Российские банки: финансовые итоги 2020 года – Публикации – Finversia (Финверсия)

100 надежных российских банков — 2020. рейтинг forbes

К началу 2020 года в России осталось 402 банка, из них у 266 — универсальная лицензия. В 2021-м ЦБ отозвал 31 лицензию, что стало минимальным числом с момента начала зачистки банковского сектора в 2021 году: в 2021 году, например, лицензии лишился 71 банк, в 2021-м — 67. При этом активы банковского сектора в целом остались примерно на прежнем уровне (96,6 трлн рублей) — рост составил всего 2,7% против 10,4% в 2021 году и 6,4% в 2021 году.

Почему рост активов замедлился? В предыдущие годы активы банковского сектора росли во многом за счет валютной переоценки, а в 2021-м рубль не ослаб, а даже укрепился на 8% (в 2021 году курс рубля упал на 17,8%).

Кредиты компаниям за год выросли на 1,2% против 10,5% годом ранее. «Корпоративное кредитование без учета валютной переоценки растет ниже темпов роста номинального ВВП уже несколько лет подряд, тот рост, который мы видим в отчетности, — это либо валютная переоценка, либо переоформление валютных кредитов в рублевые. Рост предыдущих лет тоже в основном связан с переоформлением кредитов», — говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. В январе 2021 года на долю валютных кредитов корпораций приходилось 37% их совокупной задолженности перед банками, или $166 млрд, в 2021-м их доля снизилась до 13% ($70 млрд, расчеты Альфа-банка).

Порывай отмечает, что в последние годы банки все меньше кредитуют корпоративный сектор. И это двусторонний процесс. С одной стороны, компаниям не нужны деньги, так как их некуда вкладывать — экономическая ситуация не располагает к инвестициям, а на текущую деятельность им хватает ресурсов. С другой — процентные ставки на таком низком уровне, что банкам просто невыгодно кредитовать корпоративный сектор — маржа не покрывает даже расходов на организацию кредита, поясняет начальник Центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин.

«Все стремятся в розницу, там есть маржа и доходность на капитал», — говорит он. Рост розничного кредитования опережает темп роста депозитов третий год подряд: в 2021-м необеспеченные ссуды выросли на 20,8%, а депозиты населения — на 7,3%. В 2021 году была похожая ситуация: необеспеченные ссуды выросли на 22,7%, а депозиты — на 9,5%. «Население берет в долг, чтобы покупать одежду и лекарства и не снижать уровень потребления, банки охотно дают такие кредиты», — говорит Сусин.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова отметила, что в 2021 году объем розничного кредитования достиг 16% ВВП. Но ничто не предвещает роста доходов населения, способного покрыть рост долга, указывает Сусин: «Если цены на нефть и рубль пойдут вниз, то мы увидим проблемы с этим портфелем уже в 2020 году — реализуется накопленный за период роста риск портфеля, появятся неплатежи и дефолты. Если же с ценами на нефть и рублем все будет хорошо, мы увидим эти проблемы позже».

Наталия Орлова прогнозирует 15%-ный рост розничного кредитования в 2020-м. Среди прочих факторов она называет переход министра экономразвития Максима Орешкина, выступавшего против такого бурного роста потребкредитования, в Администрацию президента и потерю им интереса к этой теме.

Сам Альфа-банк, сделавший ставку на быстрый рост розничного бизнеса, поплатился за это неповышением рейтинга. Среди причин, по которым агентства приняли решение не повышать рейтинг, они назвали слишком бурный рост розничного кредитования. Именно поэтому по итогам прошедшего года Альфа-банк не попал в высшую группу надежности. Впрочем, считает аналитик Fitch Антон Лопатин, итоги 2021 года показали, что опасения агентств в отношении Альфа-банка не оправдались.

Для рейтинга мы учитывали данные международных и российских рейтинговых агентств, которые аккредитованы в Банке России. На первом этапе выбрали банки исходя из следующих параметров: наличие рейтинга, активы более 30 млрд рублей, а при наличии нескольких рейтингов учитывали общее число наивысших. В каждой из пяти групп надежности банки занимают места в соответствии с рейтингами и размером активов.

