Крупнейшие брокеры Московской биржи (на 01.10.2020) – Газета Коммерсантъ № 202 (6923) от 03.11.2020

Крупнейшие брокеры Московской биржи (на 01.10.2020) – Газета Коммерсантъ № 202 (6923) от 03.11.2020 Вклады для пенсионеров

1 место – бкс брокер

Финансовая группа БКС на рынке с 1995 года. Её всегда отличало динамичное развитие и во многих областях она являлась пионером на российском рынке. На данный момент брокер является признанным лидером. Сейчас у него 87 офисов и свыше 100 агентских пунктов по всей России.

В 2021 году Национальное рейтинговое агентство присвоило компании высший рейтинг надёжности – ААА.

На данный момент у брокера более 300 000 клиентов, а оборот – более 940 млрд. рублей.

2 место – втб

Брокер на рынке с 2000 года и сейчас находится на 6 месте по числу активных клиентов. У посредника имеется 5 лицензий, среди которых разрешение на управление ценными бумагами и на деятельность спецдепозитария инвестиционных фондов. Помимо инструментария МосБиржи, брокер позволяет торговать и на ведущих международных площадках. Оборот посредника составляет свыше 341 млрд. рублей.

3 место – сбербанк

Брокер является лидером по числу активных клиентов и зарегистрированных ИИС.  У брокера развёрнутая программа услуг для своих клиентов. Помимо всех инструментов биржи, посредник предлагает торговлю на зарубежных площадках и маржинальное кредитование.

4 место — ооо «ренессанс брокер»

Брокер действует на рынке с 1998 года. С 2021 года является членом НАУФОР. При посредничестве Ренессанс можно торговать на Московской и Санкт-Петербургской бирже. Посредник имеет 3 лицензии, включая лицензию на депозитарную деятельность.

Объём оборота компании составляет более 297 млрд. рублей.

5 место – финам

Посредник начал свою работу в 1994 году. А сейчас находится на третьем месте по числу активных клиентов. Брокера отличает широкий спектр услуг. Помимо стандартного пакета услуг брокера, в ФИНАМ доступно доверительное управление, а также посредничество в сфере инвестирования. Клиентам доступен единый счёт при возможности торговать на 22 фондовых и 16 товарных биржах.

У брокера есть свой интернет-магазин, а объём оборота составляет более 143 млрд. рублей.

6 место — «фк открытие»

Действует на рынке с 1995 года и на данный момент стоит на 5 месте по числу активных клиентов. Открыть счёт у посредника можно дистанционно. А для торговли доступны и отечественные инструменты, и активы зарубежного рынка. Помимо прочего, брокер оказывает услуги финансового консультирования и доверительного управления. Оборот составляет свыше 139 млрд. рублей.

7 место — ооо «меррилл линч секьюритиз

Компания на рынке уже 13 лет, имеет разрешение на брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельность. У компании большой уставный капитал и имеется весь необходимый набор услуг для комфортной работы. Оборот составляет свыше 111 млрд. рублей.

Итак, это был рейтинг брокеров Московской биржи 2020 года. Вы можете смело выбирать брокера из предоставленного перечня, не опасаясь проблем или мошенничества. Главное – подберите оптимальный вариант для ваших нужд.

Оставаться в курсе финансовых новостей, научиться разбираться в тонкостях трейдинга и ведении статистики сделок вы сможете, если подпишетесь на наш блог. 

Анализ брокеров


Далее проанализируем брокеров ТОП-листа по ранее обозначенным критериям выбора:

Примечания:

Комиссии* – здесь мы рассматривали стартовые тарифные планы для начинающих инвесторов и оценивали совокупные затраты на услуги брокера. Пояснения цветового обозначения: «зеленый» – комфортный совокупный бюджет на комиссии; «желтый» – комиссии выше оптимального; «красный» – высокий показатель затрат на услуги брокера.

