Аналитика, обзор рынка и прогнозы по валюте, акциям и котировкам от экспертов Финам

Аналитика, обзор рынка и прогнозы по валюте, акциям и котировкам от экспертов финам

При создании данного раздела мы ориентировались на запросы наших клиентов, желающих видеть на сайте больше аналитики по акциям российских и иностранных компаний, валютам и сырью. Мы публикуем аналитику, подготовленную только сотрудниками компании Финам. Основная часть контента — рекомендации, прогнозы и обзоры — доступна клиентам, авторизованным через Личный кабинет, уже с момента публикации на сайте. Остальные пользователи получают доступ к полным версиям прогнозов и исследований через некоторое время.

Таким образом, клиенты компании Финам получают доступ к прогнозам и обзорам первыми. Зарегистрированные пользователи сайта в этом разделе могут узнать котировки акций в режиме реального времени, текущую доходность облигаций, показатели фундаментального анализа эмитентов, торгующихся на Московской бирже. На странице эмитента или инструмента можно найти все подготовленные аналитиками Финама комментарии, прогнозы и обзоры, относящиеся к выбранному инструменту.

§

Инвестиционная идея

Американская компания Home Depot является крупнейшим в США владельцем сети розничных магазинов, реализующих товары и инструменты для дома, строительства и улучшения жилья. Рыночная капитализация компании на сегодняшний день составляет порядка $285,1 млрд.

Мы рекомендуем «Покупать» акции Home Depot с целевой ценой $ 351,1. Потенциал роста в перспективе 12 месяцев составляет 32,3%.

* Доля Home Depot на рынке США составляет порядка 29% (для сравнения у ключевого конкурента Lowe’s она равна 19%), при этом потенциал дальнейшего расширения явно не исчерпан. Продукция компании весьма востребована, а успешные цифровые и логистические стратегии являются хорошей перспективой для развития бизнеса.
* Компания имеет растущую профессиональную клиентскую базу и уверенно опережает своих конкурентов.
* Home Depot является одной из компаний, которые даже в период кризиса продолжают выплачивать дивиденды. Принимая во внимание тот факт, что компания направляет на дивиденды порядка 50% прибыли, существует значительный потенциал их роста.
* Пандемия коронавируса COVID-19 оказалась лишь на руку компании. Значительное увеличение онлайн-продаж вследствие изменения привычек покупателей, а также возросшая необходимость в ремонте жилья, где американцы стали проводить большую часть времени на фоне карантинных мер, улучшили финансовые результаты Home Depot.

Описание эмитента

Американская компания Home Depot является крупнейшим в США владельцем сети розничных магазинов, реализующих товары и инструменты для дома, строительства и улучшения жилья. Штаб-квартира компании, созданной в 1978 году, находится в Винингсе (штат Джорджия). Самые крупные магазины Home Depot расположены в штате Нью-Джерси, а общее количество торговых точек в мире порядка 2290.

Заметим, что, помимо США, компания осуществляет свою деятельность в Канаде, Мексике и Китае, работая по двум ключевым направлениям: сегмент DIY (сделай сам) и Professional Customers (профессиональные заказчики). Кроме того, Home Depot предлагает своим клиентам сервисы по установке и доставке различных изделий и конструкций, а также активно занимается благотворительностью, основав собственный фонд Home Depot Foundation.

История компании началась с небольшого магазинчика, который скорее напоминал заполненный строительными материалами склад, тогда как на сегодняшний день Home Depot — это огромная сеть, в которой представлен большой ассортимент различной техники, строительных материалов, электроприборов, кухонных аксессуаров, предметов декорирования, освещения и не только, а рыночная капитализация компании достигла порядка $ 285,1 млрд.

Первичное публичное размещение акций Home Depot состоялось 22 сентября 1981 года, после чего компания начала активно расширять свою деятельность. На рынок Канады Home Depot вошла в 1994 году, выкупив 75%-ную долю сети Aikenhead’s Hardware за $ 150 млн. Через восемь лет, а именно в 2002 году, Home Depot заработала в Мексике благодаря приобретению фирмы Del Norte, а в декабре 2006 года пришла на китайский рынок путем приобретения местного ретейлера The Home Way.

