Западные банки продолжают уходить из России. На сегодняшний день страну уже покинули «Ситибанк», Goldman Sachs и некоторые другие. Собираются уйти из РФ UniCredit банк, «Райффайзен-банк» и OTP Bank. Экономисты рассказали РИАМО о том, как западные банки покидают Россию и куда деваются вклады и кредиты клиентов.
Почему возникли сложности
Российские банки сталкиваются с проблемами при трансграничных денежных переводах с начала 2022 года, то есть после введения санкций против финансовой системы из-за военной операции на Украине. Многие крупные игроки отключены от системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT, переводы в долларах и евро недоступны для банков под санкциями, также иностранные банки отключали корреспондентские счета российским банкам вне зависимости от их нахождения в санкционных списках либо усиливали проверку переводов из России. ЮниКредит Банк не находится в санкционных списках и не отключен от SWIFT, поэтому через него могут осуществляться многие трансграничные финансовые операции, предполагали эксперты.
Шаг ЕЦБ, скорее всего, был воспринят заграничными банками как сигнал о том, что операции ЮниКредит Банка в России требуют повышенной комплаенс-проверки, что и повлияло на осуществление переводов, говорит партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Кира Винокурова. К причинам она также относит повышенные санкционные риски от взаимодействия с банком, осуществляющим деятельность на территории России. «В настоящий момент Российская Федерация является юрисдикцией с повышенным санкционным риском, в связи с чем корреспондентские операции с банком, связанным с Россией, неизбежно подвергаются более тщательной проверке на предмет соответствия требованиям санкционного законодательства западных государств, которое обязаны соблюдать банки-корреспонденты, а также скрытых санкционных рисков, например происхождения средств с участием подсанкционного лица», — отмечает Винокурова, добавляя, что это могут делать как банки западных стран, так и дружественных.
Ситуация с переводами еще больше усложнилась, после того как в декабре 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, по которому иностранные банки могут попасть под вторичные санкции за помощь со сделками подсанкционным лицам и с поставками российскому военно-промышленному комплексу (ВПК), куда Вашингтон включает не только непосредственно ОПК, но и технологический, строительный, аэрокосмический и производственный секторы. После этого возникли сложности с проведением платежей и переводов, в том числе в китайских юанях и турецких лирах, поскольку угроза новых американских ограничений распространяется не только на долларовые транзакции.
Юникредит Банк предупредил клиентов-юрлиц, что иностранные банки-корреспонденты могут возвращать средства без исполнения при переводе за рубеж. При этом в таком случае комиссия все равно будет списываться в полном объеме. Кроме того, могут быть увеличены сроки международных переводов. Ранее Reuters писал, что ЕЦБ намерен потребовать от итальянского UniCredit сократить бизнес в России
Иностранные банки-корреспонденты могут возвращать денежные средства клиентов Юникредит Банка (входит в итальянскую банковскую группу UniCredit) без исполнения при международных переводах, говорится в сообщении на сайте кредитной организации, которое опубликовано на странице для юридических лиц.
При этом в таком случае комиссия все равно будет списываться в полном объеме. Возможно также списание комиссии иностранными банками, но она подлежит возмещению. Комиссия за валютный перевод для юрлиц составит 0,3%, в случае переводов долларов или евро — 0,4%.
Кроме того, в Юникредит Банке предупредили, что сроки исполнения переводов за границу могут быть увеличены на стороне зарубежных банков-корреспондентов. Forbes направил запрос в пресс-службу Юникредит Банка.
Reuters со ссылкой на два источника 19 апреля сообщал, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) намерен потребовать от итальянского UniCredit сократить бизнес в России. Собеседники агентства уточнили, что требования будут аналогичны тем, о которых ранее предупреждал Raiffeisen Bank International (RBI). RBI 18 апреля заявил, что ожидает в ближайшее время получить запрос от ЕЦБ об ускорении сокращения бизнеса в России. Согласно проекту требований, к 2026 году кредиты клиентам банка в России должны сократиться до 65% по сравнению с III кварталом 2023 года, как и международные платежи, поступающие из страны, пояснили в банке.