МестоБанкРейтингиАктивы, млн рубТемп прироста, %Достаточность капитала, %Норматив мгновенной ликвидности, %Доля вкладов в пассивах, %
1РАЙФФАЙЗЕНБАНКBBB (Fitch), Baa3 (Moody’s), AAA (АКРА), ruAAA (Эксперт РА)127564211,7%13,7%114,0%37,1%
2ЮНИКРЕДИТБАНКBBB (Fitch), BBB- (S&P), ААА (АКРА), ruAAA (Эксперт РА)1208258-13,4%17,8%196,4%21,8%
3РОСБАНКBBB (Fitch), Baa3 (Moody’s), AAA (АКРА), ruAAA (Эксперт РА)12070458,7%13,0%125,7%25,9%
4СБЕРБАНКBBB (Fitch), ААА (АКРА), Baa3 (Moody’s)277119690,2%14,5%162,6%48,39%
5СИТИБАНКBBB (Fitch), ААА (АКРА)5598871,3%14,2%204,2%25,5%
6ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)BBB (Fitch), ААА (АКРА)1841277,2%38,6%215,6%1,1%
7НОРДЕАBBB (Fitch), ААА (АКРА)116407-9,2%52,7%272,2%0,3%
8ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНКBBB (Fitch), ААА (АКРА)82465-1,1%22,6%372,5%н/д
9СЭБ БАНКBBB (Fitch), ААА (АКРА)48423-5,5%61,3%114,6%0,0%
10БЭНК ОФ ЧАЙНАBBB (Fitch), ruАА (Эксперт РА)431809,2%34,1%63,2%5,5%
11ВТБBBB- (S&P), Baa3 (Moody’s), ruAAA (Эксперт РА)13869 658-0,8%11,2%142,3%31,7%
12ГАЗПРОМБАНКBBB- (Fitch), BB (S&P), Ba1 (Moody’s), АА (АКРА), ruAA (Эксперт РА)62889880,4%11,9%144,7%18,5%
13РОССЕЛЬХОЗБАНКBBB- (Fitch), Ba1 (Moody’s), АА (АКРА)3256437-6,5%15,1%133,9%36,5%
14БАНК ИНТЕЗАBBB- (Fitch), ruA (Эксперт РА)641673,1%15,9%56,9%24,0%
15КРЕДИ АГРИКОЛЬBBB- (Fitch), AAA (АКРА)45451-22,1%46,6%49,9%н/д
16РУСФИНАНСБАНКAAA (АКРА), Ba1 (Moody’s)15862223,9%12,7%190,8%2,2%
17РН БАНКAAA (АКРА), BB (S&P)10812313,4%15,8%245,5%2,4%
18ДОЙЧЕ БАНКAAA (АКРА)11835839,1%26,8%66,1%н/д
19ТОЙОТА БАНКAAA (АКРА)7653610,2%15,5%126,8%2,0%
20КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)AAA (АКРА)58740-8,6%24,0%142,8%н/д
21МИДЗУХО БАНК (МОСКВА)AAA (АКРА)5734513,1%54,4%97,1%58,7%
22ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ БАНК (ЕВРАЗИЯ)AAA (АКРА)5027516,2%132,6%203,5%50,2%
23ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУСAAA (АКРА)462825,4%35,3%145,3%н/д
24БНП ПАРИБА БАНКAAA (АКРА)43019-12,2%50,3%85,8%н/д
25ДЖ.П МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛAAA (АКРА)321967,7%90,0%1491,7%н/д
МестоБанкРейтингиАктивы, млн рубТемп прироста, %Достаточность капитала, %Норматив мгновенной ликвидности, %Доля вкладов в пассивах, %
26АЛЬФА-БАНКBB (Fitch), BB (S&P), Ba1 (Moody’s), AA (АКРА), ruAA (Эксперт РА)36142537,7%12,7%162,0%33,8%
27СОВКОМБАНКBB (Fitch), BB (S&P), Ba2 (Moody’s), A (АКРА), ruA (Эксперт РА), AA-.ru (НКР)115468116,9%13,0%110,2%37,9%
28ОТП БАНКBB (Fitch), A (АКРА), ruA (Эксперт РА)146346-3,7%13,7%153,8%44,8%
29БАНК ВОЗРОЖДЕНИЕBa1 (Moody’s), A-(АКРА), ruA- (Эксперт РА)248241-9,8%12,4%156,8%63,0%
30РОСЭКСИМБАНКBa1 (Moody’s), ruAA (Эксперт РА)14183412,2%30,6%151,9%н/д
31МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНКBB (Fitch), BB- (S&P), Ba3 (Moody’s), A (АКРА), ruA (Эксперт РА)243674110,2%17,0%133,6%19,5%
32МСП БАНКBa2 (Moody’s), BB- (S&P), A (АКРА), ruA (Эксперт РА)1164163,6%19,2%42,9%0,0%
33ТИНЬКОФФBB (Fitch), Ba3 (Moody’s), А(АКРА), ruA (Эксперт РА)55515636,8%12,1%76,8%61,1%
34БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГBB (Fitch), Ba3 (Moody’s), A (АКРА), ruA- (Эксперт РА)673535-1,0%14,8%268,5%35,5%
35БАНК ДОМ.РФBB (Fitch), BBB (АКРА), ruA (Эксперт РА), AA-.ru (НКР)27787114,6%24,9%64,7%23,0%
36БАНК ЗЕНИТBB (Fitch), Ba3 (Moody’s), ruA-(Эксперт РА)238320-5,9%16,1%221,1%47,0%
37БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ«Ba2 (Moody’s), AA- (АКРА), ruAA- (Эксперт РА)235158553,9%13,5%187,0%38,3%
38ВБРРBa2 (Moody’s), AA- (АКРА), ruAA (Эксперт РА)656223-2,3%17,3%84,2%13,3%
39СДМ БАНКBB (Fitch), ruA- (Эксперт РА), BBB (АКРА)726018,5%16,2%110,9%55,9%
40ЧЕЛИНДБАНКBB (Fitch), ruA (Эксперт РА)543976,0%18,4%349,4%60,2%
41БАНК АВЕРСBB (Fitch), ruA- (Эксперт РА)107872-22,2%32,0%141,3%24,8%
42БАНК ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙBB (Fitch), ruA- (Эксперт РА)6925016,0%13,0%115,4%57,5%
43ПРИМСОЦБАНКBB (Fitch), ruBBB (Эксперт РА)639575,5%12,4%256,2%56,4%
44АБ РОССИЯruAA (Эксперт РА), A (АКРА)959246-12,2%12,8%34,0%12,7%
45АЙСИБИСИ БАНКruAA (Эксперт РА)59733-7,8%38,0%55,6%0,1%
МестоБанкРейтингиАктивы, млн рубТемп прироста, %Достаточность капитала, %Норматив мгновенной ликвидности, %Доля вкладов в пассивах, %
46ПРОМСВЯЗЬБАНКBB- (S&P), Ba3 (Moody’s), AA (АКРА), ruAA- (Эксперт РА)194000054,0%12,5%157,9%25,0%
47БАНК УРАЛСИБB2 (Moody’s), BВ- (Fitch), ВВВ- (АКРА), В (S&P)473819-14,5%11,1%110,0%34,8%
48НОВИКОМБАНКB- (Fitch), Ba3 (Moody’s), A (АКРА), ruA- (Эксперт РА)4723758,7%11,3%82,4%5,8%
49КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК (Россия)BB- (Fitch), B1 (Moody’s), BBB (АКРА)133819-7,4%11,9%46,8%60,2%
50ХКФ БАНКBB- (Fitch), A (АКРА), ruA- (Эксперт РА)2731690,4%14,1%406,6%66,7%
51ЦЕНТР-ИНВЕСТBa3 (Moody’s), А (АКРА)1195354,2%11,1%171,0%66,6%
52ЭКСПОБАНК*BB- (Fitch), ruA- (Эксперт РА)77584-5,1%12,0%134,3%50,0%
53МТС БАНКBB- (Fitch), ruBBB (Эксперт РА)1797648,8%14,1%244,2%55,1%
54ЛОКО-БАНКBB- (Fitch), BBB (АКРА)11249432,1%13,8%95,3%49,2%
55АК БАРСB1 (Moody’s), A- (АКРА), ruA- (Эксперт РА)5755579,8%15,1%121,3%21,3%
56БАНК СОЮЗB (S&P), BBB- (АКРА), ruBBB- (Эксперт РА)1031846,5%13,6%180,6%40,7%
57МЕТАЛЛИНВЕСТБАНКB1 (Moody’s), A- (АКРА)97053-1,7%13,0%393,2%47,0%
58СВЯЗЬ-БАНКАА- (АКРА), ruA (Эксперт РА)253763-28,8%22,9%171,4%36,8%
59ЗАПСИБКОМБАНКАА- (АКРА), ruA (Эксперт РА)14481212,6%12,2%144,3%56,1%
60БАНК СНГБruA (Эксперт РА)29713823,8%19,5%85,1%15,0%
61БАНК КУБruA (Эксперт РА)334224,7%14,3%104,6%65,2%

* Данные представлены без учета присоединяемого ПАО «Курскпромбанк» (21 января 2020 года начата процедура реорганизации в форме присоединения).