Стратегия развития

Доля Home Depot на рынке США составляет порядка 29% (для сравнения: у ключевого конкурента Lowe’s 19%), при этом потенциал дальнейшего расширения явно не исчерпан. Продукция компании весьма востребована, а среди известных брендов можно отметить инструменты Ryobi, RIDGID, краски Behr, приборы Toro и газонокосилки Cub Cadet. Основная доля выручки поступает с американского рынка (почти 92%), а по отдельным сегментам бизнеса разбивка по выручке практически не отличается.

Аналитика, обзор рынка и прогнозы по валюте, акциям и котировкам от экспертов Финам

Источник: craft.co

В среднестатистическом магазине Home Depot можно приобрести примерно 40 тыс. наименований различных товаров для ремонта, а дополнительные 250 тыс., которые не представлены в магазине, потребители могут заказать. Помимо DIY-гипермаркетов, расположенных на территории Северной Америки, компании принадлежит сеть складских помещений Interline Brands. Кроме того, есть собственный онлайн-магазин.

В отличие от некоторых других традиционных ретейлеров, компания не потеряла свои позиции ввиду быстрого развития интернет-торговли. Она сумела найти эффективные способы дистанцироваться от конкурентов, удерживая высокий трафик в своих магазинах. Потребители активно пользуются интернет-сервисами компании, однако окончательный выбор при покупке инструментов, отделочных материалов и прочего до сих пор происходит в розничных магазинах с участием продавцов-консультантов. Home Depot успешно комбинирует цифровые и традиционные инструменты розничных продаж. Заметим, что на сегодняшний день продажи e-commerce у компании, которые приобрели особую популярность в период пандемии, составляют порядка 13% от общего объема выручки, а примерно 50–60% заказов, оформленных онлайн, покупатели забирают из розничных магазинов.

Читайте также:  МЭР законодательно оформит предложения по стимулированию инвестиций после их обсуждения - Экономика и бизнес - ТАСС

Удобный веб-сайт во многом стимулирует онлайн-покупки в магазине. Также компания предоставляет консультации по выбору. Клиенты могут заранее исследовать варианты, экономя время по прибытии в магазин, но предварительно ознакомиться с продуктами на месте, прежде чем принять решение о покупке.

Согласно данным eMarketer, в начале текущего года Home Depot находилась на пятом месте по доле на американском рынке e-commerce, уступая лишь довольно крупным в этой сфере представителям Amazon, Walmart, eBay и Apple. Ниже представлены данные по компаниям топ-10 на рынке электронной коммерции в США (по состоянию на февраль 2020 года).

Аналитика, обзор рынка и прогнозы по валюте, акциям и котировкам от экспертов Финам

Источник: eMarketer.com

Более того, компания непрерывно выводит на рынок инновационные и эксклюзивные товары, а также стремится улучшить эффективность цепочек поставок для повышения рентабельности. В частности, Home Depot синхронизирует цепочки поставок, осуществляя совместное бизнес-планирование со своими поставщиками, что позволяет создать систему, которая не требует нескольких перегрузок товара, использования складов и дополнительного контроля.

Для расширения своей логистической инфраструктуры компания обязалась инвестировать порядка $ 1,2 млрд к 2022 году, что предусматривает открытие 170 новых дистрибьюторских пунктов, многие из которых должны быть специально оборудованы для уникального ассортимента Home Depot.

Компания признана лидером в сфере контрактных поставок и успешно развивает бизнес по прокату инструментов, который непосредственно ориентирован на профессиональных строителей. В течение последних нескольких лет спрос на прокат инструментов увеличился, что способствовало повышению общего объема продаж.

Успешным для компании и привлекательным для потребителей Home Depot стало создание электронных карт магазинов для клиентов в мобильном приложении, что позволяет посетителям точно определить местоположение предмета, который они ищут в магазине.

Также предусмотрен удобный вариант быстрой и легкой покупки малогабаритных товаров. Для этого в некоторых магазинах находятся специальные шкафчики самообслуживания, куда помещается небольшой по размерам заказ, сделанный клиентом онлайн. Разместив такой заказ, нет необходимости стоять в очереди перед кассой. Благодаря подобной услуге компания получает конкурентные преимущества в сравнении с фирмами электронной коммерции, поскольку многие из товаров, которые реализует Home Depot, не подходят под их способы доставки.

Интересным решением для привлечения потребителей стало добавление новых функций AR (дополненной реальности) в мобильное приложение компании. Благодаря этим функциям клиенты могут увидеть, как тот или иной продукт (краска на стенах, крепления на столешницах и т. д.) будет выглядеть в их домах.

