Банковский сектор в 2020 году | Исследования | Банки.ру

Участники банковского рынка и надзор

В 2020 году банковский сектор покинули 36 банков и две небанковские кредитные организации (НКО). Количество действующих НКО при этом не изменилось: в сентябре и декабре 2020 года Банк России зарегистрировал НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) и НКО ЦК РДК (АО).

Лицензии в прошедшем году были
отозваны у 15 банков (в 2022 году — у 24 банков, в 2022-м — у 57) и единственной НКО (НКО «Платежный стандарт»). Одна НКО и 21 банк ушли с рынка добровольно, 13 из них были ликвидированы в рамках присоединения к другим кредитным организациям:

Число отзывов лицензий в 2020 году оказалось заметно ниже, чем в 2022 году. В том числе из-за переноса всех проверок кредитных организаций (за исключением случаев, не терпящих отлагательств) на вторую половину года Банк России не отозвал ни одной лицензии с начала февраля до середины июля.

Полный список российских кредитных организаций с отозванными и аннулированными лицензиями можно найти в
«Книге памяти» Банки.ру.

К 1 января 2021 года в России осталось 366 действующих банков (на начало 2020 года их насчитывалось 402). На начало текущего года 248 участников рынка располагали универсальной лицензией, еще 118 банков — базовой лицензией, предполагающей упрощенные требования к раскрытию информации и предоставлению отчетности.

Основной причиной отзывов банковских лицензий стабильно остается высокорискованная кредитная политика, неадекватная оценка активов и залогового обеспечения, а также недостаточное резервирование. В 2020 году эта причина упоминается в десяти пресс-релизах ЦБ об отзывах банковских лицензий.

В целом первая тройка указываемых ЦБ причин отзыва за год не поменялась. На втором месте — несоблюдение требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

По три раза в 2020 году ЦБ отмечал проведение схемных сделок для сокрытия реального качества активов и уклонения от выполнения требований регулятора, а также утрату или критическое снижение уровня собственного капитала вследствие неадекватной оценки активов и доначисления резервов по требованию регулятора.

В процентном соотношении упоминания в релизах высокорисковой кредитной политики и неадекватной оценки активов остались на уровне 2022 года — 66,6%. В 53,3% релизов фигурировало несоблюдение требований законодательства в области ПОД/ФТ (в 2022 году — ровно в 50% релизов), третья часть пресс-релизов содержала упоминание о теневых, сомнительных и/или транзитных операциях (в 2022 году — порядка 45,8%).

В связи с пандемией COVID-19 Банк России вводил ряд послаблений для финансового сектора. В частности, кредитным организациям была дана возможность до конца 2020 года учитывать ценные бумаги, приобретенные до 1 марта 2020 года, по справедливой стоимости на эту дату, а бумаги, приобретенные с 1 марта по 30 сентября 2020 года, — по справедливой стоимости на момент приобретения.

Кроме того, были перенесены сроки введения норм резервирования сделок, связанных с операциями по слиянию и поглощению; вступление в силу действия значений норматива концентрации крупных кредитных рисков (Н30), а также дальнейшее обсуждение дифференцированных требований к надбавкам для нормативов достаточности капитала системно значимых банков.

Ранее обсуждалась возможность внесения надбавок в зависимости от размера системно значимой кредитной организации (СЗКО) и ее влияния на банковскую систему — в размере 1–3,5%.

Эти и другие изменения, касающиеся системно значимых кредитных организаций, в начале 2020 года более подробно рассматривались в
материале Банки.ру.

Отдельно стоит отметить расширение
перечня системно значимых кредитных организаций за счет добавления Совкомбанка. Регулятор отмечал увеличившийся размер кредитной организации — доля Совкомбанка составила около 1,5% в активах банковского сектора на 1 октября 2020 года.

В ноябре 2020 года стало
известно о разработке ЦБ совместно с Росфинмониторингом изменений в законодательство, обеспечивающих внедрение единой межбанковской платформы Банка России по проверке клиентов. Платформа предполагает усиление роли регулятора в оценке клиентов кредитных организаций: банки будут, как и ранее, передавать сведения о сомнительных операциях клиентов, а ЦБ станет делить таких клиентов на три группы в зависимости от уровня риска (красный, желтый, зеленый).

Предполагается, что клиенты смогут узнавать свой статус в обслуживающем их банке и подавать апелляцию при попадании в «красную» группу риска. В то же время кредитные организации смогут отказывать клиентам в обслуживании, снятии или переводе средств при закрытии счетов, если клиент отнесен в «красную» зону и дважды за год получал запреты на проведение операций.

Свою платформу по проверке клиентов ЦБ планирует запустить в конце 2021 — начале 2022 года.

Несмотря на регуляторные послабления из-за пандемии COVID-19, можно констатировать, что так называемая зачистка банковского сектора от недобросовестных игроков завершена еще в 2022 году. В прошедшем 2020-м лицензии были отозваны только у 15 банков.

