- Амурский завод по производству метанола получит 4,9 млрд рублей господдержки
- В ленобласти построят завод стоимостью более 90 млрд рублей
- Китайские инвестиции привлекаются в российское производство метанола
- Партнерство с прицелом на развитие сотрудничества
- Справка
- Краткий обзор российского рынка метанола по итогам 2020 года | refinitiv perspectives
Амурский завод по производству метанола получит 4,9 млрд рублей господдержки
МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Государственная поддержка проекта по производству метанола в городе Сковородино Амурской области составит 4,9 млрд рублей. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.
Проект по созданию производства метанола на базе собственного железнодорожного нефтеналивного терминала в Сковородино реализует компания «Технолизинг» (входит в Группу ЕСН) с 2020 года. Планируется, что объем производства составит около 1 млн т в год.
«Они просят 4,9 млрд рублей бюджетных средств на строительство инфраструктуры. <…> Сегодня подкомиссия единодушно приняла решение этот проект поддержать. Одобрено выделение этих средств», — сказал Трутнев по итогам заседания подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе.
Он добавил, что источники финансирования пока прорабатываются. Вице-премьер также отметил, что частные инвестиции в проект составляют 49 млрд рублей. Реализация проекта позволит создать 270 рабочих мест.
В ленобласти построят завод стоимостью более 90 млрд рублей
Компания ООО «Газ Синтез» начинает проектирование завода по выпуску метанола в порту Высоцк (Выборгский район Ленинградской области). Стоимость проекта оценивается в $1,5 млрд (около 92 млрд руб.). Всего в регионе в ближайшее время будет реализовано пять подобных проектов. После их запуска Россия сможет увеличить объем экспорта метанола более чем в шесть раз — до 8 млн т.
Метанол на экспорт
О том, что разработчик проекта — НИИ карбамида из Нижегородской области — уже приступил к проектированию производственной площадки, сообщил РБК Нижний Новгород. Предполагается, что мощность завода составит 1,6 млн т метанола в год. Проектные работы будут завершены к концу 2021 года, объект будет сдан не позднее 2023 года.
Согласно данным НИИ карбамида, производимый на заводе метанол пойдет на экспорт (этот технический спирт применяется в качестве сырья для выпуска полимерных материалов и растворителей). Предполагается, что он будет отгружаться через действующий в порту Высоцк нефтепродуктовый терминал компании «Лукойл». Эта же нефтяная компания будет финансировать проект (об этом губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко договорился с Вагитом Алекперовым в январе 2020 года). Инвестиции в проект оцениваются в $1,5 млрд.
Что касается компании, которая отвечает за реализацию проекта — ООО «Газ Синтез» — то она была зарегистрирована в 2020 году. По данным СПАРК, ее владельцы — кипрский офшор (99%) и Евгений Конев (1%). Напомним, другая компания Конева — ООО «СПК Высоцк» — планирует построить в том же порту Высоцк угольный терминал — этот проект также финансирует «Лукойл». Близкой связи между этими компаниями и «Лукойлом» по данным СПАРК не видно.
Один среди пяти
Высоцкий завод — уже пятый по счету проект по производству метанола в Ленобласти, который был анонсирован в последние два года. Остальные четыре будут построены в порту Усть-Луга. Так, компания «Сафмар» летом прошлого года заявила о создании в порту завода мощностью в 1,8 млн т за €1 млрд евро. Холдинг «Еврохим» планирует построить в Лужской губе завод по выпуску 1,7 млн т метанола, 1 млн т аммиака и 1,2 т карбамида. По предварительным подсчетам, инвестиции в этот проект составят $2,5 млрд. Кроме того, планы по строительству метанолового завода мощностью в 1,7 млн т за $1,5 млрд есть и у ООО «Балтийская газохимическая компания». Аналогичный проект в Усть-Луге (мощностью 1,7 млн т) также проектирует входящее в инвестгруппу «Индига» Виталия Южилина ООО «Русхимком» (€1 млрд).
Китайские инвестиции привлекаются в российское производство метанола
Находка, Приморский край,
6 июня 2020, 20:49 — REGNUMВ Пекине на фоне визита в Россию партийно-государственного лидера КНР Си Цзиньпина подписано двусторонне соглашение о реализации совместного проекта по производству метанола, участниками которого являются Китайская национальная химико-инженерная корпорация (CNCEC) и Находкинский завод минеральных удобрений, сообщает 6 июня Синьхуа.
