- First trust nasdaq clean edge
- Ishares global clean energy etf
- Spdr s&p kensho clean power etf
- Vaneck vectors low carbon energy etf
- Инвестиции в ”зеленую” энергетику становятся все привлекательнее
- Кто и зачем развивает дорогую зелёную энергетику
- Так если и нефтяные гиганты уже давно инвестируют в сектор альтернативной энергетики, может пора и нам?
First trust nasdaq clean edge
Индексный фонд зеленой энергии First Trust NASDAQ Clean Edge (NASDAQ: QCLN) позволяет инвестировать в компании развивающихся направлений чистой энергетики, включая производителей фотоэлектрических панелей, биотоплива или продвинутых аккумуляторных батарей. Фонд был запущен в 2007 году.
Портфель QCLN собран из компонентов индекса NASDAQ Clean Edge Green Energy и включает бумаги 44 компаний.
На десять крупнейших вложений выделено более 45 % капитала, составляющего почти 1,1 млрд долларов. В портфель фонда включены акции NIO (NYSE:NIO), которую многие называют китайской Tesla (NASDAQ: TSLA), поставщика решений для бытовой энергетики Enphase Energy (NASDAQ: ENPH), поставщика интеллектуальных технологий в области энергетики SolarEdge Technologies (NASDAQ: SEDG) и крупнейшего производителя лития для аккумуляторов электромобилей Albemarle (NYSE: ALB).
По секторам средства распределены следующим образом: оборудование для производства возобновляемой энергии, автомобили, альтернативная электроэнергетика и полупроводники.
За последние 52 недели QCLN вырос более чем на 200 % и 22 января 2021 года достиг рекордного максимума в 89,50 доллара.
В активы фонда включены бумаги — Enphase Energy Inc. (ENPH), NIO Inc (NIO), SolarEdge Technologies Inc (SEDG), Albemarle (NYSE: ALB) и др.Код ценной бумаги на бирже (тикер) — NASDAQ: QCLN.Стоимость акции на 29.01.
Ishares global clean energy etf
Фонд iShares Global Clean Energy ETF (NASDAQ: ICLN) составляется на основе глобального индекса чистой энергии S&P — S&P Global Clean Energy Index. Данный индекс отражает результаты роста или падения стоимости акций примерно 30 компаний, связанных с чистой энергией.
ICLN держит чуть более половины своих активов в электроэнергетике, а оставшаяся часть разделена между акциями промышленных предприятий и информационных технологий.
Исторически максимальной цены акции фонда ICLN достигли 7 января 2021 года, достигнув уровня 34,25 доллара. Рост за последний год — более 147 %.
В активы фонда включены бумаги — Plug Power (NASDAQ:PLUG), Enphase Energy Inc. (ENPH), Meridian Energy Limited, VERBUND AG, Daqo New Energy (NYSE:DQ) и др.Код ценной бумаги на бирже (тикер) — NASDAQ: ICLN.Стоимость акции на 01.02.
Spdr s&p kensho clean power etf
Биржевой фонд SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (NYSE: CNRG) обеспечивает доступ к инновационным компаниям, которые возглавляют развивающийся сектор возобновляемой энергетики. ETF был запущен в 2021 году и в настоящее время управляет портфелем из 39 бумаг на сумму более чем в 100 млн долларов.
Базой CNRG является индекс S&P Kensho Clean Power Index.
Более 50 % капитала инвестировано в десять компаний. В число крупнейших вложений входят Sunrun (NASDAQ: RUN), производящая солнечные панели для бытового пользования и аккумуляторные батареи, разработчик систем водородных топливных элементов Plug Power (NASDAQ: PLUG), китайский производитель поликристаллического кремния высокой чистоты Daqo New Energy (NYSE: DQ), китайский поставщик солнечных панелей JinkoSolar (NYSE: JKS), а также SunPower (NASDAQ: SPWR), предлагающая решения в области солнечной энергетики.
22 января 2021 года ETF достиг рекордного максимума в 146,47 доллара. На данный момент рост акций за год фонда составляет более 185 %.
В активы фонда включены бумаги — Sunrun (NASDAQ: RUN), Plug Power (NASDAQ: PLUG), Daqo New Energy (NYSE: DQ), JinkoSolar (NYSE: JKS), SunPower (NASDAQ: SPWR) и др.Код ценной бумаги на бирже (тикер) — NYSE: CNRG.
Vaneck vectors low carbon energy etf
VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (NYSE: SMOG) позволяет инвестировать в компании сектора экологически чистой энергетики. Сюда входят предприятия, специализирующиеся на производстве или использовании альтернативной энергии, включая энергию, получаемую из биотоплива (например, этанола), солнечной, гидро- и геотермальной энергии, а также энергии ветра.
Портфель SMOG собран из 30 компонентов индекса Ardour Global Extra Liquid Index. В разбивке по отраслям наибольший вес имеют промышленность, информационные технологии, потребительские товары и коммунальные услуги.
