- 2021: лидеры рынка инфраструктуры для 5g-сетей – gartner
- Nokia и ericsson проигрывают huawei, несмотря на проблемы китайской компании
- Интернет вещей
- Как мировые гиганты развивают новые бизнесы
- Как мировые гиганты развивают новые бизнесы
- Лидеры на рынке оборудования для сотовых сетей
- Мировые продажи lte/5g-инфраструктуры компаниям приблизились к
млрд
- Перспективы инвестиционного развития операторов мобильной связи
- Подсчитаны расходы на оборудование и по для мобильных сетей. доля 5g растёт
- Рост рынка на 6,2% до ,87 млрд
- Trendforce назвала лидеров рынка базовых станций
2021: лидеры рынка инфраструктуры для 5g-сетей – gartner
В феврале 2021 года аналитическая компания Gartner опубликовала так называемый магический квадрант (исследование) по рынку инфраструктуры для 5G-сетей. Крупнейшими в мире производителями соответствующего оборудования и сервисов названы Ericsson, Nokia и Huawei.
При распределении позиций производителей инфраструктурных решений для 5G-сетей в магическом квадранте эксперты Gartner исходили из двух критериев:
- полноты видения (completeness of vision);
- возможностей реализации (ability to execute).
При этом принимались во внимание несколько факторов:
- способность обеспечить конкурентоспособность;
- работоспособность и эффективность инфраструктуры ИТ-провайдера;
- положительное влияние на доходы;
- способность удерживать пользователей и репутацию с точки зрения Gartner.
К положительным сторонам решений и продуктов Ericsson аналитики отнесли позитивную реакцию рынка, достигнутые результаты, эффективность маркетинговых мер, качество обслуживания заказчиков и финансовое состояние компании.
В число проблем Ericsson аналитики включили узкий портфель радиооборудования и медленное обновление функций по сравнению с рядом конкурентов. Кроме того, некоторые операторы связи отметили, что Ericsson иногда не хватает гибкости и культуры, ориентированной на клиента, говорится в исследовании.
К февралю 2021 года на оборудовании Ericsson развернуты 79 5G-сетей в 40 странах мира, у компании заключены коммерческие соглашения в области 5G со 131 оператором.
Плюсы у Nokia, по мнению Gartner, следующие:
Что касается недостатков Nokia на рынке 5G-инфраструктуры, то в Gartner указали на задержку в разработке чипсетов ReefShark, призванных сократить размеры, стоимость и энергопотребление операторских сетей и удовлетворить повышенные требования технологии 5G к вычислительным мощностям и радиоресурсам.
В докладе сказано, что продукты Nokia, как правило, уступают технологиям других крупных производителей, поскольку первоначальный выбор программируемых вентильных матриц (FPGA) был нерентабельным и не обеспечивал хорошей производительности.
По словам некоторых телеком-компаний, продукты и услуги Nokia 5G не так хороши, как у конкурентов, в том числе по производительности и быстродействию. Качество продукции Nokia, стабильность программного обеспечения, работа над исправлением ошибок и соблюдение графика разработки продуктов нуждаются в дальнейшем улучшении, считают эксперты.
Рыночная доля Nokia пошла на спад при переходе операторов с 4G на 5G в ключевых регионах, таких как Китай и США. Это может привести к упущенным возможностям, в том числе связанным с усовершенствованием продуктов и повышением прибыльности бизнеса от ранних инвестиций в 5G на ведущих рынках.
В отношении Huawei аналитики отметили следующие негативные моменты:
Huawei считает, что отдельное оборудование, включая базовые станции 5G, имеет очевидные преимущества по производительности и энергопотреблению по сравнению с Open RAN и vRAN. Однако эта стратегия ограничивает Huawei как поставщика в реализации стратегических инициатив и проектов Open RAN и vRAN.[1]
Nokia и ericsson проигрывают huawei, несмотря на проблемы китайской компании
Как пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные исследовательской компании Dell’Oro Group, в январе-сентябре 2021 года Huawei заняла 28% мирового рынка телекоммуникационного оборудования, тогда как Nokia и Ericsson записали в актив 17% и 13,4% соответственно. В 2021 году доля Huawei измерялась 27,1%, показатель Nokia — 16,8%, Ericsson — 13,2%.
В 2021 году Huawei столкнулась с серьезными проблемами: американские власти начали препятствовать продажам оборудования компании в стране и призывать к таким же мерам дружественные к СШАгосударства. В результате бизнес Huawei оказался под угрозой в Японии, Австралии, Великобритании, Франции, Новой Зеландии и на некоторых других рынках.
Nokia и Ericsson могли бы воспользоваться проблемами Huawei, однако европейские компании не спешат выпускать современное оборудование, соответствующее технологическому уровню Huawei. Кроме того, они опасаются возможного ответного удара со стороны Китая — власти страны могут отрезать Nokia и Ericsson от гигантского рынка Поднебесной, если компании попытаются заработать на негативной ситуации вокруг Huawei, говорят собеседники WSJ.
Крупные европейские операторы, которые уже используют оборудование Huawei, говорят, что переход на технологии других компаний увеличит расходы и сложности, поскольку, например, придется обучать сотрудников работе с новыми продуктами.
Руководители одного из крупнейших британских мобильных операторов рассказали газете, что Huawei способна выпускать оборудование определенного технологического уровня на год раньше Nokia и Ericsson. Эти руководители, по их словам, докладывали британским властям, что исключение ключевой техники Huawei из сетевой инфраструктуры может задержать запуск 5G в Британии примерно на девять месяцев. Правительство планирует принять решение по данному вопросу весной 2021 года.
Представитель Nokia в разговоре с WSJ заявил, что финская компания уже продает передовое 5G-оборудования на ведущих рынках, в том числе в США, и имеет преимущество в том, что производитель может предлагать свою продукцию «всему мировому рынку».
Представитель Ericsson сказал, что компания нацелена на предоставление лучших продуктов, и что «конкурентоспособность наших технологий — вот что важно».