У крупных банков в 2020 году, как и в 2022-м, лицензии не отзывались. Совокупный объем чистых активов кредитных организаций, потерявших лицензию, по данным последней опубликованной перед отзывом отчетности, составил 50,2 млрд рублей. Это менее 0,05% от суммы активов банковского сектора на начало 2021 года.

Прибыльность банковского сектора в 2020 году не сильно уступает результатам 2022-го, однако с учетом сокращения числа кредитных организаций количество убыточных банков за год увеличилось с 75 до 85, или с 17% до 20,9% от общего числа банков. В течение года убыточных банков было еще больше.

Учитывая такую ситуацию с прибыльностью и давлением на капитал банков, особенно после отмены «коронавирусных» послаблений для сектора, и отсутствие возможности для небольших банков конкурировать с крупными игроками, аналитический центр Банки.ру ожидает в 2021 году ухода с рынка 30–35 небольших кредитных организаций, в частности банков со слабой диверсификацией бизнеса.

Активы

Активы нетто российских кредитных организаций за 2020 год увеличились на 15,9%, или на 14,75 трлн рублей — до 107,3 трлн рублей к 1 января 2021 года.

Согласно данным ЦБ, доля чистых активов пяти крупнейших банков за 2020 год увеличилась с 62,2% до 63,6% (за 2022 год показатель сократился с 62,4% до 62,2%). Отметим, что с 1 ноября размер активов в публикуемых статистических показателях банковского сектора учитывается за вычетом резервов на возможные потери.

Соответственно, данные по концентрации активов заметно отличаются от представленных на начало 2020 года. Однако ситуацию это не меняет: доля нетто-активов топ-50 банков также превышает 90% от общей суммы по сектору и в прошедшем году увеличилась с 92,2% до 93,3%, а доля 100 крупнейших кредитных организаций — с 96,8% до 97,3%.

Несмотря на уменьшение числа банков, проходящих процедуру финансового оздоровления, их доля в активах банковского сектора даже выросла — с 5,6% до 5,7% в 2020 году. В отличие от 2022-го, в прошедшем году не завершались санации крупных банков, таких как Связь-Банк или банк «ФК Открытие», при этом активы санируемых банков выросли на 17,8%, или на 890,1 млрд рублей, согласно данным ЦБ.

По словам директора департамента финансового оздоровления ЦБ Александра Жданова, большая часть работы по финансовому оздоровлению банковского сектора уже закончилась, а дальнейшие случаи санации могут быть только точечными. Согласно его оценке, общий объем средств, направленных в капитал банков, санируемых с участием ЦБ, составляет 941 млрд рублей, а общий объем средств, предоставленных в рамках санаций через АСВ по кредитной схеме, — 1,6 трлн рублей (из них более 0,5 трлн уже возвращено).

На санацию при участии Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в 2020 году был отправлен небольшой Севастопольский Морской Банк. В качестве инвестора его финансового оздоровления был выбран РНКБ. 19 июня в план предупреждении банкротства кредитной организации были внесены изменения, предусматривающие предоставление за счет кредитов Банка России финансовой помощи банку в виде займов — 740,9 млн рублей сроком на десять лет. Также была запланирована реорганизация банка путем присоединения к инвестору.

Рост удельного веса системно значимых банков и госбанков вполне органичен — они растут быстрее совокупных цифр по банковскому сектору. Кроме того, осенью 2020 года перечень СЗКО пополнил Совкомбанк, вошедший в десятку крупнейших российских банков с активами в 1,53 трлн рублей на 1 января 2021 года и их годовой динамикой в 26,1%. Это второй показатель роста активов среди СЗКО и пятый среди 20 крупнейших банков в 2020 году.

Что касается госбанков, то в процентном отношении лучший рост показали Банк ДОМ.РФ и Всероссийский Банк Развития Регионов (ВБРР) — на 63,7% и 51%, или на 219,6 млрд и 336,9 млрд рублей соответственно. В абсолютных значениях наиболее существенно вырос СберБанк (на 5,9 трлн рублей, или на 20,5%), обеспечивший треть динамики активов всего сектора.

Напомним, что в прошедшем году, помимо старта экосистемы «Сбер», крупнейший банк России сменил владельца — контрольный пакет в размере 50% одна акция перешел от ЦБ к Минфину РФ за два с небольшим триллиона рублей. Минфин также является крупным акционером ВТБ, но без голосующих акций.

Согласно
исследованию аналитического центра Банки.ру, из структур государственной власти конечным собственником банков чаще всего выступает Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество). Из числа госкомпаний и корпораций в списке владельцев чаще других фигурируют ВТБ и Газпромбанк с аффилированными структурами.

