ТОП 10 западных инвестиционных компаний для вложений

Что такое прямые иностранные инвестиции?

Прямые Иностранные Инвестиции (ПИИ) — это вид инвестиций, совершенные компанией, фондов или частным лицом одной страны в деловые интересы и проекты, территориально расположенные в другой стране. Как правило, прямые зарубежные инвестиции подразумевают под собой ситуацию, когда инвестор совершает международные инвестиции и приобретает активы другой страны, включая приобретении прав собственности либо получение контрольного пакета акций иностранной компании.

Прямые иностранные инвестиции обычно отличаются от портфельных инвестиций, когда инвестор просто приобретает акции иностранных компаний и ничего более. Прямые иностранные инвестиции подразумевают под собой вложения в реальные иностранные активы:

  • Заводы, фабрики, компании
  • Оборудование и транспорт
  • Недвижимость
  • Драгоценные металлы и ресурсы

Прямые иностранные инвестиции могут осуществляться различными способами:

  • открытие дочерней или ассоциированной компании на территории иностранного государства
  • приобретение контрольного пакета акций в зарубежной компании
  • слияние или создание совместного предприятия с зарубежной компанией

Кроме этого, прямые иностранные инвестиции подразделяются на разные типы:

  • горизонтальные ПИИ (открытие компаний за рубежом с одинаковым типом бизнес-модели)
  • вертикальные ПИИ (создание или покупка предприятий за рубежом с необходимыми ресурсами для основной компании)
  • конгломератные ПИИ (инвестиции за рубеж в бизнес из другой отрасли)

А теперь пришло время ответить на главный вопрос статьи

Он звучал так: А не поздно ли уже инвестировать?

Краткий ответ звучит так: инвестировать никогда не поздно!

Однако, необходимо в своем инвестиционном портфеле учитывать наряду с многими другими характеристиками и коэффициентами, еще и потенциальную страновую доходность, измеряемую коэффициентом CAPE. И несмотря, на то, что фондовый рынок США сейчас является локомотивом мирового рынка и занимает в нем главенствующую долю, есть смысл сократить или, по крайней мере не увеличивать долю своих активов в этом регионе.

 Заключительной общей мыслью будет являться рекомендация использовать коэффициент CAPE при формировании общей структуры инвестиционного портфеля и учитывать, таким образом, потенциальную доходность активов в разрезе их страновой принадлежности.

Желаю вам принимать на себя оправданные риски и да пребудет с вами сила сложного процента!

Выбираем наиболее привлекательные отрасли для инвестиций

Составляем рейтинг инвестиционной привлекательности отраслевых индексов акций.

На фоне замедления мирового экономического роста исследование инвестиционной привлекательности отраслей экономики представляет интерес с позиции потенциала и оценки вероятного риска инвестиций в фондовые активы.

Отрасли народного хозяйства страны соотносятся с динамикой общих экономических трендов и характеризуются процикличностью, контрцикличностью и ацикличностью. Отсюда возникают различия в движении акций компаний-эмитентов, входящих в те или иные отраслевые индексы.

На общем экономическом подъеме ускоренное развитие показывают компании промышленного сектора, финансовых услуг, информационных технологий, производители товаров длительного пользования, включая автомобилестроение, строительство и недвижимость.

На поздних стадиях цикла в ожидании нисходящих тенденций по макроэкономическим показателям, устойчивость демонстрируют компании так называемых «защитных» секторов: потребительских товаров повседневного спроса, телекоммуникаций, здравоохранения, энергетики и предприятия ЖКХ.

С целью выявления наиболее устойчивых отраслевых индексов к факторам внутренней и внешней среды мы провели оценку их коэффициентов риска. По результатам исследования был составлен рейтинг инвестиционной привлекательности.

Информационной базой для анализа послужили отраслевые индексы Московской Биржи полной доходности с учетом налогообложения (TRR, Total Return Resident). Учет дивидендов существенным образом влияет на финансовый результат отраслевого инвестирования и расчетные показатели волатильности. Поправка на налогообложение позволяет корректно представить относительную эффективность вложения в акции.

Московская биржа рассчитывает 8 отраслевых индикаторов, в базу которых включаются наиболее ликвидные акции российских эмитентов, чья экономическая деятельность соответствует специфике отдельных секторов экономики.

Состав и структура индексов основывается на четких критериях биржи и подвержена изменению с течением времени. На текущий момент основной вес на рынке имеют сырьевые индексы компаний нефтегазового, металлургического и химического комплексов страны – 65%.

Читайте также: Как за последние 10 лет изменился российский рынок

Набор показателей для оценки инвестиционной привлекательности отраслевых индексов состоит из коэффициентов чувствительности (β), силы взаимосвязи (R), волатильности (σ) и относительные показатели риск-доходности (σ / I) фондовых индексов. Характеристика показателей была подробно описана нами в исследовании о рисках мировых фондовых рынков.

С целью объективного исследования и выявления устойчивых тенденций в оцениваемых показателях нами были проанализированы три периода времени: 5 лет (долгосрочная динамика), 3 года (среднесрочная) и 1 год (краткосрочная).

Сравнение отраслевых индексов полной доходности проводилось в соотношении с индикатором развития российской экономики — индексом акций широкого рынка МосБиржи.

Данные таблицы наглядно показывают, что отрасли обладают различной чувствительностью(β) к индексу МосБиржи, отражающего общерыночные тенденции. Наибольшую сонаправленность с рынком в разрезе разных временных горизонтов демонстрирует сектор нефти и газа. Наименьшее влияние конъюнктуры проявляется в потребительском и транспортном секторах, а также в компаниях химической промышленности.

Отраслевые индексы, характеризующиеся ацикличностью своей динамики, потенциально могут быть включены в инвестиционный портфель с целью диверсификации активов в тот период, когда наблюдается затухание общей восходящей рыночной тенденции.