МестоБанкРейтингиАктивы, млн рубТемп прироста, %Достаточность капитала, %Норматив мгновенной ликвидности, %Доля вкладов в пассивах, %
62НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТB (S&P), B3 (Moody’s), ruBB (Эксперт РА)31379-16,0%26,9%133,5%45,1%
63МЕТКОМБАНКB2 (Moody’s), BBB- (АКРА), ruBBB- (Эксперт РА)7297812,2%23,8%61,7%23,5%
64РЕНЕССАНС КРЕДИТB (S&P), BBB- (АКРА)163 2840,6%11,7%213,2%73,5%
65АБСОЛЮТ БАНКB2 (Moody’s), ruBBB- (Эксперт РА)244532-8,2%12,6%142,6%46,2%
66АВАНГАРДB2 (Moody’s), BB (АКРА)118427-5,6%18,0%60,6%29,2%
67КУБАНЬ КРЕДИТB2 (Moody’s), BB (АКРА)10871414,2%11,8%265,4%69,0%
68ЦЕНТРОКРЕДИТB (S&P), ruBB (Эксперт РА)10722317,3%27,8%70,8%3,5%
69АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНКB (Fitch), BB (АКРА)98065-8,9%10,6%64,6%54,5%
70БАНК ПСКБB2 (Moody’s), ruBB (Эксперт РА)3247515,8%21,3%36,8%26,6%
71БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТB- (S&P)287453-23,7%10,9%149,0%56,2%
72УБРИРB- (S&P)258880-4,1%10,3%290,5%65,4%
73ТКБB3 (Moody’s)163539-4,6%13,8%150,2%40,5%
74РНКБ БАНКA (АКРА), ruA (Эксперт РА)21331317,4%25,2%30,3%38,3%
75ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНКruA (Эксперт РА)523705,4%23,1%572,1%54,0%
76САРОВБИЗНЕСБАНКruA (Эксперт РА)487817,6%18,1%39,3%59,6%
77СМП БАНКruA- (Эксперт РА)474697-3,7%14,5%120,8%44,3%
78БАНК СГБruA- (Эксперт РА)585896,8%13,7%27,7%30,9%
МестоБанкРейтингиАктивы, млн рубТемп прироста, %Достаточность капитала, %Норматив мгновенной ликвидности, %Доля вкладов в пассивах, %
79ЭКСПРЕСС-ВОЛГАBBB (АКРА)156380-18,6%12,3%34,5%0,1%
80БКС БАНКruBBB (Эксперт РА)7144714,8%19,2%99,3%42,4%
81КИВИ БАНКBBB (АКРА)5739515,2%21,6%85,3%24,5%
82РГС БАНКruBBB (Эксперт РА)45584-44,1%30,2%27,6%54,3%
83БАНК ФИНСЕРВИСruBBB- (Эксперт РА)118256-6,0%22,6%185,2%8,9%
84ЭНЕРГОТРАНСБАНКruBBB- (Эксперт РА)497322,5%18,1%96,9%17,5%
85ДЕРЖАВАBBB- (АКРА)3555075,7%11,6%115,6%7,1%
86ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНКruBBB- (Эксперт РА)355200,0%27,1%665,4%40,1%
87МИНБАНКBB (АКРА)304028-0,9%12,2%129,1%64,9%
88МБ БАНКruBB (Эксперт РА)44115-51,5%39,8%50,3%0,1%
89КОЛЬЦО УРАЛАruBB (Эксперт РА)36880-3,8%19,2%45,2%55,9%
90РОСКОСМОСБАНКruBB (Эксперт РА)1161907,2%34,6%120,6%7,7%
91МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБruBB (Эксперт РА)46489-0,2%16,5%78,4%39,9%
92ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛruBB (Эксперт РА)41597-6,9%29,8%96,8%44,6%
93БЫСТРОБАНКruBB (Эксперт РА)378601,7%13,2%169,1%67,3%
94ПЕРЕСВЕТruBB- (Эксперт РА)311669-6,6%29,0%123,3%0,6%
95АРЕСБАНКruBB- (Эксперт РА)4456539,8%17,7%63,8%7,1%
96СКБ-БАНКruB (Эксперт РА)90323-16,5%9,5%51,8%67,5%
97ПРИМОРЬЕruB (Эксперт РА)33970-4,2%11,7%115,4%69,3%
98ФОРА-БАНКruB (Эксперт РА)529352,0%12,4%80,6%56,7%
99СОЛИДАРНОСТЬB (АКРА)4021713,3%29,4%33,2%60,7%
100НС БАНКruB (Эксперт РА)32785-1,4%15,3%92,1%48,5%
Читайте также:  Пять удачных идей - как не прогореть на инвестициях в 2021 году? | Рынок и аналитика | Финам.ру

При участии Ивана Мартинеса 

Виды инвестиционных вкладов

Между разными типами инвестиционных вкладов нет четких различий, подобных тем, что отделяют вклады до востребования от срочных или целевых вкладов. Одни инвестиционные вклады имеют более консервативный, низкорисковый характер. Другие – обещают большую прибыль, но риски в них тоже растут.

Классифицировать инвестиционные вклады можно по степени влияния описанных в предыдущем разделе составляющих.

Наличие или отсутствие названной платы не единственный показатель дохода от инвестиционных вкладов.

По направлению инвестирования вклады тоже различаются. Инвестиционная часть вклада может быть размещена:

Два последних инструмента менее известны, заслуживают отдельного описания, но тоже могут стать источником не ограниченного по величине дохода, при благоприятных обстоятельствах.

Разнообразие инвестиционных депозитов не ограничивается описанным. Определяют виды инвестиционных вкладов банки, они предлагают формы договоров, величину фиксированных ставок и направления инвестирования, а клиенты выбирают интересные для себя предложения.

Как выбрать банк для открытия вклада?

Выбирать инвестиционный вклад по единым для всех критериям качества нельзя, т.к. этих критериев нет ни для профессионалов рынка, ни для рядовых кладчиков. Экономическая теория и текущая практика не дают однозначных рекомендаций в том, каким должен быть оптимальный инвестиционный вклад.

Инвестиционные вклады в 2021 году предлагали около 2 десятков банковских организаций. В этой таблице из них выбраны 10, предлагающих высокие процентные ставки на депозитную часть.

В таблице не указан Сбербанк России, хотя в этом учреждении есть и выбор депозитных продуктов, и несколько инвестиционных программ. Но варианта подходящего под описание инвестиционного вклада – нет. Ближе всего к инвестиционным депозитам подходит такой продукт Сбербанка как «Защищенная инвестиционная программа». На сайте Банка ее графически представили так:

Много общего с инвестиционными вкладами: вложение разделяется между инструментами с гарантированным и негарантированным доходом, итоговая прибыль вкладчика неизвестна, но первоначальная сумма возвращается клиенту. Сбербанк также предлагает инвестиции в паевые фонды, покупку страховых продуктов и услуги по управлению инвестициями в других областях.

Куда инвестируют больше всего

На протяжении нескольких лет лидирующие позиции в структуре инвестиций занимает сегмент жилой и коммерческой недвижимости. Доля инвестиций в существующие объекты в 2021 году составила 62%, в участки под девелопмент – 38%. В IV квартале объем вложений в полтора раза превысил значения аналогичного периода 2021 года, достигнув $1,5 млрд.

Наиболее высокий интерес был зафиксирован в сегменте торговой недвижимости. Доля вложений в этот сектор составила около 30%. Примерно столько же инвесторы вкладывали в офисные объекты. Объем инвестиций в жилую недвижимость достиг 24%. В несколько раз выросли вложения и в гостиничные активы – с 2% до 6%.

Общий объем совершенных сделок на российском рынке недвижимости превысил значения 2021 года на 41% и составил $4,1 млрд. При условии сохранения в РФ финансово-экономической устойчивости в текущем 2020 году объем инвестиций может достигнуть $4,5 млрд.

На долю рынка Москвы пришлось 67% инвестиций, что на 1% больше, чем в 2021 году. Доля Санкт-Петербурга выросла чуть больше – с 22% до 27%. Объем сделок с региональной недвижимостью, напротив, уменьшился – с 12% до 6%. На 2% уменьшилась и доля зарубежных инвестиций и составила 26%.