Торговое ПО** – критерий второстепенного плана. Базовое торговое оборудование есть у всех брокеров. Но у отдельных компаний кроме стандартных версий есть более продвинутые торговые платформы. Это больше инструментарий для трейдеров с высоким риск-профилем. Но за возможность оснащения всех клиентских категорий брокеров с наличием подобного ПО мы отнесли в «зеленую» зону.

Доступность*** – брокеры, у которых есть отдельные требования для открытия брокерского счета дистанционно, отправлены в «желтую зону». По этим брокерам может не быть проблем с доступностью офисов, но мы рассматриваем онлайн-вариант вхождения в круг инвесторов как первостепенный (удобство, безопасность).

Клиентский сервис**** – оценка как количества точек взаимодействия инвестора с брокером, так и качества сервиса поддержки. И, соответственно, зеленый, желтый и красный цвет можно расценивать как достойный, нормальный и критический уровень качества услуг.

Это общий «расклад сил» по брокерам. Рассмотрим более подробно каждого брокера – что за компания, детально разберем условия обслуживания и дадим информацию по ее сильным и слабым сторонам.

Брокер втб

ВТБ – это, прежде всего, банк, один из системообразующих в банковской системе РФ. ВТБ развивает направление брокерского обслуживания с 2003г. В течении 5 последних лет занимает одну из лидирующих позиций в рейтинге российских брокеров по числу открытых счетов. О том, чем он хорош и чем завоевал такие лидерские позиции, сделаем выводы на основе анализа условий обслуживания:

Плюсы брокера:

  • Наличие доступа ко всем российским торговым площадкам, дает выход на ведущие зарубежные площадки.

  • Достаточная гибкая линейка тарифных планов. Наличие тарифного плана без депозитарной комиссии («Мой онлайн»).

  • Обширная сеть офисов обслуживания и сеть терминалов для пополнения счета без комиссии. Пополнить также можно в личном кабинете обслуживания банка ВТБ.

  • Отсутствие пороговых и скрытых комиссий.

  • Для владельцев акций ВТБ есть возможность снизить депозитарную комиссию.

  • В отличие от брокера Сбербанк есть прямой телефон клиентской и технической поддержки для клиентов брокерского обслуживания с режимом работы будние дни до 00.00 ч.

  • Возможность открытия счета дистанционно как клиентам банка ВТБ, так и не клиентам.

Читайте также:  Вклады в Сбербанке для пенсионеров в 2019 в рублях на сегодня

Минусы брокера:

Информация по тарифам брокера по ссылке.

Брокер группа банка «фк открытие»

Открытие – брокер с более чем 25-летним стажем на рынке инвестиционных услуг. Имеет лицензию ЦБ РФ. Ранее входил в состав одноименного частного финансового холдинга АО Открытие Холдинг, в отношении активов которого ЦБ в 2021г. ввел процедуру санации, а сам холдинг в последующем растерял большинство своих активов и в начале 2020г. подал заявление о банкротстве. Сам брокер, он же банк с 2021г. находится под контролем ЦБ РФ.

Несмотря на негативную историю, брокер не растратил свои позиции в рейтингах российских операторов фондового рынка. Можно сказать, что репутация была сохранена благодаря госвмешательству. По сути, сейчас Открытие – это государственный банк и брокер в одном лице.

Плюсы брокера:

  • Доступ к Мосбирже, СПбирже, дает выход на международные рынки по субброкерской схеме.

  • Отсутствие ограничений по торговым инструментам.

  • Отсутствие пороговых сумм для открытия счета. По условиям обслуживания равны все вне зависимости от суммы на счете.

  • С декабря 2020г. ввели новую тарифную политику, в которой отменили плату за депозитарные услуги!

  • Многообразие торговых платформ как для инвесторов, так и для трейдеров, ориентированных на сделки с использованием торговых роботов.

Минусы брокера:

  • Наличие доп. комиссии за пополнение и вывод средств.