Как и многие другие предприятия, Home Depot ориентирована на устойчивое развитие в экологической, социальной и экономической сферах, что является важной характеристикой деятельности компании и немаловажным фактором для инвесторов. В частности, к 2035 году Home Depot намерена снизить выбросы углекислого газа на 50%. В прошлом году компании удалось сократить этот показатель на 10%, при этом на сегодняшний день магазины Home Depot потребляют на 35% меньше электроэнергии, чем десятью годами ранее.

Факторы привлекательности

  • Успешные цифровые и логистические стратегии являются хорошей перспективой для развития бизнеса HomeDepot.
  • Компания имеет растущую профессиональную клиентскую базу и уверенно опережает своих конкурентов.
  • HomeDepot — одна из компаний, которые даже в период кризиса продолжают выплачивать дивиденды. Принимая во внимание тот факт, что компания направляет на дивиденды порядка 50% прибыли, существует значительный потенциал их роста.
  • Пандемия коронавируса COVID-19 оказалась лишь на руку компании. Значительное увеличение онлайн-продаж вследствие изменения привычек покупателей, а также возросшая необходимость в ремонте жилья, где американцы стали проводить большую часть времени на фоне карантинных мер, улучшили финансовые результаты Home Depot.
  • В период кризиса компания сосредоточилась на модернизации существующих магазинов, а не на открытии новых, стремясь внедрить новые технологии и улучшить бизнес в сфере электронной коммерции. Компания направила средства на новые каналы продаж, стимулирование роста трафика, увеличение средней суммы чека и улучшение условий обслуживания.
  • На фоне пандемии часть американцев стремится переселяться в менее загруженные пригороды, а деурбанизация приведет к возросшему спросу на товары для дома и ремонта.
  • Около 90% населения США проживают в пределах 10 миль от ближайшего магазина HomeDepot, что позволяет компании противостоять крупным представителям электронной коммерции.
  • Наблюдающееся в последние месяцы увеличение продаж домов на вторичном рынке США является дополнительным доводом в пользу покупки акций рассматриваемой нами компании. Обычно такие дома требуют ремонта до/после продажи, а следовательно, спрос на продукцию HomeDepot будет расти. Заметим, что в августе продажи домов на вторичном рынке повысились до 6 млн, в сентябре — до 6,57 млн, а в октябре достигли максимального уровня (с ноября 2005 года) 6,85 млн.
  • Средний возраст домов в США является очень высоким — около 37 лет. В квартире современного дома после 15 лет эксплуатации уже требуется проводить капитальный ремонт, а частный дом (в которых живут многие американцы) нуждается в более тщательном уходе.
  • Одним из факторов увеличения выручки компании в долгосрочной перспективе остается глобальное потепление, приводящее к большему количеству погодных аномалий: торнадо, наводнения и другие стихийные бедствия разрушают дома и прочие постройки, что закономерно увеличивает продажи HomeDepot.

Примечательно, что выручка компании демонстрировала стабильный рост в течение последних нескольких лет и прогнозируется увеличение данного показателя в ближайшие годы, что можно увидеть на диаграмме ниже. Ожидается, что по итогам текущего фискального года выручка повысится почти на 18%, до $ 129,97 млрд, а к 2022 финансовому году достигнет примерно $ 135 млрд.

Читайте также:  ООО "ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ", Алтайский край Барнаул (ИНН 2222830542, ОГРН 1142223014944) – реквизиты

Аналитика, обзор рынка и прогнозы по валюте, акциям и котировкам от экспертов Финам

Источник: Reuters

Регулярно улучшающийся свободный денежный поток Home Depot также говорит о ее привлекательности, поскольку позволяет компании своевременно погашать долги, инвестировать средства в сделки по слияниям и поглощениям, вознаграждать акционеров, в том числе путем выкупа акций.

Капитальные затраты в сравнении со свободным денежным потоком (млн $)

Аналитика, обзор рынка и прогнозы по валюте, акциям и котировкам от экспертов Финам

Источник: Reuters

Ожидается, что в текущем 2020 фискальном году с окончанием в январе свободный денежный поток увеличится на 14,8%, до $ 12,67 млрд, а к 2022 фискальному году достигнет $ 14,23 млрд.