Риски инвестиционных вкладов

Инвестиционный депозит всегда более рискован, чем обычный вклад, но, в отличие от прямых инвестиций, дает определенные гарантии хотя бы на часть вложения. Однако общий результат вложения заранее не определен. Неопределенность сохраняется в 3-х обязательных моментах инвестиционного вклада:

  1. Непредсказуемое изменение цены инвестиционных инструментов, они могут не только не дать прибыли, но и упасть в цене.
  2. Плата за управление инвестициями взимается независимо от результата. При недостаточной прибыли эта комиссия вычитается из суммы вложения
  3. Если требуется досрочный возврат средств, то депозит будет возвращен без уже накопленных процентов, а инвестиционная часть может быть и меньше первоначальной, в зависимости от успеха вложения и условий договора.

Однако при всех возможных потерях, риски инвестиционных вкладов заметно снижаются благодаря тому, что активами управляют не сами вкладчики, а специалисты.

Депозитная составляющая инвестиционного вклада защищена законом наравне с другими банковскими вложениями физических лиц. Величина застрахованной части также равна 1 миллиону 400 тысячам рублей. Средства сверх этой суммы при неплатежеспособности банка придется взыскивать через суд.

Статистика инвестиций в россии в 2021 году

Приток иностранных вложений в российские активы в 2021 году показал высокий рост, практические на 50% превысив показатели предыдущего года. В номинальном выражении объемы инвестиций превысили 20 млрд. долларов. Основным стимулом для роста послужила стабилизация политической и экономической ситуации, хотя иностранные инвесторы по-прежнему проявляют настороженность в отношении вложений в российские активы.

Помимо иностранных вложений выросла доля поглощений и слияний с участием российских предприятий. По сравнению с 2021 годом объемы выросли более чем на 20% и составили около 63 млрд. долларов. Около трети всех сделок пришлось на нефтегазовую отрасль. Наибольший интерес к России проявили инвесторы из США и Азиатско-Тихоокеанского региона.

За 2021 год рост инвестиций в основной капитал составил 1,7%, в номинальном выражении – 19.319 трлн. рублей. Это ниже, чем в 2021 г., по результатам которого прирост составил 5,4%. Инвестируемые в основной капитал собственные средства организаций также выросли и составили 57,1% против 53% за 2021 год. Объемы кредитования снизились с 11,2% до 8,7%.

Суть понятия «инвестиции»

Под инвестициями принято понимать долгосрочные вложения капитала в различные отрасли внутри страны и за ее пределами с целью извлечь прибыль. При этом приравнять инвестиции к простому финансовому инструменту нельзя — их значимость гораздо выше. В зависимости от источника средств, выделяют инвестиции:

С точки зрения государства, наиболее важными являются иностранные инвестиции — они привносят максимум ресурса внутрь страны. Так, масштабные вливания в любую отрасль означают ее развитие: строятся и модернизируются предприятия, воплощаются социально значимые программы, растет производительность и эффективность труда.

Значение иностранного капитала настолько велико, что страны готовы гарантировать инвесторам определенные преференции — экономические и законодательные. Это тем более важно, что инвестиции стимулируют внешние связи, а в страну с ними приходит новый опыт управления и менеджмента.

В какой форме инвестиции могут поступать в экономику государства?

Очевидно, что роль прямых инвестиций особенно велика: вложение капитала как приток свежей крови действует на экономику. Теперь обратимся к российскому опыту — какие виды инвестиций превалируют и какова их роль в развитии страны.

Топ-10 банков по доле ценных бумаг в нетто-активах, % (на 1 марта 2021 года)

«Для небольших банков диверсификация вложений зачастую может быть затруднительной, — поясняет Марк Гойхман. — В условиях низкой кредитной активности и платёжеспособности заёмщиков в качестве альтернативы кредитованию выступают инвестиции в ценные бумаги. Это не обязательно высокорисковые инструменты корпоративного сектора. Многие банки активно вкладываются в государственные и частные ценные бумаги с фиксированной доходностью».

Олег Лагута, совладелец Модульбанка, заявил «Инвест-Форсайту», что для небольшого банка, работающего с малым бизнесом, инвестиции в ценные бумаги — сравнительно удобный и, по сравнению с кредитованием, может быть, даже низкорискованный способ размещения клиентских средств.

«Если подходить к этому вопросу профессионально, то можно получить хорошую доходность, — говорит Олег Лагута. — Так, условно безрисковые облигации государства или госкомпаний дают сейчас доходность около 10% годовых. Мы в Модульбанке выбрали именно такую стратегию — не гонимся за сверхдоходами и считаем, что минимальный риск при управлении деньгами клиентов намного важней».

Стоит особо сказать об облигациях местных властей (региональных и муниципальных).  В портфелях ценных бумаг банков они занимают скромное место — всего на 1 марта их было на сумму 264,4 млрд рублей, что составляет всего около 3% совокупных портфелей. Однако их сумма резко растет: за год этот показатель вырос на 54 млрд рублей — или на 24,5%.

Хотя крупные банки и тут имеют первенство, есть банки, не входящие в топ-10 по активам, но специализирующиеся именно на кредитовании регионов. Это прежде всего «Совкомбанк», «Северный морской путь» и «МТС-Банк».

Топ-10  банков по приросту портфеля ценных бумаг, тыс. рублей (март к марту 2021—2021 годов)

Причины прироста портфеля у каждого банка разные. Так, в пресс-службе Бинбанка «Инвест-Форсайту» пояснили, что  у Бинбанка не было никакого резкого прироста портфеля ценных бумаг. Портфель держится примерно на одном уровне. Однако нужно учитывать, что в 2021 году Бинбанк объединил в общей сложности семь банков группы, включая два крупнейших — сам Бинбанк и МДМ Банк.

Совсем иная ситуация в АК БАРС Банке, пресс-служба которого пояснила: «Инвестиции у АК БАРС Банка в долевые ценные бумаги были всегда, менялся лишь объём вложений. В прошлом году конъюнктура на рынке была отличной, и мы хорошие пакеты как продавали, так и покупали, работая со средствами своих портфелей. В этом году будем действовать, исходя из ситуации на рынке, но пока увеличивать долю не планируем».

В Уральском банке реконструкции и развития, чей портфель за год, по данным АНО ЗВИ, вырос почти на 22 млрд рублей, и который мог бы занять 11 место в рэнкинге по приросту портфелей, поясняют, что увеличение портфеля ценных бумаг было связано с покупкой ОФЗ в четвертом квартале 2021 года.

«С приобретением облигаций федерального займа портфель на 1 января 2021 года достиг 131 млрд рублей. Наша стратегия заключалась в получении дохода от переоценки в ожидании снижения ставок на рынке. К концу года мы ожидаем получить переоценку в районе 1 млрд рублей», — заявил «Инвест-Форсайту» руководитель дирекции по управлению агрегированным риском УБРиР Дмитрий Завьялов.

Стоит ответить, что доля портфелей ценных бумаг в активах банков сравнительно невелика. Значительные портфели, занимающие более половины всех чистых активов кредитной организации, сформировали только сравнительно небольшие и сравнительно малоизвестные банки, что видно из нижеследующего рэнкинга.