  • Дистанционно открыть счет могут только клиенты банковского обслуживания банка Открытие.

  • Сервис поддержки оставляет желать лучшего. Горячая линия работает только на регистрацию входящих звонков с последующим обратным вызовом «в ближайшее время». Также можно оставить заявку на звонок на сайте изложив свое обращение в специальном окне. Но если исходить из правила «время – деньги», категория «в ближайшее время» играет не на пользу в ситуациях, когда проблему нужно решить здесь и сейчас.

Информация по тарифам брокера по ссылке.

Брокер фг бкс

БКС – один из старейших российских брокеров, практически «ровесник» российскому фондовому рынку, специализируется исключительно на предоставлении брокерских услуг. Имеет лицензию ЦБ РФ. Это брокер с богатым опытом и внушительными достижениями. С момента запуска непрерывно работает над расширением линейки услуг, ориентированных как на инвесторов, так и на трейдеров.

Плюсы брокера:

  • Брокер дает доступ не только к МосБирже и СПбирже, но и предоставляет выход на международные рынки по субброкерской схеме.

  • Широкий выбор торговых инструментов – все торговые инструменты российских бирж, еврооблигации, ETF и т.д.

  • На отдельных тарифных планах отсутствует комиссия депозитария («Инвестор»).

  • Возможность открытия брокерского счета дистанционно.

  • Высокий уровень клиентской поддержки – есть возможность решить свой вопрос и по телефону, и в чате на сайте в режиме 24/7.

  • Разнообразная линейка тарифных планов для клиентов с разными стратегиями.

  • Вариативность торгового ПО – как для инвесторов, так и для трейдеров.

  • Предоставляет весь спектр дополнительных услуг брокерского обслуживания начиная от подготовки налоговых деклараций и до создания сложных алгоритмических стратегий.

Минусы брокера:

Информация по тарифам брокера по ссылке.

Критерии выбора брокера

Исходя из разнообразия клиентов и количества предъявляемых требований к профучастникам фондового рынка, критериев выбора брокера может быть множество. Но, если подходить к выбору брокера с «научной» точки зрения, то оптимальный перечень параметров и алгоритм их применения будет следующим:

  1. Наличие лицензии профучастника рынка.

    В первую очередь, брокер должен быть надежным.  Лицензия – первостепенное требование, если Вы хотите обезопасить свою инвестиционную деятельность от юридических рисков. Лицензия выдается регулятором рынка, в качестве которого выступает ЦБ РФ. Для ее получения брокер должен соответствовать определенным требованиям. Наличие лицензии у брокера свидетельствует о том, что его деятельность контролируется ЦБ РФ и его работа осуществляется в рамках действующего правового поля, гарантирующего защиту для инвесторов. На конец 2020г. на фондовом рынке РФ зарегистрировано 268 лицензированных брокеров. Проверить наличие лицензии у выбранного брокера можно на сайте ЦБ.

  2. Рейтинг брокера.

    Смотрим на рыночные позиции брокера в рейтингах числа открытых клиентских счетов и торгового оборота. Лучше, если анализ будет проведен за несколько периодов, чтобы исключить временные перекосы. В анализ необходимо брать официальные данные торговых площадок. В числе действующих на бирже брокеров не 1 сотня. Стабильное присутствие брокера даже в числе 20-ки – это своего рода знак «народного качества». Ориентир на данный рейтинг значительно снижает выборку.

  3. Пороговая сумма инвестирования.

    Большинство брокеров достаточно лояльны к своим клиентам и дают возможность открыть счет без внесения денежных средств. Но нужно смотреть не только на требования по суммам при открытии счета. Частая практика – установление дополнительных комиссий для клиентов с небольшими суммами. Это может быть, к примеру, плата за использование торгового терминала, комиссия за обслуживание клиентского счета. С учетом данного момента, при выборе брокера необходимо подробно изучать не только рекламную информацию с сайта брокера, но и документ «тарифная политика».