Крупнейшие банки с прямым и косвенным государственным контролем остаются ведущими участниками российского банковского рынка, транслируя не только поддержку в виде государственных субсидий, но и другие меры, не всегда выгодные кредитным организациям и влияющие на ситуацию на рынке в целом.

Плотное взаимодействие госбанков с госструктурами снижает интерес к банковскому бизнесу в России со стороны частных инвесторов и действующих акционеров коммерческих банков, особенно небольших. С другой стороны, крупные частные и иностранные банки выдерживают конкуренцию в ключевых сегментах, показывают хорошие результаты, не уступая госбанкам и подталкивая последних к принятию конкурентных технологических решений, улучшению продуктов и услуг.

Динамика активов, капитала, совокупного кредитного портфеля и клиентских средств банковского сектора по итогам 2020 года оказалась значительно выше аналогичных показателей 2022 года. В условиях кризисного года, обеспечившего, правда, существенную девальвацию рубля, объемы активов и клиентских средств показали динамику, превышающую и рост 2022 года.

Общая сумма собственных средств (капитала) кредитных организаций в 2020 году увеличилась на 6,5% (в 2022 году — на 5,1%, в 2022-м — на 9,3%). При этом прибыль за 2020 год оказалась ниже, чем годом ранее (1,61 трлн против 1,71 трлн рублей), преимущественно из-за «коронавирусных локдаунов», особенно первого, весной.

Однако это не помешало активам банков вырасти на 15,9% (в 2022 году — всего на 0,5%, в 2022 году — на 10,7%), совокупному кредитному портфелю без вычета валютной переоценки — на 13,8% (в 2022 году — на 4,9%, в 2022 году — на 15,0%), почти в равной степени за счет динамики розничных и корпоративных кредитов. А вот клиентские средства в прошедшем году увеличились в основном благодаря средствам на текущих счетах юридических лиц.

Бодрая динамика основных показателей в проблемном 2020 году обусловлена все-таки не только переоценкой валютных активов и обязательств. Помогли государственные программы и меры поддержки населения и бизнеса, а также привлечение средств на эскроу-счета в рамках механизма финансирования долевого строительства.

Кредитование

Совокупный
кредитный портфель российских банков за 2020 год вырос на 13,8% — до 63,2 трлн рублей. Удельный вес кредитного портфеля в активах за этот период немного снизился — с 59,9% до 58,9%. Динамика кредитного портфеля в трех из четырех кварталов была положительной:

в I квартале — 6,5%, во II квартале совокупный кредитный портфель снижался на 0,8%, в III и IV кварталах — увеличивался на 6,6% и 1% соответственно. Четко прослеживается динамика ужесточения антикоронавирусных ограничений и восстановление при их ослаблении. Это во многом определило общую динамику сектора не только в части кредитов.

В 2020 году объем корпоративного кредитного портфеля российских банков увеличился на 5,4 трлн рублей, или на 14,3% (в 2022 году — только на 24,5 млрд рублей, или менее чем на 0,1%). При этом совокупный портфель пяти крупнейших корпоративных кредиторов в 2020 году прибавил 7,9%, или 2,3 трлн рублей (в 2022 году рост был скромнее — 233,3 млрд, или 0,9%).

Совокупный розничный кредитный портфель банков за прошедший год увеличился на 1,97 трлн рублей, или на 16,6% (в 2022 году — на 2,6 трлн рублей, или на 17,2%). Ровно ту же динамику показал и объем кредитов, выданных физическим лицам пятью крупнейшими розничными кредиторами: рост за год на 16,6%, или на 1,97 трлн рублей (в 2022 году — на 17,5%, или на 1,77 трлн рублей). Наиболее активно розничный и корпоративный портфели росли в I и III кварталах 2020 года.

Надо сказать, что такая внушительная динамика в проблемный «ковидный» год обеспечена преимущественно принятыми мерами господдержки бизнеса и населения. То есть
с прекращением этой поддержки и возвращением к привычной жизни в 2021 году мы увидим более естественную динамику кредитования, которую придется поддерживать и стимулировать иными инструментами.

При этом надо понимать, что значительная часть льготных кредитных средств, предоставленных бизнесу в прошедшем году, не работала на развитие и масштабирование деятельности и будет в лучшем случае рефинансироваться, в худшем — портить качество кредитных портфелей.

Доля валютных кредитов в 2020 году, в отличие от предшествующих трех лет, увеличилась. При этом в розничном сегменте она не изменилась и осталась на уровне немногим ниже 0,5% (на начало 2022 года — 0,7%, 2022-го — 0,9%, 2022-го — 1,5%), а в корпоративном портфеле их доля за 2020 год выросла с 23,7% до 26% (на начало 2022-го — 27,7%, 2022-го — 29,7%, 2022-го — 32,2%).

Отдельно отметим, что, по данным ЦБ, в 2020 году сумма кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего бизнеса, составила 7,65 трлн рублей, что на 2,2% меньше, чем в 2022 году. Основные виды деятельности заемщиков из этого сегмента: торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 45,7%, обрабатывающие производства — 14%, строительство — 8,3%.