Планируемый объем производства — 1,8 млн тонн метанола в год, а инвестиций — 1,5 млрд долларов. Благодаря этому на заводе в приморской Находке с участием китайских инвесторов будет построена новая мощная производственная линия. Отмечается, что CNCEC, которая вышла на российский рынок еще в 90-х годах прошлого века, уже имеет успешный опыт двустороннего сотрудничества с такими гигантами российского нефтегазового сектора, как «Газпром», «Роснефть» и «Лукойл».
Партнерство с прицелом на развитие сотрудничества
— У нас много что есть, что мы можем предложить ГК ТАИФ. Мы надеемся, что этот проект послужит началом нового этапа нашего взаимовыгодного сотрудничества, — подчеркнул во время встречи господин Клаусен.
Нет возражений против дальнейшего развития сотрудничества и со стороны Группы компаний ТАИФ. Холдинг планомерно развивается и наращивает объемы производства, расширяет продуктовую линейку. Подобный подход находит горячую поддержку у руководства республики и лично президента Татарстана Рустама Минниханова.
— В марте запланирован визит нашего президента — Рустама Минниханова в Данию. Лидер Татарстана планирует встретиться с премьер-министром Дании и намерен включить в программу посещения встречу с вами, — сообщил генеральный директор АО «ТАИФ» президенту компании Haldor Topsoe.
— Очень рад, что господин Минниханов собирается с визитом в Данию, и буду счастлив с ним снова встретиться. Мы уже несколько раз встречались, и очень надеюсь, что эта встреча также состоится. Буду рад видеть в нашем головном офисе не только президента Татарстана, но и вас, — отреагировал господин Клаусен.
Впрочем, очередная встреча руководства и специалистов АО «ТАИФ» и компании Haldor Topsoe, скорее всего, состоится все же на татарстанской земле. Альберт Шигабутдинов заявил о готовности обсудить с Haldor Topsoe дальнейшие планы по развитию Группы компаний ТАИФ. И делать это удобнее там, где расположены все производства холдинга, — в Татарстане.
Справка
Haldor Topsoe — мировой лидер в катализе и изучении физико-химических свойств поверхности. Компания предлагает оптимальные решения стоящих перед ними задач. Предприятие получает наибольшую отдачу от технологических процессов и выпуска продукции при наименьших затратах энергии и ресурсов с минимальным воздействием на окружающую среду.
Штаб-квартира компании находится в Дании. Haldor Topsoe располагает проектно-конструкторскими и научно-исследовательскими офисами, производственными предприятиями и подразделениями по продажам и обслуживанию в разных странах мира. В 2020 г. выручка составила около 760 млн долларов США, а численность сотрудников составляет примерно 2100 человек.
ОАО «НИИК» — крупная российская инжиниринговая компания, выполняющая широкий спектр услуг по проектированию, разработке технологий, комплектной поставке оборудования, обоснованию инвестиций, управлению строительством.
Филиал Государственного института азотной промышленности (ГИАП) появился в Дзержинске в 1952 году. В 1990 году институт приобрел самостоятельность как госпредприятие — ГосНИИкарбамидпроект. В 1999 году преобразован в ОАО «НИИК» (Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза).
Компания имеет в своем составе три подразделения — научное, проектное и отделение поставок.
ПАО «Нижнекамскнефтехим» — одна из крупнейших нефтехимических компаний в Восточной Европе, занимает ведущие позиции среди отечественных производителей синтетических каучуков, пластиков и этилена. Входит в Группу компаний ТАИФ. Компания основана в 1967 г., основные производственные мощности расположены в г. Нижнекамске, Республика Татарстан.
В номенклатуре выпускаемой продукции более 120 наименований. Продукция акционерного общества экспортируется в 50 стран Европы, Америки и Юго-Восточной Азии. Доля экспорта в общем объеме продукции составляет около 50%.
