Мировой объем иностранных инвестиций рухнул на 42% — ПРАЙМ, 24.01.2021

2021: прямые иностранные инвестиции $53 млрд

По данным ЮНКТАД, в 2021 году прямые иностранные инвестиции в РФ выросли на 22% по сравнению с предыдущим годом и достигли 53 млрд. долларов. Это рекордный показатель привлечения прямых инвестиций в посткризисный период[5].

2021: резкий рост рабочих мест благодаря пии

В 2021 году в России второй год подряд было инициировано 128 проектов, финансируемых за счет ПИИ (данные Ernst & Young). Однако в 2021 году в рамках инвестиционных проектов было создано на 60% больше рабочих мест, чем годом ранее. Это свидетельствует о том, что в среднем размер проекта существенно увеличился.

В 2021 году Россия заняла второе место в Европе по количеству новых рабочих мест, появившихся благодаря привлечению ПИИ, по сравнению с шестым в 2021 году. На ее долю пришлось 8% от общего количества рабочих мест, созданных в Европе.

Результаты исследования говорят о том, что иностранные инвесторы, уже ведущие деятельность в России, по-прежнему уверены в ее экономических перспективах, а 68% из них намерены наращивать присутствие на российском рынке. При этом, по мнению 70% участников исследования Ernst & Young, главным фактором инвестиционной привлекательности России является ее крупный внутренний рынок.

Александр Ивлев, управляющий партнер «Эрнст энд Янг» по России, отметил:

«В 2021 году мнение инвесторов о России продолжило улучшаться. Участники нашего исследования поставили ее на шестое место в мире и первое в СНГ по уровню привлекательности для инвестиций».

2021: первое полугодие 32%

Приток прямых иностранных инвестиций в экономику РФ в первом полугодии 2021 года вырос на 59,8% (Росстат). Поступление иностранных инвестиций в Россию составило 98,795 миллиарда долларов, из них прямые иностранные инвестиции — 12,139 миллиарда долларов (12,3% от общего объема поступлений). Российские инвестиции за рубежом в первом полугодии выросли в 1,8 раза, достигнув 126,4 миллиарда долларов.

«По состоянию на конец июня 2021 года накопленный иностранный капитал в экономике России составил 370,6 миллиарда долларов США, что на 10,7% больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года», — говорится в материалах Росстата.

Наибольший удельный вес в накопленном иностранном капитале приходился на прочие инвестиции, осуществляемые на возвратной основе, — 66,9% (на конец июня 2021 года — 59,0%), доля прямых инвестиций составила 31,2% (38,5%), портфельных — 1,9% (2,5%)[4].

Александр Ивлев, управляющий партнер компании EY по России, говорит: «Согласно полученным данным, в 2021 году Россия впервые вышла на третье место по инвестиционной привлекательности после США и Китая. Приток прямых иностранных инвестиций достиг 71 млрд. евро, что на 83% выше показателя 2021 года. Россия обошла Великобританию, Францию, Германию, Сингапур и Бразилию. Также на 2% увеличилось количество созданных за счет прямых иностранных инвестиций рабочих мест. Это очень хороший результат, особенно на фоне казателей 2021 года, когда объем ПИИ сократился на 16,5%».

2021: $19 млрд пии ( 62%)

ЮНКТАД в своем докладе свидетельствует: за 2021 год экономика РФ получила 19 млрд долларов прямых инвестиций (62% роста) на фоне общего мирового осложнения инвестиционного климата.

Алексей кудрин: санкции сократили иностранные инвестиции в 7 раз

За последние несколько лет прямые инвестиции в российскую экономику из-за границы стали меньше в 7 раз, виной тому санкции против России. Об этом заявил Алексей Кудрин, глава Центра стратегических разработок и бывший министр финансов России.

Выступая на форуме Moscow Exchange Forum 2021 в Нью-Йорке, Алексей Кудрин рассказал, что 8 лет назад прямые капиталовложения от иностранных инвесторов достигали $70 млрд. В текущем году ожидается лишь около $10 млрд. Он считает, что это одно из последствий введения антироссийских санкций.