Доля просрочки в портфеле кредитов, выданных субъектам МСП, на 1 января 2021 года составила 11% (годом ранее — 11,9%). Удельный вес просроченной задолженности по кредитам МСП вдвое превышает аналогичный показатель в портфеле кредитов, выданных юридическим лицам, не являющимся субъектами МСП.

К 1 января 2021 года на балансах пяти крупнейших кредиторов находилось 70,5% от общей суммы выданных кредитов (в 2022-м — 69,2%, в 2022-м — 69,0%), на топ-100 кредитных портфелей приходилось уже 96,2% (в 2022-м — 95,9%, в 2022-м — 95,7%). В целом динамика концентрации портфеля по годам довольно плавная, доля крупных банков стабильно и пропорционально растет.

Удельный вес розничных кредитов в совокупном кредитном портфеле банковского сектора РФ сократился почти до уровня начала 2022 года — до 29,6%. Незначительно уменьшилась и доля кредитов, выданных госструктурам, — с 1,4% до 1,2%. Увеличилась в 2020 году только доля корпоративных кредитов.

Как и годом ранее, классические розничные банки, за редким исключением, растут скромно и почти не наращивают кредитные портфели. Основной прирост портфеля розничного кредитования обеспечивают крупные универсальные банки, которые за счет динамики поддерживают в моменте качество кредитных портфелей при росте просрочки, тогда как качество кредитных портфелей классических розничных банков зачастую ухудшается, доля просроченных ссуд растет.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2020 году банки
выдали на 25,9% меньше потребительских кредитов, чем в 2022 году (14,6 млн против 19,8 млн кредитов), на 21,5% меньше кредитных карт (почти 9 млн против 11,4 млн штук).

При этом количество выдач микрозаймов микрофинансовыми компаниями по итогам 2020 года не сильно уступило 2022 году (18,78 млн против 18,96 млн займов). А в Москве, Московской и Кемеровской области, Приморском крае число выданных микрокредитов даже выросло за год на 10–15%.

Выросли и средние размеры потребкредита и микрозайма. По данным НБКИ, в декабре 2020 года средний
размер кредитов на покупку потребительских товаров составил 221,3 тыс. рублей (на 30,7% больше, чем в декабре 2022 года), а средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. рублей) по стране достиг 8,54 тыс. рублей (на 2,6% больше, чем в декабре 2022 года).

Динамика просроченной задолженности в розничном и корпоративном сегментах в течение 2020 года была разнонаправленной. Просрочка по корпоративным кредитам снижалась в I квартале и в апреле, дальше росла во II квартале, при этом уже во втором полугодии снова снижалась.

Максимальная ее доля наблюдалась в июле — 8,2%, минимальная — 6,7% — в апреле. Просроченная задолженность по кредитам, выданным физлицам, росла с начала года до августа включительно — с 4,3% до 4,8%, после чего снизилась до 4,7% и оставалась примерно на этом уровне до конца года.

В итоге рост совокупной просроченной задолженности за год составил 16,6% (годом ранее — 11,8%), но ее удельный вес в совокупном кредитном портфеле к 1 января 2021 года увеличился лишь до 6% (годом ранее — 5,9%). Стоит отметить, что, по данным ЦБ, на начало года насчитывалось 110 кредитных организаций с долей просрочки в кредитном портфеле свыше 10% и 75 банков с просрочкой свыше 15% (годом ранее таких было 126 и 87 соответственно).

Согласно официальной статистике Банка России, доля кредитов, просроченных более чем на 90 дней (NPL 90 ), в кредитном портфеле банковского сектора увеличилась за 2020 год с 6,2% до 6,3% (на начало 2022 года этот показатель превышал 6,6%).

Уровень обеспечения коммерческих кредитов залогом имущества по банковской системе увеличился за прошедший год с 70,9% до 76,6%. Медианное значение этого показателя по рынку выше, но немного уменьшилось за год и составило 101,7% на 1 января 2021 года (годом ранее — 103,1%).

Рост объема имущественного обеспечения кредитов в процентном отношении существенно опережает динамику и совокупного кредитного портфеля, и розничного или кредитного портфелей в отдельности. Общая сумма обеспечения, учитываемая на внебалансовом счете 91312 «Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов», выросла в 2020 году на 22,9% — до 48,4 трлн рублей (в 2022 году рост на 37,1%, в 2022 году — на 3,6%). Такую динамику во многом традиционно обеспечивают масштабы выдачи ипотечных кредитов.

В портфеле кредитов, предоставленных российскими банками юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, на 1 января 2021 года преобладали предприятия следующих отраслей экономики: операции с недвижимостью, аренда и сопутствующие услуги (17,1%), оптовая и розничная торговля, ремонтные услуги (9,8%), сельское и лесное хозяйство (6,3%), транспорт и связь (5,9%), добыча полезных ископаемых (5,9%).