Корреляционный анализ (R) показал максимальную зависимость динамики широкого рынка от ситуации в нефтегазовой отрасли и секторе металлургии. На длительном горизонте инвестирования отмечается отсутствие связи потребительского сектора с тенденциями движения капитала на российском фондовом рынке. Данный факт обусловлен снижением потребительской активности в стране.

Волатильность(σ) ряда отраслевых индексов превосходит среднерыночные показатели индекса МосБиржи в 1,5 раза. Инвестиционные риски присущи в большей степени транспортному и телекоммуникационному секторам рынка. Причина кроется в ограниченной представительности отраслевых индексов, где на долю одной-двух компаний приходится от 70 до 90% веса.

За исследуемый временной период наибольшую среднюю доходность (I) продемонстрировали все те же сырьевые отраслевые индексы. Потоки инвестиционного капитала обошли стороной потребительский и телекоммуникационный сектор, отражая низкую инвестиционную привлекательность вложения средств в индексообразующие компании на этапе общего роста рынка. С учетом полной доходности показателей, включающей в себя дивиденды, мы наблюдаем отставание финансового сектора на среднесрочной перспективе. Снижение темпов корпоративного кредитования в стране на фоне низкой производственной инфляции приводит к недокапитализированности акций банковской отрасли.

Наконец, соотнесение относительных показателей эффективности инвестиций в динамике, позволило нам составить рейтинг инвестиционной привлекательности отраслей российского фондового рынка.

Критерием отбора служит показатель риск/доходность(σ / I) отраслевых фондовых индексов МосБиржи. Чем ниже полученный коэффициент, тем выше инвестиционная привлекательность соответствующего индекса. И наоборот, высокое значение показателя говорит об избегании инвесторами данного сектора на текущий момент времени.

Наибольшей инвестиционной привлекательностью на данном этапе развития российского фондового рынка обладают следующие отраслевые индексы МосБиржи – «Нефти и газа», «Химии и нефтехимии», «Металлы и добыча».

Слабая динамика макроэкономических показателей российской экономики оказывает негативное влияние на отрасли транспорта, финансов и потребительский сектор. Тенденция ускоренного снижения учетной ставки Центробанком России, возможно, вернет интерес инвестиционного сообщества и к этим отраслям.

Оценка инвестиционной привлекательности отраслевых индексов не является рекомендацией к действию или бездействию участников рынка в инвестиционном процессе. Смена сентимента может произойти под воздействием целого комплекса факторов ценообразования финансовых активов. Статистические показатели лишь помогают соотнести возможные риски и потенциал инвестиций. Однако, при принятии рационального инвестиционного решения без статистических оценок не обойтись.

БКС Брокер

Для чего нужны прямые инвестиции и какую пользу несут?

Прямые иностранные инвестиции зачастую представляю из себя не просто обычные капиталовложения. Ключевой особенностью прямых иностранных инвестиций является установление эффективного контроля над компанией, либо хотя бы установление значимого влияние на принятие решений в иностранной компании.

Прямые иностранные инвестиции оказывают решающее значение на стратегию развития компании. Это относится как к инвестирующей компании так и к зарубежной компании в которую инвестируют. Компания которая инвестирует свои капиталы в зарубежные рынке показывает всему миру свое устойчивое положение и демонстрирует свои планы развития на международных рынках для своих инвесторов по всему миру.

Прямые иностранные инвестиции выгодны странам с развивающейся экономикой, в которых отстают современные технологии и производство от развитых стран.Привлечение ПИИ позволяет странам с отстающей экономикой получать новейшие разработки, патенты и в целом ускорять свое развитие за счет технологий более развитых стран.

Крупным компаниям из развитых стран выгодно инвестирование за рубеж, за счет расширения своего бизнеса и появления их компании и бренда на новых развивающихся рынках.

Зарубежные брокеры

Основной рынок интересный для мировых инвесторов — американский. Но порог входа на него выше, чем на российский (в России в среднем 30 000 руб.) — от $10 000. Для полноценной торговли с производными —$50 000.

Плюс сложности с уплатой налогов — российская налоговая не принимает выписки западных брокеров. Если в России брокер по умолчанию является налоговым агентом и сам считает и уплачивает налог, то в США это полностью забота клиента.

Крупные западные игроки не хотят работать с российскими клиентами. Такие как E-Trade, Fidelity, Ameritrade, Charles Shwab. Забот для них возникает много — от налогов до русскоязычной поддержки, минусов больше — русских немного, в среднем они вкладывают на порядок меньше денег, чем американцы.

Из списка прайм-брокеров, напрямую работающих на американских площадках, с россиянами готовы сотрудничать такие компании:

  1. Interactive Brokers. Сайт на русском языке. Несколько тысяч российских клиентов, поддержка на русском языке. Основана компания в 1977 году.
  2. Just2Trade. Основан в 2021 году. Куплен российским Финам.
  3. Lightspeed Trading. Поддержки на русском языке нет.

Наиболее значимые критерии оценки

Начинающему инвестору следует выбирать компанию-брокера по 5 основным критериям. Они помогут найти по-настоящему надёжного партнёра, которому можно смело доверить свои сбережения.