Группа ТАИФ, насчитывающая более 43 тысяч сотрудников, представляет собой производственную и инвестиционную компанию, обладающую значительными активами и производственными мощностями, гибким и высокоуровневым управлением. Группа ТАИФ, состоящая из 54 дочерних и аффилированных компаний, работает в различных областях по следующим основным направлениям деятельности: нефтегазопереработка, нефтехимия и энергетика, телекоммуникации, строительство, банковское дело и инвестиции и услуги. Все предприятия тесно взаимосвязаны с точки зрения экономики, техники, технологий и управления.
Краткий обзор российского рынка метанола по итогам 2020 года | refinitiv perspectives
В 2020 году в России было произведено 4.46 млн тонн метанола, что составляет примерно 5% от мирового объема производства. [1] Это почти на 5% выше уровня 2020 года и на четверть больше объема спирта, произведенного в РФ пять лет назад (Рис. 1).
Рис. 1: Динамика объемов производства метанола в РФ в период с 2020-го по 2020 г.
Столь динамичного роста удалось достичь за счет модернизации существующих производств и строительства двух новых высокотехнологичных установок. До этих преобразований суммарный коэффициент загрузки мощностей составлял от 85% до 95%, и возможности для наращивания объемов производства практи€чески отсутствовали.
У Метафракса и Сибметахима в результате модернизации мощности выросли, соответственно, на 12% и 19% относительно базовых значений пятилетней давности. При этом Щекиноазоту благодаря запуску в сентябре 2020 года комплекса совмещенного производства метанола и аммиака удалось удвоить производственные мощности. Также следует отметить нового производителя – завод Аммоний (Татарстан), на котором во второй половине 2020 года была запущена установка интегрированного производства метанола, аммиака и карбамида. В 2020 и 2020 годах коэффициент загрузки мощностей комплекса достиг, соответственно, 91% и 94%, но уже в 2020 году производство метанола было сокращено и по итогам года загрузка составила всего 67% от проектной мощности.
В целом, за период с 2020 по 2020 год прирост мощностей составил почти 1 млн т/г. По итогам 2020 года к числу лидеров с суммарной долей рынка около 84% относятся Метафракс, Щекиноазот, Сибметахим и Томет (Рис. 2).
Рис. 2: Структура производства метанола по компаниям в 2020 г.
В 2020 г. метанол российского производства традиционно отгружался на внутренний рынок и на экспорт, а также использовался для собственного потребления компаниями-производителями спирта. Как следует из Рис. 3, за последние пять лет на фоне увеличения темпов производства объем отгрузок метанола на внутренний рынок и объем собственного потребления незначительно колебались, а объем экспорта год от года увеличивался. В итоге в 2020 году экспорт вырос на 66% относительно 2020 года. Импорт метанола в РФ за последние пять лет практически отсутствовал, лишь в 2020 году отмечались незначительные поставки спирта белорусского производства.
Рис. 3: Распределение ресурсов метанола в РФ с 2020-го по 2020 г.
За период с 2020 года по 2020 год заметного изменения объемов видимого потребления метанола в РФ не происходило, так как реализованные проекты переработки метилового спирта представляли собой либо замену устаревших агрегатов более высокотехнологичными, либо организацию производства малотоннажных продуктов. К первому случаю можно отнести запущенную в 2020 году установку по производству более востребованного 55%-ного формалина вместо 37%-ного на заводе Метадинеа (входит в Метафракс). Ко второму случаю относятся запуски в 2020 и 2020 годах двух малотоннажных установок по производству диметилового эфира аэрозольного качества, соответственно, на Аэрозолексе (Дзержинск) и Щекиноазоте.
Структура потребления метанола за период с 2020 года по 2020 год менялась незначительно, при этом производство формальдегида традиционно занимает примерно половину от общего объема потребляемого в России метилового спирта (Рис. 4). Синтез высокооктановых добавок МТБЭ и МТАЭ находится на втором месте среди сфер потребления, затем следуют использование метанола в качестве ингибитора гидратообразования в газовой промышленности, производство уксусной кислоты и далее прочие направления.
Рис. 4: Динамика структуры потребления метанола с 2020-го по 2020 г.
В силу вышеуказанных причин метанол для российских производителей является продуктом, ориентированным на экспорт. За пять лет объемы экспорта выросли на 65% и превысили уровень 2 млн тонн в год.