Надо отметить, что, несмотря на связанные с коронавирусными ограничениями проблемы некоторых транспортных компаний, осуществляющих перевозки дальнего следования (в частности, за рубеж), доля предприятий сектора «транспорт и связь» осталась на четвертой позиции, хоть и уменьшилась за год с 6,7% до 5,9%.

Однако в периоды «локдаунов» и между ними не все банки — включая крупные и системно значимые — охотно кредитовали наиболее пострадавшие отрасли и людей, работающих в этих отраслях. Даже притом, что общий рост кредитования в прошедшем году все-таки во многом обязан мерам господдержки предприятий, наиболее пострадавших из-за введенных ограничений.

При всех рекомендациях и послаблениях регулятора кредитные организации должны оценивать собственные риски, в том числе и на длинном временном промежутке, поэтому потенциальных банкротов не кредитовали и не будут. Поскольку значительный рост неплатежей по существенному объему кредитов повлияет на показатели оценки качества активов, потребуется создание значительного объема резервов, которые будут давить на достаточность капиталов банков.

А учитывая снижающуюся рентабельность и общую негативную макроэкономическую ситуацию, средства на необходимую докапитализацию найдутся не у всех владельцев кредитных организаций. На серьезную же государственную поддержку могут рассчитывать только крупнейшие банки, которые и так выигрывают конкуренцию за надежных корпоративных заемщиков.

Тем не менее принятые меры господдержки помогли банкам в 2020 году не показывать ухудшение качества кредитных портфелей. Реальные же показатели изменения качества кредитов мы увидим уже в 2021–2022 годах. Тем более что в феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина уже заявляла, что банковская система страны полностью готова к отмене регуляторных послаблений, действующих до 1 июля текущего года.

Исходя из этих и других вышеописанных факторов, можно сделать вывод, чтов зоне риска малые и средние частные банки со слабой диверсификацией деятельности, невысокой достаточностью капитала и рентабельностью. Напомним, что аналитический центр Банки.ру ожидает в 2021 году ухода с рынка 30–35 небольших кредитных организаций.

Что касается корпоративного кредитования в 2020 году, то можно отметить восстановление кредитной активности не столько с момента перехода ЦБ к снижению ключевой ставки, сколько с момента ослабления/снятия карантинных мер. При этом основную кредитную поддержку банков получили прежде всего представители стратегических и сырьевых отраслей экономики, а наиболее низкие процентные ставки доставались крупным и наиболее платежеспособным организациям, в том числе в рамках льготных государственных программ, тогда как для остального бизнеса, клиентов «с улицы», стоимость кредитования могла даже повыситься с учетом возросших экономических рисков.

Таким образом, органический рост кредитования юридических лиц даже на фоне достаточно низких ставок не столь высок, как в статистических показателях по году. Восстановление потребительского спроса поможет и росту кредитования (как юридических, так и физических лиц), но не ускорит его существенно. Условия кредитования в посткризисном периоде тоже вряд ли будут быстро смягчаться.

Исходя из наблюдаемой динамики и перечисленных факторов, объем портфеля корпоративных кредитов российских кредитных организаций увеличится на 5,8–10,5% за 2021 год. Доля просроченной задолженности в этом портфеле вырастет до 7,2–7,5%.

Совокупный портфель кредитов физическим лицам, по нашим прогнозам, увеличится за 2021 год на 8–15%. Удельный вес просрочки в розничном кредитном портфеле банковского сектора по итогам 2021 года будет находиться в диапазоне 4,8–5,2%.

В 2020 год российский банковский рынок вошел с ключевой ставкой на уровне 6,25%, сниженной за три раза до 4,5% в первом полугодии и до 4,25% в июле. Общая динамика снижения видна на графике средневзвешенных
ставок по кредитам выше, а рост в апреле — мае обусловлен, скорее, причинами, связанными с проблемами пандемических ограничений.

В
материале «Кризис-2020: борьба с пандемией ключевой ставкой» мы уже делали акцент на кредитовании и ставках именно в период ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

Динамика значений полной стоимости кредита (ПСК) в сегменте автокредитования показала снижение ко II кварталу, однако в дальнейшем стала восходящей. Предельные значения ПСК по автокредитам в течение года находились в диапазоне от 16,5% до 24,2% (среднерыночные значения — от 12,3% до 18,1%) в зависимости от новизны приобретаемого авто.

Для POS-кредитов предельные значения колебались от 15,6% до 23% (среднерыночные — от 12,4% до 17,5%) в зависимости от суммы кредита и срока погашения, для потребкредитов с лимитом кредитования — от 26,4% до 29,7% (среднерыночные — от 19,8% до 22,3%), для нецелевых потребкредитов, целевых беззалоговых кредитов и потребкредитов на рефинансирование задолженности — от 15% до 40,3% (среднерыночные — от 11,2% до 30,2%).