Режим экономических ограничений сказался и на недополучении ВВП: с 2021 по 2021 гг. страна потеряла из-за санкций 1% ВВП, с 2021 по 2021 гг. меньше – 0,5%. Из-за этого российская экономика не может перейти в стадию роста, хотя экс-министр уверен, что такое было бы возможно даже с учетом падения цен на нефть. При этом проведение необходимых реформ на 90% зависит от причин внутреннего характера.

Иностранные инвесторы возвращаются в россию?

В 2021 году отношение иностранных инвесторов к нашей стране стало более позитивным. Этот факт констатировал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который еще в июне 2021 года заявил, что «все видят, что экономика России выдержала кризис.

По ряду прогнозов, объем инвестиций в России в 2021 году возрастет благодаря развитию металлургической, химической, автомобильной промышленности.

Изз официальной статистики доступны только данные оценки платежного баланса РФ, опубликованные на сайте Банка России на конец первого полугодия текущего года. Однако даже из этих цифр видна неплохая позитивная тенденция. Так, прямые инвестиции нерезидентов в небанковский сектор экономики России в первом полугодии 2021 года составили 13,7 миллиардов долларов.

А вот объем портфельных инвестиций нерезидентов в активы небанковского сектора РФ в первом полугодии 2021 года снизился. Негативная динамика составила 5,6 миллиардов долларов по сравнению с ростом на 2,1 миллиарда за первое полугодие 2021 года. Однако во втором квартале текущего года снижение инвестиций нерезидентов шло в 10 раз меньшими темпами, нежели в первом квартале (0,5 миллиарда против 5,1 миллиардов долларов).

Стоит напомнить: два предыдущих года, 2021-й и 2021-й, были, мягко говоря, весьма негативными с точки зрения притока в отечественную экономику иностранного капитала. Так, в 2021 году Россия – впервые за последнее десятилетие – не вошла в рейтинг 25 стран, являющихся самыми привлекательными для прямых инвесторов стран мира.

Читайте также:  Инвестиции в России - требуется перезагрузка | Рынок и аналитика | Финам.ру

В том году зафиксировано падение объема инвестиций в нашу страну более чем в 3 раза: они составили 22 миллиарда долларов, по сравнению с 2021 годом – 69 миллиардов долларов.

В 2021 году объем иностранных инвестиций в экономике России снизился еще почти в 3 раза и составил 6,7 миллиардов долларов. Где-то две трети от общей суммы пришло с Кипра, Виргинских, Багамских и Бермудских островов; скорее всего, большая часть новых вложений является возвратом ранее выведенных из страны средств.

На москву приходится половина иностранных инвестиций рф

Объем накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Москве, по данным Банка России, на 1 июля 2021 года составил 247,6 млрд долларов.

«На сегодняшний день на Москву приходится половина ПИИ России. Крупнейшими инвесторами столицы являются такие страны, как Германия, Финляндия, Франция, Италия, Австрия. Чаще всего зарубежный бизнес вкладывает средства в компании, которые занимаются финансовой и страховой деятельностью, в сферу торговли, в сектор промышленности и высоких технологий, а также в недвижимость», – пояснил вице-мэр по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

В городе довольно много успешно локализованных зарубежных предприятий. Например, в Москве работает завод французской группы Renault. Численность его сотрудников – порядка 5 тыс. человек. В апреле 2021 года между Правительством столицы и компанией «Рено Россия» было заключено соглашение по развитию проекта автомобильного производства на территории города.

С 2021 по 2021 гг. «Рено Россия» проинвестировало около 16 млрд рублей, на мощностях завода произведено более 700 тыс. автомобилей. В декабре 2021 года Правительство Москвы присвоило компании официальный статус производителя автотранспортных средств и поддержало участие компании в федеральном специнвестконтракте (СПИК) с «АвтоВАЗ».