В 10 крупнейших вложений инвестировано около 66 % средств фонда. Возглавляют их датская Vestas Wind Systems (OTC:VWDRY), лидеры рынка электромобилей Tesla (NASDAQ:TSLA) и Nio (NYSE:NIO), которая активно наращивает долю на домашнем китайском рынке, поставщик электротехнического оборудования Eaton (NYSE:ETN) и Microchip Technology (NASDAQ:MCHP).
За последний год ETF вырос на 130 %, поднявшись до рекордной цены за акцию 22 января 2021 года в 195,55 доллара за бумагу.
В активы фонда включены бумаги — Vestas Wind Systems (OTC: VWDRY), Tesla (NASDAQ: TSLA), Nio (NYSE: NIO), Eaton (NYSE: ETN), Microchip Technology (NASDAQ: MCHP) и др.Код ценной бумаги на бирже (тикер) — (NYSE: SMOG)
Инвестиции в ”зеленую” энергетику становятся все привлекательнее
ГК “ФИНАМ” провела оценку инвестиционного портфеля и перспектив биржевого фонда iShares Global Clean Energy ETF. По оценкам аналитиков, инвестиции в “зеленую” энергетику становятся все более рентабельными вследствие повышения экономичности и удешевления строительства электростанций, а также положительно оценивается широкая диверсификация фонда. Акции эмитента рекомендуется “Покупать” с целевой ценой $15, потенциал роста составляет 21,4%.
Биржевой фонд iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) отслеживает динамику индекса S&P Global Clean Energy Index, который инвестирует в компании альтернативной энергетики по всему миру. Состав фонда включает 30 ценных бумаг компаний, специализирующихся на производстве солнечной, ветряной и геотермальной энергии, а также бумаги производителей этанола и биоматериалов.
Альтернативная энергетика активно развивается. Один из ключевых трендов отрасли – снижение себестоимости производства солнечной и ветряной энергии. “Согласно данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), за период с 2021 по 2021 год стоимость производства солнечной энергии упала на 82% и составила $0,068 за 1 кВт⋅ч, при этом к 2021 году ожидается снижение себестоимости еще на 42% до $0,039 за 1 кВт⋅ч. Стоимость производства электроэнергии на ветряных станциях сократилась в рассматриваемом периоде на 39% до $0,052 за 1 кВт⋅ч, а к 2021 году IRENA прогнозирует снижение данного показателя еще на 18%, до $0,043 1 кВт⋅ч”, – говорится в аналитической записке.
В 2021 году доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в расширении мощностей в мире достигла 72%, а доля ВИЭ в общемировом объеме генерирующих мощностей увеличилась на 1,4 п.п. до 34,7%. Вместе с этим, крупнейшие страны мира через изменение структуры инвестиций планируют ускорить энергетический переход: к 2030 году США рассчитывают выйти по доле выработки ВИЭ на уровень 50%, Индия – 44%, Китай и страны Евросоюза – 35%.
В последнее время солнечные и ветровые электростанции по уровню экономичности стали превосходить самые энергоэффективные угольные заводы: более половины запущенных в прошлом году мощностей на основе солнечной и ветряной энергии обеспечили себестоимость электричества ниже, чем у угольных аналогов. Кроме того, строительство солнечных и ветровых электростанций стало обходиться дешевле, чем поддержание работы действующих генерирующих предприятий, работающих на угле, отмечают аналитики “ФИНАМа”. По их мнению, инвестиции в “зеленую” энергетику, помимо очевидных позитивных эффектов для экологии, становятся все более рентабельными.
Одним из преимуществ фонда iShares Global Clean Energy ETF является его глобальная диверсификация, что позволяет сбалансировать риски и участвовать в росте акций компаний сектора альтернативной энергетики из стран-лидеров в данной области. “С точки зрения географии инвестиции распределены следующим образом: в США вложено 38,36% средств фонда, в Китай – 11,13%, Новую Зеландию – 8,72%, Канаду – 7,65%, Бразилию – 7,64%. Далее идут Испания, Дания, Австрия, Норвегия, Франция, Германия, Италия и Израиль, на которые в совокупности приходится 21,14% от стоимости активов фонда”, – отмечается в исследовании.
Доходность фонда с начала года составляет 5,47%, дивидендная доходность находится на уровне 1,27%, коэффициент бета составляет 0,96, а мультипликатор Price to Earnings – 19,62. Все вышесказанное делает эмитента привлекательным для инвестирования.