Что касается маржи чистой прибыли и EBITDA, то после снижения по итогам текущего фискального года ожидается возобновление роста данных показателей, что можно увидеть на диаграмме, представленной ниже.

Динамика маржи чистой прибыли и EBITDA, %

Аналитика, обзор рынка и прогнозы по валюте, акциям и котировкам от экспертов Финам

Источник: Reuters

Дивидендная политика

Home Depot стабильно увеличивает дивиденды, при этом темпы их роста являются весьма внушительными, что также повышает привлекательность акций компании для инвесторов. Среднегодовой темп роста CAGR за 2020–2020 гг. составил 21,5%. Ожидается, что к 2022 фискальному году годовой размер дивидендов составит $ 7,04 на акцию, по сравнению с $ 5,44 на бумагу, выплаченными по итогам 2020 финансового года.

Аналитика, обзор рынка и прогнозы по валюте, акциям и котировкам от экспертов Финам

Источник: Reuters

Финансовые показатели

По итогам третьего фискального квартала, завершившегося 1 ноября, чистая прибыль компании подскочила на 24% и составила $ 3,4 млрд, или $ 3,18 на акцию, по сравнению с $ 2,8 млрд, или $ 2,53 на бумагу, годом ранее. Заметим, что аналитики прогнозировали прибыль на уровне $ 3,06 в расчете на акцию. Выручка, в свою очередь, увеличилась на 23% г/г, до $ 33,54 млрд, в то время как ожидалось $ 32,04 млрд. Примечательно, что онлайн-продажи компании взлетели в отчетном периоде на 80% г/г, а темпы роста сопоставимых продаж на территории США составили 24,6%.

Между тем Home Depot не стала давать прогнозов на весь текущий финансовый год, сославшись на сохраняющуюся неопределенность.

Что касается чистого долга компании, то он находится на приемлемом уровне. Заметим, что по итогам минувшего фискального года текущий долг составил 1,62х EBITDA, а в текущем году ожидается его снижение до 1,25х EBITDA.

Ключевые финансовые показатели HomeDepot за 3-й квартал и 9 мес. текущего фискального года

Источник: данные компании, Reuters, расчеты ГК «ФИНАМ»

Корпоративные события

В минувшем месяце Home Depot сообщила о приобретении фирмы HD Supply Holdings, являющейся одним из крупнейших в Северной Америке промышленных дистрибьюторов, которую она продала в 2007 году. Стоимость сделки, закрытие которой ожидается 31 января 2021 года, составила порядка $ 9,1 млрд. Благодаря данному приобретению Home Depot рассчитывает повысить качество и скорость предоставляемых услуг.

В середине ноября международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Home Depot на уровне «А», сохранив по нему «стабильный» прогноз.

Оценка

Мы оценили компанию Home Depot сравнительным методом, основываясь на прогнозных финансовых показателях за 2021 фискальный год. Наша оценка определяется как взвешенное среднее оценок по мультипликаторам EV/EBITDA 2021Е и P/E 2021Е. Данные по компаниям-аналогам и выбранным мультипликаторам представлены в таблице:

Источник: Reuters, расчеты ГК «ФИНАМ»

Наша оценка справедливой стоимости Home Depot на ближайшие 12 мес. составляет $ 379,4 млрд, или же $ 351,3 на акцию, что эквивалентно 32,3%-му потенциалу роста акций от текущих уровней. Рекомендация — «Покупать».

Источник: данные Reuters, расчеты ГК «ФИНАМ»

Техническая картина

На недельном графике формируется бычий «флаг», тогда как медленные стохастические линии вошли в зону перепроданности, в связи с чем в среднесрочной перспективе следует ожидать роста стоимости акции.

Аналитика, обзор рынка и прогнозы по валюте, акциям и котировкам от экспертов Финам

Источник:www.charts.whotrades.com

Статистика конкурса «лучший частный инвестор 2020 года»