Ericsson и Nokia начали 2021 год с тем, чего нет у Huawei — разрешения на продажу телекоммуникационного оборудования от большинства западных органов национальной безопасности. По данным источников издания, Ericsson и Nokia консультировали американские, канадские и британские власти по вопросам кибербезопасности, и такие переговоры являются обычными при взаимодействии с правительствами.
В США европейские телеком-компании предоставляли технические консультации Комитету по разведке конгресса США и Агентству национальной безопасности.
В публикации WSJ также говорится, что Nokia и Ericsson старались публично не выступать против Huawei, поскольку конкурируют за звание крупнейшего в Китае иностранного поставщика телекоммуникационного оборудования. В 2021 году Китай заключил с Европейским союзом соглашение, по условиям которого обязался предоставить европейским компаниям около 30% рынка.
12% выручки Nokia от продаж телекоммуникационного оборудования в 2021 году пришлось на Китай. В случае с Ericsson эта доля составила 7%.[8]
Интернет вещей
По данным AC&M Consulting, лидером по итогам первого полугодия 2021 г. по количеству подключенных устройств является МТС (на нее приходилось 42% m2m-карт), на 2-м месте – «Мегафон» (36%), на 3-м – «Вымпелком» (18%). МТС развивает свои IoT-решения с помощью купленного в 2021 г. системного интегратора NVision Group и на конец первого полугодия оператор обслуживал 4,5 млн m2m-устройств, говорит представитель МТС. В декабре прошлого года МТС открыла платформу для промышленного IoT и предоставила клиентам услугу «Телеучет данных», которую компании могут использовать в производстве и сельском хозяйстве, логистике, коммерческой недвижимости и других сферах. «Вымпелком» предоставляет IoT-решения на базе собственной платформы «Единый мониторинг», которая объединяет датчики, трекеры, смартфоны и планшеты в единую экосистему, сообщил представитель оператора. В будущем он планирует создавать на ней решения для ЖКХ, энергетики и систем умного города.
Как мировые гиганты развивают новые бизнесы
На прошедшем в конце февраля в Барселоне Mobile World Congress казалось, что десятки тысяч участников конгресса игнорируют традиционный телекоммуникационный бизнес: выставка прошла под флагами интернета вещей, сетей 5G, гаджетов, «цифрового потребителя», контента и медиа. Ведущие мировые бренды представляли на своих стендах «подключенные» автомобили будущего, умные часы и кровати, анализирующие сон, очки виртуальной реальности и наушники с шумоподавлением. В отдельных залах россыпь стартапов представляла свои наработки по искусственному интеллекту и компьютерному зрению.
В 2021 г. EY провела опрос глобальных операторов, и 71% опрошенных назвали «цифровые бизнес-модели и сервисы» главными приоритетами в стратегиях до 2020 г.
Крупнейший американский оператор AT&T падение доходов от услуг связи замещает продажей ТВ и видеоконтента. В 2021 г. оператор приобрел спутникового ТВ-провайдера DirecTV за $48,5 млрд. Сделка позволила AT&T стать крупнейшим оператором платного телевидения в США (26 млн абонентов) и выйти на латиноамериканский рынок, где у DirecTV было более 19 млн клиентов. В 2021 г. AT&T объявила о планах купить Time Warner за $85,4 млрд. Time Warner – ведущий производитель премиального контента. Компании принадлежит телеканал HBO (он снимает «Игры престолов» и другие сериалы), студия Warner Bros., телевещатель Turner, владеющий правами на показ игр баскетбольной лиги NBA и бейсбольной лиги MLB, и телеканал CNN. Правда, пока регуляторы тормозят покупку, опасаясь, что AT&T поднимет цены на платный контент для других операторов.
Другой американский оператор, Verizon, сделал ставку на интернет-рынок, интернет-рекламу и мобильное видео, скупив сдувшихся интернет-гигантов. В 2021 г. он купил за $4,4 млрд интернет-компанию AOL, а в 2021 г. закрыл сделку по покупке интернет-активов Yahoo за $4,48 млрд. Их активы были объединены в новую компанию Oath, месячная аудитория которой составляет более 1 млрд пользователей. Ей принадлежит около 50 медиаресурсов, в том числе Huffington Post, TechCrunch, Engadget и социальная сеть Tumblr. Также оператор активно скупает стартапы, специализирующиеся на умном городе. В IV квартале 2021 г. интернет вещей принес оператору $230 млн выручки, а Oath – $2,2 млрд из общей в $34 млрд.
Французский оператор Orange взял курс на мобильный банкинг. В 2021 г. оператор купил 65% в Groupama Banque, чтобы создать на его базе mobile-only банк. Оператор ожидает, что услугами банка будет пользоваться около 2 млн человек только во Франции (из 28 млн абонентов) и к 2021 г. финансовые сервисы начнут приносить оператору 400 млн евро выручки в год. IoT-проекты должны приносить оператору еще 600 млн евро. С 2021 г. у оператора также работает венчурный фонд (уже сделавший 19 инвестиций) для вложений в стартапы в области финтеха, интернета вещей, новые бизнес-модели в Африке, облачные и дата-решения для предприятий.
Крупнейший в мире оператор по числу абонентов (891 млн на январь 2021 г.) China Mobile и вовсе субсидирует производителей подключаемых к интернету устройств – в 2021 г. выделил им 2 млрд юаней ($303 млн). На конец июля 2021 г. в сети оператора работало 150 млн умных устройств, выручка от этого направления за полгода выросла на 94,8%, и в 2021 г. China Mobile рассчитывает подключить еще 120 млн устройств и построить инфраструктуру умного города в 346 городах Китая. Контент – также одно из быстро растущих направлений для китайского оператора. В 2021 г. China Mobile выделила в отдельное подразделение Migu все музыкальные, видео-, игровые сервисы, книги. По итогам первого полугодия 2021 г. аудитория медиасервисов оператора превысила 100 млн человек, а доходы только от видеосервисов выросли на 69,9%. Общая выручка цифрового бизнеса увеличилась за этот период на 12%, тогда как доходы от мобильной связи сократились на 27%.