Восстановление потребительского спроса будет одним из драйверов восстановления экономики после «коронакризиса», это подстегнет и рынок кредитования на фоне сравнительно низких ставок. С другой стороны, представители ЦБ официально заявляли о возможности перехода к нейтральной ключевой ставке в 2021–2023 годах (курс на повышение), что традиционно чуть заранее может увеличить стоимость кредитования для населения.

Кроме того, на фоне ухудшения качества кредитных портфелей, которое ожидается после отмены послаблений от регулятора, заемщики более низкого качества могут перетекать в микрофинансовые организации, а спрос на потребительские кредиты со стороны качественных заемщиков из-за общего снижения реальных доходов в среднесрочной перспективе может снижаться.

Таким образом, учитывая динамику прошлых лет, мы прогнозируем к концу 2021 года средневзвешенные ставки по кредитам физлицам на уровне 12,7–13,3% для сроков до одного года, на уровне 9,7–10,3% — для сроков свыше одного года.

Отдельно отметим, что средневзвешенная ставка по ипотечным рублевым кредитам в 2020 году снижалась почти каждый месяц, достигнув к 1 января 2021 года значения 7,38%, а в некоторых регионах и существенно более низких значений.

Наиболее низкие средневзвешенные ставки по рублевым ипотечным кредитам на конец 2020 года зафиксированы в Магаданской области (5,8%), Приморском крае (5,95%) и Чукотском автономном округе (6,07%). Самые высокие — в Ингушетии (8,63%), Чечне (8,05%), Севастополе (7,95%) и Республике Крым (7,7%).

На начало 2020 года 318 банков выдавали
ипотечные жилищные кредиты. За год их число сократилось до 280.

Доля ипотечных кредитов в совокупном кредитном портфеле российских банков на 1 января 2021 года составляет 14,4% (годом ранее — 13,5%), в портфеле розничных кредитов — 46,1% (годом ранее — 42,9%).

Совокупный портфель ипотечных жилищных кредитов, выданных российскими банками, за 2020 год увеличился до 9,08 трлн рублей ( 21,3%, или 1,59 трлн рублей за 12 месяцев). Объемы выдачи ипотеки снова достигли исторического рекорда — за прошлый год было выдано 1,71 млн кредитов на сумму 4,29 трлн рублей (это выше суммы выдачи в 2022 году на 50,8% и на 42,57% превышает предыдущий рекорд 2022 года).

Доля валютной составляющей в совокупном портфеле ипотечных жилищных кредитов за год снизилась с 0,28% до 0,18%. Общий объем валютных кредитов на начало 2021 года составлял 16,1 млрд рублей (годом ранее — 21,3 млрд рублей). В 2020 году было выдано всего восемь ипотечных кредитов, номинированных в иностранной валюте.

Средняя сумма ипотечного кредита за весь 2020 год увеличилась с 2,24 млн до 2,51 млн рублей, однако с начала II квартала эта сумма стабильно растет. По данным Банка России, всего 3,6% кредитов выдается с первоначальным взносом менее 10%.

Доля просроченной задолженности по кредитам в рублях остается стабильно низкой, незначительно сократившись за 12 месяцев: 0,78% на 1 января 2021 года против 0,85% годом ранее. Доля валютной просрочки существенно не изменилась — 39,9% по итогам 2020 года против 40,8% по итогам 2022 года.

По оценке «
ДОМ.РФ», четыре из пяти крупнейших ипотечных кредиторов — банки с прямым или опосредованным государственным контролем (СберБанк, ВТБ, Россельхозбанк и «ФК Открытие»). Рыночная доля СберБанка по объему выдач составляет 46,3%, доля ВТБ — 20,8%, Россельхозбанка — 3,9%, «ФК Открытие» — 3,2%.

На четвертом месте в пятерке лидеров по объему выдач в 2020 году — Альфа-Банк с долей в 3,7%. В десятку крупнейших ипотечных кредиторов, как и годом ранее, вошли также негосударственные Росбанк и Райффайзенбанк с рыночными долями в 2,4% и 1,5% соответственно.

По данным Банка России, более трети всех ипотечных жилищных кредитов в России выдается в четырех регионах: Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Тюменской области. За 2022 год эта четверка лидеров не изменилась. На топ-10 регионов по объемам ипотечного кредитования приходится 50,4% от всех выданных кредитов по стране.