Летом Правительство Москвы подписало специальный инвестиционный контракт с компанией «Альфа Автоматив Техноложиз» («ААТ»), основным акционером которой является японская корпорация тяжелого машиностроения IHI Corporation. В рамках СПИК инвестор с 2021 по 2022 гг. вложит не менее 1,2 млрд в строительство нового производства автокомпонентов.

Падение ппи в 20 раз до уровня 1998 года — $1,4 млрд

Общий объем новых прямых иностранных инвестиций в российские нефинансовые компании по итогам 2020 года составил $1,4 млрд, что более чем в 20 раз меньше показателя 2021 года ($28,9 млрд), следует из данных Банка России по платежному балансу.

В материалах ЦБ отмечается, что в первом и четвертом кварталах 2020 года наблюдался отток средств инвесторов, составивший $4,1 млрд и $0,9 млрд соответственно. Потери были компенсированы во втором-третьем кварталах ($5,9 млрд и $0,5 млрд), однако итоговый результат оказался наименьшим в XXI веке.

В последний раз, по данным ЦБ, меньше чем в 2020 году сумма прямых иностранных инвестиций в российские компании небанковского сектора была в 1998 году. Тогда она составила $1,303 млрд.

Максимума сумма таких инвестиций достигла в 2021 году ($85,21 млрд), уже в следующем году она упала почти впятеро (до $17,637 млрд), а еще через год еще почти втрое (до $6,264 млрд), после чего вновь начала расти.

Портфельные инвестиции иностранцев в российские компании в 2020 году сократились на $14,1 млрд: только за второй квартал отток средств ($7,3 млрд) оказался больше, чем за весь 2021 год ($4,2 млрд). В последний раз портфельные инвестиции иностранцев в небанковский сектор российской экономики сокращались сопоставимыми темпами в 2021 году (минус $12,3 млрд).

Пии из развивающихся стран

Инвесторы из развивающихся стран по-прежнему демонстрируют низкую активность в России. За период с 2007 года по 2021 год бразильскими, индийскими и китайскими компаниями здесь было инициировано лишь 30 инвестиционных проектов.

Приток инвестиций из германии увеличился вдвое

Северная Америка и Европа по-прежнему имеют наибольший удельный вес в структуре ПИИ в России. В частности, крупнейшими инвесторами в российскую экономику в 2021 году стали компании из США, Германии и Франции.

Количество проектов, финансируемых за счет ПИИ из Германии, выросло более чем вдвое, что прежде всего обусловлено повышением инвестиционной активности в России немецких предприятий автомобильной отрасли. При этом, хотя основное количество проектов с привлечением ПИИ приходится на Москву и Санкт-Петербург, Калужская и Нижегородская области постепенно становятся важнейшими направлениями для инвестиций.

Промышленное производство – главный генератор пии

Наибольший объем ПИИ поступает в России в промышленное производство – на него приходится наибольшее количество инвестиционных проектов (60) и новых рабочих мест (98% от общего числа созданных рабочих мест). Кроме того, растет, хотя и остается пока небольшим, количество проектов с привлечением ПИИ в развитие стратегических и других функций.

На уровне отдельных отраслей больше всего инвестиционных проектов было запущено в автомобилестроении (27 в 2021 году по сравнению с 18 в 2021 году). На автомобильную отрасль приходится также наибольшая доля в общем количестве созданных за счет ПИИ рабочих мест.

Современные тенденции прямого иностранного инвестирования в мировой экономике

Начиная с 1970-х гг. наблюдался быстрый рост всех форм международных инвестиций, объем которых к началу 2000 г. увеличился более чем в пять раз. Наиболее динамично они росли в конце 1990-х гг. Так, к началу 2000 г. активы институциональных инвесторов удвоились — до 30 трлн дол. США, что почти совпадало с совокупным ВВП всех стран мира (доля ПИИ в совокупных мировых инвестициях возросла с 11,6% в 1980 г. до 22,4% в 2005 г., портфельных — соответственно с 15,5 до 31,3%, доля прочих снизилась с 72,9 до 46,4%).