Как мировые гиганты развивают новые бизнесы
На прошедшем в конце февраля в Барселоне Mobile World Congress казалось, что десятки тысяч участников конгресса игнорируют традиционный телекоммуникационный бизнес: выставка прошла под флагами интернета вещей, сетей 5G, гаджетов, «цифрового потребителя», контента и медиа.
Ведущие мировые бренды представляли на своих стендах «подключенные» автомобили будущего, умные часы и кровати, анализирующие сон, очки виртуальной реальности и наушники с шумоподавлением. В отдельных залах россыпь стартапов представляла свои наработки по искусственному интеллекту и компьютерному зрению.В 2021 г.
EY провела опрос глобальных операторов, и 71% опрошенных назвали «цифровые бизнес-модели и сервисы» главными приоритетами в стратегиях до 2020 г.Крупнейший американский оператор AT&T падение доходов от услуг связи замещает продажей ТВ и видеоконтента. В 2021 г. оператор приобрел спутникового ТВ-провайдера DirecTV за $48,5 млрд.
Сделка позволила AT&T стать крупнейшим оператором платного телевидения в США (26 млн абонентов) и выйти на латиноамериканский рынок, где у DirecTV было более 19 млн клиентов. В 2021 г. AT&T объявила о планах купить Time Warner за $85,4 млрд.
Time Warner – ведущий производитель премиального контента. Компании принадлежит телеканал HBO (он снимает «Игры престолов» и другие сериалы), студия Warner Bros., телевещатель Turner, владеющий правами на показ игр баскетбольной лиги NBA и бейсбольной лиги MLB, и телеканал CNN.
Правда, пока регуляторы тормозят покупку, опасаясь, что AT&T поднимет цены на платный контент для других операторов.Другой американский оператор, Verizon, сделал ставку на интернет-рынок, интернет-рекламу и мобильное видео, скупив сдувшихся интернет-гигантов. В 2021 г.
он купил за $4,4 млрд интернет-компанию AOL, а в 2021 г. закрыл сделку по покупке интернет-активов Yahoo за $4,48 млрд. Их активы были объединены в новую компанию Oath, месячная аудитория которой составляет более 1 млрд пользователей. Ей принадлежит около 50 медиаресурсов, в том числе Huffington Post, TechCrunch, Engadget и социальная сеть Tumblr.
Также оператор активно скупает стартапы, специализирующиеся на умном городе. В IV квартале 2021 г. интернет вещей принес оператору $230 млн выручки, а Oath – $2,2 млрд из общей в $34 млрд.Французский оператор Orange взял курс на мобильный банкинг. В 2021 г. оператор купил 65% в Groupama Banque, чтобы создать на его базе mobile-only банк.
Оператор ожидает, что услугами банка будет пользоваться около 2 млн человек только во Франции (из 28 млн абонентов) и к 2021 г. финансовые сервисы начнут приносить оператору 400 млн евро выручки в год. IoT-проекты должны приносить оператору еще 600 млн евро. С 2021 г. у оператора также работает венчурный фонд (уже сделавший 19 инвестиций) для вложений в стартапы в области финтеха, интернета вещей, новые бизнес-модели в Африке, облачные и дата-решения для предприятий.
Крупнейший в мире оператор по числу абонентов (891 млн на январь 2021 г.) China Mobile и вовсе субсидирует производителей подключаемых к интернету устройств – в 2021 г. выделил им 2 млрд юаней ($303 млн). На конец июля 2021 г. в сети оператора работало 150 млн умных устройств, выручка от этого направления за полгода выросла на 94,8%, и в 2021 г.
China Mobile рассчитывает подключить еще 120 млн устройств и построить инфраструктуру умного города в 346 городах Китая. Контент – также одно из быстро растущих направлений для китайского оператора. В 2021 г. China Mobile выделила в отдельное подразделение Migu все музыкальные, видео-, игровые сервисы, книги.
По итогам первого полугодия 2021 г. аудитория медиасервисов оператора превысила 100 млн человек, а доходы только от видеосервисов выросли на 69,9%. Общая выручка цифрового бизнеса увеличилась за этот период на 12%, тогда как доходы от мобильной связи сократились на 27%.
Лидеры на рынке оборудования для сотовых сетей
В середине марта 2021 года стало известно, что в 2020 году Huawei Technologies ухудшила позиции на рынках оборудования для сотовых сетей за пределами Китая западным конкурентам. Доля рынка Ericsson и Nokia значительно выросла, то есть кампания США по сдерживанию китайского производителя начала давать плоды.
По данным аналитиков Dell’Oro Group, доля Huawei в выручке от продаж оборудования для мобильных сетей по всему миру, за исключением Китая, упала на 2 процентных пункта и составила около 20% в 2020 году. Huawei оказалась на третьем месте после конкурентов Ericsson AB и Nokia, которые, по данным аналитиков, значимо увеличили свою долю рынка.
В конце 2020 года Huawei потеряла статус крупнейшего в мире производителя смартфонов, опустившись на 5-е место под давлением США. В конце концов санкции сказались и на основном бизнесе компании – продаже оборудования, которое используется в мобильных сетях.
Основатель компании Huawei Рен Чжэнфэй (Ren Zhengfei) отметил, что выручка компании выросла в 2020 году, несмотря на трудности, но ей придется уйти с некоторых рынков. С учетом продаж в Китае Huawei остается крупнейшим в мире поставщиком беспроводного оборудования.
По данным аналитиков Jefferies, на долю Huawei приходилась половина заказов на оборудование 5G в Китае в 2020 году, при этом более мелкий китайский конкурент ZTE занял 29%. Ericsson сумел занять лишь 12%. Китайский рынок предоставляет Huawei крупных и надежных клиентов, а некоторые важные зарубежные рынки, в первую очередь Германия, до сих пор активно используют оборудование Huawei.
Однако за пределами Китая политика Вашингтона неумолимо меняет соотношение сил на рынке. Подъем Huawei на вершину телекоммуникационной индустрии за последнее десятилетие обеспокоил правительство США, которое решило, что китайская компания может вытеснить с рынка основных конкурентов Ericsson и Nokia.