В настоящее время практически весь метиловый спирт отгружается в Европу железнодорожным транспортом. Финляндия является основным транзитным пунктом для дальнейшего распределения спирта по другим странам (Табл. 1). В страны Азии, в частности, в Китай, который является крупнейшим мировым импортером метанола, поставка крупнотоннажных продуктов от существующих производств затруднена из-за высоких логистических затрат.
Табл. 1: Структура экспорта метанола в 2020 г. по регионам мира и странам назначения
| Регион мира | Страна назначения | Объем экспорта, тыс. т | Доля в общем объеме экспорта |
| Объем экспорта, всего | 2 092.27 | 100% | |
| в т.ч. | |||
| Европа | 1 848.66 | 88% | |
| Финляндия | 916.66 | 44% | |
| Польша | 300.22 | 14% | |
| Нидерланды | 286.22 | 14% | |
| Словакия | 151.07 | 7% | |
| Литва | 111.10 | 5% | |
| Румыния | 68.79 | 3% | |
| Латвия | 11.52 | 1% | |
| Германия | 2.69 | 0% | |
| Болгария | 0.22 | 0% | |
| Эстония | 0.18 | 0% | |
| СНГ | 164.59 | 8% | |
| Беларусь | 85.74 | 4% | |
| Казахстан | 41.14 | 2% | |
| Украина | 37.32 | 2% | |
| Кыргызстан | 0.39 | 0% | |
| Ближний и Средний Восток | 79.03 | 4% | |
| Турция | 79.03 | 4% |
Российские внутренние цены на метанол в большой степени находятся в формульной зависимости от европейских контрактных цен и курса рубля к основным мировым валютам (Рис. 5). Изменение стоимости сырья или колебания спроса со стороны внутренних потребителей на этот параметр влияют незначительно. На европейском и азиатском рынках ситуация прямо противоположная, так как себестоимость производства, спрос со стороны потребителей, запуск новых производств и, в целом, изменение экспортных/импортных потоков оказывают прямое воздействие на ценовые тренды. Примером может служить снижение европейской цены на метанол в 2020 году, произошедшее из-за дисбаланса спроса/предложения вследствие увеличения объемов экспорта российскими производителями, в частности, Щекиноазотом, и запуска новых установок по производству метанола в Европе.
Рис. 5: Динамика цен на метанол на мировых рынках в 2020-2020 гг.
Источники: Refinitiv, Methanol Market Services Asia (MMSA)
В близкой перспективе у российских производителей появится возможность еще заметнее влиять на мировой рынок метанола в связи с реализацией нескольких крупных проектов (Табл. 2). При условии их своевременного запуска и высокой загрузке мощностей суммарный годовой объем производства метилового спирта в России к 2023 году может увеличиться на 45% и достичь 6.5 млн тонн. Если объемы внутреннего потребления метанола сохранятся на нынешнем уровне, дополнительные объемы метилового спирта могут быть востребованы только на внешнем рынке.
Табл. 2: Актуальные проекты модернизации и строительства новых установок по производству метанола
| Производитель | Мощность, тыс. т/г | Направление реализации дополнительных объемов метанола | |
| 2020 г. | 2023 г. | ||
| Щекиноазот | 900 | 1 400 | Экспорт в Европу |
| Томет | 1 000 | 1 200 | Экспорт в Европу |
| ЕСН (Амурская область) | 0 | 1 000 | Экспорт в Китай |
| Нижнекамскнефтехим | 0 | 500 | Собственное потребление в производстве формальдегида → изопрена → изопренового каучука. Прекращение сторонних закупок |
В России на сегодняшний момент презентованы уже почти два десятка метанольных проектов с планируемым сроком исполнения до 2030 года. Оценивать их реалистичность особенно затруднительно в свете событий начала 2020 года. Очевидно, что падение цен на нефть, пандемия COVID-19, введение практически всеми странами карантинных мер с целью прекращения распространения вируса и, как следствие, наступающий мировой экономический кризис заставят инвесторов значительно откорректировать свои планы.
[1]Без учета спирта, производимого нефтегазовыми компаниями в Республике Коми и Тюменской области для собственных нужд (≈5-7% от общего объема производства метанола в РФ).
