Инвестиции в IT-технологии — варианты, особенности рынка ИТ, что должен знать инвестор

Мы подготовили подборку IT-компаний, имеющих отличную репутацию на рынке и обещающих инвесторам высокий доход. Список актуален на 2021–2021 гг. Возможно, вы найдёте среди этих компаний ту, акции которой захотите приобрести.

1. IBM. Тикер — IBM. Производит аппаратное и программное обеспечение. Операционная прибыль составляет 15,943 млрд долл., курс акций — 133,09 долл.

2. Netflix. Тикер — NFLX. Развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов. Операционная прибыль составляет 838,679 млн долл., курс акций — 306,33 долл.

3. Facebook. Тикер — FB. Крупнейшая социальная сеть в мире. Чистая прибыль составляет 22,237 млрд долл., курс акций — 198,83 долл.

4. Amazon. Тикер AMZN. Крупнейшая платформа для e-commerce. Операционная прибыль составляет 12,346 млрд долл., курс акций — 1 786,75 долл.

5. Alphabet. Тикер — GOOGL. Материнская компания, которой принадлежит Google и его «дочки». Операционная прибыль 26,01 млрд долл., курс акций — 1 295,45 долл.

6. Apple. Тикер — AAPL. Компания производит ПО, компьютеры, смартфоны, аудиоплееры. Операционная прибыль 70,898 млрд долл., курс акций — 265,69 долл.

7. Microsoft. Тикер — MSFT. Крупнейший разработчик программного обеспечения. Операционная прибыль 24,098 млрд долл., курс акций — 149,65 долл.

8. Яндекс. Тикер — YNDX. Владеет одноимённым поисковиком, интернет-сервисами и офлайн-службами. Операционная прибыль — 3,32107 млрд долл. Курс акций — 40,06 долл.

9. Mail.ru Group. Тикер — MAIL. Владелец соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», рекламной платформы myTarget, онлайн-игр, мессенджеров, почтовых сервисов. Операционная прибыль — 977 млн долл. Курс акций — 19,470 долл.

10. QIWI. Тикер — QIWI. Один из крупнейших платёжных сервисов в России. Операционная прибыль 2,1 млрд руб. Курс акций — 1 271,50 руб.

Важно! Курсы акций представлены на момент написания статьи. Они постоянно меняются, следите за динамикой, прежде чем инвестировать.

________

Стать совладельцем данных компаний проще, чем кажется. Начните сейчас –откройте торговый счёт в «Открытие Брокер». А с программой лояльности O. InveStore! вы можете получать бонусы и кэшбек за торговлю на бирже!

Действия правительства по восстановлению экономики

В конце апреля президент РФ Владимир Путин поручил правительству вместе с властями регионов и представителями бизнеса начать подготовку общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов россиян и роста экономики.

Проект плана включает в себя “меры поддержки экономики (выход из кризиса), включая следующие направления: стимулирование спроса (10-12 месяцев); снятие административных, в том числе регуляторных, барьеров, упрощение государственного регулирования, в том числе предложения Банка России (10-12 месяцев)”.

В ходе пандемии правительство уже ввело два пакета мер поддержки населения и предпринимателей. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей может рассчитывать, в частности, на шестимесячную отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС, а также получить по 12 130 рублей в месяц в расчете на каждого работника на выплату зарплат при сохранении не менее 90% сотрудников. Этот механизм заработал с 1 мая.

Граждане могут на полгода получить отсрочку по кредитам и займам в случае падения дохода не менее чем на 30%. Потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости в апреле – июне будут получать пособия по безработице в максимальном размере – 12 130 рублей (уровень МРОТ).

Мировой рынок ipo в год пандемии. обзор «рбк инвестиций»

Сколько компаний и из каких стран провели IPO, какие суммы удалось привлечь, какие биржи были в приоритете и насколько эффективно можно было вложиться в IPO — в обзоре «РБК Инвестиции»

Развивающиеся и растущие компании нуждаются в подпитке деньгами для поддержания роста своего бизнеса. Когда для этих целей не хватает средств учредителей, денежного потока от деятельности, а кредиты лимитированы, то компания может прибегнуть к привлечению денег через публичный выпуск акций. Запускается механизм IPO (Initial public offering) — первичного публичного предложения. Кроме того, что компания привлечет дополнительные деньги, разместив акции, она параллельно решит еще несколько задач. Появляется возможность оценить компании достаточно объективным способом — через рыночную стоимость. Это, в свою очередь, облегчает получение кредитов, сделки слияния и пр.