Позднее администрация Трампа объявила, что правительство Китая использует Huawei как службу разведки и подрывной деятельности, хотя компания отрицала все обвинения. Под давлением США многие союзники запретили или ограничили использование оборудования Huawei при создании сетей 5G следующего поколения, ссылаясь на требования национальной безопасности.
Страны, которые ввели или рассматривают такие ограничения, в том числе Австралия, Великобритания и ряд других европейских стран, составляют более 60% мирового рынка сотового оборудования. За последние годы более 25 европейских операторов связи перешли с Huawei на других поставщиков.
Когда Великобритания запретила использовать оборудование Huawei для создания 5G-сети, британская компания BT Group PLC подписала контракт с Nokia, которая теперь станет крупнейшим поставщиком вместо Huawei.[2]
Мировые продажи lte/5g-инфраструктуры компаниям приблизились к $1 млрд
В середине января 2021 года аналитическая компания International Data Corporation (IDC) опубликовала результаты исследования мирового рынка инфраструктуры для выделенных (частных) сетей LTE и 5G, запускаемых на предприятиях для решения бизнес-задач. По оценкам экспертов, в 2021 году мировая выручка от продаж соответствующего оборудования составила $945 млн.
Аналитики IDC делят рынок инфраструктуры для выделенных сетей LTE/5G на три сегмента. К первому сегменту относятся критически важные сети, от которых требуется постоянное подключение с резервированием и наличием выделенного ресурса, а также явная потребность или желание подключения к мобильным объектам. Потеря связи в таких сетях может иметь серьезные негативные последствия для бизнеса или операционной деятельности.
Второй сегмент аналитики называют промышленным, к нему относятся сети, основной задачей которых является автоматизация технических процессов для «Индустрии 4.0». Это предполагает обеспечение высокопроизводительной и сверхнадежной связи с малой задержкой (5G URLLC) либо с помощью чувствительной ко времени сети (TSN).
К третьему сегменту относятся сети, близкие к традиционному понятию технологий, «критически важных для бизнеса» – от них требуется надежная работа, но потребности в избыточности и автоматизации ниже. К ним относятся «критически важные для бизнеса» приложения, в которых потеря связи может привести к потере дохода.
В отчете аналитической компании «Worldwide Private LTE/5G Infrastructure Forecast» эксперты прогнозируют, что мировая выручка от продаж оборудования инфраструктуры для выделенных сетей LTE/5G увеличится с $945 млн в 2021 году до приблизительно $5,7 млрд в 2024 году.
Данные значения соответствуют среднегодовому росту 43,4%. Сюда входят агрегированные расходы на RAN, основную и транспортную инфраструктуру. В документе представлены расходы по регионам, обзор рынка LTE/5G, в том числе драйверы роста и актуальные проблемы для поставщиков технологий, поставщиков услуг связи и поставщиков облачных услуг.
По словам специалистов, растущий спрос на цифровизацию и автоматизацию производственных процессов сформировал потребность в закрытых выделенных сетях. К январю 2021 года речь идет о стандарте LTE, но и применение 5G тоже не за горами.
Под частной инфраструктурой LTE/5G аналитики IDC подразумевают любую сеть LTE или 5G на основе 3GPP, развернутую для определенного корпоративного или промышленного заказчика и обеспечивающую выделенный доступ. Это понятие включает сети, которые могут использовать выделенный (лицензированный, нелицензированный или совместно используемый) спектр, выделенную инфраструктуру и устройства с уникальными идентификаторами SIM.
Архитектура этих сетей такова, что они создаются в пределах одной организации без присоединения к сетям общего пользования. При этом все элементы экосистемы (от ядра сети и центров управления ИТ-системами до оконечных устройств — всевозможных датчиков и абонентских терминалов) находятся в едином закрытом контуре.
Перспективы инвестиционного развития операторов мобильной связи
ворит, что при прочих равных условиях повышение стоимости барреля нефти на 1%, вызовет увеличение арендной ставки на 5,49$/м2, Ь2 — увеличение на 1%о стоимости доллара в рублевом эквиваленте — уменьшение арендной ставки на 143,27$/м2, Ь3 — увеличение уровня инфляции на 1%о — увеличение арендной ставки на 63,31$/м2, коэффициенты Ь4, Ь5, Ь6 — не имеют особого влияния на изменение арендной ставки, т.к. они приблизительно равны «0».
На рис. 7-10 представлены графические изображения полей рассеивания (корреляции) влияния на арендную ставку таких экономических факторов, как динамика курса доллара, уровень инфляции, объем внутреннего валового продукта, оборот розничной торговли.
2800
2100
1400
700
0
10,0000 20,0000 30,0000 40,0000
Рис. 7. Корреляционное поле взаимодействия арендной ставки и курса доллара
1950 1900 1850 1800 1750 1700 1650
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Рис. 8. Корреляционное поле взаимодействия арендной ставки и уровня инфляции
3000 2500 2000 1500 1000 500
0
0,00 1000000,00 2000000,00 3000000,00 4000000,00 5000000
Рис. 9. Корреляционное поле взаимодействия арендной ставки и оборота розничной торговли
3000 2500 2000 1500 1000 500
0
0,0 2 000,0 4000,0 6000,0 8 000,0 10000,0 12 000,0 14000,0
Рис. 10. Корреляционное поле взаимодействия арендной ставки и объема ВВП
Таким образом, значимое влияние на размер арендной ставки на торговые площади в г. Москве оказывают следующие финансово-экономические факторы: стоимость барреля нефти (увеличение арендной ставки на 12,36 $/м2), увеличение уровня инфляции (увеличение арендной ставки на 63,31 $/м2), увеличение стоимости доллара США (снижение арендной ставки на 143,37$/м2). Последний фактор можно рассматривать в прямо пропорциональной зависимости, т.к. при его увеличении размер арендной ставки уменьшается и, наоборот. А все остальные рассмотренные нами факторы имеют нейтральное влияние, т.е. особым способом не воздействуют на рынок торговой недвижимости.
Литература
1. Бараз В.Р. Корреляционно-регрессионный анализ связи показателей коммерческой деятельности с использованием программы Excel: учебное пособие. — Екатеринбург: ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ», 2008.