Так, в 2000 г. глобальный приток ПИИ составил примерно 1,5 трлн дол. (табл. 2.1). Этот показатель был достигнут в основном за счет массового притока ПИИ в США и роста сделок по слиянию и приобретению (СиП). Затем в 2001—2003 гг. наблюдалось падение. Потоки инвестиций уменьшились в 108 из 195 стран. Главными факторами, обусловившими падение, явились:

  • ? низкие темпы экономического роста в большинстве регионов мира и неблагоприятные перспективы оживления экономики в ближайшем будущем;
  • ? падение рыночной стоимости компаний на фондовых рынках;
  • ? снижение прибыльности корпораций;
  • ? замедление структурной реорганизации корпораций в некоторых отраслях;
  • ? завершение программ приватизации в некоторых странах;
  • ? значительное сокращение стоимостного объема слияний и поглощений.
Читайте также:  Акции Renault (Рено) онлайн - Дивиденды и Аналитика, Как купить | Equity

Количество сделок СиП уменьшилось с пикового показателя 7894 в 2000 г. до 4493 в 2002 г., а их средняя стоимость — с 145 млн дол. в 2000 г. до 82 млн дол. в 2002 г. Количество сделок по СиП стоимостью более 1 млрд дол. сократилось соответственно со 175 до 81.

Благодаря мощному притоку ПИИ в развивающиеся страны 2004 г. завершился небольшим увеличением глобальных потоков ПИИ, до того снижавшихся три года. По сравнению с 2003 г. мировой приток ПИИ в 2004 г. увеличился на 2% и достиг 648 млрд дол.

Увеличение притока ПИИ в некоторые развитые и развивающиеся страны в 2004 г. было связано с активизацией трансграничных слияний и поглощений. В 2004 году ПИИ в новые проекты продолжали расти третий год подряд. Низкие процентные ставки, рост прибылей и повышение цен на активы, особенно в развитых странах, способствовали активизации СиП, в том числе трансграничных. Подобные операции сыграли важную роль в процессе структурной перестройки и консолидации многих отраслей.

После роста на протяжении четырех лет подряд глобальный приток ПИИ увеличился в 2007 г. на 30% и достиг 1833 млрд дол., что гораздо выше прежней рекордной отметки, зафиксированной в 2000 г. Несмотря на финансовый и кредитный кризисы, начавшиеся во втором полугодии 2007 г., во всех трех основных экономических группировках — развитых странах, развивающихся и странах с переходной экономикой Юго-Восточной Европы и Содружества Независимых Государств (СНГ) — наблюдался неуклонный рост притока ПИИ.

Прирост ПИИ в значительной степени отражал относительно высокие темпы экономического роста и уверенную динамику деятельности корпораций во многих частях мира. В результате увеличения прибыли зарубежных филиалов, особенно в развивающихся странах, реинвестированные доходы составили около 30% совокупного притока ПИИ. В известной степени рекордные уровни ПИИ в долларовом выражении отражали и существенное обесценение доллара по отношению к другим основным валютам. Однако даже при оценке в местных валютах среднегодовой рост глобальных потоков ПИИ в 2007 г. все же составил 23%.

Продолжавшийся процесс консолидации на основе трансграничных слияний и приобретений во многом способствовал резкому увеличению общемирового объема ПИИ. В 2007 году таких сделок было заключено на сумму 1637 млрд дол., что на 21% выше предыдущего рекорда 2000 г. Таким образом, в целом финансовый кризис, начавшийся с кризиса субстандартного ипотечного кредитования в США,

Таблица 2.1

Отдельные показатели прямого иностранного инвестирования и международного производства

Показатель

Стоимость в текущих ценах, млрд дол. США

1982 г.

1990 г.

2000 г.

2001 г.

2004 г.

2005 г.

2007 г.

2009 г.

2021 г.

2021 г.