Прошедший год было не простым для многих сфер экономики. Пандемия и локдауны ударили по бизнесу многих компаний и по доходам многих инвесторов. Тем не менее, фондовые индексы выросли по итогам года, а многие компании успешно привлекли деньги и вышли на биржу через IPO.

По данным Refinitiv в 2020 году на мировых площадках провели IPO 1755 эмитентов . Суммарно было привлечено $324,14 млрд. Годом ранее 1340 компаний привлекло $203,66 млрд. Как видим, выросли как количество компаний ( 31%), так и суммы заимствований ( 59,2%). Средний размер IPO вырос на 21,5% и составил $184,7 млн.

Пандемия сказалась на динамике привлечения. В марте, апреле и июне 2020 года наблюдался спад в объеме. Суммарные объемы IPO, проводимых в эти месяцы оказались ниже соответствующих значений 2021 года. Но уже в июне, месячные объемы привлечения начали превышать суммы предыдущего года. Наибольшие месячные объемы пришлись на декабрь.

Мировые лидеры

Больше всего на биржу в 2020 году вышло китайских компаний — 518 из 1755 или 29,5%. Компаний из США, которые провели IPO — 392 (22,34). Т.е. более половины компаний, прошедших IPO либо китайские, либо американские. На долю японских компаний, а именно они стали третьими в списке, пришлось уже только 5,4% от числа всех размещений.

Тем не менее, по объему привлеченных средств первыми оказались американцы. По данным Refinitiv, компании из США собрали при размещении $143,6 млрд или 44,3% мирового объема IPO 2020 года. Китайские компании привлекли в совокупности $100,3 млрд или 30,9% всех привлечений. В итоге три четверти средств, привлеченных через IPO, получили американские и китайские компании. Третьи по количеству размещений японские компании оказались только десятыми по размеру сборов. А третьими по привлечению средств оказались эмитенты из Бразилии. Но на их долю пришлось уже только 2,7% всех сборов, или $8,7 млрд.

Финансовые центры

Больше всего денег было привлечено через американские торговые площадки — биржу NASDAQ и Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE). Причем объем собранных через IPO средств прошел через эти площадки почти в равной мере — $83,99 млрд через NASDAQ и $83,94 млрд через NYSE (соответственно 25,91% и 25,90%). Иными словами, на двух этих биржах было привлечено новыми эмитентами более половины мировых сборов от IPO, а Нью-Йорк оправдал звание финансового центра мира.

Другим финансовым центром для IPO стал Китай. Через фондовые биржи континентального Китая — Шанхайскую (SSE) и Шэньчжэньскую (SZSE) в ходе IPO в 2020 году было собрано 17,5% от мирового объема привлечения ($56,8 млрд). Включая Гонконг, китайские биржи позволили привлечь через IPO $88,9 млрд или 27,4% мирового объема.

Считающийся значительным финансовым центром Лондон уступил по объему денег от IPO бразильской Фондовой бирже Сан-Паулу (B 3, ранее BOVESPA). Через бразильскую биржу привлекли $8,2 млрд, а в Лондоне $6,9 млрд.

Крупнейшие IPO

Самое крупнейшее IPO 2020 года провела компания Beijing–Shanghai high-speed railway (Пекин-Шанхайская высокоскоростная железная дорога). Компания занимается строительством одноименной железнодорожной магистрали и управлением перевозками по ней. Beijing–Shanghai high-speed railway привлекла на Шанхайской бирже в пересчете на доллары США $4,4 млрд. На биржу компания вышла 16 января 2020 года.

Второе место по привлечению средств через IPO, собрав $4 млрд, занял Pershing Square Tontine Holdings. Это специализированная компания по целевым слияниям и поглощениям (SPAC или blank check company). Ее акции обращаются на Нью-Йоркской фондовой бирже с 22 июля.

Третьей по размеру IPO в 2020 году стала JD Health International, дочерняя компания JD.com, управляющая аптечными сетями. Компания привлекла в ходе IPO в Гонконге $3,999 млрд. Акции компании начали обращение 8 декабря.

В числе десяти крупнейших IPO года оказались также ожидаемые размещения таких компаний как Snowflake, Airbnb и DoorDash.

Примечательно, что одно из крупнейших размещений года прошло на фондовой бирже в Варшаве. Польская торговая интернет-площадка Allegro.eu (официально эмитент зарегистрирован в Люксембурге), привлекла, в пересчете, $2,7 млрд.