Все десять приведенных в графике регионов показали рост объемов выдачи ипотеки на уровне не менее 41,4%. За 2020 год в Москве было выдано 630,7 млрд рублей жилищных ипотечных кредитов (на 61,5% больше, чем в 2022-м), в Московской области — 352,9 млрд рублей ( 46,3% к 2022 году)

Средневзвешенные процентные ставки по рублевым ипотечным кредитам, выданным в 2020 году в этих регионах, убывают в ином порядке:

• 7,62% — Красноярский край
• 7,58% — Тюменская область
• 7,54% — Москва
• 7,48% — Московская область
• 7,48% — Свердловская область
• 7,47% — Краснодарский край
• 7,37% — Санкт-Петербург
• 7,33% — Республика Татарстан
• 7,33% — Республика Башкортостан
• 7,32% — Новосибирская область

Программа льготных ипотечных кредитов на новостройки под 6,5% действует до 1 июля 2021 года. Объемы субсидирования по ней увеличивались уже дважды — в совокупности с 740 млрд до 1,85 трлн рублей. С одной стороны, у продления популярной среди населения программы есть сторонники во власти, с другой — Эльвира Набиуллина уже в начале 2021 года отмечала, что программу нужно постепенно завершать, возможно, оставив только для определенных регионов с недостаточным предложением жилья либо для регионов, где спрос на него восстановился и без поддержки субсидиями.

Однако свернуть популярную программу льготного ипотечного кредитования у регулятора вряд ли получится: ощутимое повышение ключевой ставки, разумеется, не рассматривается, поэтому единственным решением станут регулятивные ужесточения для банков при выдаче ипотечных ссуд.

Помимо приведенных выше причин, влияющих на рынок кредитования в целом, поддержку росту ипотечного кредитования будут оказывать в первую очередь кредиты по госпрограмме субсидирования ставок и исторически низкий уровень этих ставок. Дополнительную уверенность получателям ипотеки на жилье на первичном рынке добавит активно действующий механизм финансирования строительства (через эскроу-счета).

К концу 2021 года, в отсутствие непредвиденных серьезных экономических шоков, мы ожидаем средневзвешенную процентную ставку по ипотеке в рублях на уровне 7,1–7,5% годовых, объем выданных ипотечных кредитов за год — на уровне 2,65–2,8 трлн рублей.

Банк России оценивает портфель
автокредитов российских банков в 1,03 трлн рублей на 1 января 2020 года. За прошедший год он увеличился на 7,9%, или на 76 млрд рублей (за 2022 год — 16,9%, или на 138 млрд рублей, за 2022 год — на 14,6%, или на 104 млрд рублей).

По данным НБКИ, в прошедшем году
выдано 896,4 тыс. автокредитов (952,9 тыс. в 2022 году, 846,8 тыс. в 2022 году), из них 118,7 тыс. — в Москве и Московской области, 66,5 тыс. — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

При этом, по
данным аналитического агентства «Автостат», объем рынка новых легковых автомобилей в 2020 году снизился на 8,3% по сравнению с предыдущим годом: 1 461 тыс. единиц против 1 593,1 тыс. единиц (в 2022 году эта цифра составляла 1 634,2 тыс. единиц).

Основные факторы снижения динамики кредитования стандартны для 2020 года — коронавирусные ограничения. Поддержку автокредитованию снова оказало государственное субсидирование автокредитов в рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» (позволяют получить скидку 10–25% на первый взнос по кредиту на новый автомобиль российского производства стоимостью не выше 1,5 млн рублей, продлены до конца 2023 года), а также ожидание роста цен на автомобили в России в целом. C лета 2020 года госсубсидии также распространяются на кредиты на покупку электромобилей.

Согласно
исследованию Банки.ру, средний размер автокредита по стране на 1 января 2021 года — 859,2 тыс. рублей, средняя ставка во втором полугодии 2020 года составила 13,55% годовых. Доля льготных автокредитов по итогам 2020 года составила 12,5% в объемном и 16,35% в количественном выражении всех выдач.

Тем не менее уже в феврале 2021 года
сообщалось о приостановке выдачи льготных автокредитов многими банками, поскольку выделенные на субсидирование средства уже почти исчерпаны, а новых поступлений на тот момент не было. При этом, по словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, на госсубсидии по автокредитам в 2021 году уже выделено 8,9 млрд рублей, и прорабатывается вопрос о выделении дополнительного финансирования.

Такое решение поддержало бы динамику рынка, однако нынешний достаточно высокий уровень средней ставки по автокредитам в условиях роста стоимости новых автомобилей существенно нивелирует для населения выгоду от субсидирования. Очевидно, правительству стоит задуматься о пересмотре формата госпрограммы и введении субсидирования части ставки по автокредитам для заемщиков, как это уже практиковалось в России несколько лет назад.

При продолжении роста цен на автомобили, когда доходы населения либо останутся на прежнем уровне, либо будут снижаться, аналитический центр Банки.ру ожидает роста совокупного портфеля автокредитов на 4,7–8,5% в 2021 году.

Средства клиентов

В 2020 году совокупная сумма привлеченных российскими банками средств юридических и физических лиц увеличилась на 14% — до 57,4 трлн рублей (в 2022 году — на 1,4%, в 2022 году — на 11,1%). Положительную динамику показатель продемонстрировал в трех кварталах, снизившись только во II квартале на 1,9%.