В 2024 году Юникредит Банк занял пятое место в рейтинге самых надежных банков по версии Forbes. По итогам 2023 года кредитная организация получила чистую прибыль в €665 млн. Топ-менеджмент банка заявлял, что банк постепенно будет сокращать свое присутствие в России, но не собирается продавать российскую «дочку» по непривлекательной цене. Юникредит Банк, являясь «дочкой» европейской банковской группы, избежал санкционного давления и стал одним из немногих игроков, которые сохранили корреспондентскую сеть и возможность SWIFT-переводов. К 2024 году во многих твердых валютах трансграничные переводы были ограничены, а комиссии выросли.
Иностранные банки, в которых открыты счета у «ЮниКредита», увеличили сроки проведения денежных переводов, а также начали возвращать отправления. «ЮниКредит» предупредил, что комиссия будет списываться даже при возврате платежей
Клиенты ЮниКредит Банка могут столкнуться со сложностями при отправке денежных переводов за рубеж из-за действий зарубежных банков-корреспондентов. Об этом говорится в сообщении кредитной организации, которое размещено на странице для клиентов — юридических лиц. На странице для физических лиц такой информации нет.
«Сроки исполнения переводов за границу могут быть увеличены на стороне зарубежных банков-корреспондентов. Помимо этого существует риск возврата денежных средств иностранным банком-корреспондентом без исполнения», — сообщил ЮниКредит Банк. В сообщении добавляется, что в случае возврата средств и неуспешного перевода комиссия со стороны «ЮниКредита» все равно будет списана в полном объеме. Также возможно списание комиссии иностранными кредитными организациями, но она подлежит возмещению.
В сообщении банка указаны тарифы только для юридических лиц и предпринимателей. Так, комиссия за валютный перевод составит 0,3% (минимум $100, максимум $300), а в случае переводов долларов или евро — 0,4%, (минимум $150, максимум $350).
Как следует из информации на сайте банка, у ЮниКредит Банка открыты счета в долларах США в американских JPMorgan Chase и Bank of New York Mellon, в евро — в австрийском и итальянском UniCredit, в швейцарских франках — в швейцарском UBS. В списке банков-корреспондентов также есть банки из дружественных стран, например казахстанский Bereke Bank для переводов тенге и российские «дочки» китайских Bank of China и ICBC для перевода юаней. На сайте «ЮниКредита» также до сих пор указан украинский Sense Bank (такое название получил «Альфа-банк Украина» после национализации) для операций с гривной.
В апреле 2024 года Европейский центральный банк (ЕЦБ) усилил давление на европейские банки, чьи «дочки» продолжают работу в России, в том числе на итальянский UniCredit. Как сообщал Reuters, ЕЦБ может направить в банк запрос с требованием об ускорении сокращения бизнеса в России. При этом параметры сокращения могут быть аналогичны тем, которые установлены для австрийского Raiffeisen Bank International (RBI). RBI уже официально сообщил, что ожидает такого предписания от ЕЦБ. Согласно ему, банк должен будет сократить к 2026 году кредиты российским клиентам на 65% по сравнению с третьим кварталом 2023 года, такое же сокращение должно произойти и в части международных платежей.
ЮниКредит Банк не ответил на запрос РБК.
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 29 июля 2022 года; проверки требуют 40 правок.
Запрос «UniCredit Bank» перенаправляется сюда; о других банках группы см. UniCredit.
АО «ЮниКредит Банк»
Штаб-квартира банка на Пречистенской набережной
Лицензия
№ 1 от 20.12.2007
Участие в ССВ
№ 306 от 16.12.2004
Год основания
19 октября 1989 года
Ключевые фигуры
К.О. Жуков-Емельянов (председатель правления)
Число сотрудников
4085 (2019 год)
Аудитор
ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Источники данных о банке
карточка на сайте Банки.ру
Медиафайлы на Викискладе
Председатель правления — К. О. Жуков-Емельянов.
Здание Юникредит банка в Москве в IT-квартале «Nagatino i-Land»
Суд наложил арест на счета, ценные бумаги и недвижимость Unicredit Bank по иску «Русхимальянса». Обеспечительные меры приняты в отношении имущества на сумму в пределах €463 млн. Компания подала иск против UniCredit Bank в августе прошлого года, она хочет взыскать задолженности по выплате по банковским гарантиям
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на активы и счета UniCredit Bank по иску «Русхимальянса», следует из картотеки суда.