2. Торговая недвижимость. [Электронный ресурс]: www.torgrielt.ru
ПЕРСПЕКТИВЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОПЕРАТОРОВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
Е.В. Дударенко,
аспирант факультета менеджмента Санкт-Петербургского университета управления и экономики elenadudarenko@mail.ru
В статье раскрывается роль инвестиционной деятельности как одного из действенных рычагов интенсивного роста операторов сотовой связи. Показаны новые направления инвестирования и принципы отбора инвестиционных проектов, позволяющих компаниям выдерживать конкурентную борьбу на рынке мобильной связи. Кроме того, раскрываются особенности влияния инвестиций на финансовые показатели компаний и их устойчивый прирост путем выбора сбалансированной инвестиционной стратегии развития предприятия (инвестиции в инновации, оборудование, транспортную сеть и др.).
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инвестиционная стратегия, сотовая связь, широкополосный доступ в Интернет (ШПД), сети третьего поколения (3G), транспортная сеть.
УДК 330.322 ББК 65
На сегодняшний день телекоммуникации являются одной успехов, а отрасль стала по-настоящему инновационной. Се-
из наиболее конкурентных отраслей экономики России. Кон- годня только на федеральном уровне работают пять крупней-
куренция способствовала операторам сотовой связи добиться ших компаний. В каждом регионе присутствует еще один-два
региональных игрока. Порядка 20-25% — уровень проникновения мобильного широкополосного доступа в Интернет (ШПД) и он уже превысил уровень проникновения проводного ШПД. Сегодня россияне, которые подключаются к Интернету, в девяти случаях из десяти выбирают мобильный ШПД. Спрос на услуги мобильной связи — как у населения, так и у бизнеса — продолжает расти. А размер инвестиций в развитие отрасли только тремя ее крупнейшими игроками — ОАО МТС, ОАО Вымпелком, и ОАО «МегаФоном» — составил в 2009 г. порядка 5 млрд долл. Именно, конкуренция заставляет операторов инвестировать деньги в новые сети и технологии, чтобы быть на шаг впереди конкурента.
Операторы вырабатывают наиболее востребованные рынком услуги по приемлемым ценам, заметно снижающимся в течение последних 10 лет в отличие от большинства товаров и услуг (ЖКХ, электроэнергия, продукты питания, транспорт и т. д). В настоящее время услуги российских мобильных сетей имеют самые низкие цены на мобильную связь в мире: средняя стоимость минуты разговора по мобильному телефону для российского абонента обходится в 5 центов, тогда как средняя цена, например, для европейского абонента — около 16-17 центов, то есть более чем в 3 раза дороже, чем в России [1].
С насыщением рынка сотовой связи в России (когда ее проникновение составляет более 150% от численности населения) рост абонентской базы не только замедлился, но у некоторых операторов в отдельные периоды даже сокращается. В этих условиях операторам необходимо обеспечивать стабильность и рост числа абонентов.
Для удержания рыночной доли компании, выручки необходимы серьезные инновационные решения. Ведь привлекательность компании для абонентов зависит от следующих основных факторов:
— качество предоставляемых услуг и удобство обслуживания,
— возможность расширения ассортимента услуг и их актуализация,
— экономичность предлагаемых тарифных планов.
Для достижения поставленных задач и обеспечения интенсивного роста операторам необходимо осуществлять грамотную инвестиционную политику. Еще в 2008 г., когда стало ощущаться влияние экономического кризиса в виде снижения потребления услуг сотовой связи, ряд операторов, как и многие другие российские компании, начали уменьшать свои затраты на производство услуг путем урезания инвестиций. Но некоторые из них, например, руководство ОАО «МегаФон» решили, что кризис как раз такое время, когда нужно реализовывать возможности. Поэтому они активизировали свою инвестиционную деятельность.
Начиная с 2008 г. они активно инвестировали в сети третьего поколения (3G) как в основу для роста компании. Тогда стало уже понятно, что голосовые услуги в сотовой связи достигли степени насыщения и будущее за услугами передачи данных — в частности, за услугами мобильного широкополосного доступа (ШПД) в интернет. Таким образом, необходимо было инвестировать в создание платформы для этих услуг и в транспортные сети передачи данных. Поэтому в 2008-2021 гг. инвестиции в свою сеть составили более 160 млрд руб. И это оправданно, согласно исследованиям, проведённым Компанией J’son & Partners Consulting, степень готовности внедрения беспроводных технологий в регионах России высока. Если рассматривать регионы России с точки зрения перспективности развития беспроводных технологий, то согласно данным наибольшая концентрация регионов с высоким потенциалом по развитию технологий сосредоточена в Центральном, Северо-Западном и Уральском Федеральных округах. По степени готовности внедрения беспроводных технологий федеральные округа ранжируются следующим образом:
Рынок беспроводного широкополосного доступа в Интернет в Российских регионах также растет. Предполагается, что на протяжении ближайшего десятилетия основными технологиями беспроводной связи останутся 3G, HSPA , мобильный WiMAX и идущая им на смену технология LTE. А темпы изменения рынка беспроводного доступа в регионах, находящихся в одной группе, будут примерно одинаковы.
При инвестировании в сети 3G необходимо обращать внимание на два ключевых фактора: покрытие территории и доступность услуг для клиентов. Кроме того, абоненту очень
Феде- ральный округ Перспективы в целом по округу Лидеры
ЦФО Высокая готовность Московская обл., Белгородская обл.
СЗФО Высокая готовность Ленинградская и Калининградская
УФО Высокая готовность Свердловская и Челябинская обл.
ПФО Средняя готовность Татарстан, Самарская и Нижегородская обл.
СФО Средняя готовность Новосибирская обл. и Красноярский Край
ДФО Средняя готовность Приморский и Хабаровский края, Амурская и Сахалинская обл.