Требования при открытии инвестиционного вклада

Процесс открытия инвестиционного депозита не представляет особых сложностей. Здесь понадобится только паспорт и заявление на открытие вклада, которое можно написать в отделении банка.

Однако требования российского законодательства к тем, кто имеет право открывать инвестиционные депозиты заметно строже. Для этого нужно:

Такие требования не случайны – доходы от инвестиционной части вклада облагаются налогами по законам РФ. Взимать налоги гораздо удобнее с тех, кто постоянно проживает на территории России.

Если требования законодательства соблюдены, то для открытия инвестиционного вклада будет нужно совершить несколько самостоятельных действий:

  1. Выбрать банк и подходящий вклад в нем;
  2. Выбрать из предложенных банком вариантов способ вложения инвестиционной составляющей вклада;
  3. Изучить и подписать договор с банком;
  4. Внести средства в обе части инвестиционного вклада.

В процессе оформления инвестиционного депозита могут потребоваться и другие операции. Их необходимость и порядок совершения подскажут банковские работники.

Российские банки: финансовые итоги 2020 года

Центробанк спас банковский сектор в разгар экономического кризиса и дал ему год на разбор проблем. Банкиры в непростых условиях пандемии не допустили серьезных сбоев в обслуживании клиентов. Корпоративное кредитование показало рекордный рост. Кредитование физлиц поддержала льготная ипотека. Объявлены итоги программы реструктуризации кредитов. Доля проблемных кредитов невелика благодаря льготам Центробанка. Объемы вкладов растут вопреки рекордно низким ставкам. Крупнейшие банки заработали хорошую прибыль. Наступивший 2021 год станет для банков годом разбора и решения проблем.

По итогам 2020 года основные показатели деятельности банков выросли. Банки даже в самый разгар кризиса экономики, вызванного пандемией коронавируса, продолжали проводить расчеты клиентов и наращивали корпоративное кредитование. Большую помощь банкам в прохождении кризиса экономики оказали регуляторные послабления, которые ввел весной 2020 года Банк России.

Согласно данным Банка России, за 2020 года активы банков выросли на 12,5% с учетом влияния валютной переоценки и составили 103,8 трлн. рублей.

Объем кредитов физлицам вырос на 13,5% и составил 20 трлн. рублей. Для сравнения – за 2021 год рост кредитного портфеля физлицам составил 18,6%. Темпы роста замедлились в основном из-за торможения необеспеченного потребительского кредитования, в котором сосредоточены самые высокие риски. При этом наибольшее увеличение выдач произошло в марте, что связано с увеличением спроса перед введением карантина. В апреле и мае наблюдался спад в розничном кредитовании, что в основном объясняется введенными мерами изоляции и ограничениями в работе отделений банков. После прохождения пика кризиса банки активизировали выдачу розничных кредитов, активное наращивание розничных кредитных портфелей произошло в июле-октябре.

Читайте также:  Выгодные инвестиции в новостройки Москвы – выбираем квартиру для аренды | Статьи по теме "Инвестиции в недвижимость" на портале недвижимости

Ипотека остается основным драйвером роста розничного кредитного портфеля, как из-за популярности программы «льготная ипотека под 6,5% годовых», так и из-за общего снижения ставок. Процентная ставка по кредитам на новостройки за год упала с 8,3% до 5,9% годовых, а по кредитам на вторичном рынке – с 9,3% до 8% годовых. За год было выдано 1,7 миллиона ипотечных кредитов на общую сумму 4,3 трлн. рублей. Рефинансировано было около 200 тысяч ипотечных кредитов. По итогам 2020 года рост объема ипотечного кредитного портфеля даже с учетом плановых погашений и рефинансирования составил 25%.

Рост необеспеченных потребкредитов составил 9,2%, что значительно меньше показателя 2021 года ( 20,9%). Банки не стремились наращивать потребкредитование как из-за введенных ранее Банком России ограничений, так и из-за общей экономической неопределенности во время пандемии. Доля просроченных кредитов физлицам составила на конец года всего 4,7%.

Объем кредитов юрлицам вырос на 9,9% и составил 44,8 трлн. рублей. Пик выдач пришелся на март и апрель, что связано с необходимостью компенсировать выпадающие из-за введения карантина денежные потоки компаний, а также на июль-октябрь – время возобновления деловой активности. Для сравнения – за весь 2021 год портфель кредитов предприятиям возрос на 5,8%, т.е. в 2020 году банки активизировали кредитование предприятий, что помогло компаниям пройти острую фазу экономического кризиса. Доля просроченных кредитов предприятиям составила на конец года 7,1%.

За апрель-декабрь банки провели масштабную программу реструктуризации кредитов предприятиям и частным лицам на общую сумму 6,8 трлн. рублей, что составляет около 10% от общего кредитного портфеля. Было реструктурировано 1,8 миллионов кредитных договоров с физлицами на общую сумму 860 млрд. рублей. Компаниям малого и среднего бизнеса реструктурировано 95 тысяч кредитных договоров на сумму 840 млрд. рублей. Кредиты компаниям крупного бизнеса были реструктурированы на сумму 5,1 трлн. рублей или 14,4% от общего размера кредитного портфеля. По прогнозам Банка России, 20%-30% этих кредитов окажутся проблемными, что составит всего лишь 2%-3% от общего кредитного портфеля.

Запас капитала банковской системы на конец года оценивается Центробанком в 7 трлн. рублей или 11% от сводного кредитного портфеля. Именно такой объем ссуд банки смогут списать за счет собственных средств в случае необходимости без нарушения обязательных нормативов. Однако в банковской системе этот запас капитала распределен между банками очень неравномерно.

Российские банки: финансовые итоги 2020 года – Публикации – Finversia (Финверсия)

Средства физлиц в банках за 2020 год возросли на 4,2% до 32,7 трлн. рублей без учета остатков на счетах эскроу. Это заметно меньше, чем в 2021 году, когда рост объемов средств физлиц составил 9,7%.

При этом объем вкладов населения за 2020 год сократился на 7% до 21,2 трлн. рублей, а остатки на текущих счетах физлиц возросли на 54% до 11,6 трлн. рублей. Таким образом, часть средств с закрытых вкладов и часть полученных антикризисных пособий и годовых выплат остались на текущих счетах физлиц, с которых они могут быть в любой момент потрачены на покупки товаров или валюты. Основной объем притока средств физлиц традиционно пришелся на декабрь. В значительной степени средства физлиц в банках растут за счет роста остатков на счетах эскроу, накопленный объем этих средств достиг 1,2 трлн. рублей. Средневзвешенная процентная ставка по рублевым вкладам физических лиц стабильно снижалась. Ставки по рублевым депозитам на конец года составляли в среднем 4,2% годовых.

Совокупный объем депозитов и средств организаций на счетах за 2020 года возрос на 15,9% до 32,6 трлн. рублей.

Российские банки: финансовые итоги 2020 года – Публикации – Finversia (Финверсия)

Прибыль банковского сектора за 2020 год составила 1,6 трлн. рублей, что сравнимо с результатом 2021 года (1,5 трлн. рублей). Однако в 2021 году прибыль частично была показана как следствие применения банками корректировок в соответствии с МСФО-9, поэтому общий финансовый результат банковского сектора за 2020 год весьма удачен. Убыток по итогам 2020 года показали 75 банков. При этом доля активов прибыльных банков составляет 98% от общих активов банковской системы, т.е. убыточными были в основном небольшие банки.