Секторальные поступления

Таким образом, крупнейшие IPO провели представители разных секторов экономики. Тем не менее, в этом списке заметны и повторения, что означает, что у некоторых отраслей в прошедшем году было преимущество.

Анализ распределения привлеченных средств по секторам показывает в первую очередь активное использование трастов и специализированных компаний по целевым слияниям и поглощениям. Почти 28% средств или $90,6 млрд привлекли в ходе IPO в 2020 году именно такие компании. Производители программного обеспечения и IT сервисов собрали в ходе IPO сумму $39,4 млрд. Это 12,15% общемировых доходов от IPO. Третье место по объему привлеченных средств занял сектор биофармацевтический сектор. Компании, занимающиеся медицинскими исследованиями и разработкой лекарств, привлекли при выходе на биржу $30,8 млрд. Распределение выручки от IPO по остальным секторам, по крайней мере в секторальном топ-10, достаточно равномерно.

Как быть инвестору

Как показал проведенный нами анализ, средний рост цен в ходе первого дня торгов относительно цены размещения, составляет 49,7%. Это показывает, что участие в IPO — выгодное для инвестора мероприятие.

Распределение динамики роста в зависимости от объема размещения показывает, любопытную закономерность. Чем больше объем размещения, тем меньший убыток может понести инвестор, но, вместе с тем, доходность операции достаточно стабильна и ограничена. Средний рост в первый день торгов десяти крупнейших IPO составил 54,9%. Для IPO меньших размеров чаще возможен, значительный рост цены, но и с возрастанием шансов получить убыток. Наибольшей рост цены в первый день торгов в 2020 году достигал 1607,5% (IPO Contec Medical Systems, первый день торгов на Шэньчжэньской бирже 24 августа, объем размещения $59,9 млн). Но можно было и потерять 82,9% вложений (IPO Dutch Star Companies Two, первый день торгов на Euronext Amsterdam 19 ноября, объем размещения $130,4 млн). Поэтому осторожному инвестору лучше присматриваться к наиболее крупным IPO

Настоящая статья не содержит предлагаемой стратегии инвестиций и имеет исключительно ознакомительный характер

Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале Сам ты инвестор!

Лицо, выпускающее ценные бумаги. Эмитентом может быть как физическое лицо, так и юридическое (компании, органы исполнительной власти или местного самоуправления).

Обзор инвестиционных идей за 15 января 2021 года, мнение частного инвестора – открытый журнал

За последние полгода Индекс нефти и газа Мосбиржи, как и Индекс РТС нефти и газа, вырос более чем на 10%. Нефть в рублях за этот же период прибавила более 35%. При этом акции «Газпром нефти» (SIBN) выросли всего на 3,8%. На фоне отстающей динамики аналитики рекомендуют покупать бумаги компании с целью 400 руб.

Дополнительными драйверами служат высокая (около 10%) дивидендная доходность и повышение консенсус-прогнозов EBITDA «Газпром нефти» на 25–30% к концу 2021 г.

Ранее мы уже говорили о нефтегазовом секторе и его перспективах на фоне прихода к власти Джо Байдена — зелёного демократа. Напомню некоторые выводы:

в краткосрочной перспективе инвесторы могут увидеть снижение производства нефти и, как следствие, рост цен на неё;
в долгосрочной перспективе существует риск снижения спроса на нефть на фоне перехода на зелёные источники энергии.

Доходы «Газпром нефти», как и любой другой нефтяной компании, коррелируют с ценами на сырьё, поэтому данная ситуация может положительно сказаться на котировках ценных бумаг компании в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

На текущий момент цены на нефть уже значительно выросли, но акции «Газпром нефти» показывают очень скромный рост. Это связано с тем, что инвесторы опасаются геополитических рисков, в частности, усиления санкций со стороны ЕС и США, а также с недавней отменой льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) Минфином РФ.

Самыми пострадавшими от отмены льгот компаниями стали «Татнефть», «Газпром нефть» и «Лукойл». Но в октябре прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о корректировке порядка взимания НДД (налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья) и НДПИ. В результате с 1 января 2021 г. «Газпром нефть» может рассчитывать на вычет в размере не более 36 млрд руб. за три года, или 1 млрд руб. в месяц. Однако риск расширения НДД всё ещё угрожает стабильности компании. Хотя заместитель министра финансов и заверил, что до окончания сделки ОПЕК , то есть до 2024 г., расширения применения НДД на нефтяные месторождения не планируется.