ЮФО и СКФО Низкая готовность Астраханская обл. и Краснодарский Край
Рис 1. Федеральные округа по степени готовности к внедрению беспроводных технологий [2]
важно, чтобы ему была обеспечена высокая скорость доступа, а для этого нужно развивать транспортную сеть. Чтобы понять важность обеспечения достаточного объема транспортной сети, достаточно сказать, что за последний год трафик передачи данных вырос в 10 раз, тогда как голосовой — только на 12-15%. И такая тенденция сохранится в ближайшие годы. Именно поэтому Компании должны определять для себя инвестиционные приоритеты в виде вложений в транспортные сети мобильной передачи данных.
Более того, внедрение инвестиционных проектов оказывает существенное влияние и на ключевые показатели отрасли. Действительно, можно обеспечивать рост рентабельности, увеличивая расходы. Мощная собственная транспортная сеть позволяет снижать себестоимость и, следовательно, предлагать клиентам услуги высокого качества по доступным ценам. Благодаря этому увеличивается объем потребления услуг, а значит, и выручка. Получается, что, необходимо наращивать инвестиции, которые способствуют снижению себестоимости и увеличению, как выручки, так и чистой прибыли. Это кажется парадоксальным только на первый взгляд. На самом деле здесь сказываются, как ни странно, технологические особенности бизнеса.
Технологии прямым образом влияют на финансы. Также, как раньше, когда голосовые услуги были ведущими в сотовой связи, трафик соотносился с выручкой. То есть, рос трафик, и примерно такими же темпами росли выручка и вслед за ней чистая прибыль оператора. Теперь, когда в сетях 3G начинает преобладать передача данных, все по-другому: объем трафика растет очень быстро, а выручка — в разы медленнее. Обычно всех это очень беспокоит, но на самом деле в этом нет ничего страшного, потому что одновременно резко падает себестоимость передачи одного мегабайта трафика из-за увеличивающейся пропускной способности сети. Таким образом, появляется возможность даже при неизменной выручке увеличить прибыль за счет уменьшения себестоимости. А так как выручка тоже растет вследствие роста потребления услуг, прибыль тем более увеличивается. То есть новые технологии по-новому влияют на финансы, и правильно сделанные финансовые затраты не только не уменьшают прибыль, но и способствуют ее росту.
Из-за увеличения передачи данных кардинально изменяется и характер трафика. Если в 2002 г. 100% всего трафика в сотовых сетях составлял голосовой, то в 2021 г. к примеру, в сети МегаФон, в пересчете на мегабайты информации, голос составлял только 1%, а трафик передачи данных — 99%. Поэтому оператор в настоящее время является не столько оператором передачи голоса, сколько передачи данных. Недаром сейчас Международный союз электросвязи разрабатывает новый обобщенный показатель нагрузки на сотовую сеть — и для голоса, и для передачи данных — в мегабайтах. Это закономерно, ведь передача голоса по мере ее перевода на 1Р-технологию чем дальше, тем больше уходит в сферу передачи данных. Поэтому, если сотовый оператор хочет обеспечить свое будущее в новых технологических условиях, он должен строить мощн ые сети передачи данных — тогда будут и деньги.
Кроме того, сети 3G являются реальным заменителем проводного ШПД, и речь здесь даже не о замене проводного ШПД беспроводным, а о 3G как наилучшем среди всех возможных вариантов доступа в Интернет. Это неудивительно, ведь до сих пор в России за пределами столиц 60% интернет-пользователей вынуждены прибегать к dial-up доступу со скоростями не более 512 Кбит/с. Минимальная скорость, которую поддерживают модемы МегаФон 7,2 Мбит/с. То же касается базовых станций: все они поддерживают скорость 21 Мбит/с., началась продажа модемов с такой же скоростью передачи. Реальная скорость, которая в среднем обеспечена для клиентов — 3,6 Мбит/с.
Еще один фактор предпочтения мобильного ШПД — снижение цен: в целом по рынку в России за прошедший 2021 г. цена 1 мегабайта упала в пять раз. [3]
Эти факторы целиком зависят от действующей технологии в рамках ранее выбранной стратегии развития. Если основной целью компании является наращивание абонентской базы, увеличение выручки и повышения эффективности операционной и инвестиционной деятельности, то необходимо совершенствовать существующую стратегию развития. При анализе возможных альтернативных стратегических решений можно следовать логике, представленной на рис. 2.
Важным этапом выбора стратегии является финансовый прогноз эффективности выбранного проекта. По сути дела, на этом этапе проводится проверка на финансовую реализуемость выбранного сценария развития. Если полученные финансовые показатели не приемлемы, то следует вернуться к технологической, инновационной стратегии и попытаться внести в нее необходимые коррективы.
Если возможности корректирования технологии исчерпаны, следует перейти к изменению маркетинговой стратегии. Для ускорения этого итерационного процесса и повышения оперативности перебора множества вариантов следует разработать подходящий инструментарий финансового прогнозирования.
Корпоративная стратегия
Цели компании
ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИИ (ИНВЕСТИЦИИ)
на уровне организаций, инновационной активности, бизнес-единиц.
Формирование инвестиционных проектов с фиксацией:
– объекта финансирования
– временного отрезка достижения цели
– текущих критериев экономической эффективности
Рис 2. Блок-схема алгоритма выбора инвестиционной стратегии развития оператора сотовой связи.
Акцент на внешние влияния, возможности адаптации, оценка стратегических альтернатив
Высшая ступень
Стратегическое
инвестирование
Инвестиции в создание стратегических , конкурентных преимуществ, создание стратегических способностей и поддерживающей управленческой системы
Вторая ступень
Среднесрочное
инвестиционное
планирование
Ж
Через прогнозы изменений макроэкономических и отраслевых параметров оценка перспективных направлений развития и разработка инвестиционных предложений по бизнес-единицам
Первая ступень
Разработка
бюджетов
капитальных
вложений
Акцент на сбалансированность и нвестиционных затрат и источников их покрытия. Формирование инвестиционных затрат «от достигнутого».
Главная управленческая функция — контроль над инвестиционными затратами
Рис. 3. Ступени совершенствования управления инвестиционной деятельностью
Инвестиционная политика предприятия является ведущей составляющей общей стратегии развития предприятия. Нельзя создать идеальную стратегию предприятия, т.к. все время происходит изменение условий внешней среды, поэтому компания должна адекватно реагировать на эти изменения, в том числе учитывать их в процессе разработки стратегии.