Основные критерии выбора:

  1. Период деятельности. Прежде чем выбирать инвестиционную компанию, нужно изучить её историю. Особое внимание следует уделить времени существования фирмы. Чем больше период деятельности, тем выше шансы получения по-настоящему надёжного партнёра, который прошёл проверку временем.
  2. Наличие всей необходимой документации. Надёжная инвестиционная компания никогда не будет скрывать от потенциальных клиентов бумаги, подтверждающие законность ведения своей деятельности. Среди документов обязательно должна быть лицензия на осуществление операций на фондовом рынке и свидетельство регистрации компании.
  3. Расположение. Заключение договора заканчивается подписанием бумаг. В большинстве случаев для этого клиенту нужно лично присутствовать в офисе ИК. Но если фирма находится на другом конце России или вовсе на другом континенте, то сделать это будет довольно проблематично. Поэтому рекомендуем вам выбирать компании, офисы которых есть в вашем городе или регионе.
  4. Отчётная документация. Выбранная вами инвестиционная компания обязательно должна предоставлять бумаги, которые примет налоговая служба. В противном случае возникнут большие трудности со сдачей отчётных документов.
  5. Количество предоставляемых услуг. Лучше всего отдавать предпочтение компаниям с широким «ассортиментом» услуг. В этом случае можно будет сравнить различные предложения и выбрать из них наиболее подходящий вариант.
Читайте также:  ПМЖ Венгрии за инвестиции: программа остается

Особенности деятельности международных инвесткомпаний

Рассмотрим такие особенности на примере западных инвестиционных компаний.

В США с 1933 по 1999 год по закону Гласса-Стигола коммерческим банкам было запрещено заниматься инвестиционной деятельностью, вести операции на фондовом рынке. Причина — коммерческие банки активно вкладывали деньги клиентов в фондовый рынок, разгоняя цены.

В 1929 акции рухнули, началась «Великая депрессия». В 2008 году история повторилась. Многие эксперты обвиняют банки США во вложениях в неликвидные ничем не обеспеченные активы. В этот раз — на рынке недвижимости. Это послужило причиной мирового кризиса.

Западные инвестиционные банки — JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America (США). В Европе — Deutsche Bank, Barclays, UBS. Кроме банков инвестиционной деятельностью занимаются всевозможные фонды, инвестиционные компании.

По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития прямые вложения инвесторов в мире в 2021 году составили около $1,1 трлн. Самые большие инвестиционные вливания получили США, Китай, Нидерланды, Великобритания, Бразилия. При этом в России за этот же год произошел отток инвестиционных капиталов — чистый минус $6,5 млрд.

Оценка по дополнительным признакам

В некоторых ситуациях базовых критериев оценки ИК может быть недостаточно. В таком случае следует сортировать «кандидатов» по значимым дополнительным признакам. С их помощью можно будет выявить наиболее надёжных партнёров, которые смогут многократно приумножить ваш капитал.

Дополнительные критерии оценки:

  1. Требования к подаваемым документам. Лучше всего выбирать брокеров, которые дают возможность клиентам предъявлять не оригиналы, а копии всех бумаг. Такой подход позволит быстрее оформить всю необходимую документацию.
  2. Работа службы поддержки клиентов. Многие популярные ИК уделяют много внимания качеству обслуживания инвесторов. Специально для них они организуют круглосуточную работу службы поддержки, которая поможет решить различные проблемы и ответит на все интересующие вопросы. Именно таких брокеров и следует выбирать начинающим инвесторам. Если вы собираетесь сотрудничать с иностранными компаниями, то обязательно проверьте наличие у них русскоязычной поддержки клиентов.
  3. Индивидуальный подход. Рекомендуем вам сотрудничать с брокерами, которые учитывают все потребности клиента и подстраиваются под его пожелания.
  4. Отзывы в Интернете. Лучше всего заключать договор с фирмой, которая имеет высокий процент положительных отзывов клиентов. При этом важно, чтобы хорошие отклики инвесторов были размещены не на сайте ИК, а на независимом интернет-ресурсе.

Список инвестиционных компаний мира включает в себя сотни названий мелких и крупных фирм, готовых взяться за приумножение вашего капитала. Прежде чем выбрать одну из них, рекомендуем вам повторно прочитать нашу статью. В ней представлены обзоры наиболее надёжных ИК, ведущих свою деятельность в России и за рубежом.

Плюсы и минусы зарубежного инвестирования

Преимущества инвестирования в международные активы, в первую очередь — в западных странах:

  • большой выбор инструментов инвестирования (акции, облигации, ETF, производные инструменты, депозитарные расписки, внебиржевой рынок);
  • высокий уровень защиты прав инвестора на уровне национальных законов и международного законодательства;
  • давняя история развития рыночных отношений. Как следствие — выбор из западных компаний, акции которых торгуются на биржевых площадках десятки лет.

Недостатки работы с западными инвестиционными структурами связаны со статусом российского резидента. В связи с санкциями далеко не каждый иностранный брокер и инвестиционная компания будет работать с россиянами. Выбор контрагентов-посредников в этом случае ограничен. Дополнительно — некоторые американские брокеры и инвестиционные компании работают только с резидентами США.

Показатель cape

Для прогноза на длительных периодах 10-15 лет можно и нужно использовать коэффициент CAPE.

Профессор и лауреат нобелевской премии по экономикеРоберт Шиллер, разработал циклически скорректированный показатель отношения цены акции к прибыли (CAPE), который показывает отношение текущей цены акции к средней прибыли за последние 10 лет, скорректированной на инфляцию.

Данный коэффициент нет смысла использовать как однозначный показатель для входа и выхода из активов различных регионов. При этом, зачастую он дает достаточно хорошие рекомендации при составлении долгосрочного инвестиционного портфеля. Моделирование, основанное на статистических данных, доказало пригодность и эффективность использования CAPE на горизонтах в 10-15 лет в различных странах.

Прежде чем рассмотреть практическое применение коэффициента при инвестировании, обратим внимание на средне исторические показатели CAPE.

Например, для США этот показатель близок к 17, а для всего мира, исключая США чуть более 18. Значения очень близки. И можно сказать, что значения этого коэффициента выше 17-18 будут говорить нам о перекупленности рынка и о будущем возможном снижении доходности этого рынка на периоде 10 лет.