Дополнительным драйвером для роста котировок «Газпром нефти» может стать изменение стратегии развития до 2030 г., важным пунктом которой станет изменение процессов по энергопереходу — с угля и углеводородов на более чистые источники энергии. Безусловно, это будет связано с дополнительными затратами, но приверженность ESG может быть позитивно воспринято иностранными инвесторами.

Таким образом, эта идея может принести инвесторам хорошую прибыль, и акции «Газпром нефти» стоит добавить в портфели.

Обзор инвестиционных идей от 25 января 2021 года, мнение частного инвестора – открытый журнал

На выборах в США победил кандидат от демократической партии Джо Байден, который является приверженцем зелёной экономики, а значит, компании, ориентированные на ESG (соблюдение стандартов экологической, социальной и управленческой деятельности) будут в приоритете у социально-сознательных инвесторов.

Самой зелёной компанией в нашей стране является «Энел Россия» (ENRU). И именно её бумаги предлагают покупать аналитики с целью 1,114 руб. за акцию. Апсайд инвестиционной идеи составит более 22%.

Аргументами в пользу покупки акций «Энела» стало создание первого в России проекта по выпуску «зелёного» водорода на базе ветроэлектростанции в Мурманской области. Примечательно, что партнёром в проекте стал Роснано, и в будущем, в 2025–2035 гг., планируется создать общий фонд, который способен принести компаниям по 15 млрд руб. в год к EBITDA.

Кроме позитива, проект может принести и проблемы ПАО «Энел Россия» и его инвесторам. Стоимость проекта в Мурманской области составляет 320 млн долл., а инвестиции в фонд составят 36,5 млрд руб., или 400 млн евро. На текущий момент у компании нет таких денег, а значит, придётся их искать — увеличивать долговую нагрузку, снижать или отменять дивиденды или даже проводить допэмиссию (минимальная вероятность).

Дополнительными расходами станут текущие капитальные затраты на постройку ветряков и на реализацию программы модернизации тепловой энергии ДПМ-2. При этом в текущем году заканчивается действие договора о предоставлении мощности (ДПМ), что значительно снизит финансовые показатели «Энела».

Учитывая растущие капзатраты и общий долг, компании пришлось перейти на фиксированный дивиденд — 8 копеек за акцию, по сути, акции «Энел Россия» превратились в квазиоблигации с постоянным доходом и возможностью технического дефолта.

Спекулянтам данная идея точно не подойдёт, но может быть интересна тем, кто планирует держать бумаги до 2025–2030 гг. Я сомневаюсь, что в течение шести месяцев стоимость акции компании достигнет установленной аналитиками цены.

И помните, рынок, как пластилин, постоянно меняет форму и направление, поэтому аналитики стараются ежедневно искать новые идеи, а мы будем стараться каждую неделю анализировать эти идеи и предоставлять вам независимый обзор.

Написанный выше обзор выражает субъективное мнение автора и не является рекомендацией к покупке или продаже актива. Всегда стоит индивидуально подходить к рассмотрению каждой инвестиционной идеи и анализировать её согласно вашей торговой стратегии.

Перспективы онлайн-торговли

Глава комитета по торговле “Деловой России” Алексей Федоров, в свою очередь, выделил возросшую роль интернет-торговли. По его словам, инвесторы сейчас очень заинтересованы в средних интернет-магазинах, логистических компаниях и ИТ-сфере. Он прогнозирует, что “именно из-за кризиса” объем онлайн-торговли вырастет с 1-1,5 трлн рублей до 3,5-4 трлн рублей в год.

Пройти 5 стадий печали — тогда инвесторы увидят дно

Инвестор сам себе злейший враг, говорят в мире инвестиций. Ключевые слагаемые инвестиционного успеха — возможность ставить цель объективно и проводить непредвзятый анализ. Мешает расхожее заблуждение — большинство уверены, что смогут избежать внешних воздействий на свои позиции. Именно поэтому стоит учитывать мнение профессиональных инвесторов, гуру рынка.

Джим Крамер из CNBC, бывший менеджер хедж-фонда, автор и соучредитель TheStreet.com заявил, что рынок должен пройти 5 стадий принятия печали, прежде чем инвесторы смогут увидеть дно.

Психология описывает 5 этапов, через которые проходит человек, переживая и получая известие о неблагоприятном прогнозе: отрицание, гнев, торги, депрессия, а затем принятие.

Читайте также: Есть 5 типов инвесторов

Его комментарии последовали после совокупности сразу нескольких событий. Глобальные бенчмарки — Nasdaq Composite, Dow Jones Industrial Average, S&P 500 — закрывались ниже предыдущих февральских отметок.

Комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла также оказали дальнейшее давление на облигации.

