБК совладелец и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский рассказал, как банк решился купить «Восточный», можно ли привлекать силовиков к акционерным конфликтам и почему нельзя выдавать ипотеку по плавающим ставкам. РБК (30 апреля 2021). Дата обращения: 10 мая 2021.
- Дарья Борисяк. Совладелец Совкомбанка: «Почти все банкиры хотят продать свой банк, а мы нет». Сергей Хотимский объясняет, почему брать кредиты в своем банке – плохо, рассуждает о конкуренции капиталов и об ответственности Сбербанка как монополиста. «Ведомости» (19 августа 2019). Дата обращения: 16 сентября 2020.
- Елена Петешова. Предправления Совкомбанка Дмитрий Гусев: мы банкиры и хотим оставаться банкирами. ТАСС (7 июня 2019). Дата обращения: 3 ноября 2020.
- Дмитрий Яковенко. Собрать совком. Как братья Хотимские построили банковский бизнес. С помощью друзей и партнёров братья Сергей и Дмитрий Хотимские создали Совкомбанк. Сейчас он занимает четвертое место в России по размеру активов среди частных банков. Forbes (29 марта 2018). Дата обращения: 3 ноября 2020.
- Юлия Титова. Слияние на триллион. Совкомбанк станет третьим частным банком страны. Совкомбанк и РосЕвроБанк приняли решение объединиться под общим брендом. Активы обновленной кредитной организации составят около 1 трлн рублей. Forbes (13 марта 2018). Дата обращения: 3 ноября 2020.
- Юлия Полякова. Бизнес на старости: как Совкомбанк вошел в топ-20 крупнейших в России. Как маленький Совкомбанк стал большим на кредитах для людей, которым было не принято давать займы, и почему с началом финансового кризиса ему удалось еще больше нарастить бизнес? РБК (27 июня 2016). Дата обращения: 3 ноября 2020.
- Михаил Сидоров, Ольга Кучерова. «Восточный» экспресс Совкомбанка. Совкомбанк покупает банк «Восточный». В результате сделки Совкомбанк сможет укрепить свои рыночные позиции, а клиенты «Восточного» окажутся под крылом одного из 12 системообразующих банков страны. «Финансовая газета» (25 марта 2021). Дата обращения: 26 июля 2021.
- «Люблю читать годовые отчеты корпораций, чтобы понимать их картину мира».Совладелец Совкомбанка — об инвестировании. Разрыв в стоимости акций российских и зарубежных компаний связан не с санкциями и геополитическими рисками, а с разницей в подходах к корпоративному управлению, считает совладелец и главный директор по инвестициям ПАО «Совкомбанк» Дмитрий Хотимский. «Лента.ру» (26 октября 2021). Дата обращения: 29 октября 2021.
Совкомбанк купил бывшую страховую компанию «Уралсиба»
Совкомбанк купил страховую компанию «Инлайф» за 6,8 млрд руб.
Совкомбанк в преддверии IPO приобрел еще одну страховую компанию — «Инлайф», ранее принадлежавшую группе «Уралсиб». Сумма сделки составила почти 7 млрд руб.
Совкомбанк приобрел страховую компанию, следует из сообщения кредитной организации. Там не уточняется, о какой именно компании идет речь.
«31 августа 2023 года группа Совкомбанка закрыла сделку по приобретению 100% крупной страховой группы у третьих лиц за 6,8 млрд руб. Сделка нацелена на усиление страхового бизнеса группы, улучшение рыночных позиций в сегменте страхования жизни», — сообщили в Совкомбанке.
Как рассказали два источника РБК на финансовом рынке, предметом сделки стали компания «Инлайф Страхование» (бывшая «Уралсиб Страхование») и связанная с ней «Инлайф Страхование жизни» (бывшая «Уралсиб Жизнь»), принадлежащие АО «ПСК». РБК направил запрос в Совкомбанк и «Инлайф».
Собственники ПСК сейчас не раскрываются, до октября 2021 года она носила название Страховая группа «Уралсиб», но в 2021 году сдала лицензии, а ее страховой бизнес перешел в компанию «Уралсиб Страхование» (с августа 2023 года — «Инлайф Страхование»), писало «Агентство страховых новостей». Как следует из данных на сайте ЦБ, страховыми лицензиями сейчас владеет «Инлайф» — на добровольное личное страхование, добровольное имущественное страхование и перестрахование. Отдельная лицензия на страхование жизни есть у «Инлайф Страхование жизни», чьи актуальные собственники не раскрываются (до октября 2021 года ей владела ПСК). Гендиректор обеих компаний — Габриэлла Урссу, ранее возглавлявшая другие страховые активы Совкомбанка — «Совкомбанк Страхование жизни» и «СиВ Лайф».
О том, что Совкомбанк планирует приобрести «Инлайф», ранее сообщал «Интерфакс». В сентябре банк получил 0,01% в «Инлайф Страховании», отмечал Frank Media.
Чистая прибыль «Инлайф Страхования» в первом полугодии составила 1 млрд руб. Объем собранной премии увеличился почти в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 1,8 млрд руб., говорится на сайте компании.