Значения ниже среднего указывают на недооцененность и потенциал повышения доходности.

 Это очень грубая оценка, так как у каждой страны и региона существуют свои исторически рассчитанные средние значения CAPE. Но мы помним, что сильно они не различаются.

Например, сейчас  CAPE американского фондового рынка  имеет значение почти 30, в то время как историческое среднее значение 17. Снижение основных индексов США до этих значений предполагает коррекцию более чем на 30%. Однако, известно, что в 2000 году перед кризисом  доткомов CAPE был более 40. А до достижения таких значений может пройти еще много времени.

Прогноз инвестиционной привлекательности

Особенно краткосрочный прогноз инвестиционной привлекательности того или иного региона заранее обречен на неудачу по ряду причин:

  1. динамика будущих прибылей компаний слабо связана с экономическим развитием страны; 
  2. динамика фондового рынка не находится в прямой зависимости от роста прибылей крупных компаний страны;
  3. прогноз прибыли крупных компаний страны, слабо связан с внутренними экономическими изменениями в этой стране.

 Кроме того, фондовые рынки стран подвержены влиянию таких спонтанных факторов как войны, падение цен на ключевые активы (нефть), девальвация, политические и экономические заявления, происшествия техногенного характера и т.д.

 Становится понятно, что всем известное соотношение цены к прибыли, классический показатель P/E, при прогнозировании будущей доходности работает плохо, как на короткой, так и на длинной дистанции.

Рейтинг инвестиций 2021 включает лучшие инвестиции от топ брокеров на

1   Здоровье   Из немногих активов здоровье относиться к тому, что почти не измеряется напрямую в финансовом эквиваленте, а только косвенно. Больше всего этот тип инвестиций требует вложений наших волевых качеств, времени, мотивированного и осознанного подхода к сохранению и накоплению ресурсов организма…

Доход/риск: 2 / 4   ИИИ: 8.9   БКС


2   Форекс   Рынок Форекс, являясь круглосуточным, предлагает трейдерам высокий ливередж. Это означает, что, инвестируя небольшие суммы, вы можете много заработать. Однако с высоким уровнем ливереджа связан и высокий уровень рисков. Большое количество валют обуславливают стабильность цен.

Доход/риск: 9 / 9   ИИИ: 8.7   LBLV


3   Нефть, газ, сырье   Когда речь касается крупных инвестиций, одним из основных инструментов инвестирования всегда рассматривался сырьевой рынок. Динамика развития биржевой индустрии привела к тому, что даже незначительный объем капитала сейчас может быть инвестирован в сырье…

Доход/риск: 6 / 4   ИИИ: 8.6   Финам


4   Акции   Акция — эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Покупать и продавать акции на фондовом рынке частное лицо имеет право только через брокера.

Доход/риск: 7 / 5   ИИИ: 8.5   Открытие Брокер


5   Биткоин   Криптовалюта биткоин существует уже десять лет, и за это время привлекла внимание многих инвесторов, включая трейдеров со значительными финансовыми возможностями. Инвестиции в биткоин (как правило, долгосрочные) – это, в первую очередь, возможность вложиться в достаточно надежную и пользующуюся спросом валюту…

Доход/риск: 8 / 6   ИИИ: 8.4   Crypto-Rating.com


6   Облигации   Облигация — эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от эмитента облигации в оговоренный срок её номинальную стоимость деньгами или в виде иного эквивалента. Облигация может также предусматривать право владельца на получение фиксированного процента от её номинальной стоимости.

Доход/риск: 5 / 4   ИИИ: 8.3   Ренессанс Капитал


7   Накопительные программы   Накопительные программы позволяют накопить средства к сроку наступления события, требующего серьезных финансовых вложений, обеспечить достойное пенсионное обеспечение, сохранить комфортный уровень жизни в случае наступления события, связанного с риском для жизни и здоровья.

Доход/риск: 3 / 2   ИИИ: 8.2   Сбербанк


8   ИИС   Индивидуальные инвестиционные счета зародилось совсем недавно, а именно с 1 января 2021 года, и регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», дополненной статьей 10.3. Говоря простым языком, индивидуальный инвестиционный счет – это счет предназначенный для учета активов клиентов…

Доход/риск: 7 / 4   ИИИ: 8.1   Открытие Брокер


9   Недвижимость   Инвестиции в недвижимость — один из наиболее надежных источников пассивного дохода. Цены на недвижимость имеют постоянную тенденцию к росту. Это имеет вполне реальную основу — увеличение населения. Поэтому, инвестиции в недвижимость считаются очень выгодным и достаточно безопасным вложением денег.

Доход/риск: 5 / 5   ИИИ: 8   Кошелев Проект


10   Криптовалюты   Криптовалюта стала самым выгодным объектом для вложения денежных средств. При этом, по сравнению с драгоценными металлами, природными ресурсами либо недвижимостью…

Доход/риск: 9 / 10   ИИИ: 8   Crypto-Rating.com


11   Наличные деньги   Экономическая оценка инвестиций требует осуществления финансово-экономических расчетов, связанных с пото­ками денежных средств в разные периоды времени. Ключевую роль в этих расчетах играет оценка стоимости денег во времени. Это законное средство платежа в форме банкнот и монет, которое с готовностью принимается при расчетах.

Доход/риск: / 1   ИИИ: 7.9   Райффайзен Банк


12   Банковские депозиты   Банковские вклады (депозиты) являются одним из самых доступных и консервативных видов инвестирования, обеспечивающих пассивный доход с минимальным риском и долгой перспективой. Все риски провалов доходности сделок с участием капитала клиента банк принимает на себя, компенсируя эти потери из собственных средств.