Кто и зачем развивает дорогую зелёную энергетику
Зелёная энергетика, конечно, дело хорошее. Возобновляемые источники энергии позволяют сохранять окружающую среду и тратить меньше ресурсов, которые уже сильно истощены. Всё бы хорошо, но есть одно очень существенное НО. Зелёная энергетика — дороже традиционной в несколько раз! Но ведь… позвольте! Если она требует столько ресурсов, то их же тратится больше! И места эти станции занимают очень много, вышедшее из строя оборудование надо утилизировать…
Возможно, со временем это изменится. Опять же — насколько быстро и кардинально? Пока же — это выгодное вложение средств. Почему центральные банки и другие инвесторы раздувают зелёный пузырь на фондовых биржах? Обо всем этом и многом другом рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий (Украина) Дмитрий Марунич.
Читайте начало интервью:
Зачем Запад продвигает зелёную энергетику
Эксперт: зелёная энергетика в США будет развиваться, но не так стремительно
Дмитрий Марунич: эпоха нефти и газа скоро закончится, надо искать альтернативу
Украина не может отказаться от ядерной энергетики, но думает о водородной
— Дмитрий, связан ли бум зеленой энергетики с тем, что новое поколение очень восприимчиво к пропаганде, особенно к кампании по защите климата. Конечно, идет и мощная финансовая поддержка на государственном уровне. На фондовых биржах акции экологических фирм постоянно растут в цене.
Мировые концерны, в частности Exxon Mobil и ВР, стали обращать на это внимание, заявлять, что они внедряют природоохранные технологии, чтобы уменьшать и улавливать вредные выбросы, и так далее и тому подобное. Как вы оцениваете эти тенденции? Может быть, что на общемировом рынке надувается очередной огромный пузырь?
— На западном рынке пропаганда зеленых технологий, конечно, тоже имеет место, но я бы не переоценивал этот фактор. Там действительно крутятся гигантские капиталы, которые вкладываются в основном не частными лицами, а мощными финансовыми структурами. Туда вкладывают Western, Bloomberg, многие глобальные банки и корпорации…
Есть отдельный рейтинг Bloomberg Energy Finance по этому направлению. Он фиксирует ежегодный рост инвестиций в ВИЭ. Они понимают, что постепенно энергетика меняется и пытаются переориентировать свои финансовые потоки в этом направлении.
— Целенаправленно вкладывают.
— Дело не только в какой-то пропаганде, которая тоже имеет место, но главное, что общество будет постепенно двигаться в этом направлении, прежде всего потому, что ископаемые источники топлива должны в обозримом будущем закончиться.
Если общество в глобальном масштабе к этому не подготовится, то в один прекрасный момент, в каком-нибудь 2070 году, мы рискуем столкнуться с колоссальной проблемой — тотальным, общемировым энергокризисом.
Он будет проходить намного жестче, чем все прошлые кризисы, потому что элементарно не будет хватать ресурсов. Это очень серьезные движущие факторы, куда более значимые, чем даже элементарное обогащение. Хотя, естественно, на перспективных разработках можно очень хорошо заработать.
Поэтому мировой капитал, стремясь к этому, свою инвестиционную функцию выполняет, и этот процесс не остановить никак. Для этого нужно придумать неисчерпаемый источник нефти. Пока же на нашей планете, как показывает практика, его нет.
И даже те ресурсы, которые сейчас добывают и потенциально смогут добывать, несмотря на колебания, постоянно растут в цене. Этому есть две причины:
- во-первых, потребность в них только увеличивается,
- во-вторых, их себестоимость постоянно растет, потому что-то, что было дешево, в большей степени исчерпано.
Поэтому не исключено, что со временем добыча нефти будет обходиться сотни долларов, возможно, порядка 500 долларов. А кому будет она нужна по такой себестоимости?…
Чтобы не доводить проблему до такого тупика, сейчас активно ищутся решения. Нужны другие — более дешевые, желательно постоянные и неиссякаемые — источники энергии. При этом надо учитывать, что постоянно растет еще и себестоимость производства. Это — тоже не очень приятный тренд.
— Но реальны ли такие планы? Можно ли представить такую прекрасную картину, что уже к 2050 году развитые страны перейдут на возобновляемые источники электроэнергии?
— Германия показывает существенный рост ВИЭ в целом, так что в принципе я могу такое представить. Экономика заплатила огромную сумму, сотни миллиардов евро вложено в развитие этих технологий. Скорее всего, часть энергии ещё будет производиться с использованием угля, нефти и газа, но львиная доля уже будет за ВИЭ.
— Это действительно можно себе представить, но большой вопрос — будет ли такая энергия дешевая или дорогая?
— Нет, она не будет дешевая. В последнее время тарифы на электричество в Европе постоянно повышаются. Например, в ФРГ цена на электроэнергию для населения была примерно в 8 раз выше, чем на Украине.
Хотя и на Украине тариф сильно повысился, все равно там она выше в несколько раз. Просто немецкое общество и домохозяйства могут платить, а мы не можем.
Сейчас энергия, получаемая с использованием ВИЭ — очень дорогая. Конечно, в дальнейшем технологии будут совершенствоваться и, возможно, она станет дешевле. но все равно она не будет совсем уж дешевой.