Более детально ситуацию в крупнейших банках страны можно узнать из приведенных ниже таблиц. Эти данные приведены без учета влияния валютной переоценки.

Таблица 1. Банки с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям

№ п/п

Наименование банка

Размер кредитного портфеля на 1 января 2021г., млн. рублей

Размер кредитного портфеля на 1 января 2020г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

СберБанк

14 397 360

12 227 910

2 169 450

17,74

2

ВТБ

7 676 618

6 967 866

708 752

10,17

3

Газпромбанк

4 329 187

3 849 720

479 467

12,45

4

Россельхозбанк

2 288 867

1 881 861

407 005

21,63

5

Московский Кредитный Банк

2 170 426

1 785 107

385 319

21,59

6

Альфа-Банк

2 020 794

1 626 538

394 256

24,24

7

Банк Открытие

1 152 424

989 821

162 603

16,43

8

Траст

898 064

865 955

32 108

3,71

9

Райффайзенбанк

519 192

484 405

34 786

7,18

10

ЮниКредит Банк

483 215

553 361

-70 146

-12,68

11

Россия

458 880

405 931

52 949

13,04

12

Всероссийский Банк Развития Регионов

390 909

316 651

74 257

23,45

13

Новикомбанк

386 341

344 217

42 123

12,24

14

Санкт-Петербург

359 851

301 606

58 244

19,31

15

Совкомбанк

324 021

199 324

124 696

62,56

16

Росбанк

285 661

291 482

-5 820

-2

17

Пересвет

220 805

225 137

-4 331

-1,92

18

Банк ДОМ.РФ

180 890

79 973

100 916

126,19

19

Московский Индустриальный Банк

136 979

161 215

-24 236

-15,03

20

РНКБ

133 712

116 250

17 461

15,02

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Как видим, большинство крупных банков активно наращивали корпоративное кредитование. В абсолютном выражении значительно нарастили объем кредитного портфеля предприятиям Сбербанк и ВТБ. В относительном выражении значительно нарастили портфели Банк Дом.РФ и Совкомбанк.

Напомним, что банк «Пересвет» и Московский индустриальный банк проходят процедуру финансового оздоровления. А НБ «Траст» стал банком «плохих долгов», которые были переданы в «Траст» из банков печально известного «московского кольца». Отчетность Промсвязьбанка, преобразуемого сейчас в банк по работе с предприятиями ОПК, перестала публиковаться на сайте Банка России в полном объеме. Поэтому этот банк с крупным кредитным портфелем не входит в наш рейтинг.

Таблица 2. Банки с максимальным размером кредитного портфеля физлицам

№ п/п

Наименование банка

Размер кредитного портфеля на 1 января 2021г., млн. рублей

Размер кредитного портфеля на 1 января 2020г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

СберБанк

8 471 928

7 240 611

1 231 316

17,01

2

ВТБ

3 269 967

2 922 154

347 813

11,9

3

Альфа-Банк

883 791

666 290

217 500

32,64

4

Газпромбанк

656 069

581 131

74 937

12,9

5

Россельхозбанк

555 246

460 925

94 320

20,46

6

Банк Открытие

459 475

338 010

121 464

35,94

7

Почта Банк

451 685

412 623

39 061

9,47

8

Тинькофф Банк

412 706

362 435

50 271

13,87

9

Росбанк

372 208

339 536

32 671

9,62

10

Совкомбанк

331 850

284 627

47 223

16,59

11

Райффайзенбанк

320 276

312 936

7 339

2,35

12

Хоум Кредит Банк

174 104

218 244

-44 139

-20,23

13

Банк Уралсиб

170 441

152 002

18 438

12,13

14

Банк ДОМ.РФ

166 164

101 046

65 118

64,44

15

ЮниКредит Банк

157 930

190 408

-32 477

-17,06

16

Сетелем Банк

141 697

141 918

-220

-0,16

17

Московский Кредитный Банк

136 766

124 246

12 519

10,08

18

Русский Стандарт

131 001

134 903

-3 902

-2,89

19

Русфинанс Банк

129 581

137 329

-7 747

-5,64

20

Ренессанс Кредит

124 787

151 359

-26 572

-17,56

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

В абсолютном выражении сильнее всего нарастили объемы портфелей Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк. При этом объем кредитного портфеля лидеров рынка – Сбербанка и ВТБ значительно превышает объемы кредитных портфелей других банков.

В относительном выражении значительно нарастили объем портфелей Банк ДОМ.РФ, ФК «Открытие» и Альфа-банк. Некоторые банки, в том числе традиционно делавшие упор на розницу, заметно сбавили темп наращивания портфелей в сравнении с рекордными показателями 2021 года. Напомним, что банк Уралсиб проходит процедуру финансового оздоровления.

Таблица 3. Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в сводном кредитном портфеле

№ п/п

Наименование банка

Размер просрочки на 1 января 2021г., млн. рублей

Размер просрочки на 1 января 2020г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

СберБанк

793 445

473 709

319 735

67,5

2

Траст

694 948

604 419

90 528

14,98

3

ВТБ

330 368

209 707

120 660

57,54

4

Банк Открытие

182 973

216 021

-33 048

-15,3

5

Россельхозбанк

161 365

192 601

-31 236

-16,22

6

Газпромбанк

146 760

106 216

40 543

38,17

7

Альфа-Банк

146 284

164 751

-18 467

-11,21

8

Пересвет

131 737

131 081

655

0,5

9

Московский Индустриальный Банк

95 364

91 432

3 931

4,3

10

БМ-Банк

85 664

90 786

-5 122

-5,64

11

Роскосмосбанк

55 509

55 114

394

0,72

12

Московский Кредитный Банк

54 661

46 523

8 137

17,49

13

Русский Стандарт

51 934

46 908

5 026

10,72

14

Московский Областной Банк

48 410

47 897

512

1,07

15

Инвестторгбанк

45 710

45 874

-164

-0,36

16

Совкомбанк

45 329

32 068

13 261

41,35

17

Банк ДОМ.РФ

45 038

46 177

-1 138

-2,47

18

Таврический Банк

41 224

39 226

1 997

5,09

19

Тинькофф Банк

39 787

26 992

12 795

47,41

20

Возрождение

39 135

37 667

1 467

3,9

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

В таблице показана суммарная просрочка банков по кредитам предприятий и частных лиц. Заметно нарастили объемы просрочки Сбербанк, ВТБ и банк «Траст». А лучше всех разбор проблемных долгов удался Россельхозбанку и банку «Открытие». Особо отметим рекордные результаты «банка плохих долгов» – банка «Траст», который собрал крупнейший портфель проблемных кредитов в банковской отрасли. Напомним, что БМ-Банк, Мособлбанк, Инвестторгбанк, банк «Пересвет» и банк «Таврический» проходят процедуру финансового оздоровления.

С учетом ухудшения экономической ситуации Банк России ожидает роста просрочки и проблемных кредитов, который будет сглажен из-за реструктуризации части кредитов в рамках предусмотренных законом кредитных каникул или собственных программ банков.