Доход/риск: 4 / 2   ИИИ: 7.8   Кошелев-Банк


13   ПИФы   Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) представляет собой форму коллективного инвестирования, предполагающую объединение средств нескольких инвесторов с целью размещения вложений в активы для получения дохода. Вложения переходят под ответственность профессионального управляющего.

Доход/риск: 6 / 5   ИИИ: 7.8   ВТБ


14   Структурные ноты   Структурированные ноты (структурные ноты) представляют собой инвестиционный продукт с гарантированной безубыточностью и ограниченными рисками. Многие инвесторы сравнивают надежность данного финансового инструмента с банковскими депозитами, а доходность с вложениями в высокорискованные активы.

Доход/риск: 6 / 6   ИИИ: 7.7   Ситибанк


15   ПАММ счета   Первой и основной целью инвестирования в ПАММ-счета является получение прибыли за счет спекулятивных операций на валютном рынке Форекс. Если у инвестора недостаточно знаний или опыта для самостоятельной работы на Форекс, его задача состоит в том, чтобы изучить эффективность работы управляющих с помощью независимого рейтинга.

Доход/риск: 8 / 8   ИИИ: 7.7   Альфа-Форекс


16   Драгоценные металлы   Драгоценные металлы (ДМ) являются одной из наиболее надежных и консервативных форм хранения капитала. Традиционными инвестиционными драгоценными металлами являются золото, серебро, платина, палладий.

Доход/риск: 6 / 3   ИИИ: 7.5   Goldenfront


17   Доверительное управление   Совершать операции на рынке ценных бумаг можно самому, а можно поручить это профессиональному управляющему. Это называется «доверительное управление». Услуги по управлению средствами клиентов сегодня предлагают практически все брокерские и инвестиционные компании.

Доход/риск: 6 / 5   ИИИ: 7.4   Газпромбанк


18   Ставки на спорт   Инвестиции в беттинг не являются традиционным способом инвестирования, по своей природе они в большей степени похоже на трейдинг. Инвестор не владеет активами, которые дорожают или дешевеют в цене. Его горизонт инвестирования ограничен длинной спортивного события…

Доход/риск: 10 / 10   ИИИ: 7.2   БК «1х ставка»


19   Венчурные инвестиции   Венчурный фонд — инвестиционная компания, работающая исключительно с инновационными предприятиями и проектами (стартапами). Венчурные фонды осуществляют инвестиции в ценные бумаги или предприятия с высокой или относительно высокой степенью риска в ожидании чрезвычайно высокой прибыли.

Доход/риск: 10 / 9   ИИИ: 7   CleverDATA


20   ICO   Первичное размещение монет (Initial Coin Offering или ICO) – этот метод привлечения средств за счет выпуска стартапом определенного количества новых единиц криптовалюты (токенов), которые приобретают инвесторы.

Доход/риск: 7 / 8   ИИИ: 6.9   Show ICO


21   Металлы   Инвестиции в драгоценные металлы могут принести инвестору немалый доход, но не стоит забывать и о других металлах, которые тоже с каждым годом дорожают на мировом рынке. Такими металлами являются не только черные металлы, но и цветные, а также редкоземельные…

Доход/риск: 6 / 5   ИИИ: 6.7  


22   Автомобили, яхты, самолеты   Инвестиции в раритетные, редкие и дорогие автомобили, яхты и самолеты, которые выпускаются в ограниченном количестве или в единственном экземпляре. Обесценивание этой техники происходит гораздо медленней, чем у техники широкого пользования. Это связано с качеством сборки и надежностью моделей.

Доход/риск: 2 / 7   ИИИ: 6.6  


23   Фьючерсы на индексы   Фьючерсы на индексы представляют собой группу фьючерсных контрактов, которые являются производными от величины взятого в расчет фондового индекса. Таким образом, любые сделки с фьючерсами на индексы могут быть обозначены как сделки с пакетами ценных бумаг, которые входят в расчет индексов. При этом самой поставки ценных бумаг такого рода сделки не предполагают…

Доход/риск: 8 / 6   ИИИ: 6.3  


24   Деривативы   Дериватив — договор, предусматривающий в соответствии с его условиями для сторон по договору реализацию прав и/или исполнение обязательств, связанных с изменением цены базового актива, лежащего в основе данного финансового инструмента, и ведущих к положительному или отрицательному финансовому результату для каждой стороны.

Доход/риск: 5 / 6   ИИИ: 6.3  


25   Хедж-фонды   Хедж-фонд — это частный, не ограниченный нормативным регулированием, либо подверженный более слабому регулированию инвестиционный фонд, недоступный широкому кругу лиц и управляемый профессиональным инвестиционным управляющим. Отличаются особой структурой вознаграждения за управление активами, а также наличием собственного капитала управляющего в активах фонда.

Доход/риск: 3 / 6   ИИИ: 6.2  


26   Искусство, антиквариат   Инвестировать в искусство сегодня не только модно, но и выгодно. Средняя доходность этого рынка составляет 30–80 процентов годовых. Ну а если повезет, то можно заработать и 100–300 процентов.

Доход/риск: 7 / 8   ИИИ: 6.2  


27   Сельхоз продукция   Рынок зерновых культур в России за последние годы динамично развивается. Благодаря внедрению современных перерабатывающих технологий при выращивании зерновых культур, аграрии более точно могут предсказать будущий урожай, независимо от погодных условий…

Доход/риск: 7 / 6   ИИИ: 5.4  


28   Образование   В современном мире информация приобретает все большую ценность. Человек без высшего образования уже вряд ли может рассчитывать на хорошую высокооплачиваемую должность. Более того – в большинстве случаев успех напрямую зависит от образования и от квалификации…

Доход/риск: 2 / 3   ИИИ: 4.7  


29   Шоу бизнес   Бизнес в стиле шоу должен не только создавать запоминающиеся, яркие, разрушающие стереотипы впечатления, но и приносить прибыль. Но как составить бюджет для бизнеса в стиле шоу? Как удостовериться в том, что вы на правильном пути? Как измерить показатель рентабельности инвестиций для шоу?