В 2020 году рост объема привлеченных средств был обеспечен в первую очередь остатками средств на текущих счетах физических и юридических лиц, увеличившимися на 54,6% и на 34,9% (в абсолютных значениях — на 4 трлн и 3,4 трлн рублей) соответственно. Сумма средств на депозитах физических лиц за год сократилась на 7,6%, или на 1,7 трлн рублей; депозиты юридических лиц прибавили 13%, увеличившись на 2,3 трлн рублей.

Отметим, что влияние на рост доли средств на счетах физлиц оказала популяризация инвестиционных сервисов в условиях низких ставок по вкладам. Плюс объявление о налогообложении доходов со срочных депозитов. Конечно, срочные вклады, как массовый понятный и доступный банковский продукт, пусть и с невысокой доходностью, никуда не денутся, но рынок альтернативных способов инвестирования свободных средств населения тоже будет постепенно и стабильно расти.

Банк России в своем «Обзоре рисков финансовых рынков» приводит следующую структуру вложений населения в ценные бумаги на 1 января 2021 года: 57% — российские акции, 28% — российские облигации, 8% — иностранные облигации, 7% — иностранные акции. Среди иностранных акций наиболее популярны бумаги предприятий, работающих в сфере информационных и высоких технологий и в транспортной отрасли, а среди акций российских компаний — нефтегазовая отрасль и горнодобывающая промышленность.

Не стоит забывать и о новом механизме финансирования долевого строительства. Согласно данным ЦБ, объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, в 2020 году увеличился в 8 раз и к 1 января 2021 года превысил 1,19 трлн рублей.

На 1 января 2020 года на балансах пяти крупнейших банков находилось 67,7% от совокупной суммы привлеченных средств юридических и физических лиц (годом ранее — 66,5%), топ-50 банков аккумулировали уже 93,2% клиентских средств (годом ранее — 92,1%), а топ-100 — 95,8% (годом ранее — 96,7%).

Доля средств физических лиц в структуре обязательств перед клиентами за 2020 год сократилась с 47,9% до 44,4%, доля средств предприятий и организаций выросла с тех же 44,4% до 47,9%.

В прошедшем году рубль по отношению к доллару потерял более 16%, к евро — 24%. Это не могло не отразиться на валютной составляющей в структуре клиентских средств. Удельный вес номинированных в иностранной валюте обязательств банков перед предприятиями и организациями за прошедший год вырос с 30,5% до 34,5% (на начало 2022 года — 30,7%, на начало 2022 года — 36,7%), доля валютных вкладов населения в общем объеме увеличилась с 19,6% до 20,7% (на начало 2022 года — 21,5%, на начало 2022 года — 20,6%).

Уровень валютных обязательств в 2021 году в периоды укрепления рубля в «выздоравливающей» от пандемических ограничений экономике может временами давать положительную динамику совокупным обязательствам банков перед клиентами. В случае с валютными средствами важную роль также будут играть сроки открытия границ и возобновления зарубежных турпоездок.

Мы прогнозируем рост остатков средств на счетах физических лиц к концу 2021 года до уровня 13–15 трлн рублей, а общего объема средств «физиков» — до 33,5–35 трлн рублей. Средства корпоративных клиентов могут вырасти не более чем на 5,7% за год (уровень суммы депозитов и остатков на счетах на конец года — 33–35 трлн рублей).

График средневзвешенных
процентных ставок по депозитам в рублях традиционно немного предвосхищает изменения уровня ключевой ставки. Напомним, что в первом полугодии прошедшего года ЦБ понижал ее трижды — с 6,25% до 4,5%, а затем еще раз — до 4,25% в июле.

То есть рассчитывать на снижение ставки в текущем году вряд ли стоит. Впрочем, даже незначительное повышение не сдвинет реальные процентные ставки по срочным депозитам на уровень, способный вновь массово привлечь вкладчиков. С динамикой реальных ставок по банковским продуктам в 2022 году можно ознакомиться в нашем специальном
материале.

В текущей ситуации мы ожидаем в 2021 году уровень средневзвешенных ставок по вкладам в диапазоне 3,8–4,3% на сроки до одного года и 4,1–4,6% на сроки свыше одного года. Ставки по депозитам юридических лиц — на уровне 3,3–3,8% до года и 4,5–5,0% свыше года.

Прогноз на 2021 год

Настоящий прогноз по банковскому сектору является независимым мнением экспертов аналитического центра Банки.ру на момент публикации обзора. Прогноз может быть пересмотрен в случае крупных политических и экономических изменений, дополнительных внешних и внутренних шоков, которые на текущий момент оцениваются авторами обзора как маловероятные.

Авторы обзора не несут ответственности за возможный ущерб, наступивший в результате использования данных обзора.