ПозицияУчастникБрокерСтартовые активы,
руб.
ЗаявокСделокОбщий доход,
руб.
Доходность,
%
1 slon_60ITI Capital106 201,31244325360 473,89339,43
2 250dbООО «Компания БКС»115 325,113752365 811,42317,20
3 MoonАО «Открытие Брокер»830 897,0794623281 990 480,46239,56
4 ruslansultanovООО «Компания БКС»132 073,75537819274 077,09207,52
5 ArtemООО «АЛОР »489 052,24127649411 014 200,61207,38
6 azhuravlevООО «Компания БКС»100 000,00278501201 637,96201,64
7 БАНАЧЕНКОВАО «ФИНАМ»129 842,23163193250 002,97192,54
8 KenguruТинькофф Инвестиции2 423 329,9847754 122 633,83170,12
9 ALEXEY092020Тинькофф Инвестиции120 972,79511198 014,02163,68
10 ppwhxmpc2020ВТБ Капитал Инвестиции162 505,8810971580255 046,90156,95
11 SuzerainВТБ Капитал Инвестиции964 040,6670812991 489 135,15154,47
12 OlhenАО «ФИНАМ»650 000,00866726990 206,73152,34
13 Miami23Тинькофф Инвестиции100 000,00513141 006,94141,01
14 aleo1АО «Открытие Брокер»354 177,67107323490 490,40138,49
15 MegastroyАО «Открытие Брокер»100 000,00214229137 192,13137,19
16 bulkienТинькофф Инвестиции100 000,0037131 385,81131,39
17 Lucky LekkuООО «АЛОР »134 001,111297687175 877,55131,25
18 AndreyZАО «Открытие Брокер»295 079,11256488385 754,72130,73
19 VlanirtТинькофф Инвестиции262 987,651229342 414,07130,20
20 SSSoloООО «Компания БКС»108 570,30465304139 581,83128,56
21 ММВАО «ФИНАМ»357 457,4817761620451 794,02126,39
22 pashok4490ВТБ Капитал Инвестиции294 306,4919137362 741,39123,25
23 davydov964АО «ФИНАМ»501 563,23106183612 689,66122,16
24 SSS83Тинькофф Инвестиции548 365,0695668 521,36121,91
25 pankommВТБ Капитал Инвестиции807 340,907742977 652,22121,10
26 warriorВТБ Капитал Инвестиции602 084,131720 780,70119,71
27 AGulidovООО «Компания БКС»263 350,333244312 152,48118,53
28 navigatorВТБ Капитал Инвестиции2 801 952,1613 283 015,80117,17
29 AnatoliyТинькофф Инвестиции169 945,551119195 633,88115,12
30 olbv0450460ВТБ Капитал Инвестиции261 202,51219299 963,81114,84
31 taurusАО «АЛЬФА-БАНК»100 000,0064118114 569,50114,57
32 olbv0470816ВТБ Капитал Инвестиции478 987,791131536 584,80112,02
33 LAMAMBAАО «Открытие Брокер»124 913,76189137139 179,23111,42
34 GegemonТинькофф Инвестиции102 921,85145189112 751,07109,55
35 TyutrinEVООО «Компания БКС»164 435,031176 856,30107,55
36 olb923656ВТБ Капитал Инвестиции232 403,97465246 991,90106,28
37 nmt85ООО «УРАЛСИБ Брокер»1 030 000,001312811 089 298,14105,76
38 SvbВТБ Капитал Инвестиции385 863,6376601403 899,20104,67
39 VERSUSАО «Открытие Брокер»152 448,6720034315158 741,90104,13
40 neizvestniАО «Открытие Брокер»430 638,453322248712438 294,77101,78
41 SinOptic666Тинькофф Инвестиции165 038,96125134167 962,62101,77
42 olb965869ВТБ Капитал Инвестиции374 671,777462378 781,58101,10
43 sbbabaevООО «Компания БКС»280 000,002297281 926,28100,69
44 SeferytТинькофф Инвестиции100 000,001834100 407,50100,41
45 Serg56Тинькофф Инвестиции100 000,00913100 381,83100,38
46 olbv0024845ВТБ Капитал Инвестиции100 000,0066100 349,81100,35
47 Stanislav01 Тинькофф Инвестиции2 067 901,8428252 070 595,44100,13
48 TasТинькофф Инвестиции1 412 569,781491341 409 754,0399,80
49 ZolotayaZhilaТинькофф Инвестиции113 707,681318113 236,2299,59
50 Filip15ООО «Компания БКС»630 576,6110011847621 395,6598,54