Таблица 4. Крупнейшие банки по объему средств предприятий

№ п/п

Наименование банка

Размер средств предприятий на 1 января 2021г., млн. рублей

Размер средств предприятий на 1 января 2020г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

СберБанк

7 568 170

6 276 860

1 291 309

20,57

2

ВТБ

6 072 097

4 717 127

1 354 969

28,72

3

Газпромбанк

3 864 737

3 492 481

372 256

10,66

4

Альфа-Банк

1 791 216

1 419 628

371 588

26,18

5

Россельхозбанк

1 418 989

1 097 669

321 319

29,27

6

Московский Кредитный Банк

1 386 995

998 994

388 000

38,84

7

Национальный Клиринговый Центр

830 863

627 683

203 179

32,37

8

Банк Открытие

784 189

612 698

171 490

27,99

9

Россия

708 590

654 760

53 830

8,22

10

ЮниКредит Банк

668 898

540 751

128 147

23,7

11

Всероссийский Банк Развития Регионов

629 410

321 310

308 100

95,89

12

Росбанк

586 542

409 776

176 766

43,14

13

Совкомбанк

496 984

361 733

135 251

37,39

14

Райффайзенбанк

484 319

444 728

39 590

8,9

15

Новикомбанк

458 875

395 756

63 119

15,95

16

Ак Барс

372 028

309 061

62 966

20,37

17

Ситибанк

362 490

280 812

81 678

29,09

18

БМ-Банк

308 898

310 481

-1 582

-0,51

19

Банк Уралсиб

224 287

209 075

15 212

7,28

20

Банк ДОМ.РФ

210 881

137 841

73 039

52,99

Читайте также:  Инвестиционные проекты - Челябинская область

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Значительный приток средств предприятий наблюдался в большинстве банков-участников рейтинга. В абсолютном выражении рекордсменами стали Сбербанк и ВТБ. Отметим, что частично рост объемов средств предприятий объясняется валютной переоценкой, т.к. после девальвации рубля остатки депозитов и средств на счетах предприятий в валюте показали рост при пересчете в рубли.

Таблица 5. Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц

№ п/п

Наименование банка

Размер вкладов физлиц на 1 января 2021г., млн. рублей

Размер вкладов физлиц на 1 января 2020г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

СберБанк

14 800 892

13 312 648

1 488 243

11,18

2

ВТБ

4 640 929

4 316 486

324 443

7,52

3

Альфа-Банк

1 434 739

1 200 455

234 283

19,52

4

Газпромбанк

1 399 193

1 160 322

238 871

20,59

5

Россельхозбанк

1 275 138

1 166 347

108 791

9,33

6

Банк Открытие

902 336

885 949

16 386

1,85

7

Райффайзенбанк

621 887

469 625

152 262

32,42

8

Московский Кредитный Банк

476 895

474 959

1 936

0,41

9

Тинькофф Банк

458 551

336 213

122 337

36,39

10

Совкомбанк

446 154

434 579

11 574

2,66

11

Почта Банк

371 775

384 148

-12 372

-3,22

12

Росбанк

297 760

305 960

-8 199

-2,68

13

ЮниКредит Банк

263 453

261 397

2 056

0,79

14

Санкт-Петербург

253 322

235 353

17 969

7,63

15

СМП Банк

179 733

208 961

-29 228

-13,99

16

Банк Уралсиб

173 152

159 804

13 347

8,35

17

Уральский Банк Реконструкции и Развития

167 014

166 772

242

0,15

18

Ситибанк

166 479

142 572

23 906

16,77

19

Московский Индустриальный Банк

149 744

195 432

-45 687

-23,38

20

Русский Стандарт

147 135

161 427

-14 291

-8,85

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Мы видим, что, несмотря на рекордное снижение процентных ставок, активные на рынке банки показали заметный прирост портфеля вкладов физлиц. Отметим, что частично рост объемов вкладов объясняется валютной переоценкой, т.к. после девальвации рубля валютные депозиты в рублях показали заметный рост.

Таблица 6. 20 самых прибыльных банков

№ п/п

Наименование банка

Чистая прибыль на 1 января 2021г., млн. рублей

Финансовый результат на 1 января 2020г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

1

СберБанк

781 587

870 056

-88 469

2

Альфа-Банк

156 569

51 052

105 516

3

Банк Открытие

81 497

47 168

34 329

4

Газпромбанк

62 749

45 405

17 344

5

ВТБ

56 103

208 296

-152 193

6

Тинькофф Банк

36 914

27 457

9 456

7

Райффайзенбанк

36 788

37 542

-754

8

Траст

36 131

56 788

-20 657

9

Московский Кредитный Банк

32 087

44 680

-12 593

10

Совкомбанк

18 466

41 164

-22 698

11

Национальный Клиринговый Центр

17 638

16 209

1 429

12

БМ-Банк

16 463

10 136

6 327

13

Росбанк

15 251

13 109

2 141

14

Россия

14 427

8 907

5 519

15

Московский Индустриальный Банк

14 382

-117 345

131 728

16

Санкт-Петербург

11 712

6 586

5 125

17

ЮниКредит Банк

10 289

9 010

1 278

18

Новикомбанк

10 247

10 057

189

19

Банк Уралсиб

10 065

14 088

-4 022

20

Ситибанк

9 389

16 926

-7 536

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банков за 2020 год, дана величина финансового результата за прошлый год. Некоторые участники рейтинга, в том числе Сбербанк и ВТБ, показали меньший объем прибыли в сравнении с прошлогодними результатами работы. Значительно нарастил объем прибыли Альфа-банк. Тем не менее, традиционно основная часть прибыли банковской системы России формируется Сбербанком.

Таблица 7. 20 самых убыточных банков

№ п/п

Наименование банка

Убыток на 1 января 2021г., млн. рублей

Финансовый результат на 1 января 2020г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

1

Балтинвестбанк

-5 482

-3 606

-1 876

2

РГС Банк

-4 982

-1 438

-3 543

3

Возрождение

-4 251

6 898

-11 149

4

Интерпромбанк

-4 022

104

-4 127

5

Банк Зенит

-2 087

2 819

-4 907

6

Сетелем Банк

-1 788

2 377

-4 165

7

Русфинанс Банк

-1 280

-1 170

-109

8

Эс-Би-Ай Банк

-1 177

-1 052

-124

9

Газэнергобанк

-1 042

295

-1 337

10

Солидарность

-932

-946

14

11

Роскосмосбанк

-825

2 157

-2 982

12

Плюс Банк

-543

494

-1 037

13

Севастопольский Морской Банк

-439

226

-665

14

Инкахран

-374

-333

-40

15

Нордеа Банк

-339

1 726

-2 066

16

Кредит Европа Банк

-249

2 109

-2 359

17

Солид Банк

-218

131

-350

18

Икано Банк

-182

-43

-139

19

Альба Альянс

-171

-169

-2

20

Банк ПСА Финанс Рус

-168

-67

-101

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Для сравнения того, как изменились результаты работы банков за 2020 год, дана величина финансового результата за 2021 год. Отметим, что у большинства рассматриваемых банков финансовый результат ухудшился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. И в 2021 году убыточным банкам придется приложить серьезные усилия, чтобы сработать в прибыль. Напомним, что часть банков в рейтинге, показавших убытки, проходят процедуру финансового оздоровления.