Доход/риск: 7 / 10   ИИИ: 4.6  


30   Драгоценные камни   Инвестирование в драгоценные камни – одно из самых рискованных. Существует целый ряд причин, по которым вы можете потерять вложенные деньги. Как и в случае любого товара, цены на камни зависят от сочетания спроса и предложения на рынке. Но, в отличие от золота, камни не создаются природой одинаковыми…

Доход/риск: 4 / 7   ИИИ: 4.2  


31   Необычные инвестиции   Люди, которые ценят искусство или что-то коллекционируют, имеют шансы стать сказочно богатыми. Что выгодней: открыть долгосрочный вклад в банке, купить земельный участок на Луне или стать владельцем предмета высокого искусства? Попробуем разобраться…

Доход/риск: 6 / 9   ИИИ: 3.4  


32   Бинарные опционы   Бинарные опционы – финансовый инструмент с фиксированной стоимостью, предлагающий известный заранее размер прибыли. Приобретая бинарный опцион, инвестор делает прогноз на рост или падение выбранного актива. В зависимости от исхода инвестор получает либо прибыль, либо убыток, равный стоимости опциона.

Доход/риск: 9 / 8   ИИИ: 3.2  


Рейтинг инвестиций и финансовых инструментов ставит перед собой задачу повысить финансовую грамотность, как начинающих, так и опытных инвесторов путем наглядного отображения показателей эффективности инвестиций, а также ключевых характеристик и индикаторов. Такие ключевые показатели как рентабельность, уровни доходности и риска, а также стратегия инвестирования помогут сориентироваться во всем многообразии финансовых инвестиций и сделать правильный выбор с учетом ваших целей, задач и опыта. Наглядная динамика популярности инвестиций позволит определить наиболее востребованный инструмент в текущий момент времени, а отзывы реальных инвесторов – избежать ошибок и финансовых потерь.

Читайте также:  Централизованное управление инвестиционными проектами | 1С:Управление холдингом 8

*Индекс Инвестиционного Интереса — уникальный показатель, рассчитываемый в режиме реального времени на основе экспертных алгоритмов, и характеризующий изменение уровня общественного интереса во времени к текущему инвестиционному инструменту.
** Инвестиционные финансовые инструменты отсортированы по ИИИ (от максимального к минимальному).
*** procenty-po-vkladam.ru не несет никакой ответственности за ошибки в информации об инвестициях.


Рейтинг стран по привлечению прямых иностранных инвестиций

Прямые иностранные инвестиции  обычно выше в странах с открытой экономикой, которые характеризуются квалифицированной рабочей силой, и где инвесторы видят перспективы роста своих вложений, в отличии от стран с жестко регулируемой и закрытой экономикой.

Ниже я привел список и рейтинг стран по притоку прямых иностранных инвестиций в миллионах долларов на 2021 год, более поздние данные пока что недоступны. Важно отметить, что данные в количестве ПИИ в различных источниках могут отличатся, так как все зависит от методологии подсчета.

Однако любой из рейтингов позволяет создать и оценить общую мировую картину по ПИИ и позволяет определить лидеров и позиции стран между собой по прямым инвестициям за рубеж. Мной, при исcледовании количества ПИИ, были использованы авторитетные источники — всемирная книга фактов (cia.gov) и статистика всемирного банка (worldbank.org).

СтранаПриток ПИИ в страну
(миллион долларов)
Дата
 Европейский Союз6 938 0002021
1 Нидерланды4 888 0002021
2 Соединенные Штаты4 084 0002021
3 Объединенное Королевство2 027 0002021
 Гонконг1 901 0002021
4 Китай1 514 0002021
5 Ирландия1 477 0002021
6 Германия1 455 0002021
7 Сингапур1 285 0002021
8  Швейцария1 230 0002021
9 Бельгия1 093 0002021
10 Канада1 045 0002021
11 Франция842  5002021
12 Бразилия778 5002021
13 Испания772 1002021
14 Австралия647 7002021
15 Мексика499 4002021
16 Италия495 2002021
17 Россия479 7002021
18 Швеция405 1002021
19 Индия367 5002021
20 Вьетнам318 7002021
21 Венгрия302 9002021
22 Япония268 4002021
23 Саудовская Аравия264 6002021
24 Индонезия247 7002021
25 Польша235 7002021
26 Норвегия217 2002021
27 Чили208 8002021
28 Таиланд205 5002021
29 Южная Корея193 0002021
30 Колумбия178 4002021
31 Кипр178 0002021
32 Австрия174 2002021
33 Португалия158 9002021
34 Казахстан156 2002021
35 Чехия146 5002021
36 Дания145 9002021
37 Объединенные Арабские Эмираты144 3002021
38 Турция143 7002021
39 Южная Африка139 2002021
40 Малайзия133 2002021
41 Израиль119 4002021
42 Нигерия118 0002021
43 Финляндия110 0002021
44 Египет103 6002021
45 Перу97 2902021
46 Тайвань85 5802021
47Аргентина84 1402021
48Румыния81 5302021
49Азербайджан80 6302021
50Филиппины78 7902021

Россия в данном рейтинге занимает 17 место с 479 млрд долларов, что не так плохо, однако есть потенциал роста.Для ускорения роста ПИИ в Россию в нашей стране был создан специальный инвестиционный фонд — РФПИ (Российски Фонд Прямых Инвестиций).

Читайте также:  Презентация на тему "Инвестиции и их виды "

Лидером в рейтинге количества привлеченных иностранных инвестиций являются Нидерланды, также в тройку входят США и Великобритания. Китай и Гонконг занимают четвертую позицию, а пятерку замыкает Ирландия.