51 DburgТинькофф Инвестиции115 424,4313112 779,8797,71
52 gavВТБ Капитал Инвестиции593 384,862064574 776,6296,86
53 TeslaTigerMoscoВТБ Капитал Инвестиции100 000,0023122094 557,1594,56
54 79534287865ВТБ Капитал Инвестиции174 388,902632164 012,9594,05
55 Nat01Тинькофф Инвестиции121 919,5358113 660,1493,23
56 olbv0230000ВТБ Капитал Инвестиции100 000,00221893 207,2293,21
57 DaemonАО «Открытие Брокер»2 592 476,003892 393 632,6292,33
58 tenjВТБ Капитал Инвестиции774 032,891669710 380,9291,78
59 Investor88АО «Открытие Брокер»143 010,0029129 754,8790,73
60 olb401931ВТБ Капитал Инвестиции143 598,682069129 745,6890,35
61 olb050535ВТБ Капитал Инвестиции208 479,235055187 960,6290,16
62 Sergei02 Тинькофф Инвестиции100 000,003389 402,5089,40
63 AlexeyMТинькофф Инвестиции100 000,00857189 360,1889,36
64 dshadovАО «ФИНАМ»118 955,3483468624104 291,2787,67
65 despacitoВТБ Капитал Инвестиции1 584 957,144618581 382 982,2987,26
66 FreeTraderАО «Открытие Брокер»119 020,0863323317103 793,2187,21
67 olb374463ВТБ Капитал Инвестиции1 202 749,4338381 047 321,3487,08
68 МЦБДАО «Открытие Брокер»476 535,17262302412 350,5886,53
69 Timur01 Тинькофф Инвестиции100 000,00373786 513,2286,51
70 olbv0608051ВТБ Капитал Инвестиции100 000,00141186 497,2186,50
71 kvanvanvant2ВТБ Капитал Инвестиции148 175,5712048127 371,4885,96
72 olb734103ВТБ Капитал Инвестиции174 889,194536150 053,8685,80
73 AlcapООО «Компания БКС»192 610,62115141165 064,4585,70
74 olb015384ВТБ Капитал Инвестиции303 710,28116154259 508,8485,45
75 olbv0010844ВТБ Капитал Инвестиции685 802,9632579 069,4184,44
76 olbv0589221ВТБ Капитал Инвестиции813 951,13803341686 400,1884,33
77 AlexrtsВТБ Капитал Инвестиции134 400,6139112 698,7083,85
78 Gudzon1991Тинькофф Инвестиции260 498,49410216 632,4183,16
79 DevТинькофф Инвестиции133 619,23815110 672,5382,83
80 BadcapТинькофф Инвестиции159 507,261215132 110,6682,82
81 niKEETaITI Capital910 317,831329748 125,9182,18
82 PomeranetsТинькофф Инвестиции100 000,008882 012,9582,01
83 IgorSUВТБ Капитал Инвестиции443 415,2539324362 426,8381,74
84 Vlad21АО «Открытие Брокер»606 989,0051345493 985,8281,38
85 SKVАО «ФИНАМ»1 078 466,8816671528867 458,2380,43
86 leavegloryАО «ФИНАМ»108 195,7619734186 793,0980,22
87 osnovamskАО «Открытие Брокер»312 081,68413346249 813,4280,05
88 elbaТинькофф Инвестиции100 000,00101379 916,2579,92
89 olb310497ВТБ Капитал Инвестиции330 369,812828263 348,5379,71
90 Ded PanasАО «АЛЬФА-БАНК»197 215,595083157 143,6179,68
91 antandООО «Компания БКС»132 709,383628104 627,7278,84
92 robot_bochaООО «Компания БКС»699 776,7163466934551 072,5978,75
93 olbv0024551ВТБ Капитал Инвестиции563 326,3447100441 834,6278,43
94 SomeonelikeyouТинькофф Инвестиции284 065,0478222 614,6678,37
95 olb912135ВТБ Капитал Инвестиции101 170,63141679 230,7278,31
96 uniKuMВТБ Капитал Инвестиции574 868,664121523448 187,7577,96
97 9265687983ВТБ Капитал Инвестиции100 000,00161577 725,0477,73
98 semikotПАО «Промсвязьбанк»126 113,7649249297 774,2877,53
99 SergТинькофф Инвестиции300 704,63320232 150,2777,20
100 Uqs7fydc5sPВТБ Капитал Инвестиции645 119,237797495 106,9076,75
Читайте также:  Проценты вкладов европе
Закладка Постоянная ссылка.
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Комментарии запрещены.