Управленческие процедуры инвестиционной политики часто ограничиваются составлением бюджетов инвестиционных вложений (капитальных затрат), главная цель которых — сбалансировать доступные денежные средства и предполагаемые инвестиции. Мониторинг инвестиционной деятельности в этом случае сводится к контролю над инвестиционными затратами и поиску путей недопущения перерасхода. Это низший уровень управленческой и аналитической работы в области инвестиционной деятельности. Ступени «повышения качества» в управлении инвестиционной деятельностью показаны на рис 3.
Более сложный уровень в разработке инвестиционной программы и осуществлении инвестиционной деятельности — среднесрочное инвестиционное планирование. На этапе аналитической работы эта ступень предполагает рассмотрение различных альтернативных вариантов развития существующих бизнес-направлений, формирование инвестиционной стратегии для каждой бизнес-единицы, разработку инвестиционной программы на будущий год и многолетнюю программу инвестирования, создание и утверждение планов и бюджетов капитальных вложений в разрезе различных временных горизонтов. Среднесрочное инвестиционное планирование — составная
часть реализации инвестиционной деятельности, создающей стоимость ^В1).
Высшая ступень — «стратегическое инвестирование» подчинено:
• задачам реализации корпоративной стратегии, то есть предполагает динамичное размещение ресурсов как по существующим бизнес-направлениям, так и по новым;
• созданию управленческой гибкости и стратегических возможностей.
Формирование инвестиционной стратегии позволяет заблаговременно адаптировать инвестиционную деятельность организации к предстоящим изменениям. Этот момент очень важен из-за определенной инертности инвестиционных решений, невозможности, в ряде случаев, выйти из проекта.[4]
Для современной России и ее развивающихся рынков наличие разработанной стратегии для компании также является обязательным условием успеха в конкурентной борьбе, которая идет на пользу конечным потребителям и позитивно действует на самих операторов: они стараются привлечь новые технологии, установить современное оборудование, расширить спектр услуг, учесть наработки конкурентов, перенять положительный опыт [5]. Но даже несмотря на то, что проникновение сотовой связи в нашей стране уже более 150% от численности населения, то всех видов широкополосного доступа в Интернет — только около 30%. Таким образом, это огромный рынок и потенциал для инвестиционного развития операторов мобильной связи.
Литература
1. Зверев В. О роли телекоммуникаций в современном обществе // Российская газета — 2021. — №5179 (12. мая).
2. Российский рынок беспроводных технологий: перспективы развития // http://www.sotaland.ru/mobile/articles/1372/
3. Агапов И., Ермаков В. МегаФон: в 2021 г. мы станем первыми по выручке в России //Маркер, деловая газета. — 20.03.2021 г (http://marker.ru/news/3482)
4. Теплова Т.В. Инвестиционные рычаги максимизации стоимости компании. Практика российских предприятий. 2007 г. (http:// lib.ololo.cc/b/164966/read)
5. Евгений Капустин «Российская газета» — Экономика «Связь и телекоммуникации» №5179 (100) 12.05.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БАНКОВСКОГО И РЕАЛЬНОГО СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ В РЕГИОНЕ
Д.С. Маммаева,
преподаватель кафедры денежного обращения и кредита Дагестанского государственного университета (г. Махачкала),
кандидат экономических наук t-ok@rambler.ru
В статье рассматриваются проблемы влияния сбережений населения на формирование срочных банковских депозитов; выполнен анализ потенциала финансового положения предприятий, обеспечивающий возможности расширения среднесрочного и долгосрочного кредитования.
Ключевые слова: банковский сектор, регион, реальный сектор экономики, депозиты населения, кредитование, финансово-экономический потенциал предприятий, эффективность банковской деятельности.
УДК 338.462
Эффективно функционирующий банковский сектор региона является одним из ключевых факторов развития региональной экономики. Это признается сегодня большинством ученых, практикующих экономистов и финансистов. Посредством реализации основных функций банков на региональном уровне банковская система обеспечивает устойчивый рост региональной экономики, включая стимулирование развития производственной базы, строительного и агропромышленного комплекса,
региональной инфраструктуры, поддержку социальной сферы в интересах населения.
Вместе с тем, нерешенной и актуальной в настоящее время проблемой является определение того, какой должна быть региональная экономика, чтобы участвовать в построении эффективно функционирующей банковской системы. Развитие региональных кредитных организаций зависит от той экономической среды, в которой они функционируют. Учитывая комплексный
Подсчитаны расходы на оборудование и по для мобильных сетей. доля 5g растёт
В 2021 году объём мирового рынка инфраструктуры для сотовых сетей достиг $37,53 млрд. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Gartner. Исследование было опубликовано 22 августа 2021 года.
В своём докладе эксперты сделали акцент на 5G-сети. Глобальные расходы на оборудование и программное обеспечение, используемые для строительства этих сетей, в 2021 году составили $612,9 млн. Ожидается, что в 2021 году инвестиции утроятся до $2,21 млрд, а в 2020-м — ещё удвоятся до $4,18 млрд.
Большая часть инфраструктурных расходов (более $20,45 млрд) в 2021 году пришлась на LTE-сети. Затраты на 3G сеть составили $5,58 млрд.
По мере развёртывания сетей пятого поколения будут расти не только расходы на соответствующую инфраструктуру, но и их доля на рынке. Например, в 2021 году на 5G-решения придётся 6% затрат на сотовую инфраструктуру, в 2020-м показатель достигнет 12%.
По словам старшего директора по исследованиям Gartner Сильвена Фабре (Sylvain Fabre), для развёртывания 5G-сетей операторы используют неавтономную инфраструктуру, благодаря чему они могут запускать услуги быстрее, поскольку оборудование 5G New Radio (NR) может быть развёрнуто на базе действующей инфраструктуры 4G LTE.
В 2020 году телекоммуникационные компании должны перейти на автономную технологию 5G, которая потребует наличие оборудования 5G NR и базовой сети 5G. Эта миграция снизит расходы операторов и улучшит производительность сетей для абонентов.