Рейтинг стран по прямым иностранным инвестициям за рубеж

Помимо рейтинга стран по привлечению ПИИ, я решил вам предоставить также рейтинг стран по инвестициям за рубеж. Здесь картина очень похожа, Россия занимает 18 место с 443 млрд долларов инвестиций за рубеж. Первое место по инвестициям также занимает Голландия, инвестируя за рубеж 5,8 триллионов долларов. На фоне предыдущего рейтинга выделяется Германия, которая занимает третье место по инвестициям в другие страны.

СтранаПИИ за рубеж
(миллион долларов)
Дата 
 Мир34 730 0002021 год
 Европейский Союз16 666 0002021 год
1 Нидерланды5 809 0002021 год
2 Соединенные Штаты5 644 0002021 год
3 Германия2 074 0002021 год
4 Гонконг1 806 0002021 год
5 Великобритания1 634 0002021 год
6Швейцария1 556 0002021 год
7 Япония1 548 0002021 год
8 Ирландия1 490 0002021 год
9 Франция1 452 0002021 год
10 Канада1 366 0002021 год
11 Китай1 342 0002021 год
12 Бельгия1 035 0002021 год
13 Испания752 4002021 год
14 Сингапур725 9002021 год
15 Италия607 8002021 год
16 Швеция495 7002021 год
17 Австралия443 4002021 год
18 Россия443 0002021 год
19 Тайвань367 2002021 год
20 Южная Корея342 4002021 год
21 Бразилия327 3002021 год
22 Австрия309 8002021 год
23 Дания248 0002021 год
24 Венгрия225 3002021 год
25 Норвегия205 9002021 год
26 Кипр179 8002021 год
27 ЮАР176 3002021 год
28 Финляндия169 1002021 год
29 Мексика160 1002021 год
30 Индия156 1002021 год
31 Малайзия137 9002021 год
32 Объединенные Арабские Эмираты124 9002021 год
33 Таиланд112 3002021 год
34 Израиль106 9002021 год
35 Чили97 5902021 год
36 Португалия89 0602021 год
37 Кувейт79 6202021 год
38 Польша68 2202021 год
39 Катар59 2702021 год
40 Новая Зеландия59 0802009 год
41 Саудовская Аравия56 0902021 год
42 Колумбия55 3202021 год
43 Филиппины47 5802021 год
44 Чехия45 7902021 год
45 Турция41 8102021 год
46 Аргентина40 9402021 год
47 Казахстан34 7402021 год
48 Греция33 7902021 год
49 Венесуэла32 4702021 год
50 Ангола23 6602021 год

А на этом сегодня все, надеюсь вам было интересно ознакомится с рейтингами стран мира по количеству прямых иностранных инвестиций. До встречи в новых статьях проекта «Тюлягин»! Не забывайте пожалуйста добавлять сайт в закладки, здесь регулярно появляются новые статьи! Успехов вам и всего доброго!

Россия в 2021 г. заняла девятое место в топ-20 европейских стран, наиболее привлекательных для иностранных инвестиций, следует из ежегодного рейтинга ernst & young.

В прошлом году зарубежные инвесторы вложили средства в 211 проектов на территории РФ, что на 11% меньше, чем годом ранее (238 проектов).

Возглавила рейтинг Великобритания, на втором месте оказалась Франция, на третьем — Германия.

Рейтинг стран, инвестирующих в российскую экономику, претерпел значительные изменения по сравнению с 2021 г. Несмотря на сложный период в отношениях с Россией, США заняли в нем лидирующую позицию впервые с 2021 г. Количество инвестиционных проектов из Соединенных Штатов в 2021 г. увеличилось почти на 74% (33 проекта) по сравнению с 2021 г. (19 проектов).

На втором месте находится Германия, чьи инвестиции в экономику РФ сократились на 14% (24 проекта) по сравнению с 2021 годом (28 проектов). В 2021 г. произошло уменьшение количества инвестиций из Китая — с первого места он сместился на третье в списке инвесторов в российскую экономику.

Производство по-прежнему остается привлекательной отраслью российской экономики с участием ПИИ, несмотря на падение количества проектов в этой области на 29%. Однако количество проектов ПИИ в других отраслях экономики существенно изменилось. Например, почти в два раза увеличилось количество проектов в области продаж и маркетинга. Значительный рост заметен также в отрасли исследований и разработок (НИОКР).

Важными факторами для иностранных инвесторов в прошлом году стали «низкая инфляция и ускорение роста российской экономики до 2,3%». Кроме того, стабилизация цен в пределах 4% в год делает возможным долгосрочное планирование, отмечается в исследовании.

БКС Брокер

Текущие значения cape для некоторых  стран

Страна

CAPE

PE

DY (дивдоходность)

Россия

7,2

5,5

6,9%

Турция

7,7

8,1

3,5%

Италия

19,1

13,5

3,1%

Сингапур

13,5

13,1

4,0%

Китай

14,2

9,5

3,0%

Бразилия

16,9

14,7

3,0%

Южная Корея

11,4

11,9

2,5%

Чехия

9,9

13,6

5,8%

Южная Африка

17,1

13,1

4,7%

Великобритания

15,8

16,0

4,6%

Германия

17,2

17,3

3,1%

США

29,2

20,6

1,9%

Индия

20,5

27,5

1,4%

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

24,2

18,0

2,5%

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

14,7

13,5

3,3%

BRIC

14,1

12,4

2,9%

 Это ссылка на источник информации и полную таблицу:

Топ-10 стран – мировых лидеров по инвестициям 2021 года

В 2021 году международные инвестиции выросли на 8,5%, чему способствовал повышенный спрос со стороны европейского, североамериканского и азиатского капитала, диверсифицирующего свои активы за счет выхода на зарубежные рынки.