  4. Доступ к биржевым площадкам и доступные торговые инструменты.

    Фондовый рынок РФ представлен двумя биржами – Московская и С-Петербургская. Отличие бирж – в перечне представленных инвестиционных инструментов. Мосбиржа – в основном торговые инструменты российских компаний-эмитентов. СПбиржа – инструменты крупнейших мировых бирж в валюте. Мосбиржа – старейшая и крупнейшая торговая площадка и по числу участников, и по числу представленных инструментов, и по суммарному объему торговых сделок. Но для многих инвесторов возможность валютной диверсификации инвестиций – важный критерий. К тому же, СПбиржа дает возможность распределения средств инвестирования в гораздо больший перечень компаний разной отраслевой принадлежности. Из 268 лицензированных брокеров лишь 45 дают доступ к площадке СПбиржи (актуальный список участников торговой площадки всегда можете проверить на сайте биржи).

    В этом пункте еще важно акцентировать внимание на возможные ограничения по доступным финансовым инструментам. То есть брокер дает доступ к биржам, но не к полному перечню бумаг. Это не редкое явление. И нужно сразу уточнять данный момент, вполне вероятно, что как раз в списке недостающих может оказаться Ваша инвестиционная идея.

  5. Комиссия брокера.

    Брокер дает инвестору доступ на торговые площадки, совершает от его лица сделки и за свои услуги взимает плату в виде комиссии. Информация по ставкам комиссионного вознаграждения брокера закреплена в тарифной политике. Условно комиссии брокера можно разделить на основные и дополнительные. Первые связаны с базовыми действиями инвестора на фондовом рынке – операциями покупки/продажи ценных бумаг. Их величина зависит от активности инвестора – чем больше совершается торговых сделок и чем больше их сумма, тем выше комиссионные издержки. К данной группе относят:

    • Торговая комиссия. Устанавливается в % от оборота или сделки. В зависимости от брокера ставка может быть единой для всех площадок и для любых сумм сделок. Или же, напротив, разные ставки для Мбиржи, СПбиржи, валютных сделок плюс регрессивная шкала %-х ставок – чем выше торговый оборот, тем ниже торговая комиссия.

    • Депозитарная комиссия. Кроме совершения торговых сделок от лица инвестора, брокер выполняет функцию депозитария – ведет учет и хранение его ценных бумаг. Депозитарная комиссия имеет фиксированную ставку и взимается в случае наличия движений по счету инвестора.

    В числе дополнительных видов комиссий:

    • Комиссия за маржинальные сделки – вознаграждение за сделки, не обеспеченные средствами или активами инвестора с привлечением займа от брокера. Обычно в первый торговый день комиссия не взимается, но в последующем – комиссия с учетом суммы или рыночной оценки стоимости займа комиссия за перенос необеспеченных позиций. Заем у брокера схож с банковским кредитом. Нужно обязательно осознавать его рисковую составляющую – комиссионные издержки могут перекрыть выгоду от подобных операций.

    • Комиссия за предъявление ценных бумаг к оферте. Более подробно про юридическую составляющую оферты, ее значение для инвесторов, алгоритм работы в случае наличия данного параметра в отношении конкретной ценной бумаги мы писали в наших статьях «Оферта по акциям», «Оферта по облигациям».

    • Комиссия за обслуживание счета. Довольно редкое явление, но присутствующее даже у брокеров первой 10-ки. Взимается в виде абонентской платы вне зависимости от наличия торговых сделок.

    • Комиссия за использование торгового ПО. Такая комиссия возможна в случаях: незначительной суммы на счете, за использование нескольких торговых терминалов, за использование специального ПО для трейдинга.

    • Комиссия за пополнение или вывод денежных средств с торгового счета. Стандартно, пополнение через кассу брокера или партнеров – комиссия 0%. Перевод от сторонних банков – комиссия. С выводом средств – все индивидуально.