К августу 2021 года 7% операторов по всему миру развернули 5G-инфрастурктуру в своих сетях. Речь идёт о таких странах, как США, Южная Корея, Швейцария, Финляндия и Великобритания.
Пока главным катализатором развития 5G-сетей являются потребители, но в будущем операторы будут делать акцент на корпоративный сектор. 5G-сети способны расширить экосистему мобильной связи, охватив новые отрасли, такие как «умные» фабрики, беспилотные автомобили, телемедицина, сельское хозяйство и розничная торговля. Кроме того, технология позволит создавать частные сети для промышленных клиентов.
Производители оборудования видят в частных сетях для промышленных пользователей сегмент рынка с огромным потенциалом.
Например, в Германии выделена полоса 3,7 ГГц для частных сетей, а Япония резервирует для них частоты 4,5 ГГц и 28 ГГц. Ericsson начала предлагать операторам решения для построения частных сетей с высокими показателями стабильности и производительности, а также безопасности.
Также развитие 5G будут подстегивать домашние широкополосные подключения. Ожидается, что к 2025 году среднее домашнее широкополосное соединение 5G будет генерировать более 430 Гбайт данных в месяц.
По оценкам аналитиков IDC, в 2021 году объем мирового рынка инфраструктуры для 5G-сетей составил $528 млн, а в 2022-м расходы вырастут до $26 млрд при среднегодовых темпах роста в 118%.
Сильвен Фабре из Gartner считает, что распространение 5G-сетей будет происходить не так быстро, как в случае с технологиями предыдущих поколений.
Рост рынка на 6,2% до $39,87 млрд
Объем глобального рынка инфраструктуры сетей сотовой связи в 2021 году достиг $39,87 млрд, увеличившись на 6,2% относительно 2021-го. Об этом свидетельствуют обнародованные 28 июля 2020 года данные аналитической компании Gartner.
Хотя коммерческих сетей пятого поколения (5G) тогда не было, операторы активно инвестировали в их строительство и потратили в общей сложности $4,15 млрд, что на 576,6% превосходит показатель годичной давности. Инвестиции в 5G-инфраструктуру составили чуть больше 10% от суммарных на рынке оборудования и других решений, необходимых для работы мобильной связи, по итогам 2021 года.
Сама по себе конкуренция, как отмечают эксперты, приводит к ускорению темпов внедрения 5G-сетей. Новая экосистема, выстраиваемая на проектах O-RAN (open radio access network, «открытая сеть радиодоступа») и vRAN (virtualized RAN), «виртуализированная RAN-сеть»), способна избавить абонентов от привязки к конкретному производителю и способствовать распространению технологии 5G за счет предоставления недорогих и гибких 5G-продуктов в будущем.
Концепция OpenRAN дает возможность оператору, при наличии у него внутренних ИТ-компетенций или с ИТ-интегратором, включать в решение определенную функциональность и дорабатывать его самостоятельно в нужный момент. Мобильные сети быстро эволюционируют на уровне сервисов.
Очень часто требуется вносить доработки в ядро или ключевые элементы оперативно. Если же решение предоставляет крупный вендор, то сделать это быстро сложно и приходится ждать нового цикла. В этих условиях OpenRAN позволяет быстрее выводить продукты на рынок, а также сокращать расходы, отмечают специалисты.
В 2021 году наибольшие инфраструктурные расходы мобильных операторов в мире были связаны с LTE-сетями: общие траты на такие решения составили $20,69 млрд, увеличившись на 1,2% относительно 2021 года.
Продажи инфраструктуры для 3G-сетей в глобальном масштабе в 2021 году сократились на 25,7% и составили почти $4,15 млрд. Ещё сильнее упала реализация решений для 2G-сетей — на 46,9%, до $797,4 млн.
Мировые расходы на базовые станции типа Small Cell (малые соты) в 2021 году оказались равными более $5,34 млрд, что на 11,6% превосходит показатель годичной давности. В категории решений для ядра сети мобильной связи годовые затраты измерялись $4,74 млрд, поднявшись на 3,2% относительно 2021 года.
В аналитическом докладе Gartner также отмечается активное инвестирование китайских операторов в инфраструктуру 5G-сетей. Ожидается, что в 2020 году примерно половина расходов на подобные решения придется на Поднебесную. Такое лидерство КНР эксперты связывают с относительно дешевым производством телеком-оборудования в стране и снижением регуляторных барьеров, мешающих развитию 5G-сетей.[6]
Trendforce назвала лидеров рынка базовых станций
В начале августа 2020 года аналитическая компания TrendForce выпустила исследование, в котором рассказала о лидерах мирового рынка базовых станций для мобильных сетей.
Первое место по итогам 2021 года заняла Ericsson, на которую пришлось почти треть (30%) продаж такого оборудования. Следом расположилась Huawei, записавшая в актив 27,5% рассматриваемого рынка, а лидирующую тройку замкнула Nokia (24,5%). Таким образом, рынок базовых станций по сути контролируют три вендора.
Однако Samsung понемногу подбирается к лидерам, чему во многом способствует сотрудничество компании c мобильными операторами в Южной Корее и США. Среди корейских партнеров Samsung – компании SKT, KT и LG Uplus, а среди американских AT&T, Sprint и Verizon.
Помимо Samsung, свои позиции на рынке укрепляет Huawei, несмотря на американские санкции. Китайской компании помогает стремительное развитие 5G-инфраструктуры в Китае. В первой половине 2020 года «большая тройка» китайских операторов — China Mobile, China Unicom и China Telecom — построила у себя в стране более 250 тысяч базовых станций для сетей пятого поколения.
Вице-президент по исследованиям TrendForce Келли Се (Kelly Hsieh) в докладе перечислил несколько факторов, которые способствуют растущему проникновению 5G среди базовых станций и подъему всего рынка:
По словам аналитика, строительство базовых станций с поддержкой 5G принесет различные выгоды операторам, такие как стабильность инвестиций и развитие партнёрских связей между телекомом и другими отраслями.[5]