Такие данные содержатся в отчете Global C Atlant 2021, составленном аналитической группой Cushman & Wakefield.

Китай остается крупнейшим донором и получателем инвестиций. Соединенные Штаты Америки сохраняют второе место в обеих сферах. Среди 25 крупнейших инвесторов самое значительное представительство имеет Европа.

В 2021 году Китай инвестировал на международном рынке €639,54 млрд, обойдя США, объем зарубежных инвестиций которых составляет €431,32 млрд.

Читайте также: Китайские частные инвестиции в зарубежную недвижимость в 2021 году достигли уровня 40 миллиардов

С отрывом тройку лидеров замыкает Великобритания, инвестировавшая €80,38. В ТОП-10 также вошли Германия (€77,35 млрд.), Гонконг (€44,56 млрд.), Япония (€39,43 млрд.), Франция (€39,37 млрд.), Канада (€28,50 млрд.), Испания (€23,83 млрд.) и Нидерланды (€21,94 млрд.).

Китай также является наиболее привлекательным для зарубежных инвесторов рынком с годовым объемом инвестиций €561,23 млрд. Семь самых привлекательных для инвесторов рынков совпадают с семеркой ведущих рынков-доноров. Кроме Китая, это США, которые привлекли €381,89 млрд, Великобритания (€70,69 млрд.), Германия (€68,55 млрд.), Гонконг (€39,93 млрд.), Япония (€35,44 млрд.) и Франция (€34,18 млрд.). Единственное отличие в рейтингах – присутствие среди крупнейших стран-получателей инвестиций Австралии, которая с показателем €28,88 млрд. заняла восьмое место в топе, вытеснив из него такого донора как Нидерланды. А замыкают десятку лидеров Канада (€25,24 млрд.) и Испания (€20,93 млрд.).

Среди национальных рынков наибольший ежегодный рост привлеченных инвестиций в 2021 году продемонстрировала Болгария – 153% по сравнению с 2021 годом. Общий объем внешних инвестиций в болгарский рынок довольно скромен – €856 млн. Но и он является рекордным. Примечательно, что достигнуть его помог всплеск рынка коммерческой недвижимости, точнее, приход всего трех крупных южноафриканских фондов и буквально пять их крупных сделок.

В 2021 году в Болгарии была совершена рекордная покупка недвижимости на сумму €252,9 млн. – фонд NEPI Rockastle купил Paradise Center Mall в Софии. В минувшем году этот фонд также купил софийский торговый центр «Сердика» за €200 млн., а фонд Hyprop Investments приобрел The Mall за €176 млн. Третий фонд из ЮАР – MAS Real Estate – купил торговые центры Galleria в городах Стара Загора и Бургас.

В десятке лидеров роста также оказались Вьетнам ( 94%), Индонезия ( 87%), Аргентина ( 86%), Малайзия ( 79%), Бразилия ( 76%), Турция ( 75%), Румыния ( 65%), Гонконг ( 53%) и Финляндия ( 52%).

Эта же десятка стран составила ТОП-10 стран-доноров с наибольшим годовым ростом инвестиций, правда, в ином порядке разместившись в рейтинге. Не изменились лишь первые два места – Болгарии увеличила свою инвестиционную активность за рубежом на 166%, а Вьетнам на 99%. Третьем место заняла Аргентина с ростом на 94%. Далее в десятке разместились Индонезия ( 89%), Бразилия ( 87%), Малайзия ( 87%), Турция ( 73%), Румыния ( 70%), Финляндия ( 58%) и Гонконг ( 55%).

Среди городов Лондон остается самым популярным для инвестиций. Тревоги, вызванные Brexit, смягчает снижение курса фунта стерлингов, и увеличение доступности лондонских активов остается соблазном для многих международных инвесторов. Напомним, что на минувшей неделе Лондон был также назван самым привлекательным городом для инвестиций в недвижимость в исследовании CBRE Group, Inc.

Переживший падение Мадрид в отчете Global C Atlant вернулся на второе место, головокружительно поднявшись на 45 мест в рейтинге и обойдя Нью-Йорк, который опустился сразу на шестое место. А тройку городов-лидеров в нынешнем году замыкает Амстердам. Однако в целом гегемония таких «супермегаполисов» слабеет. Доля 25 инвестиционных центров мира впервые опустилась на уровень менее 50% мирового рынка инвестиций. И напротив, число городов, на которые нацелен международный капитал, увеличилось на 4,5%.

International Investment

Через магазины акций

Интернет-магазин акций — сравнительно новый вид инвестиций в ценные бумаги. Первым в России открыл такой магазин Фридом Финанс.

Рассмотрим на этом примере, как работает. Алгоритм взаимодействия с клиентом основан на удаленном доступе. Клиент, который хотел бы вложить деньги в акции, подписывает договора с брокером и на депозитарное обслуживание в электронном виде, приходить в офис не нужно.

Доступные акции для инвестиций — из списков Московской и Санкт-Петербургской биржи (акции, облигации, паи ETF, акции США).

Купить акции можно через web-терминал в личном кабинете на сайте магазина, позвонив по телефону или отправить заявку по электронной почте. Процесс продажи выглядит аналогично. Брокер покупает акции и зачисляет в депозитарий на имя клиента.

Заявку на покупку или продажу можно дать не только во время торговой сессии биржи, на которой обращаются бумаги. Это можно сделать в любой день, включая выходные дни. Распоряжение будет исполнено по цене закрытия ценной бумаги на бирже.

Дополнительные сервисы — дивидендный календарь, подбор инвестиционных стратегий, идеи для инвестиций для клиентов брокера.

Закладка Постоянная ссылка.
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Комментарии запрещены.