Приток ПИИ

59

207

1491

735

717

916

1833

1 198

1309

1524

Отток ПИИ

28

241

1379

621

813

779

1 997

1 175

1451

1 694

Суммарный объем ввезенных ПИИ

734

2 081

6 314

6 846

9 545

10 130

15 211

18 041

19 907

20 438

Суммарный объем вывезенных ПИИ

552

2 093

5 976

6 582

10 325

10 672

15 602

19 326

20 865

21 168

Трансграничные слияния и приобретения

99

1 144

601

381

716

1637

250

344

526

Объем продаж иностранных филиалов

2 541

5 102

15 680

18 517

20 986

22 171

31 197

23 866

25 622

27 877

Совокупные активы иностранных филиалов

1959

4 599

21 102

24 952

42 807

45 564

68 716

74910

75 609

82 131

Экспорт иностранных филиалов

670

1498

3 572

2 600

3 733

4 214

5 714

5 060

6 267

7 358

Численность работников иностранных филиалов (тыс. человек)

17 987

21458

45 587

53 581

59 458

62 095

81615

59 877

63 903

69 065

ВВП

10 805

22 206

31 895

31900

40 960

44 674

54 568

57 920

63 075

69 660

Валовые вложения в основной капитал

2 285

5 109

6 466

6 680

8 700

9 420

12 356

12 735

13 940

15 770

Экспорт товаров и услуг

2 081

4 382

7 036

7 430

11 196

12 641

17 138

15 196

18 821

22 095

* Составлено по отчетам UNCTAD World Investment Report // Официальный сайт конференции ООН по торговле и развитию. URL: http://www.unctad.org/ не оказал заметного понижательного давления на глобальные трансграничные СиП в 2007 г. Напротив, во втором полугодии был заключен ряд очень крупных соглашений, включая приобретение за 98 млрд дол. «АБН-АМРО Холдинг НВ» консорциумом, в который вошли «Роял банк оф Скотланд», «Фортис» и «Сантандер» (крупнейшая сделка в банковской истории), и приобретение «Алкан» (Канада) компанией «Рио Тинто» (Великобритания).

Объем производства товаров и услуг примерно 79 тыс. ТНК и их 790 тыс. иностранных филиалов продолжает увеличиваться, при этом суммарный объем их ПИИ в 2007 г. превысил 15 трлн дол. По оценкам ЮНКТАД, совокупный объем продаж ТНК составил 31 трлн дол. — это увеличение по сравнению с уровнем 2006 г. на 21%. Объем добавленной стоимости (валовая продукция) иностранных филиалов во всех странах мира в 2007 г. составил, по оценкам, 11% мирового ВВП, при этом число работников возросло приблизительно до 82 млн.

Читайте также:  Инвестиции для начинающих с чего начать - пошаговая инструкция

Спад в мировой экономике и финансовые пертурбации вызвали кризис ликвидности на денежных рынках и рынках долговых обязательств во многих развитых странах. В результате заметно затормозилась деятельность по линии СиП.

После сокращения на 16% в 2008 г. глобальный приток ПИИ в 2009 г. снизился еще на 37%, до 1198 млрд дол., а их отток сократился примерно на 43%, до 1175 млрд дол. Однако после существенного глобального спада ПИИ в 2009 г. в 2021 году наблюдается некоторое восстановление уровня мировых потоков инвестиций.

В 2021 году глобальный приток прямых иностранных инвестиций вырос на 16%, несмотря на продолжающиеся последствия мирового финансово-экономического кризиса 2008—2009 гг. и нынешние кризисы суверенного долга, но не превысил рекордный уровень 2007 г.

Этот прирост произошел на фоне увеличения прибылей ТНК и относительно высоких темпов экономического роста в развивающихся странах в течение года.

В 2021 году эта благоприятная тенденция могла быть подорвана ввиду повторного возникновения экономической неопределенности и возможности снижения темпов экономического роста в основных странах с формирующейся рыночной экономикой. По прогнозам ЮНКТАД, в 2021 г. темпы роста ПИИ должны были замедлиться и объем их потоков мог составить около 1,6 трлн дол. Согласно среднесрочным прогнозам ЮНКТАД, потоки ПИИ будут по-прежнему расти умеренными, но вместе с тем устойчивыми темпами и достигнут

1,8 трлн дол. и 1,9 трлн дол. в 2021 и 2021 годах соответственно при условии отсутствия каких-либо макроэкономических потрясений.