  6. Доступность

    Обычно стать клиентом инвестиционного обслуживания можно через визит в офис компании или дистанционно. Большинство брокеров предлагают онлайн-вариант открытия счета. Это очень удобно, учитывая текущие реалии. Но, если для Вас важно посетить офис, на месте оценить качество клиентского сервиса, если Вы привыкли решать все вопросы «на месте», то нужно провести мониторинг наличия и ближайшего расположения офиса в Вашем городе.

  7. Клиентская поддержка.

    Качественная клиентская поддержка – базовая необходимость. Эталон клиентского сервиса – возможность решить дистанционно проблему, задать вопрос и получить развернутый ответ в режиме 24/7.

  8. Программы для торговли.

    Варианты предлагаемых торговых программ для инвесторов:

Читайте также:  Показатель сбережений сектора «Домашние хозяйства» за II квартал 2021 года | Банк России

Крупнейшие брокеры московской биржи (на 01.10.2020)

По данным Московской биржи.

Лучшие брокеры московской биржи в 2021 году

В 2021 году поменялось соотношение сил среди ведущих брокеров Московской биржи. Традиционных лидеров рейтинга, ориентированных во многом на частных клиентов, потеснили новые игроки, которые значительно нарастили объем сделок, заключенных в интересах корпоративных клиентов. При этом объем операций частных лиц на фондовом рынке постепенно снижается, несмотря на плавный рост клиентской базы.

Ведущие операторы фондовой секции Московской биржи, совершающие сделки в интересах клиентов, в 2021 году наращивали обороты по операциям (в статистике учитываются все типы и режимы операций). При этом во второй половине года наметилась устойчивая тенденция, связанная со сменой лидеров в первой десятке самых активных брокеров.

Ранее, в 2021 и 2021 годах, верхние три строчки из месяца в месяц занимали одни и те же игроки, которые периодически менялись местами — ФГ БКС, ФГ «Открытие» и «Ренессанс Брокер». В 2021 году же ситуация изменилась. В марте в тройку лидеров вошла брокерская компания (БК) «Регион».

О причинах такого прорыва в компании рассказывают довольно скупо, не раскрывая подробностей и цифр. «Рост в первую очередь обеспечили институциональные инвесторы, на обслуживании которых специализируется брокерская компания»,— сообщили в пресс-службе «Региона».

Группа компаний «Регион» считается близкой к НК «Роснефть» (управляет средствами ее пенсионных фондов, является организатором размещений ее облигаций, участвует наряду с ней в ряде компаний — см. “Ъ” от 19 декабря 2021 года). В «Регионе» настаивают: увеличение количества клиентов и объемов сделок происходило постепенно, а рост объемов сделок репо соответствовал «общей тенденции на рынке».

Вторая строчка топ-10 до конца года осталась за ФГ «Открытие» (с ноября обозначена в статистике Московской биржи как Группа банка «ФК Открытие»). А вот третью позицию начиная с октября заняла компания «Универ Капитал». По словам ее гендиректора Асхата Сагдиева, рекордный рост оборотов компании обеспечил прирост клиентской базы.

Читайте также:  Как инвестировать в золото с помощью брокерского счета и ИИС

При этом ФГ БКС перешла к концу года на четвертую строчку рейтинга. «Данный рейтинг не самый показательный, так как в нем принимаются в расчет сразу все режимы торгов и типы операций, а некоторые из них в силу своей специфики дают огромные обороты, но с точки зрения бизнеса являются не показательными»,— отмечает управляющий директор компании «БКС Брокер» Андрей Алетдинов.

Стоит отметить, что в декабре 2021 года в десятку лидеров брокерского обслуживания впервые попал и Уральский банк реконструкции и развития с результатом 408 млрд руб. «Рост клиентских оборотов пришелся на сделки с облигациями,— рассказали в УБРиР.— Клиенты — кредитные организации проявляли интерес к аукционам краткосрочных облигаций Банка России, традиционно высок оборот по сделкам с ОФЗ, включая сделки репо».