Совкомбанк проводит сделку в преддверии своего IPO, которое должно пройти в ближайшее время. Как писал РБК, перед размещением банк оценен в 0,9–1 капитала, то есть примерно в 200 млрд руб. Банк несколько лет проводит активную политику поглощений, в том числе страховых компаний. В частности, в конце 2021 года он приобрел «СиВ Лайф» у HDI International AG (дочерней компании немецкой группы Talanx), а в 2020 году — «Метлайф», «дочку» одной из крупнейших мировых страховых групп Metlife. В феврале 2022 года, после начала военной спецоперации России на Украине, Совкомбанк попал под блокирующие санкции США.
Какой эффект даст сделка
В Хоум Банке сообщили о продолжении его работы в обычном режиме и исключили влияние предстоящей сделки для клиентов. «Реквизиты, способы пополнения, адреса отделений, контакты службы поддержки — все остается прежним», — говорится в телеграм-канале финансовой организации, пообещав обеспечить «плавный переход» на сервисы Совкомбанка.
Как отмечается в сообщении, сделка «создает дополнительную стоимость для акционеров Совкомбанка» за счет фактического поглощения и дохода от приобретения Хоум Банка, а также за счет синергии кредитных организаций на рынке POS-кредитования.
«В результате сделки количество активных розничных клиентов Совкомбанка вырастет на 50% — до 9 млн, а розничный и депозитный портфели — на 25% и 20%, до 915 млрд и до 945 млрд рублей соответственно», — говорится в релизе.
В периметр сделки помимо Хоум Банка войдет его страховая компания.
Что известно о структуре сделки
Для сделки Хоум Банк был оценен в 0,8 капитала (без учета вечных облигаций и дивидендов за 2023 год). Кредитная организация не раскрывает сейчас отчетность по МСФО. На 30 сентября 2023 года собственные средства Хоум Банка составляли 60,5 млрд руб., следует из его отчетности по РСБУ (.pdf). Таким образом, цена продажи Хоум Банка может быть порядка 48,4 млрд руб.
«15 млрд руб. с небольшим будет оплачено акциями Совкомбанка, а основная часть деньгами, это будет происходить поэтапно. Основной источник — капитал и прибыль самого банка, который мы приобретаем», — отметил Хотимский.
Сделка будет разделена на два этапа. На первом Совкомбанк проведет допэмиссию собственных акций в размере 5% уставного капитала и за счет этого приобретет 51% акций Хоум Банка.
«На втором этапе — до конца 2024 года — Совкомбанк планирует приобрести оставшиеся 49% акций Хоум Банка, которые будут оплачены денежными средствами в рассрочку в течение 2024–2025 годов», — говорится в сообщении Совкомбанка.
Как пояснил Хотимский, допэмиссия не предполагает размещение новых акций Совкомбанка на бирже. Бумаги перейдут акционерам Хоум Банка, а те, в свою очередь, взяли на себя обязательства не продавать их до 1 января 2025 года. Хотимский отказался ответить на вопрос, войдет ли Иван Тырышкин и другие известные акционеры Хоум Банка в состав собственников Совкомбанка, сославшись на запрет ЦБ. С марта 2022 года Банк России не разрешает кредитным организациям раскрывать состав акционеров и бенефициаров.
Как IPO Совкомбанка помогло купить Хоум Банк
В феврале 2023 года Совкомбанк подписал соглашение о покупке портфеля карт рассрочки у Хоум Банка, писал РБК. Обе кредитные организации имели этот продукт в своих линейках. Поглощение портфеля конкурента позволило Совкомбанку нарастить долю в этом сегменте рынка.
Переговоры о покупке всего Хоум Банка начались в 2023 году и ускорились благодаря IPO Совкомбанка, рассказал Хотимский. О планах банка провести первичное размещение акций на бирже стало известно в октябре прошлого года, а сам выход состоялся в декабре.
«Процесс начался, конечно, не сегодня, но наше IPO позволило существенно продвинуться в этих дискуссиях. Одно дело — пытаться договариваться без расхода капитала, то есть насчет оплаты собственными акциями непубличного характера, другое дело, когда акции имеют объективную оценку биржевую. В этом смысле ключевые параметры были достигнуты в этом году, а дискуссия начиналась давно», — пояснил Хотимский.
За счет IPO Совкомбанк привлек 11,5 млрд руб. Часть этого капитала пойдет на сделку по приобретению Хоум Банка, отметил Хотимский. Она же повлияла на решение Совкомбанка выплатить первые дивиденды по итогам 2023 года на уровне 30% вместо максимально заявленных 50%.
«Если бы мы на сегодняшний день оплатили деньгами первую часть (сделки. — РБК), которую необходимо оплачивать, то в этом случае нам бы пришлось уменьшить дивиденды за 2023 год, что негативно бы сказалось на миноритарных акционерах, которые участвовали в нашем IPO, рассчитывая на определенный уровень дивидендной доходности», — пояснил первый зампред Совкомбанка.