Сокращение объема прямых иностранных инвестиций до $1,1 млрд

В России в 2020 году объем иностранных инвестиций уменьшился на 96% — с $32 млрд до $1,1 млрд. Среди лидеров по аналогичному показателю — Китай и США. Подробнее здесь.

Сша лидер по накопленным инвестициям в россии

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) впервые оценила прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономики мира по принципу страны — непосредственного конечного инвестора (ultimate investing country). Речь идет об устранении из статистики промежуточных юрисдикций, которые, по сути, служат перевалочными пунктами при инвестициях.

Многие зарубежные вложения в Россию осуществляются через страны, которые не являются непосредственным источником этих инвестиций. Например, американская корпорация может купить долю в капитале российской компании через свою голландскую или ирландскую «дочку».

В таком случае в официальной статистике Банка России (как и большинства других национальных институтов) такие инвестиции будут зарегистрированы как инвестиции из Нидерландов или Ирландии, а не из США.

В результате данные об инвестициях из таких стран, как США, Германия, Франция и т.д., систематически занижаются, а потоки из таких стран, как Нидерланды, Люксембург, или из офшоров — напротив, завышаются.

По данным ЮНКТАД, приведенным вместе с ежегодным исследованием об иностранных инвестициях в мире, на конец 2021 года (наиболее актуальные данные) крупнейшим инвестором в российскую экономику были США. На их долю приходилось 8,9% от всех накопленных инвестиций, или $39,1 млрд из $441,1 млрд.

Это неожиданный результат: согласно данным ЦБ, на конец 2021 года в России американские инвестиции составляли $3,05 млрд (на конец 2021 года — $3,1 млрд). Таким образом, данные ЮНКТАД об инвестициях США в российскую экономику почти в 13 раз превышают официальную оценку ЦБ.

Чистый отток капитала $47,8 млрд

Чистый отток капитала из России в 2020 году составил $47,8 миллиарда. Для сравнения, в 2021-м показатель был на уровне $22,1 млрд.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в россию увеличилcя в 3,5 раза

Чистый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Россию по итогам 2021 года вырос в 3,5 раза — до $30 млрд с $8,8 млрд годом ранее. Такие цифры указаны в отчёте «Основные тенденции интеграционного развития России в 2021 году», подготовленном Центром интеграционных исследований Евразийского банка развития.

По словам аналитиков, РФ в 2021 году столкнулась с несколькими проблемами, которые сказались на всех аспектах экономики, включая на интеграционном развитии. Среди главных трудностей — турбулентность на мировых рынках и снижение цен на сырьевые товары, составляющие основу экспортного потенциала страны.

Как пишет «Банки.ру» со ссылкой на доклад, в результате сокращения объемов экспортных поставок в номинальном выражении индикатор открытости экономики России, который рассчитывается как отношение внешнеторгового оборота к ВВП и является самым низким среди стран Евразийского экономического союза, снизился, составив в 2021 году 39,5% против 41,9% в 2021-м.

Торговый баланс страны оставался положительным как с государствами ЕАЭС, так и с прочими странами. Тем не менее в результате уменьшения экспорта и увеличения импорта он сократился более чем на 15% до $178,4 млрд по итогам года.

Согласно оценкам ЦБ РФ, чистый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в РФ через покупку-продажу новых акций в 2021 году составил $9,2 млрд, что в 1,8 раза больше, чем в 2021 году ($5,1 млрд).

Чистый приток ПИИ путем реинвестирования доходов в 2021 году также увеличился по сравнению с 2021 годом — на 18%, до $19,6 млрд с $16,6 млрд. В 2021 году снижение этого показателя по отношению к 2021 году не превысило 1%.

Таким образом, инвестиции, изменяющие капитал, увеличились в 2021 году на $28,8 млрд, что на треть больше, чем в 2021 году ($21,7 млрд).[1]

Закладка Постоянная ссылка.
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Комментарии запрещены.