Согласно определению суда об обеспечении иска «Русхимальянса», в качестве обеспечительных мер суд арестовал 100% долей в ООО «ЮниКредит Лизинг», 100% долей в ООО «ЮниКредит Гарант», акции, имущество и денежные средства UniCredit Bank AG и АО «ЮниКредит Банк» в пределах суммы €462,67 млн, а также запретил вносить в ЕГРЮЛ изменения в данные о собственнике и принадлежности долей «ЮниКредит Лизинг» и «ЮниКредит Гарант». Помимо этого, суд также запретил «ЮниКредит Лизинг» и «ЮниКредит Гарант» отчуждать имущество, балансовая стоимость которого кумулятивно превышает 5% балансовой стоимости всех активов. В рамках принятого решения об обеспечительных мерах суд выдал шесть исполнительных листов, следует из информации в карточке дела.
«Русхимальянс» подал иск к банку UniCredit AG о взыскании почти €444 млн задолженности по выплате по банковским гарантиям и €4,5 млн неустойки 5 августа 2023 года. В июне 2023 года компания также подала иски еще к двум иностранным банкам — немецким Deutsche Bank и Commerzbank — на общую сумму 31 млрд рублей. Согласно информации в карточках этих дел, на заседании 16 мая этого года суд постановил принять обеспечительные меры по иску «Русхимальянс» к Deutsche Bank. Документ пока не опубликован на сайте картотеки. Заседания по иску к Commerzbank продолжаются.
Все три банка выступали поручителями по контракту, который «Русхимальянс» в 2021 году подписал с немецкой компанией Linde и турецкой Renaissance Heavy Industries (они указаны в качестве третьих лиц по иску «Русхимальянса» к UniCredit AG). Контракт предполагал проектирование и строительство завода по переработке и сжижению природного газа мощностью 19,5 млн тонн в год в Усть-Луге. Оператор проекта перечислил Linde аванс, но та весной 2022 года сообщила, что приостанавливает «все способы развития новых проектов в России», а затем уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями Евросоюза, которыми запрещается поставка в Россию товаров двойного назначения.
«Русхимальянс» заявлял, что банки-гаранты сделки отказались исполнять свои обязательства, поскольку платеж в адрес российской компании может нарушить европейские санкции. Оператор подчеркивал, что европейские санкции запрещают лишь поставку оборудования для сжижения природного газа, но не оборудования для газопереработки и строительства завода, и требовал продолжения работ.
В январе 2023 года Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области наложил арест на активы Linde на общую сумму примерно $500 млн — по запросу «Русхимальянса».
Согласно информации на сайте компании, ООО «Русхимальянс» учреждено «Газпромом» и АО «Русгаздобыча» на паритетных условиях. Компания выступает оператором комплекса по переработке и сжижению природного газа в районе балтийского порта Усть-Луга.
Итальянская группа Unicredit, которая контролирует второй по величине иностранный банк в РФ, в первом квартале удвоила чистую прибыль год к году. При этом группа активно сокращает кредитный портфель, обогнав по темпам его уменьшения австрийскую Raiffeisen Bank International (RBI), которая контролирует Райффайзенбанк. Этому способствовала значительная доля корпоративных кредитов на балансе Юникредит-банка. В то же время дочерние банки европейских финансовых групп получают в РФ высокие комиссионные доходы, в том числе за переводы в иностранной валюте.
Unicredit обогнала RBI по темпам сокращения кредитного портфеля в России. Об этом свидетельствует раскрытая 7 мая отчетность за первый квартал. Unicredit показала снижение кредитного портфеля почти вдвое, до €2,9 млрд, тогда как портфель RBI в РФ сократился на 28,2%, до €5,8 млрд (см. “Ъ” от 3 мая).
Финансовый эксперт Андрей Бархота полагает, что разные темпы сокращения портфелей — следствие отличия бизнес-моделей банков. Согласно отчетности банковских групп, в структуре кредитного портфеля RBI в России на долю нефинансовых корпораций приходится 56,1%, домашние хозяйства занимают 42,1%. В структуре портфеля Unicredit, как следует из квартальной презентации, объем корпоративных кредитов превалирует (детальная разбивка по сегментам не представлена).
По словам господина Бархоты, Юникредит-банк в РФ исторически был сфокусирован на работе с крупнейшими корпоративными клиентами: «В лучшие времена 70 из 100 крупнейших корпораций России имели счета в Юникредит-банке».