В целом в банковском секторе России за 2020 год наблюдались резкие колебания значений ряда важных показателей работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности. Это было вызвано крайне сложными условиями работы банков и их клиентов в период действия карантинных мер, а также последующим медленным восстановлением деловой активности во время второй волны пандемии осенью.

Однако российский банковский сектор даже в разгар кризиса в чрезвычайно сложных условиях продолжал обеспечивать прохождение расчетов и оказание всех видов банковских услуг как предприятиям, так и населению. Это достижение, безусловно, стало следствием как напряженной работы банкиров, так и очень оперативной и продуманной реакции на кризис Банка России. Именно в условиях пандемии как никогда пригодились системы дистанционного банковского обслуживания, получившие в 2020 году новый толчок к развитию.

Очевидно, прохождение предыдущих кризисов послужило хорошей школой всем участникам рынка. Банк России в самый разгар кризиса показал высокий профессионализм своих сотрудников. Представители регулятора активно общались как с участниками рынка, так и со СМИ, разъясняя банкам и их клиентам решения регулятора. Однако нужно помнить, что из-за введенных Банком России регуляторных послаблений негативные тенденции в экономике еще не получили свое отражение в банковской отчетности в полном объеме.

Важной чертой экономического кризиса 2020 года стала мягкая процентная политика Банка России. Если в прошлые крупные кризисы 2008 и 2021 годов регулятор резко увеличивал ключевую ставку, то летом 2020 года Банк России, наоборот, опустил ключевую ставку до исторически низкого уровня в 4,25% годовых. Это решение оказало существенную поддержку экономике.

Судя по последним выступлениям главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, снижение ставки пока приостановлено из-за роста инфляции. Однако столь низкий уровень ставок создает совершенно новые условия работы для банков. Упавший абсолютный размер процентных доходов снизит размер прибыли и удлинит во времени процесс списания проблемных кредитов.

Благодаря снижению ключевой ставки и ставки по банковским вкладам достигли исторически минимальных значений. Низкие ставки, девальвация рубля и введение налога на крупные банковские вклады спровоцировали отток вкладов в разгар кризиса, в первую очередь – вкладов в инвалюте. Значительная доля изъятых вкладов осталось в банках на текущих счетах и может быть изъята при дальнейшем ухудшении ситуации в экономике. Изъятые из банков средства частично были направлены россиянами на фондовый рынок. В результате 2020 год стал годом небывало активного роста числа частных инвесторов.

Быстрое наращивание банками объемов розничного кредитования стало одним из важнейших трендов 2021 года. В 2020 году рост необеспеченного розничного кредитования резко замедлился из-за принятых ранее мер Центробанка, направленных на ограничение кредитной задолженности россиян, из-за карантинных мер, а также из-за более тщательного рассмотрения банками кредитных заявок и ужесточения подхода к рискам. Кредитование корпоративных заемщиков в 2020 году оживилось. Компании стремились компенсировать падение выручки весной из-за введения карантинных мер, девальвации рубля и вызванного этими процессами кризиса экономики. Осенью же компаниям понадобились дополнительные средства для наращивания деловой активности.

Ситуация с ликвидностью в банковском секторе заметно ухудшилась, структурный профицит рублевой ликвидности по данным Банка России сократился на конец года до 0,2 трлн. рублей. Это обусловлено в первую очередь ростом эмиссии наличных денег. Россияне в разгар кризиса запасались наличными на период карантина и возможной финансовой неопределенности.

Объем высоколиквидных рублевых активов составил на конец года 15,3 трлн. рублей. Значительная его часть приходится на рыночные активы, под залог которых банки могут при необходимости получить средства в Банке России. Объем высоколиквидных валютных активов банковской системы страны составил $46,7 млрд., чего достаточно для покрытия 15% всех обязательств в валюте.

При этом избыток дешевой ликвидности имеют госбанки, крупные частные банки и «дочки» инобанков. Крупнейшие банки больше всех выигрывают и от размещения свободных бюджетных средств Минфином. В то же время небольшие частные банки иногда вынуждены держать повышенный запас ликвидности, чтобы пережить случайный набег клиентов.

Кроме того, по данным Центробанка нарастает дисбаланс активов и пассивов банков по срочности – происходит рост долгосрочных кредитов при высокой доле депозитов сроком до 1 года. Этот дисбаланс усилился в результате предоставления компаниям и физлицам кредитных каникул.

В 2020 году Банк России не стремился к активной зачистке сектора, дав возможность и время банкирам самим разобраться с проблемными активами. Об этом свидетельствуют и беспрецедентные льготы для банков в части оценки ими проблемных активов. Кроме того, карантинные меры препятствовали проведению выездных комплексных проверок банков сотрудниками Центробанка, эти проверки и отзыв лицензий возобновились только в июле месяце.

За 2020 год было отозвано всего 17 банковских лицензий, еще 8 банков добровольно ушли с рынка, произошло 13 реорганизаций банков в форме их присоединения к более крупным. Для сравнения – за 2021 год были отозваны 31 лицензия.

Растет концентрация активов в крупнейших банках. На долю 11 системно значимых банков (с их дочерними кредитными организациями) в совокупности приходится более 70% активов банковского сектора. При этом в топ-10 по активам входят всего 3 банка, не контролируемых государством, а в некоторых секторах рынка госбанки уже занимают фактически монопольное положение.

Еще задолго до начала кризиса большинство региональных банков оказались отрезаны от участия в большинстве госпрограмм. А во время кризиса значительная часть региональных банков пострадала сильнее, так как основной удар кризиса пришелся на их клиентов – малые и средние региональные предприятия, а также их сотрудников.

Объем прибыли банковской системы России за 2020 год у наиболее успешных банков был даже несколько больше, чем за соответствующий период прошлого года. Но основной объем прибыли традиционно сосредоточен в нескольких крупнейших банках, прежде всего – в госбанках.

Нужно учесть, что серьезные послабления в учете проблемных кредитов и потерь от вложения собственных средств банков в ценные бумаги, которые ввел Банк России в связи с началом нового экономического кризиса, самым благотворным образом повлияли на финансовую отчетность банков. Поэтому не стоит обольщаться показанной в отчетности банков хорошей прибылью и невысокой долей просрочки. Реальную долю проблемных активов мы хотя бы примерно сможем оценить, скорее всего, лишь во втором полугодии 2021 года.

В этот раз банки подошли к кризису в значительно лучшей форме, чем, например, в 2021 году. Удаление Центробанком с рынка слабых игроков и повышение требований к качеству работы остальных банков дали свои плоды. Кроме того, в случае возможного ухудшения ситуации в экономике государство окажет помощь крупнейшим российским банкам, в которых сегодня сосредоточена основная часть активов банковского сектора. Однако ухудшение ситуации с пандемией коронавируса, которое произошло в конце 2020 года и невысокая скорость вакцинации населения могут существенно замедлить процесс восстановления российской экономики и снизить темпы развития банковского сектора в 2021 году.

Закладка Постоянная ссылка.
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Комментарии запрещены.