«Было бы лучше, если бы он сказал, что мы должны повысить ставки? Вероятно, потому что рынок облигаций жестоко отреагировал на скачок долгосрочных процентных ставок, именно это и привело к падению всего фондового рынка», — сказал Крамер о Пауэлле.

Читайте также: Рынок облигаций в шоке. Временно

Многие бумаги находятся под давлением, в том числе на фоне распродаж в технологическом секторе США. Инвесторы с фиксированным доходом, обеспокоены инфляцией, которая может нарастать по мере восстановления экономики США, и продают облигации. Институциональные инвесторы меняют технологические и акции роста на циклические и акции стоимости. Естественно, что розничные инвесторы не могут не игнорировать эти процессы, отмечает эксперт.

Некоторые инвесторы стремятся покупать на падении, пытаясь взять быка за рога, но Крамер предостерегает, что из-за ситуации, сложившейся на рынке облигаций, возникает больше пространства для падения акций.

Крамер подчеркивает, что даже после падения на 6%, у инвесторов «все еще есть тонна отрицания», они не хотят верить в то, что распродажа реальна.

«Рынок так долго был хорош, и многие новые инвесторы никогда не видели такого резкого падения, так что дальнейший даундрафт выглядит довольно сюрреалистично», — указывает эксперт.

Крамер считает, что «реальное ралли не может начаться до тех пор, пока мы не проработаем эти пять стадий горя». Он предполагает, что однодневное падение акций на 7% смогло бы стать толчком и ускорить процесс осознания ситуации рынком: возникло бы «коллективное ощущение, что рынок поджарился».

Крамер настаивает, что инвесторы должны иметь наличные деньги и ждать подходящего момента, чтобы найти дно рынка в многонедельном падении.

Читайте также: Будущее долгосрочных государственных облигаций США

БКС Мир инвестиций

Разнонаправленный прогноз

Согласен с мнением о смене привычек потребителей и управляющий директор Skolkovo Ventures Павел Морозов. Он также считает, что люди станут чаще учиться, работать, совершать покупки дистанционно, а сам рынок восстановится достаточно быстро.

“Мы ожидаем сравнительно быстрого восстановления рынка. Очевидно, что сейчас ряд игроков проявляют повышенную осторожность к входу в “длинные” технологические инвестиции, придерживают новые сделки, и после изменения ситуации мы ожидаем увидеть эффект отложенного спроса”, – сказал он ТАСС.

Морозов отметил, что влияние пандемии на рынок инвестиций “существенное и при этом разнонаправленное”. По его словам, одни компании уже столкнулись с существенным падением спроса и ищут финансирование, а другие пока только корректируют планы роста. После завершения пандемии будут активно развиваться технологии удаленной и автономной работы, а также электронная коммерция, прогнозирует он.

Спрос и отложенное влияние пандемии

По данным Банка России, экономическая активность в стране в результате распространения коронавируса и введенных из-за этого ограничительных мер остается на пониженном уровне. Регулятор также фиксирует падение спроса и прогнозирует, что он продолжит сокращаться и дальше. Это привело к тому, что многие венчурные фонды и инвесторы стали пересматривать свои прогнозы и стратегии.

Тенденция к сокращению расходов и уход на “удаленку”

Пандемия стала причиной вынужденной перестройки в режиме работы многих компаний – произошел переход на удаленный формат работы, часть документооборота пришлось переводить в цифровой формат, а общение с сотрудниками вести с помощью систем видеосвязи. Кроме того, людям пришлось перейти на онлайн-покупки из-за закрытия непродовольственных магазинов.

Как считает первый вице-президент “Опоры России” Азат Газизов, многие из тех технологий, которые были опробованы в ходе пандемии, от новых схем работы в здравоохранении до удаленного формата в бизнесе, получат толчок к развитию. Также возрастет роль отраслей, которые помогают бизнесу трансформироваться, в том числе консультирование и кризис-менеджмент.

https://www.youtube.com/channel/UC-WK8QlQJpAROCrO7dRvqcw

“У руководителей [предприятий] появилась возможность оценить избыточность как штата, так и неких задействованных ресурсов в виде площадей, техники. Когда ситуация вернется в прежнее русло, получит большой толчок цифровизация документооборота и прочего, удаленная работа с проектами”, – сказал он ТАСС, добавив, что предприятия будут избавляться от избыточных ресурсов, сокращать площади и активнее переходить к аутсорсингу.

Инвестиции в IT-технологии — варианты, особенности рынка ИТ, что должен знать инвестор