Розничное направление развивалось консервативно и по корпоративному каналу, добавляет эксперт, «в связи с этим доля розничного кредитования в клиентском портфеле редко превышала 20%». «Отсюда большая глубина снижения кредитного портфеля у Юникредит-банка: амортизировался корпоративный портфель, а новые кредиты не были выданы из-за ограничений. У Райффайзенбанка эффект был смягчен»,— поясняет он.
Между тем чистая прибыль Unicredit в России в январе—марте год к году выросла более чем вдвое — до €213 млн. Вместе с тем чистый процентный доход снизился на 5,9%, до €200 млн, чистый комиссионный доход — на 4,7%, до €44 млн. При этом торговый доход вырос в 2,4 раза, до €34 млн. В России у группы одноименный банк и лизинговая компания.
213 миллионов евро
составила чистая прибыль итальянской группы Unicredit в РФ в первом квартале 2024 года.
В первом квартале банк демонстрировал низкую стоимость риска при невысокой процентной марже и сравнительно невысоком комиссионном доходе, значительная доля которого формировалась из доходов от гарантий и расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов, перечисляет господин Бархота.
Вместе с тем у обоих банков сохраняется сегмент международного платежного бизнеса. В частности, «Эксперт РА» в рейтинговом пресс-релизе 6 мая отмечало сохранение значимых позиций Юникредит-банка на рынке международных расчетов.
Однако платежи во многом зависят от действий иностранных банков-корреспондентов. В апреле банк сообщал о трудностях с международными переводами.
Комиссионное вознаграждение за валютные счета (в долларах, евро, британских фунтах, швейцарских франках или японских иенах) физлиц в Юникредит-банке составляет 0,3% от суммы превышения при сумме от 10 тыс. и 0,5% при хранении от 500 тыс. в валюте счета. При приеме наличных долларов и евро для зачисления на счет комиссия составит 5%, а при их выдаче — 1–5%. В части тарифов для юридических лиц комиссия за ведение счета составляет 0,05–1%, за переводы в пользу физлица комиссия составит 1–10%.
Серьезное давление на европейские банки оказывает Европейский центральный банк (ЕЦБ), отмечает аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев.
Ранее появлялась информация о том, что ЕЦБ хочет заставить сократить бизнес в России как итальянскую группу Unicredit, так и австрийскую RBI.
Юникредит-банк сравнялся по просрочке с игроками под санкциями
«Руководство европейских банков, которые продолжают вести бизнес в России, в свою очередь пытается сокращать объемы бизнеса аккуратно, в надежде выгодно продать кредитные организации в случае необходимости»,— поясняет господин Аутлев. Однако сама процедура «ухода из России» усложнена, подчеркивает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская, поскольку «такие сделки предполагают вывод крупных сумм в валюте за рубеж».
Как западные банки покидают российский рынок
Аналитик сервиса Brobank.ru Юрий Исаев рассказал о двух возможных вариантах ухода из России западных банков.
Первый – это полное прекращение деятельности финансового института. В этом случае кредитная организация готовится к аннулированию лицензии: возвращает все вклады, не принимая при этом новые средства населения, продает долговые обязательства другим компаниям, закрывает договоры по обслуживанию карточных и текущих счетов, пояснил эксперт.
Второй вариант – это продажа бизнеса. В таком случае кредитная организация продолжает свою работу в штатном режиме, но при этом меняется владелец банка.
«Естественно, возможен ребрендинг и даже изменение бизнес-модели, но для действующих клиентов глобальных перемен, как минимум в кратчайшей перспективе, не происходит. Поэтому каких-то значимых шагов от вкладчика, заемщика или держателя карты не требуется», – отмечает Исаев.
Выгодно ли иностранным банкам уходить из России
По словам доцента Департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве РФ Михаила Хачатуряна, уход из России западных банков хотя и неизбежен из-за нарастающего давления на свой бизнес «бьющихся в экзистенциальном желании наказать и уничтожить Россию» западных правительств, но при этом убыточен, поскольку банки теряют перспективный рынок с туманной возможностью вернуться в случае нормализации отношений.
Эксперт отметил, что продать свой бизнес в России западные кредитные организации могут на весьма невыгодных для себя условиях, так как российские банковские структуры хотят покупать бизнес западных коллег по реальной цене, без компенсации последним их потенциальных потерь.