На фондовом рынке частные лица прежде всего работают с акциями. Однако из года в год этот сегмент биржевого рынка сокращается. Несмотря на продолжающийся рост количества активных клиентов (в прошлом году с 95,7 тыс. до 109,5 тыс.), за год его объем сократился на 1%, до 9,18 трлн руб., за три года — на 10%, а с 2021 года — более чем в два раза.

При этом объем рынка облигаций (который преимущественно используют корпоративные клиенты) репо устойчиво растет: за последние два года в 2,5 раза, до 26,2 трлн руб. Объем операций репо (также доступных только корпоративным клиентам) вырос за аналогичный период почти в два раза, до 339 трлн руб.

Новшества фондового рынка и рынка брокерских услуг


Традиционно мы начинаем с краткого экскурса инвесторов о произошедших значимых событиях и новшествах. А их было немало!

На фондовом рынке:

На рынке брокерских услуг:

  • Развитие мобильных сервисов торговли.

  • Активное проникновение и расширение присутствия банков в сфере брокерского обслуживания. Это связано с нахлынувшей волной закрытия депозитов и стремлением банков удержать клиентов и их средства на своих счетах.

  • Тренд отказа брокеров от сложной тарифной сетки, упразднение депозитарных комиссий, акцент на прозрачные и недорогие тарифы.

Ошибки при выборе брокера


Кратко обозначим типичные ошибки при выборе брокера и поясним, почему это является ошибкой:

Рейтинг брокеров московской биржи investfuture: формула расчета

Рейтинг InvestFuture рассчитывается с применением порога отзывов (M=10), что дает шансы занять высокие позиции в рейтинге небольшим компаниям с высоким качеством оказываемых услуг. Их оценка приближена к средней оценке всех брокеров – чем меньше голосов у брокера, тем на больший коэффициент будет повышен его рейтинг после подтверждения отзыва.

Рейтинг InvestFuture = V / (V M) * R M / (V M) * СГде:
V – общее количество отзывов о брокере
M – порог отзывов, необходимый для участия в рейтинге (M = 10)
R – среднее арифметическое всех отзывов о брокере
C – среднее значение рейтинга всех брокеров

В расчете рейтинга брокера участвуют только подтвержденные отзывы. Модераторы InvestFuture оставляют за собой право отклонить отзыв о компании без разъяснения причин. Заказные отзывы видны невооруженным взглядом и немедленно отклоняются модераторами.

Оставляйте ваши реальные отзывы о брокерах в рейтинге InvestFuture, чтобы сделать рынок финансовых услуг прозрачным и привлекательным для работы начинающих и практикующих инвесторов!

Рейтинг российских брокеров

§

§

§

Вывод

Лучший брокер – надежный брокер, который подходит под все Ваши требования.

Выбор брокера – серьезное решение. Оно должно быть основано на полном анализе перечня предоставляемых услуг, их качестве и стоимости. Нужно понимать, что инвестирование это длительный временные горизонты, и чем больше – тем лучше. Поэтому, выбирая брокера, мы принимаем решение на срок от 3 лет (если открываем ИИС) или более (если, к примеру, формируем для себя пенсионные накопления). Смена брокера возможна, но это влечет за собой лишние процессуальные и финансовые издержки.

При этом стоит помнить, что выбор брокера и само открытие счета – это лишь техническая сторона или подготовительная процедура для начала инвестирования. Результат инвестиционной деятельности зависит не от выбора брокера, а от выбора инвестиционных инструментов.

Записаться на очередной урок по инвестированию Вы можете по ссылке.

Удачных Вам инвестиций!


Р.S. Мы не делаем рекламу брокеров! В данной статье отражена наша субъективная оценка профучастников рынка. В комментариях к этой статье Вы можете оставить свой отзыв и поделиться поделиться своим опытом работы с тем или иным брокером.

Оцените статью
Adblock
detector