«С другой стороны, на продажу еще нужно получить разрешение от государства, и есть шанс, что активы западного банка попадут под временное управление Росимущества, то есть фактически будут национализированы, чего беглецы, естественно, опасаются», – добавил экономист.
Хачатурян утверждает, что выход из бизнеса в России через банкротство не рассматривает ни одна западная банковская структура – скорее они предпочтут свести бизнес к минимуму, то есть обслуживать только существующих клиентов, без привлечения новых.
Потеряют ли вкладчики свои средства при уходе банка из РФ
Аналитик уверяет, что клиентам уходящего банка не стоит беспокоиться по поводу своих денег, размещенных на его счетах.
По словам эксперта, кредитная организация планомерно готовится к прекращению своей деятельности, возвращая ранее привлеченные вклады, а если и привлекает деньги населения, то на короткий период времени – на месяц-три, максимум – на год, то есть на срок, в течение которого банку удастся выполнить свои обязательства.
Даже при отзыве лицензии у кредитной организации, то есть принудительном закрытии компании по решению Центробанка РФ, вкладчики очень редко теряют свои деньги, утверждает эксперт.
«В течение двух недель после закрытия банка Агентство по страхованию вкладов начинает возврат средств населения в пределах 1,4 миллиона рублей на одного человека. То есть эта сумма застрахована государством автоматически. Если в банке было размещено более 1,4 миллиона рублей, то остаток возвращается в процессе конкурсного производства за счет реализовываемых активов закрытой кредитной организации», – рассказал Исаев.
Что происходит с кредитами
Если банк полностью прекращает свою работу, то долговые обязательства, как правило, продаются другим кредитным организациям, то есть клиент продолжает выплачивать свой долг, причем на тех же условиях, которые действовали ранее, отметил экономист. По его словам, для этого не обязательно заключать какие-либо дополнительные соглашения – заемщика просто уведомляют о факте продажи его долга другому банку.
«Дополнительные договоры с изменением условий кредитования могут быть заключены только по согласию заемщика. Поэтому подписывать такие соглашения стоит исключительно в том случае, если это выгодно человеку», – подчеркнул аналитик.
Если же кредитная организация продает свой бизнес будущим российским акционерам, то для заемщика ничего не меняется, добавил он.
«Поэтому, если банк с иностранным капиталом решил покинуть российский рынок, паниковать клиентам не стоит. Финансовые институты отличаются от ретейлеров и других сегментов бизнеса. Здесь просто закрыть дверь и заявить о прекращении работы в одночасье не удастся. У каждого банка есть активы и резервы, которые постоянно контролируются регулятором – ЦБ РФ», – резюмирует Исаев.
К чему готовиться клиентам
По словам управляющего партнера Lenar Wealth Management Ленара Рахманова, ЮниКредит Банк является довольно крупным каналом для проведения международных расчетов и возникшая ситуация усложнит трансграничные переводы еще больше. «В целом и так уже оставалось менее десяти банков, которые делали эти переводы. Стало меньше на один банк. Мы видим, как клиенты стаями ходят из одного банка в другой, пытаясь на ходу склеить сделку, пытаясь найти решение хотя бы для одной партии товара. У нас, например, уже два клиента-физлица на этой неделе получили отказ в ЮниКредит Банке на расчет за покупку квартиры. Нам просто менеджер по дружбе сообщил, что формально отказа не будет, но валютный контроль будет очень долго одобрять, поэтому рекомендовал идти другими путями», — рассказывает Рахманов.
Увеличение времени обработки переводов банками-корреспондентами и потенциальное сокращение деятельности ЮниКредит Банка в России неизбежно усложнит доступность трансграничных переводов для российского бизнеса, соглашается Винокурова.
Впрочем, повышенное время обработки платежей и потенциальный возврат не исключают полностью возможность проведения операций, если они соответствуют санкционному законодательству государств банков-корреспондентов и не включают в цепочку платежей подсанкционных лиц, подчеркивает она: «Однако в условиях повышенной комплаенс-проверки клиентам ЮниКредит Банка может понадобиться продемонстрировать для этого дополнительные доказательства, например документы, подтверждающие экономическое содержание операции и источник средств или независимое заключение о том, что операция соответствует требованиям государства банка-корреспондента».
